Cadastro de Tipos de Ordem de Serviço
Conceito
Os tipos de ordem de serviço são usados para classificar e organizar as ordens de serviço. Cada tipo de ordem de serviço possui diversas configurações que determinam o comportamento específico da ordem de serviço. Essas configurações incluem o formato de impressão utilizado, o contador responsável pela geração da sequência numérica, informações fiscais relevantes, controle de estoque e muito mais.
Campos
- Nome: Nome de identificação do tipo de ordem de serviço.
- Contador: Cadastro do contador responsável pela geração da sequência numérica da ordem de serviço.
- Ativo: Determina se o tipo de ordem de serviço está ativo. Quando desmarcado, não estará mais disponível para o uso no cadastro da ordem de serviço.
- Tipo de Documento Produtos: Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo produto.
- Tipo de Documento Serviços: Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo serviço.
- Grupo de Aprovação: Quando necessária aprovação da ordem de serviço por um ou mais usuários, informar o grupo de aprovação correspondente. Quando não informado o grupo de aprovação, após a liberação a ordem de serviço passará para situação de "Aprovada", senão permanece "Em aprovação".
- Tabela de Preço: Quando a tabela de preço estiver informada, será considera está caso não houver um tabela definida para o cliente.
- Opções
- Conclusão automática: Quando marcada esta opção, após a aprovação, a ordem de serviço é concluída automaticamente, quando o tipo de ordem de serviço não estiver utilizando grupo de aprovação.
- Exigir contrato: Na gravação da ordem de serviço, exige que seja preenchido o campo contrato.
- Gerar parcelas na liberação: Realiza a geração das parcelas após a liberação da ordem de serviço, caso contrário as parcelas serão geradas na conclusão da ordem de serviço.
- Listar somente itens do contrato: Quando informado contrato na capa da ordem de serviço, será permitido nos itens, informar apenas itens presentes no contrato informado.
- Permitir alterar aprovada: Permite realizar alteração na capa e nos itens da ordem de serviço, quando a situação for igual a 'Aprovada'. Para os itens será considera a situação do item posicionado.
- Permitir alteração O.S. originada de um orçamento: Permite realizar alterações na ordem de serviço, quando originada de um orçamento.
- Permitir liberação com item zerado: Quando marcado será permitida a liberação da ordem de serviço com itens com valor unitário zerado.
- Permitir liberação sem itens: Quando marcado será permitida a liberação da ordem de serviço sem itens cadastrados.
- Validar saldo reservado: Quando realizado cancelamento, ou encerramento manual da ordem de serviço, o sistema realizada a validação da existência de itens com quantidade reserva.
- Validação da Entrega
- Durante a conclusão/atendimento da O.S.: Será exibida mensagem de erro quando houver divergência entre a quantidade de itens do atendimento mais a quantidade já atendida e a quantidade dos mesmos itens nas entregas. Com essa opção não será possível concluir a O.S. sem que todos os itens tenham sido devidamente entregues.
- Durante o encerramento ou cancelamento da O.S.: Será exibida mensagem de erro quando houver saldo pendente para devolução. Não poderá ser encerrada até que todos os itens entregues sejam atendidos e os demais itens devolvidos.
- Recalcular parcelas no atendimento: Quando marcado, no atendimento da ordem de serviço serão recalculadas as parcelas do novo documento. O recalculo será realizado somente quando a condição de pagamento na opção de geração de parcelas manual for igual a Não e a opção de data base for igual a Hoje.
- Exigir Item Manutenção: Quando marcado, ao liberar a Ordem de Serviço e ao salvar um item o sistema validar se foi informado o item para manutenção.
- Manutenção
- Gerar NF Remessa: Quando a ordem de serviço for originada de uma nota fiscal de remessa de entrada, é possível que na conclusão da ordem de serviço, a nota fiscal de remessa de retorno para o cliente seja gerada de forma automática.
- Scripts
- Script de Conclusão ou Encerramento: Para necessidades especificas após a conclusão ou encerramento da ordem de serviço, é possível utilizar script para implementação de procedimentos específicos. Pode-se enviar um e-mail, realizar alguma integração, ou qualquer tipo de manipulação de dados.
Modelo do procedimento procedure EncerramentoOS(ID:Int64);
beginend;
Página Financeiro
- Condição de Pagamento: Quando informada a condição de pagamento, esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma condição de pagamento especifica para o cliente.
- Forma de Cobrança: Quando informada a forma de cobrança, esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma forma de cobrança especifica para o cliente.
- Centro de Custo: Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do centro de custo informado, caso não tenha sido definido um centro de custo especifico para o cliente.
- Projeto: Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do projeto informado, caso não tenha sido definido um projeto especifico para o cliente.
Gerar Financeiro: Determina que o documento estará disponível no financeiro após conclusão da ordem de serviço. Por padrão, as informações para disponibilizar o documento no contas a receber, ocorrer após a emissão da nota fiscal. Está opção é útil quando o usuário deseja de forma manual aglutinar ou realizar a geração de boleto antes da emissão da nota fiscal.
- Remover desconto no atendimento: Quando ativado, este parâmetro impede que o desconto aplicado nos itens da ordem de serviço seja transferido para os itens do documento de destino. Em vez disso, o valor total do item já será calculado com o desconto embutido, e o valor unitário será ajustado proporcionalmente com base na quantidade e no novo valor total. Dessa forma, o campo de desconto do item permanece zerado no documento de destino, refletindo o abatimento diretamente no valor dos itens.
Página Fiscal
- Consumidor Final: Após informar o tipo de O.S., o sistema realizada o preenchimento automático do campo "Indicador Consumidor Final". Caso o cliente é pessoa física, será alterado para consumidor final.
- Textos Padrão: Permite vincular um ou mais textos para geração de forma automática junto ao cadastro da O.S..
Conclusão
Em resumo, os tipos de ordem de serviço permitem personalizar e adaptar as características das ordens de serviço de acordo com as necessidades e requisitos específicos de cada situação
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