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Conceito

O tipo de orçamento é utilizado para definirmos alguns parâmetros relacionados ao orçamento, tais como contador responsável pela numeração, formato de impressão, tipo de documento gerado na aprovação, entre outras opções que vão determinar o comportamento do orçamento.

Cadastro do Tipo de Orçamento

• Nome: Identificação do tipo de orçamento.
• Contador: Informar um contador para geração de número do orçamento.
• Ativo: Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso.
• Exigir tornar cliente na aprovação: Na aprovação do orçamento se o cliente informado ainda for um prospecto, será necessário tornar cliente.
• Permitir liberação com item zerado: Permite a liberação do orçamento se algum item estiver com o valor total zerado.
• Permitir encerar com item zerado: Permite o encerramento do orçamento se algum item estiver com o valor total zerado.
• Tipo de geração após Aprovação: No cadastro dos itens do orçamento, o campo tipo de documento será preenchido automaticamente conforme definido abaixo:
  • Documento: Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento.
    • Tipo de documento para produtos: Informar o tipo de documento que será utilizado para os produtos no orçamento.
    • Tipo de documento para serviços: Informar o tipo de documento que será utilizado para os serviços do orçamento.
  • Ordem de serviço: Quando selecionado após a aprovação é gerado uma ordem de serviço podendo escolher qual modelo será gerado.
    • Tipo de O.S: É possível selecionar os tipos de ordens de serviço que vai gerar após a aprovação do orçamento.
    • Tipo de Serviço: É possível selecionar o tipo de serviço, se vai ser um serviço em geral ou algo especifico como para veículos.
    • Considerar Aprovação na Criação: Quando marcado, no encerramento do orçamento, momento em que ocorre a geração da ordem de serviço, a situação será definida como Aprovada quando o tipo de ordem de serviço não possuir grupo de aprovação informado. Caso exista grupo de aprovação, a situação será definida como Em Aprovação. Quando desmarcado, a ordem de serviço será gerada com a situação Cadastrada.
  • Pedido: Quando selecionado é possível definir o tipo de pedido que será gerado após a aprovação.
    • Tipo de Pedido: É possível selecionar o tipo de pedido gerado após a aprovação do orçamento.
    • Considerar Aprovação na Criação: Quando marcado, no encerramento do orçamento, momento em que ocorre a geração do pedido de venda, a situação será definida como Aprovada quando o tipo de pedido não possuir grupo de aprovação informado. Caso exista grupo de aprovação, a situação será definida como Em Aprovação. Quando desmarcado, o pedido de venda será gerado com a situação Cadastrada.
  • Nenhuma: Quando selecionado, após aprovação não é gerado nenhum documento.
• Grupo de aprovação: Vincula um grupo de aprovação para o orçamento.
  • Quando informado grupo de aprovação, na liberação do orçamento a situação será alterada para "Em aprovação", e o orçamento estará disponível na tela de aprovações.
  • Quando não informado grupo de aprovações, na liberação do orçamento a situação será alterada diretamente para "Encerrado".
• Relatório: Informar o formado do relatório para impressão do orçamento.
• E-mail:
  • Assunto: Define o assunto padrão para envio de orçamentos. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
  • Corpo: Define um corpo padrão para o envio de corpo. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
  • Servidor SMTP: Define o servidor de e-mail que será utilizado no encaminhamento do e-mail do orçamento, quando não definido, serão utilizadas as configurações de e-mail do usuário para o processo.
• Script de Encerramento: Para necessidades especificas após o encerramento do orçamento, é possível utilizar script para implementação. Pode-se enviar um e-mail, ou qualquer tipo de manipulação de dados.

Modelo do procedimento procedure EncerramentoOrcamento(ID:Int64); begin end;

Financeiro

• Condição de pagamento: Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
• Forma de cobrança: Define uma forma de cobrança padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
• Remover desconto no atendimento: Quando ativado, este parâmetro impede que o desconto aplicado nos itens do orçamento seja transferido para os itens do documento de destino (como um documento, ordem de serviço ou pedido). Em vez disso, o valor total do item já será calculado com o desconto embutido, e o valor unitário será ajustado proporcionalmente com base na quantidade e no novo valor total. Dessa forma, o campo de desconto do item permanece zerado no documento de destino, refletindo o abatimento diretamente no valor dos itens.

Fiscal

• Consumidor Final: Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do orçamento, podendo alterar a qualquer momento.
• Venda Presencial: Define o padrão trazido na geração de um novo orçamento.
• Calcular IPI: Determina se o sistema vai realizar o cálculo do IPI, utilizando as configurações fiscais do tipo de documento vinculado ao item.

Texto Padrão

• Seq: Define a sequência do texto padrão.
• Texto Padrão: Define o texto padrão para mostra no orçamento.