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Conceito

O cadastro de Tipo de Ordem de Compra permite definir as configurações utilizadas na criação e no processamento das Ordens de Compra no sistema. Nele são configurados o nome e o contador do documento, os tipos de documento para produtos e serviços, a forma de atendimento dos itens, o grupo de aprovação e as configurações relacionadas ao envio de e-mail.

Cadastro

• Nome: Nome utilizado para identificar o tipo de Ordem de Compra no sistema.
• Contador: Contador responsável pela numeração das Ordens de Compra vinculadas a este tipo.
• Ativo: Define se o tipo de Ordem de Compra está disponível para utilização no sistema.
• Tipo de Documento Produtos: Define o tipo de documento utilizado para os itens classificados como produtos na Ordem de Compra.
• Tipo de Documento Serviço: Define o tipo de documento utilizado para os itens classificados como serviços na Ordem de Compra.

• Atendimento Produtos: Define como o atendimento dos itens de produtos será controlado na Ordem de Compra, onde pode ser moldado entre Quantidade, Valor ou Ambos.
  • Quantidade: O atendimento dos produtos será controlado com base na quantidade dos itens.
  • Valor: O atendimento dos produtos será controlado com base no valor dos itens.
  • Ambos: O atendimento dos produtos será controlado considerando tanto a quantidade quanto o valor dos itens.

• Atendimento Serviços: Define como o atendimento dos itens de serviços será controlado na Ordem de Compra, onde também pode ser moldado entre Quantidade, Valor ou Ambos.
  • Quantidade: O atendimento dos serviços será controlado com base na quantidade dos itens.
  • Valor: O atendimento dos serviços será controlado com base no valor dos itens.
  • Ambos: O atendimento dos serviços será controlado considerando tanto a quantidade quanto o valor dos itens.

Grupo de Aprovação: Define o grupo responsável pelo processo de aprovação das Ordens de Compra deste tipo. E-mail: Permite configurar informações utilizadas no envio de e-mails relacionados à Ordem de Compra.

• Assunto: Define o assunto utilizado no e-mail enviado pelo sistema.
• Corpo: Define o conteúdo da mensagem utilizada no e-mail enviado pelo sistema.

Financeiro

• Condição de Pagamento: Define a condição de pagamento padrão utilizada nas Ordens de Compra deste tipo.
• Forma de Cobrança: Define a forma de cobrança padrão utilizada nas Ordens de Compra deste tipo.
• Centro de Custo: Define o centro de custo associado às Ordens de Compra deste tipo, permitindo direcionar os valores e despesas para a área ou unidade correspondente.

Fiscal

• Sequencia: Define a sequência em que o texto padrão será apresentado ou utilizado.
• Texto Padrão: Define o texto padrão que será associado ao tipo de Ordem de Compra.

Conclusão

O cadastro de Tipo de Ordem de Compra tem como objetivo centralizar e padronizar as regras utilizadas na criação e no processamento das Ordens de Compra no sistema. Por meio dessa configuração, a empresa pode definir previamente os padrões de numeração, os tipos de documentos utilizados para produtos e serviços, a forma de controle do atendimento dos itens, o grupo responsável pelas aprovações e as informações utilizadas nos processos financeiros, fiscais e de comunicação por e-mail.

A correta configuração do Tipo de Ordem de Compra permite que cada operação siga as regras estabelecidas pela empresa, proporcionando maior padronização, controle e segurança no processo de compras. Dessa forma, recomenda-se que as configurações sejam definidas de acordo com o fluxo e as necessidades de cada operação antes da utilização do tipo de Ordem de Compra.