Mudanças entre as edições de "Ordens de Compra"
 
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A Ordem de Compra é uma funcionalidade do sistema e pode ser utilizada para realizar o controle das compras da empresa. A ordem de compra permitirá ter o controle de que se os materiais recebidos em uma compra e suas quantidades são as mesmas requisitadas anteriormente por meio da Ordem de Compra.
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A ordem de compra tem com objetivo, registrar as compras autorizadas para um determinado fornecedor. A partir do registro, o sistema permitirá o controle dos materiais recebidos, ou os materiais que ainda está aguardando entrega do fornecedor. O uso da ordem de compra ajuda a empresa a garantir que o recebimento das mercadorias está de acordo com o que foi solicitado, sendo assim não é possivel entrar no sistema quaisquer mercadorias sem informar a ordem de compra correspondente.
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no cadastro ainda são registradas informações referentes a aprovação, origem de requisição da compra, motivo da da necessidade, entre outras informações.
  
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*'''Liberar para aprovação''': Ao liberar para aprovação, o sistema requisitará a aprovação pelo grupo de aprovações vinculado no tipo de ordem de compra.
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*'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
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*'''Imprimir''': Realiza a impressão do arquivo PDF com os dados da Ordem de Compra selecionada, é possível escolher entre até 3 modelos de impressão previamente configurados no tipo de ordem de compra.
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*'''Tipo de Ordem de Compra:''' Informar o [[Tipo_de_Ordem_de_Compra|tipo de ordem de compra]] para a geração da requisição de compra.
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*'''Fornecedor:''' Campo para informação de qual fornecedor destina-se a ordem de compra.
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*'''Número:''' Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no [[Tipo_de_Ordem_de_Compra|tipo de ordem de compra]].
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*'''Data:''' Corresponde a data que foi feita a requisição.
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*'''Consumidor Final''': Indica se a compra destina-se para uso e consumo ou revenda.
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*'''Validade''': Data de validade da ordem de compra.
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*'''Tabela de Preço''': Tabela que determinará os valores dos itens.
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*'''Condição de Pagamento''': Informar a [[Cadastro de Condições de Pagamento|condição de pagamento]] que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma [[Cadastro de Condições de Pagamento|condição de pagamento]] informada nos parâmetros do fornecedor, no [[Tipo_de_Ordem_de_Compra|tipo de ordem de compra]] ou nos [[Parâmetros de Ordem de Compra|parâmetros de ordem de compra]], será preencha automaticamente seguindo está ordem.
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*'''Forma de Cobrança:''' Informar a [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima.
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*'''Cotação Fornecedor:''' Número da cotação repassada pelo fornecedor.
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*'''Contato:''' Permite informar um contato vinculado ao fornecedor.
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*'''Situação:''' Indica a situação da Ordem de Compra.
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*'''Previsão de entrega:'''  Data de previsão de entrega.
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*'''Modalidade de Frete:''' Informar a modalidade de frete.
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! Opção de Modalidades de Frete
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|Contratação do Frete por conta de Terceiros
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*'''Transportador:''' Permite informar a [[Cadastro_de_Transportadoras|transportadora]] responsável pelo frete.
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*'''Totais:''' Os campos dentro do grupo de totais são preenchidos automaticamente com base no total dos itens cadastrados.
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*'''Observações:''' Observações para a ordem de compra.
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*'''Informações adicionais:''' Campo para informar informações adicionais para a ordem de compra.
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*'''Sequencia:''' Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens do orçamento.
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*'''Item:''' Selecionar o produto ou serviço.
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*'''Unidade:''' Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
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*'''Quantidade:''' Quantidade do item selecionado.
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*'''Valor Unitário:''' Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
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*'''Valor Total:''' Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
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*'''Valor Frete:''' Valor do frete correspondente ao item posicionado.
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*'''Valor Seguro:''' Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
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*'''Alíquota IPI:''' Alíquota de IPI é preenchida automaticamente de acordo com a alíquota vinculado no NCM do produto.
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*'''Valor IPI:''' Quando alterada alíquota IPI, o valor do IPI é gerado automaticamente.
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*'''Valor Bruto:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
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*'''Valor Desconto:''' Informar o valor do desconto quando for o caso.
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*'''Valor Líquido:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
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*'''Tabela de Preço:''' Mantem o valor original gerado pela tabela de preços.
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*'''Tipo de Documento:''' Determina o [[Cadastro de Tipos de Documento|tipo de documento]] que será considerado para geração do documento no encerramento da ordem de compra.
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*'''Descrição do Item:''' Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
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*'''Informações Adicionais:''' Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
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*'''Observações:''' Observações geralmente utilizadas para uso interno.
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==='''Fiscal do Item'''===
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A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em [[Informação_fiscal_dos_itens|fiscal]].
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==='''Opções do Item'''===
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*'''Documentos:''' Permite consultar os documentos que estão vinculados ao item da ordem de compra.
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==='''Parcelas'''===
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Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada.
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*'''Parcela:''' Número da sequência da parcela.
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*'''Vencimento:''' Data de vencimento da parcela.
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*'''Forma Cobrança:''' Forma de cobrança selecionada para parcela.
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*'''Valor''': Valor da parcela.
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==='''Informações'''===
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Registros de log e origem da ordem de compra.
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*'''Usuário que incluiu:''' Usuário que incluiu o orçamento.
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*'''Data de Inclusão:''' Data e hora da inclusão da ordem de compra.
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*'''Origem:''' Indicador da origem da ordem de compra.
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*'''Motivo de Cancelamento''': Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
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*'''Usuário Cancelou''': Usuário que cancelou a Ordem de Compra.
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*'''Data do cancelamento'''
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*'''Usuário que encerrou'''
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*'''Data/Hora Encerramento'''
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*'''Motivo Encerramento'''
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==='''Opções'''===
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*'''Liberar para aprovação''': Liberar a ordem de compra para aprovação. Caso não houver grupo de aprovação vinculado no [[Materiais - Tipos de Ordem de Compra|tipo de ordem de compra]], a solicitação será aprovada automaticamente.
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*'''Imprimir''': Realiza a impressão do arquivo PDF com os dados da ordem de compra selecionada, é possível escolher entre até 3 modelos de impressão previamente configurados no tipo de ordem de compra.
 
