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Conceito

Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da manifestação do destinatário.

O que é

Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.

Telas / Campos

• Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
• Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
• Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
• NF Número: Informar o número da NF
• NF Série: Informar o série da NF

Geral

• Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
  • 1 - Nota Fiscal
  • 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
  • 4 - Nota Fiscal de Produtor
  • 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
  • 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
• Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
• Hora: Informe a hora de emissão do documento
• Data entrada: Informe a data de entrada do documento
• Hora: Informe a hora de entrada do documento
• Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
• Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
• Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
• Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
• Situação: A situação do entrada de materiais.
• Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais

Itens

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Produtos que compõem a ordem de compra.

Campos

• Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
• Item: Selecionar o produto ou serviço.
• Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
• Quantidade: Quantidade do item selecionado.
• Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
• Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
• Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
• Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
• Outras Desp Aces: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
• Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
• Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
• Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
• Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
• Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
• Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.

Fiscal

A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.

Botões

• Lançamentos Financeiros: Permite tratar os lançamentos financeiros do item
• Movimentação de estoque: Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
• Números de Série: Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
• Lotes: Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
• Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens

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Parcelas

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Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada

Campos

• Parcela: Número da sequência da parcela.
• Vencimento: Data de vencimento da parcela.
• Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
• Valor: Valor da parcela.

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Informações

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Registros de log e origem da entrada de materiais.

• Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o registro.
• Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do registro.
• Origem: Indicador da origem do registro.
• Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
• Usuário Cancelou: Usuário que cancelou o registro.
• Data do cancelamento
• Usuário que encerrou
• Data/Hora Encerramento
• Motivo Encerramento

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Botões

• Transporte: Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
• Confirmar: Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
• Retornar: Retorna ao status de cadastrado
• NF-e Referenciadas: Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais
• Vincular Ordem de Compra: Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
• Cancelar: Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
• Documento Contábil: Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
• Gerar O.S.: Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No tipo de documento, é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
  • Data: Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
  • Contrato: Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
  • Tipo de O.S.: Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
  • O.S. de acordo com a quantidade: Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
  • Observações: Informações para a ordem de serviço.

Conclusão

O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema

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Assuntos Relacionados

Validações