Atendimento de Pedidos

O que é atendimento de pedidos

A tela de atendimento de pedidos apresenta todos os pedidos de vendas que ainda não foram atendidos.

Para que serve

Serve para prosseguir com os atendimentos de vendas, podendo tornar faturamento ou gerar a impressão dos pedidos. É a partir do atendimento que o pedido de venda se transforma em nota fiscal, mantendo a rastreabilidade entre o documento de origem e o documento gerado.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Usando a rotina de atendimento temos a possibilidade de gerar a emissão das notas fiscais, inclusive o agrupamento de diferentes pedidos em uma nota fiscal. Além da emissão, o atendimento também é responsável por gerar automaticamente, sem intervenção manual, itens como: parcelas do documento, informações de transporte, rateio proporcional de comissões e impostos retidos, vínculo com números de série e lotes, e a vinculação de adiantamentos já emitidos - reduzindo o retrabalho e o risco de divergência entre o pedido e a nota fiscal gerada.

Realizando o Atendimento

No caso para atendimento de pedido, devemos preencher o filtro com os campos abaixo, lembrando que pode ser um ou mais campos.

Finalidade

• Atendimento : Permite selecionar os pedidos que ainda não foram atendidos. Para que seja realizado agrupamento de itens de vários pedidos, basta selecionar os itens e confirmar o atendimento. Para o agrupamento, serão considerados alguns critérios do cadastro do pedido que devem ser iguais:
  • Empresa
  • Cliente
  • Filial
  • Endereço de Entrega
  • Endereço de Retirada
  • Transportador
  • Tipo de Documento
  • Condição de Pagamento
  • Modalidade de Frete
  • Tabela de Preços
  • Forma de Cobrança
  • Indicador de Venda Presencial
  • Indicador de Consumidor Final
  • Rota
• Filial Permitindo Selecionar a filial que será aplicado o atendimento.
• Cliente Permitindo inserir um ou mais clientes.
• Projeto Permitindo inserir um ou mais Projetos - caso a empresa tenha implantado o conceito.
• Número Permitindo inserir somente um numero específico com pedido a ser atendido.
• Tipo de Pedido Permitindo inserir um ou mais tipos de pedidos.
• Estado Permitindo inserir um ou mais Estados.
• Munícipio Permitindo inserir um ou mais município.
• Data Inicio Permitindo inserir uma data de inicio do filtro.
• Data Fim Permitindo inserir uma data de termino do filtro.
• Entrega Início Permitindo inserir uma data de início do filtro para as datas de entrega.
• Entrega Fim Permitindo inserir uma data de término do filtro para as datas de entrega.
• Data Entrega Permitindo inserir uma data de entrega especifica .
• Projetar Emissão Projeta a data de emissão e vencimento caso o pedido seja atendido posteriormente. A quantidade de dias entre a data do pedido e a data do atendimento, será acrescida a data de vencimento.
• Recalcular Parcelas Caso a condição de pagamento seja vinculada a um prazo de dias após o faturamento, esse campo recalcula os vencimentos com base na data de emissão do documento gerado, em vez de aproveitar as datas de vencimento originais do pedido.

Dica As opções "Projetar Emissão" e "Recalcular Parcelas" só têm efeito quando o tipo de pedido está configurado para recalcular parcelas. Quando a condição de pagamento é manual, as parcelas do documento gerado são sempre copiadas proporcionalmente das parcelas do pedido, ajustando apenas o vencimento pela diferença de dias entre a emissão do pedido e a data do atendimento.

Quantidade do atendimento

Por padrão, o sistema sugere o saldo disponível de cada item. Esse valor pode ser reduzido pelo usuário para realizar um atendimento parcial do item, mantendo o restante do saldo disponível para um atendimento futuro. Não é permitido informar uma quantidade superior ao saldo disponível do item.

O que é gerado automaticamente ao concluir o atendimento

Ao confirmar o atendimento, o sistema gera automaticamente os documentos, sem necessidade de conferência manual:

• Parcelas do documento, conforme a regra descrita em "Projetar Emissão" e "Recalcular Parcelas".
• Informações de transporte, com a modalidade de frete e o transportador do pedido, sugerindo a rota padrão quando o módulo de transporte estiver habilitado e não houver rota informada.
• Comissões dos representantes vinculados aos itens, calculadas proporcionalmente à quantidade atendida.
• Impostos retidos e informações de tributação, também calculados proporcionalmente à quantidade atendida.
• Números de série e lotes vinculados aos itens do pedido.
• Informações adicionais dos itens (ordem de compra do cliente, unidade e quantidade comercial, entre outras).
• Ordem de compra do cliente: quando pedidos com O.C. diferentes são agrupados em uma mesma nota, os números são concatenados automaticamente, sem duplicidade.
• Vinculação de adiantamentos já emitidos relacionados ao pedido.
• Documento de entrega (transporte) vinculado à nota gerada.

Vinculação Automática de Adiantamentos

Ao concluir o atendimento e gerar a nota fiscal, o sistema verifica automaticamente se o pedido possui adiantamento(s) vinculado(s) que atendam, simultaneamente, às seguintes condições:

• O documento de adiantamento já está emitido.
• O documento de adiantamento ainda possui saldo a compensar.

Quando essas condições são atendidas, o(s) documento(s) de adiantamento são vinculados automaticamente como pagamento antecipado da nota fiscal gerada pelo atendimento, dispensando a necessidade de vinculação manual pelo usuário.

Dica Adiantamentos ainda não emitidos, cancelados ou que já tiveram todo o valor compensado não são considerados nesta vinculação automática. Nestes casos, caso necessário, a vinculação deve ser realizada manualmente.

Conclusão

Ao atender um Pedido de vendas, temos a vantagem de seguir com um processo padronizado e que permite que as demais etapas de faturamento permitam que seja referenciadas a partir do pedido, garantido assim uma visão mais ampla do processo de vendas. Além disso, diversas informações que antes exigiriam conferência ou lançamento manual - como parcelas, transporte, comissões, impostos retidos e adiantamentos - são geradas automaticamente durante o atendimento, reduzindo o retrabalho e o risco de divergência entre o pedido e a nota fiscal.

Sugestão de leitura

Pedidos de Venda

Faturamento