*'''Enviar e-mail''': Permite realizar o envio de e-mail da ordem de compra para o fornecedor diretamente pela tela.
 
*'''Enviar e-mail''': Permite realizar o envio de e-mail da ordem de compra para o fornecedor diretamente pela tela.
 
*'''Alterar tipo de Ordem de Compra''': Essa opção permite alterar o tipo de ordem de compra da ordem de compra na situação cadastrada.
 
*'''Alterar tipo de Ordem de Compra''': Essa opção permite alterar o tipo de ordem de compra da ordem de compra na situação cadastrada.
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*'''Cancelar''': Realiza o cancelamento da ordem de compra.
 
*'''Cancelar''': Realiza o cancelamento da ordem de compra.
 
*'''Encerrar''': Atualiza a ordem de compra para a situação encerrada.
 
*'''Encerrar''': Atualiza a ordem de compra para a situação encerrada.
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*'''Aglutinar Ordem de Compra''': Realiza a aglutinação de ordens de compra quando os seguintes campos estiverem iguais.
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===Campos===
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**EMPRESA.
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*'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
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**FORNECEDOR.
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*'''Tipo de Ordem de Compra:''' Informar o [[Tipo_de_Ordem_de_Compra|tipo de ordem de compra]] para a geração da requisição de compra.
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**FILIAL.
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*'''Fornecedor:''' Campo para informação de qual fornecedor destina-se a ordem de compra.
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**TIPOORDEMCOMPRA.
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*'''Número:''' Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de requisição.  
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**CONDICAOPAGAMENTO.
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*'''Data:''' : Corresponde a data que foi feita a requisição.
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**MODALIDADEFRETE.
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**TABELAPRECO.
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===Itens===
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**FORMACOBRANCA.
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Dentro de uma requisição de compra pode haver diversos itens para gerar diversas ordens de compra.
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*'''Aprovações:''' Histórico de liberação, aprovações e/ou rejeições da requisição.
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*'''Fornecedor:''' Campo de seleção de pessoas do tipo [[Cadastro_de_Fornecedores|fornecedor]].
 
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*'''Tipo Ordem de Compra:''' Campo para definir o Tipo de OC a ser utilizado na geração da Ordem de Compra do fornecedor.
 
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*'''Quantidade''': Campo para informar a quantidade a ser requisitada.
 
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*'''Disponível''': Campo para consulta do saldo de estoque disponível para o produto.
 
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*'''Reservado''': Campo para consulta do saldo de estoque reservado para o produto.
 
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*'''Em Pedidos''': Campo para consulta da quantidade não atendida do produto em pedidos abertos.
 
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*'''Em Ordens de Serviço''': Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de serviço abertas.
 
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*'''Em Ordens de Compra''': Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de compra abertas.
 
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*'''Valor Total''': Campo para consulta do valor total do custo da requisição baseado no custo médio do produto e a quantidade.
 

Edição atual tal como às 19h37min de 16 de maio de 2024

Conceito

A ordem de compra tem com objetivo, registrar as compras autorizadas para um determinado fornecedor. A partir do registro, o sistema permitirá o controle dos materiais recebidos, ou os materiais que ainda está aguardando entrega do fornecedor. O uso da ordem de compra ajuda a empresa a garantir que o recebimento das mercadorias está de acordo com o que foi solicitado, sendo assim não é possivel entrar no sistema quaisquer mercadorias sem informar a ordem de compra correspondente. no cadastro ainda são registradas informações referentes a aprovação, origem de requisição da compra, motivo da da necessidade, entre outras informações.

