Orçamentos de Venda

Conceito

Para as vendas e ou prestações de serviços que exijam estimar as quantidades ou valores, utilizamos o orçamento permitindo também prever para o cliente os prazos, condições de pagamento, entre outras informações. A partir do orçamento é possível gerar ordens de serviço, pedidos de venda, ou diretamente documento para emissão da nota fiscal.

Para cada tipo de orçamento podemos definir um grupo de aprovação, assim é possível identificar a fase em que está o orçamento. Exemplo: Análise do financeiro, Aguardando aprovação do cliente, etc.

Campos

• Filial: Selecionar a filial que pertence o orçamento. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, será preenchido automaticamente.
• Tipo de Orçamento: Informar o tipo de orçamento correspondente. Nos parâmentros de orçamento, é possível determinar um tipo de orçamento padrão. O tipo de orçamento determina principalmente o documento que será gerado.
• Cliente: Informar o cliente que está sendo feito orçamento.
• Número: Campo numérico gerado automaticamente pelo sistema.
• Validade: Campo informativo para data de validade do orçamento. É possivel definir a quantidade de dias de validade no tipo de orçamento, para que data seja gerada automaticamente.
• Tabela de Preços: Informar a tabela de preços que será utilizada. Caso houver tabela de preço informada nos parâmetros do cliente, ou nos parâmetros de orçamento, será preenchida automaticamente.
• Condição de Pagamento: informar a condição de pagamento que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma condição de pagamento informada nos parâmetros do cliente, no tipo de orçamento ou nos parâmetros de orçamento, será preencha automaticamente seguindo está ordem.
• Forma de Cobrança: Informar a forma de cobrança pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima.
• O.C. Cliente: Número da ordem de compra do cliente.
• Nota Empenho: Número da nota de emprenho (Órgão publico).
• Contato: Informar o contato do cliente.
• Situação: Situação do orçamento, preenchido automaticamente pelo sistema.
• Previsão de Entrega: Data de previsão de entrega.
• Modalidade de Frete: Informar a modalidade de frete.

ExpandirOpção de Modalidades de Frete
Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Contratação do Frete por conta de Terceiros
Transporte Próprio por conta do Remetente
Transporte Próprio por conta do Destinatário
Sem Frete

• Transportador: Permite informar a transportadora.
• Totais: Os campos dentro do grupo de totais são preenchidos automaticamente com base no total dos itens cadastrados.
• Observações: Além de possibilitar a digitação manual, é possível configurar junto ao texto padrão do orçamentos textos pré-definidos.
• Informações adicionais de interesse do contribuinte: As informações digitadas neste campo vão seguir até as observações exibidas junto a nota fiscal.

Itens

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Produtos e/ou serviços que compõem o orçamento.

Campos

• Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens do orçamento.
• Item: Selecionar o produto ou serviço.
• Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
• Quantidade: Quantidade do item selecionado.
• Valor Unitário: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
• Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
• Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
• Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
• Alíquota IPI: Alíquota de IPI é preenchida automaticamente de acordo com a alíquota vinculado no NCM do produto.
• Valor IPI: Quando alterada alíquota IPI, o valor do IPI é gerado automaticamente.
• Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
• Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Tabela de Preço: Mantem o valor original gerado pela tabela de preços.
• Tipo de Documento: Determina o tipo de documento que será considerado para geração do documento no encerramento do orçamento.
• Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de orçamento.
• Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o cliente.
• Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.

Botões

• Informações adicionais do item: Permite incluir informações relacionadas a ordem de compra e unidades comerciais do item.

• Número ordem de compra do cliente
• Número do item da ordem de compra do cliente
• Informações Comerciais: Os campos abaixo serão considerados para exibição na DANFE.

• Unidade de medida
• Quantidade
• Valor Unitário

• Atualizar valor dos itens de acordo com a tabela de preços: Para os itens selecionadas, será atualizado o valor unitário de acordo com a tabela de preços, e recalculado os totais. Esse funcionalidade é útil quando e retomado um orçamento mais antigo, ou realizada copia de um orçamento anterior, e alguns itens precisam ter os valores atualizados.
• Rateio valor de Frete: Permite o usuário informar o valor total do frete, e realizar o rateio com base no valor total, ou quantidade dos itens.

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Informações

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Registros de log e origem do orçamento.

• Usuário: Usuário que incluiu o orçamento.
• Data de Inclusão: Data e hora da inclusão da solicitação.
• Solicitação: Número da solicitação, quando o orçamento foi gerado a partir de uma solicitação.

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Anexos

Permite incluir imagens e arquivos relacionados ao orçamento.

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Anotações

Permite cadastrar anotações relacionadas ao orçamento, incluindo registro do usuário e a data do registro da anotação.

Botões

• Liberar: Liberar o orçamento para aprovação. Caso o tipo de orçamento não possuir grupo de aprovação, será aprovado automaticamente.
• Encerrar: Após aprovado, realiza o encerramento do orçamento e a geração do documento definido nos parâmetros do tipo de orçamento.
• Prever: Realizar a pré-visualização em tela do relatório de orçamento que será encaminhado para o cliente.
• Enviar por e-mail: Realizar diretamente o envio do orçamento em PDF para o cliente. O e-mail do contato será sugerido na tela de envio de e-mail no campo "Para".
• Prever PDF: Realizada a geração do PDF do orçamento no servidor de aplicação, faz o download e abre o PDF.
• Representantes: Representantes vinculados ao orçamento para geração de comissão. Quando representante estiver vinculado no cliente, será cadastrado automaticamente.
• Funções:

• Cancelar liberação: Cancela a liberação do orçamento enviado para aprovação, e retorna para a situação de cadastrado.
• Cancelar: Realiza o cancelamento do orçamento.
• Copiar: Permite realizar a copia de um orçamento.