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O tipo de pedido é utilizado para definirmos alguns parâmetros relacionados aos processos de pedidos, tais como contador responsável pela numeração, formato de impressão, tipo de documento gerado na aprovação, entre outros.

O que é

O conceito de parametrização do sistema permite que sejam criados tidos de pedidos que geram comportamentos sistêmicos distintos, garantido assim que o sistema atenda a várias demandas com esse recurso

Para que serve

Caso uma empresa tenha vários tipos de pedidos que tenham comportamentos diferentes, seja eles, operacionais e/ou financeiros, fiscais e até de produção. Com esse recursos podemos atender essas demandas

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando usamos o recurso de tipo de pedidos podemos garantir que o processo seja alinhado conforme as necessidade de cada processo/pedido. Desta forma podemos gerar indicadores e até mesmo avaliar quais pedidos são mais gerados.

Exemplos

Imagine que uma empresa trabalhe da seguinte forma, em seu mix de vendas temos os produtos produzidos e os de revenda. Caso as vendas sejam destintas podemos ter dois tipos de pedidos, um que inicie a produção e outro que gera a NF-e baixando o estoque, sendo assim, para cada operação podemos ter comportamentos distintos

Telas / Campos

Geral

• Nome: Identificação do tipo de pedido
• Contador: Informar um contador para geração de número do pedido.
• Ativo: Quando marcado sinaliza que o tipo de pedido está ativo para uso.
  • • Tipo de documento para produtos: Informar o tipo de documento que será utilizado.
    • Tipo de documento para serviços: Informar o tipo de documento que será utilizado.
    • Venda Futura: Para conceito leia em Pedido_de_Venda_Futura
  • Grupo de Aprovação: Informar o Grupo de Aprovaçãoque será utilizado.

• • Ordem de serviço: Quando selecionado após a aprovação é gerado uma ordem de serviço podendo escolher qual modelo será gerado.
    • Tipo de O.S: É possível selecionar os tipos de ordens de serviço que vai gerar após a aprovação do orçamento.
    • Tipo de Serviço: É possível selecionar o tipo de serviço, se vai ser um serviço em geral ou algo especifico como para veículos.
  • Pedido: Quando selecionado é possível definir o tipo de pedido que será gerado após a aprovação.
    • Tipo de Pedido: É possível selecionar o tipo de pedido gerado após a aprovação do orçamento.
  • Nenhuma: Quando selecionado, após aprovação não é gerado nenhum documento.
• Grupo de aprovação: Vincula um grupo de aprovação para o orçamento.
  • Quando informado grupo de aprovação, na liberação do orçamento a situação será alterada para "Em aprovação", e o orçamento estará disponível na tela de aprovações.
  • Quando não informado grupo de aprovações, na liberação do orçamento a situação será alterada diretamente para "Encerrado".
• Relatório: Informar o formado do relatório para impressão do orçamento.
• E-mail:
  • Assunto: Define o assunto padrão para envio de orçamentos. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
  • Corpo: Define um corpo padrão para o envio de corpo. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
  • Agendar envio: Quando marcado, o sistema deixa o e-mail salvo do cadastro de e-mails, e o envio ocorre conforme a configuração de agendamento de envio de e-mails. Quando desmarcado o envio ocorre diretamente, sem o armazenamento junto ao cadastro de e-mails.
• Exigir tornar cliente na aprovação:
• Script Encerramento: Para necessidades especificas após o encerramento do orçamento, é possível utilizar script para implementação. Pode-se enviar um e-mail, ou qualquer tipo de manipulação de dados.

Modelo do procedimento procedure EncerramentoOrcamento(ID:Int64); begin end;

Financeiro

• Condição de pagamento: Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
• Forma de cobrança: Define uma forma de cobrança padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.

Fiscal

• Consumidor Final: Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do orçamento, podendo alterar a qualquer momento.
• Venda Presencial: Define o padrão trazido na geração de um novo orçamento.
• Calcular IPI: Determina se o sistema vai realizar o cálculo do IPI, utilizando as configurações fiscais do tipo de documento vinculado ao item.

Texto Padrão

• Seq: Define a sequência do texto padrão.
• Texto Padrão: Define o texto padrão para mostra no orçamento.