Cadastro do Documento

  • Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
  • Tipo de Ordem de Compra: Informar o tipo de ordem de compra para a geração da requisição de compra.
  • Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a ordem de compra.
  • Número: Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de ordem de compra.
  • Data: Corresponde a data que foi feita a requisição.
  • Consumidor Final: Indica se a compra destina-se para uso e consumo ou revenda.
  • Validade: Data de validade da ordem de compra.
  • Tabela de Preço: Tabela que determinará os valores dos itens.
  • Condição de Pagamento: Informar a condição de pagamento que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma condição de pagamento informada nos parâmetros do fornecedor, no tipo de ordem de compra ou nos parâmetros de ordem de compra, será preencha automaticamente seguindo está ordem.
  • Forma de Cobrança: Informar a forma de cobrança pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima.
  • Cotação Fornecedor: Número da cotação repassada pelo fornecedor.
  • Contato: Permite informar um contato vinculado ao fornecedor.
  • Situação: Indica a situação da Ordem de Compra.
  • Previsão de entrega: Data de previsão de entrega.
  • Modalidade de Frete: Informar a modalidade de frete.
Opção de Modalidades de Frete
Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Contratação do Frete por conta de Terceiros
Transporte Próprio por conta do Remetente
Transporte Próprio por conta do Destinatário
Sem Frete
  • Transportador: Permite informar a transportadora responsável pelo frete.
  • Totais: Os campos dentro do grupo de totais são preenchidos automaticamente com base no total dos itens cadastrados.
  • Observações: Observações para a ordem de compra.
  • Informações adicionais: Campo para informar informações adicionais para a ordem de compra.

Itens

  • Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens do orçamento.
  • Item: Selecionar o produto ou serviço.
  • Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
  • Quantidade: Quantidade do item selecionado.
  • Valor Unitário: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
  • Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
  • Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
  • Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
  • Alíquota IPI: Alíquota de IPI é preenchida automaticamente de acordo com a alíquota vinculado no NCM do produto.
  • Valor IPI: Quando alterada alíquota IPI, o valor do IPI é gerado automaticamente.
  • Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
  • Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Tabela de Preço: Mantem o valor original gerado pela tabela de preços.
  • Tipo de Documento: Determina o tipo de documento que será considerado para geração do documento no encerramento da ordem de compra.
  • Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
  • Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
  • Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.

Fiscal do Item

A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.

Opções do Item

  • Documentos: Permite consultar os documentos que estão vinculados ao item da ordem de compra.

Parcelas

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada.

  • Parcela: Número da sequência da parcela.
  • Vencimento: Data de vencimento da parcela.
  • Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
  • Valor: Valor da parcela.

Informações

Registros de log e origem da ordem de compra.

  • Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o orçamento.
  • Data de Inclusão: Data e hora da inclusão da ordem de compra.
  • Origem: Indicador da origem da ordem de compra.
  • Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
  • Usuário Cancelou: Usuário que cancelou a Ordem de Compra.
  • Data do cancelamento
  • Usuário que encerrou
  • Data/Hora Encerramento
  • Motivo Encerramento

Opções

  • Liberar para aprovação: Liberar a ordem de compra para aprovação. Caso não houver grupo de aprovação vinculado no tipo de ordem de compra, a solicitação será aprovada automaticamente.
  • Imprimir: Realiza a impressão do arquivo PDF com os dados da ordem de compra selecionada, é possível escolher entre até 3 modelos de impressão previamente configurados no tipo de ordem de compra.
  • Enviar e-mail: Permite realizar o envio de e-mail da ordem de compra para o fornecedor diretamente pela tela.
  • Alterar tipo de Ordem de Compra: Essa opção permite alterar o tipo de ordem de compra da ordem de compra na situação cadastrada.
  • Cancelar liberação: Se a ordem de compra estiver em aprovação é possível retornar a situação dela para cadastrada para eventuais ajustes necessários.
  • Cancelar: Realiza o cancelamento da ordem de compra.
  • Encerrar: Atualiza a ordem de compra para a situação encerrada.
  • Aglutinar Ordem de Compra: Realiza a aglutinação de ordens de compra quando os seguintes campos estiverem iguais.
    • EMPRESA.
    • FORNECEDOR.
    • FILIAL.
    • TIPOORDEMCOMPRA.
    • CONDICAOPAGAMENTO.
    • MODALIDADEFRETE.
    • TABELAPRECO.
    • FORMACOBRANCA.
  • Aprovações: Histórico de liberação, aprovações e/ou rejeições da requisição.
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