Cadastro Faturamento
Índice
Conceito
O faturamento é onde realizamos a emissão das notas fiscais da empresa. Nesta tela, é possível realizar o cadastro e a emissão de notas fiscais dos modelos 3 e 55, tanto manualmente quanto por meio de processos originados de outras áreas, como pedido de vendas, ordens de serviço ou orçamentos.
Neste cadastro, podemos inserir todos os dados necessários para a emissão de uma nota fiscal, como informações do cliente, descrição dos produtos ou serviços prestados, valores, impostos e demais campos obrigatórios. Essa funcionalidade é particularmente útil para casos em que a emissão da nota não está vinculada a outros processos automatizados.
Além disso, a tela de faturamento permite a emissão de notas fiscais originadas de outros processos dentro da empresa. Isso significa que, caso haja integração com outros sistemas, como o controle de estoque ou o sistema de vendas, por exemplo, é possível automatizar a geração das notas fiscais. Dessa forma, quando ocorrer uma venda ou qualquer outra transação que demande uma nota fiscal, os dados relevantes são automaticamente transferidos para a tela de faturamento, facilitando e agilizando o processo de emissão.
As notas fiscais modelo 3 e 55 são dois tipos de documentos fiscais suportados. A nota fiscal modelo 3 é utilizada para registrar operações de venda ou prestação de serviços para consumidores finais, enquanto a nota fiscal modelo 55 é destinada a operações que envolve mercadorias. Ambos os tipos de notas podem ser cadastrados e emitidos na tela de faturamento, oferecendo flexibilidade para atender diferentes situações de negócio.
A tela de faturamento também permite o armazenamento e a consulta das notas fiscais emitidas. Isso é fundamental para manter um registro organizado e acessível de todas as transações comerciais realizadas pela empresa. Através dessa funcionalidade, é possível pesquisar, filtrar e até mesmo reimprimir notas fiscais, caso necessário.
Modelo 55: NF-e - Nota Fiscal Eletrônica.
Modelo 3: NFS-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (Consultar o suporte sobre os sistemas homologados).
- Filial: Filial de emissão da nota fiscal. Preenchido automaticamente pelo sistema quando o usuário estiver posicionado em uma única filial.
- Pessoa: Cliente ou fornecedor que destina-se a nota fiscal.
- Tipo de Documento: O tipo de documento define para qual finalidade servirá a nota. Exemplo: Venda de Produto, Compras, devoluções, entre outros.
- NF Número: Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado junto ao tipo de documento.
Cadastro do Documento
- Modelo: Modelo da nota fiscal. Exemplo: Modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica.
- Data emissão: Data da emissão da nota fiscal.
- Data saída: Data de saída da nota fiscal.
- Hora: Hora de saída da nota fiscal.
- Consumidor final: Indica se o documento destina-se para uso e consumo ou revenda.
- Venda presencial: Identificação da venda presencial:
- 0 = Não
- 1 = Presencial
- 2 = Internet
- 3 = Tele Atendimento
- 4 = NFC-e - Entrega a domicilio
- 5 = Presencial Fora do Estabelecimento
- 9 = Não Presencial, Outros
- Tabela de preço: Quando informada a tabela de preços, o sistema vai realizar o preenchimento do valor unitário dos itens que constam na tabela. A tabela será preenchida automaticamente se informada junto aos parâmetros da pessoa, ou nos parâmetros de venda.
- Condição de pagamento: Informar a condição de pagamento que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma condição de pagamento informada nos parâmetros da pessoa, no tipo de documento ou nos parâmetros de faturamento, será preencha automaticamente seguindo está ordem.
- Forma de cobrança: Forma que será realizado a cobrança do documento. O preenchimento será automático quando preenchido junto aos parâmetros da pessoa, tipo de documento ou parâmetros de faturamento.
- O.C. cliente: Número da ordem de compra do cliente, caso possua.
- Nota de empenho: Identificação da nota de empenho, quando se tratar de documentos emitidos para órgãos públicos.
- Finalidade impressão: A finalidade da impressão da nota fiscal:
- 1 = Normal
- 2 = Complementar
- 3 = Ajuste
- 4 = Devolução Retorno
- Chave NF-e: Preenchido automaticamente pelo sistema na emissão de notas fiscais eletrônicas modelo 55.
- Situação NF-e: A situação do documento é preenchida automaticamente pelo sistema.
- 1 = Cadastrado
- 2 = Emitido
- 3 = Cancelado
- 4 = Aguardando Envio
- 5 = Aguardando Retorno
- 6 = Rejeitado
- 7 = Inutilizada
- 8 = Denegada
- 9 = Contingência
- 10 = Aguardando Cancelamento
- MD-e: A situação da manifestação do destinatário eletrônica MD-e, é atualizada pelo sistema quando localizado registro de manifestação na execução do processo de distribuição DF-e.
