Ordens de Compra

Conceito

A ordem de compra tem com objetivo, registrar as compras autorizadas para um determinado fornecedor. A partir do registro, o sistema permitirá o controle dos materiais recebidos, ou os materiais que ainda está aguardando entrega do fornecedor. O uso da ordem de compra ajuda a empresa a garantir que o recebimento das mercadorias está de acordo com o que foi solicitado, sendo assim não é possivel entrar no sistema quaisquer mercadorias sem informar a ordem de compra correspondente. no cadastro ainda são registradas informações referentes a aprovação, origem de requisição da compra, motivo da da necessidade, entre outras informações.

Cadastro do Documento

• Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
• Tipo de Ordem de Compra: Informar o tipo de ordem de compra para a geração da requisição de compra.
• Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a ordem de compra.
• Número: Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de ordem de compra.
• Data: Corresponde a data que foi feita a requisição.
• Consumidor Final: Indica se a compra destina-se para uso e consumo ou revenda.
• Validade: Data de validade da ordem de compra.
• Tabela de Preço: Tabela que determinará os valores dos itens.
• Condição de Pagamento: Informar a condição de pagamento que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma condição de pagamento informada nos parâmetros do fornecedor, no tipo de ordem de compra ou nos parâmetros de ordem de compra, será preencha automaticamente seguindo está ordem.
• Forma de Cobrança: Informar a forma de cobrança pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima.
• Cotação Fornecedor: Número da cotação repassada pelo fornecedor.
• Contato: Permite informar um contato vinculado ao fornecedor.
• Situação: Indica a situação da Ordem de Compra.
• Previsão de entrega: Data de previsão de entrega.
• Modalidade de Frete: Informar a modalidade de frete.

Opção de Modalidades de Frete
Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Contratação do Frete por conta de Terceiros
Transporte Próprio por conta do Remetente
Transporte Próprio por conta do Destinatário
Sem Frete

• Transportador: Permite informar a transportadora responsável pelo frete.
• Totais: Os campos dentro do grupo de totais são preenchidos automaticamente com base no total dos itens cadastrados.
• Observações: Observações para a ordem de compra.
• Informações adicionais: Campo para informar informações adicionais para a ordem de compra.

Itens

• Sequência: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens do orçamento.
• Item: Selecionar o produto ou serviço.
• Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema, com base na unidade de venda definida no cadastro do produto ou serviço.
• Quantidade: Quantidade do item selecionado.
• Valor Unitário: Valor unitário do produto ou serviço, sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, este campo será preenchido automaticamente.
• Valor Total: Gerado automaticamente pelo sistema, correspondente à multiplicação da quantidade pelo valor unitário.
• Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item.
• Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item.
• Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Valor Desconto: Informar o valor do desconto, quando aplicável.
• Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Tabela de Preço: Mantém o valor original definido pela tabela de preços.
• Tipo de Documento: Define o tipo de documento que será considerado na geração do documento no encerramento da ordem de compra.
• Quantidade Atendida: Atualizada automaticamente pelo sistema, conforme o recebimento realizado na entrada de materiais vinculada à ordem de compra.
• Peso: Peso do item, informado em quilogramas.
• Previsão de Entrega: Data prevista para a entrega do produto ou serviço.
• Dias Validade: Campo opcional para informar a quantidade de dias de validade do produto ou serviço. Quando informado no cadastro do produto, será preenchido automaticamente na ordem de compra.
• Dias Garantia: Campo opcional para informar a quantidade de dias de garantia do produto ou serviço. Quando informado no cadastro do produto, será preenchido automaticamente na ordem de compra.
• Descrição do Item: Campo opcional para inclusão de uma descrição complementar do item, geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório da ordem de compra.
• Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço destinadas ao fornecedor.
• Observações: Campo destinado a observações, geralmente para uso interno.

Fiscal do Item

A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.

Opções do Item

• Documentos: Permite consultar os documentos que estão vinculados ao item da ordem de compra.

Parcelas

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada.

• Parcela: Número da sequência da parcela.
• Vencimento: Data de vencimento da parcela.
• Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
• Valor: Valor da parcela.

Informações

Registros de log e origem da ordem de compra.

• Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o orçamento.
• Data de Inclusão: Data e hora da inclusão da ordem de compra.
• Origem: Indicador da origem da ordem de compra.
• Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
• Usuário Cancelou: Usuário que cancelou a Ordem de Compra.
• Data do cancelamento
• Usuário que encerrou
• Data/Hora Encerramento
• Motivo Encerramento

Opções

• Anexos: Permite o anexo de um ou mais arquivos relacionadas a ordem de compras, como documentos ou imagens.
• Liberar para aprovação: Liberar a ordem de compra para aprovação. Caso não houver grupo de aprovação vinculado no tipo de ordem de compra, a solicitação será aprovada automaticamente.
• Imprimir: Realiza a impressão do arquivo PDF com os dados da ordem de compra selecionada, é possível escolher entre até 3 modelos de impressão previamente configurados no tipo de ordem de compra.
• Enviar e-mail: Permite realizar o envio de e-mail da ordem de compra para o fornecedor diretamente pela tela.
• Alterar tipo de Ordem de Compra: Essa opção permite alterar o tipo de ordem de compra da ordem de compra na situação cadastrada.
• Cancelar liberação: Se a ordem de compra estiver em aprovação é possível retornar a situação dela para cadastrada para eventuais ajustes necessários.
• Cancelamento: Permite registrar o cancelamento da ordem de compra, informando o motivo,data e justificativa.
• Encerrar: Atualiza a ordem de compra para a situação encerrada.
• Aglutinar Ordem de Compra: Realiza a aglutinação de ordens de compra quando os seguintes campos estiverem iguais.
  • EMPRESA.
  • FORNECEDOR.
  • FILIAL.
  • TIPOORDEMCOMPRA.
  • CONDICAOPAGAMENTO.
  • MODALIDADEFRETE.
  • TABELAPRECO.
  • FORMACOBRANCA.
• Aprovações: Histórico de liberação, aprovações e/ou rejeições da requisição.