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Conceito

Para as vendas e serviços que exigem estimar as quantidades ou valores, utilizamos o orçamento para prever para o cliente os prazos, condições de pagamento, entre outras informações. A partir do orçamento é possível gerar ordens de serviço, pedidos de venda, ou diretamente documento para emissão da nota fiscal.

Para cada tipo de orçamento podemos definir um grupo de aprovação, assim é possivel identificar a fase em que está o orçamento. Exemplo: Análise do financeiro, Aguardando aprovação do cliente.

Campos

• Filial: Selecionar a filial que pertence o orçamento. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, será preenchido automaticamente.
• Tipo de Orçamento: Informar o tipo de orçamento correspondente. Nos parâmentros de orçamento, é possível determinar um tipo de orçamento padrão. O tipo de orçamento determina principalmente o documento que será gerado.
• Cliente: Informar o cliente que está sendo feito orçamento.
• Número: Campo numérico gerado automaticamente pelo sistema.

Geral

• Validade: Campo informativo para data de validade do orçamento. É possivel definir a quantidade de dias de validade no tipo de orçamento, para que data seja gerada automaticamente.
• Tabela de Preços: Informar a tabela de preços que será utilizada. Caso houver tabela de preço informada nos parâmetros do cliente, ou nos parâmetros de orçamento, será preenchida automaticamente.
• Condição de Pagamento: informar a condição de pagamento que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma condição de pagamento informada nos parâmetros do cliente, no tipo de orçamento, ou nos parâmetros de orçamento, será preencha automaticamente seguindo está ordem.
• Forma de Cobrança: Informar a forma de cobrança pretendida. O preenchimento será automatico seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima.
• O.C. Cliente: Número da ordem de compra do cliente.
• Nota Empenho: Número da nota de emprenho (Orgão publico).
• Contato: Informar o contato do cliente.
• Situação: Situação do orçamento, preenchido automaticamente pelo sistema.
• Previsão de Entrega: Data de previsão de entrega.
• Modalidade de Frete: Informar a modalidade de frete:

• Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
• Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
• Contratação do Frete por conta de Terceiros
• Transporte Próprio por conta do Remetente
• Transporte Próprio por conta do Destinatário
• Sem Frete

• Transportador: Permite informar a transportadora.
• Totais: Os campos dentro do grupo de totais são preenchidos automaticamente com base no total dos itens cadastrados.
• Observações: Além de possibilitar a digitação manual, é possivel configurar junto ao texto padrão do orçamentos textos pré-definidos.
• Informações adicionais de interesse do contribuinte: As informações digitadas neste campo vão seguir até as observações exibidas junto a nota fiscal.

Informações

• Usuário: Usuário que incluiu o orçamento.
• Data de Inclusão: Data e hora da inclusão da solicitação.
• Solicitação: Número da solicitação, quando o orçamento foi gerado a partir de uma solicitação.