- 0 = Sem Manifestação
- 1 = Confirmada
- 2 = Desconhecida
- 3 = Operação não Realizada
- 4 = Ciência da Operação
- 5 = Divergente
Totais
Os campos dentro do grupo de totais são preenchidos automaticamente com base no total dos itens cadastrados.
- Valor seguro: Valor total de seguro dos itens.
- Valor frete: Valor total de frete dos itens.
- Valor bruto: Valor bruto total dos itens.
- Valor desconto: Valor total de descontos dos itens.
- Valor nominal: Valor nominal do documento. Correspondente ao valor líquido sem deduzir as retenções.
- Valor líquido: Valor líquido do documento. Quando houver retenções o valor líquido será menor que o total líquido dos itens. As retenções não são deduzidas nos itens, apenas no documento quando maior que o valor mínimo da retenção.
Informações adicionais
- Informações adicionais de interesse do contribuinte: As informações contidas neste campo, serão exibidas junto ao rodapé da DANFE. No caso de notas de serviço, também podem ser configuradas para exibição no corpo da nota fiscal. O preenchimento destas informações, pode ser automatizado com a utilização dos textos padrões.
| Dica
Para as notas de serviço o caráter ';' é utilizado para quebra de linha, portanto não deverá ser utilizado pelo usuário. |
- Informações adicionais de interesse do fisco: Informação destinada ao fisco.
Itens
- Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens na nota fiscal.
- Item: Seleciona o produto Produto.
- Unidade: Unidade a qual o item será enviado/vendido. Exemplo: Caixa, metros, unidades.
- Quantidade: Quantidade do item selecionado.
- Valor unitário: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
- Valor total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
- Valor frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
- Valor seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
- Outras despesas acessórias: Valor de despesas acessórias.
- Valor bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
- Valor desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
- % Devolv.: Percentual devolvido.
- Valor líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
- Tabela de preço: Mantem o valor original gerado pela tabela de preços.
- Quantidade devolvida: Quantidade de itens devolvidos.
- Peso: Peso total em KG da unidade.
- Descrição do item: Campo opcional para incluir descrição do item.
- Informações adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
Fiscal
A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.
Parcelas
Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada.
- Parcela: Número da sequência da parcela.
- Vencimento: Data de vencimento da parcela.
- Forma de cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
- Valor: Valor da parcela.
Fiscal
Dados fiscais da nota. As informações são geradas pelo sistema com base nos valor fiscais dos itens.
- ICMS base de calculo:
- ICMS valor:
- ICMS base de calculo ST:
- ICMS balor ST:
- ICMS outro:
- II valor:
- IPI valor:
- IPI valor devolução:
- PIS valor:
- Confins Valor:
- ISSQN base de calculo:
- ISSQN ISS:
- ISSQN PIS:
- ISSQN Confins:
- Valor tributos:
- Valor para UF destino:
- Valor para UF remetente:
Informações
Registro de inclusão, alteração e origem da nota.
- Data inclusão: Data e hora de inclusão do documento.
- Usuário incluiu: Usuário que incluiu o documento.
- Data alteração: Data e hora da última alteração do documento.
- Usuário que alterou: Usuário que realizou a última alteração no documento.
- Origem: Número do documento que originou o documento junto ao faturamento. O documento pode ser originado de orçamentos, pedidos de venda, ordens de serviço, entre outros.
Opções
- Autorização de Download: A opção autorização de download serve para registrar as pessoas que poderão realizar o download da NF-e.
- Documentos Referenciados: Apresenta um tela para inclusão dos documentos referenciados quando houver:
- Nota Fiscal Eletrônica;
- Nota Fiscal Avulta.
- Conhecimentos de Transporte Eletrônico.
- Cupom Fiscal.
- Nota Fiscal Produtor Rural.
Para notas fiscais modelo 55, de remessa de devolução ou de retorno, devoluções de compra ou de venda e notas fiscal complementares, será obrigatório informar do documento referenciado.
- Emissão da Nota Fiscal: Realizada a emissão do documento junto SEFAZ quando modelo 55 ou a prefeitura quando modelo 3. Dependendo das configurações será realizado envio do arquivo XML, PDF e boleto por e-mail para o destinatário.
- Eventos da NF: Informa eventos da NF-e quando houver.
- Exportação: Permite informar em operação interestaduais despacho de mercadoria, contendo o local de embarque e desembarque que os itens da NF serão exportados.
- Imprimir nota Fiscal: Geração do documento fiscal em tela para visualização ou impressão.
- Informações de Transporte: Contém informações a respeito do transporte, transportador, local de entrega, local de retirada e os volumes que serão transportados.
- Intermediador: Utilizada para o emitente da NF-e declarar quando a operação for venda em site ou plataforma de terceiros.
- Representantes: Informa o(s) representante(s) ou vendedor e o cálculo das comissões.
- Cancelar NF: O botão de cancelamento está disponível para os documentos emitidos, e realiza o cancelamento junto ao órgão responsável dependendo do modelo da nota fiscal. Durante o cancelamento será solicitado o motivo de cancelamento e um texto com a justificativa, que deve conter no mínimo 15 caracteres.
- Copiar: Função responsável por realizar a cópia de uma nota fiscal.
- Campos: Os campos do documento gerado pela cópia são preenchidos com base no documento posicionado. Alguns campos serão ajustados automaticamente pelo sistema, como a chave da NF-e, situação que será preenchida como cadastrada e situação da MD-e será preenchida como sem manifestação, além da data e hora, que será preenchido com a data e hora corrente. A informação adicional de interesse do contribuinte não é copiada, pois é preenchida caso houver um texto padrão cadastrado.
- Itens: Todos os campos do itens são copiados.
- Parcelas: As parcelas são geradas automaticamente pelo sistema após realizar a emissão da nota, portanto, não é realizado a cópia.
- Fiscal: A parte fiscal do documento é recalculada com base nas informações copiadas dos itens.
- Informações: As informações do documento, após realizar a cópia, serão preenchidas com a data e hora atual a qual foi realizada a cópia, o usuário que realizou a cópia e a origem, que neste caso, será sempre faturamento.
- Documentos Referenciados: Realiza a cópia dos documentos referenciados, quando houver, sendo: NF, NF-e, CT-e e cupom fiscal.
- Informação de transporte: Realiza a cópia das informações de transporte.
- Representante e comissões: Realiza a cópia do representante e com base nos itens, recalcula os valores de comissão.
- Autorização para download: Realiza a cópia das pessoas autorizadas a realizar o download do XML junto a sefaz.
- Exportação: Realiza a cópia das informações incluídas na exportação.
- Intermediador: Realiza a cópia dos intermediadores.
- Nota fiscal eletrônica: Menu com opções para exportação dos documentos eletrônicos em XML ou PDF e visualização de Logs.
- Exportar XML: Realiza exportação do arquivo XML do documento. Será solicitado ao usuário local para gravação do arquivo.
- Exportar PDF: Realiza exportação do arquivo PDF do documento. Será solicitado ao usuário local para gravação do arquivo..
- Log: A opção de log contém os registro de log que o sistema gera para alguns processos junto ao documento:
- Envio: Informações relacionadas ao nota fiscal.
- Retorno: Informações de retorno da da nota fiscal.
- Cancelamento: Informações do registro do evento cancelamento da nota fiscal.
- Consulta: Informações de retorno da consulta junto a sefaz.
- Inutilização: Informações do evento de inutilização da nota fiscal.
- Envio por e-mail: Log dos envios do XML e PDF por e-mail.
- Impressão: Registro das impressões.
- Ator Interessado: Informações relacionadas ao evento ator interessado de entrega.
- Comprovante de Entrega: Informações relacionadas ao registro de comprovantes de entregas.
- E-mails agendados: Apresenta os e-mails que foram agendados para serem enviados.
- NF-e Complementar: Geração nota fiscal eletrônica complementar modelo 55. Realiza a cópia da nota fiscal posicionada, referencia a nota fiscal de origem e altera a finalidade de impressão para complementar. É necessário que o tipo de documento complementar cadastrado junto aos tipos de documento.
- CC-e (Carta de Correção): Geração da CC-e, carta de correção eletrônica.
- Comprovante de entrega: Apresenta um cadastro onde é possível incluir comprovantes de entrega, anexando a imagem do comprovante e registrando quem recebeu.
- Ator interessado - Transportador: Permite que o emitente informe a identificação do transportador após a emissão da NF-e, como uma das pessoas autorizadas a acessar o XML junto a sefaz.
- Emitir em contingência: A em contingência pode ser utilizada para emissão da NF-e quando a sefaz estiver indisponível. Existem algumas regras como exigência da emissão em papel moeda. Deve-se consultar a legislação da sua UF.
- Espelho Nota Fiscal: Permite a visualização prévia da NF-e ou NFS-e.
- Inclusão de Kit's: Permite inclusão automática dos itens de acordo com o kit de produtos selecionado.
- Gerar NF-e Complementar: Realiza a cópia da nota fiscal posicionada, referenciando a nota fiscal de origem, e alterando a finalidade da impressão para complementar.
- Gerar NF-e Remessa Retorno: Será exibido formulário solicitando o tipo de documento de remessa, com o tipo de movimento inverso ao da nota fiscal posicionada. Após a confirmação será realizada cópia do da nota fiscal posicionada, referenciando a nota fiscal de origem e o reprocessamento das informações fiscais com base tipo de documento informado.
Conclusão
Em resumo, a tela de faturamento é uma ferramenta que oferece recursos para o cadastro e emissão de notas fiscais modelo 3 e 55, tanto manualmente quanto por meio de integração com outros processos. Ela facilita o processo de emissão de notas fiscais, garante a conformidade com as regulamentações fiscais vigentes e contribui para a organização e controle das transações comerciais da empresa.
Assuntos Relacionados
Alteração para o Servidor de Contingência
Cancelamento manual NF-e ou NFS-e
