Mudanças entre as edições de "Entrada de Materiais"

(Criou página com 'Na entrada de materiais, são cadastrados os documentos onde ocorre movimnentação de estoque. *Modelos de documentos suportados: **55 - Nota Fiscal Eletrônica')
 
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Na entrada de materiais, são cadastrados os documentos onde ocorre movimnentação de estoque.
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Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da [[Manifestação_Destinatário_MD-e|manifestação do destinatário]].
  
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**55 - Nota Fiscal Eletrônica
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Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.
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==='''Quais os benefícios e/ou ganhos de uso'''===
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Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.
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*'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
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*'''Fornecedor:''' Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
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*'''Tipo de Documento:''' Informar o [[Tipos_de_Documento_Materiais|tipo de documento]] para a geração da  entrada de materiais.
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*'''NF Número:''' Informar o número da NF
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*'''NF Série:'''  Informar o série da NF
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*'''Modelo''': Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
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**1 - Nota Fiscal
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**2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
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**4 - Nota Fiscal de Produtor
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**55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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**65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
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*'''Data Emissão''': Informe a data de emissão do documento
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*'''Hora''': Informe a hora de emissão do documento
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*'''Data entrada''': Informe a data de entrada do documento
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*'''Hora''': Informe a hora de entrada do documento
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*'''Tabela de Preço''': Selecione uma tabela de preço ou [[Tabelas_de_Preços| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Condição de pagamento''': Selecione uma condição de pagamento ou [[Cadastro_de_Condições_de_Pagamento| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Forma de cobrança''': Selecione uma forma de pagamento ou [[Cadastro_de_Formas_de_Cobrança| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Chave NF-e''': Informe os números da chave da NF-e
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*'''Situação''': A situação do entrada de materiais.
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*'''Histórico''': Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais
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Produtos que compõem a ordem de compra.
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*'''Sequencia:''' Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
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*'''Item:''' Selecionar o produto ou serviço.
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*'''Unidade:''' Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
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*'''Quantidade:''' Quantidade do item selecionado.
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*'''Valor Unit.:''' Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
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*'''Valor Total:''' Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
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*'''Valor Frete:''' Valor do frete correspondente ao item posicionado.
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*'''Valor Seguro:''' Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
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*'''Outras Despesas Acesssórias:''' Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
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*'''Valor Bruto:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
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*'''Valor Desconto:''' Informar o valor do desconto quando for o caso.
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*'''Valor Líquido:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
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*'''Frete Não incluso:''' Valor do frete  Não incluso correspondente ao item posicionado.
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*'''Valor Frete CT:''' Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
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*'''Descrição do Item:''' Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
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*'''Informações Adicionais:''' Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
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*'''Observações:''' Observações geralmente utilizadas para uso interno.
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==='''Fiscal do Item'''===
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A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em [[Informação_fiscal_dos_itens|fiscal]].
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*'''Lançamentos Financeiros:''' Permite tratar os lançamentos financeiros do item
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*'''Movimentação de estoque:''' Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
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*'''Números de Série:''' Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
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*'''Lotes:''' Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
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*'''Ordem de Compra :'''Permite informar a ordem de compra dos itens
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Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada
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====Campos====
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*'''Parcela:''' Número da sequência da parcela.
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*'''Vencimento:''' Data de vencimento da parcela.
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*'''Forma Cobrança:''' Forma de cobrança selecionada para parcela.
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*'''Valor''': Valor da parcela.
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Registros de log e origem da entrada de materiais.
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*'''Usuário que incluiu:''' Usuário que incluiu o registro.
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*'''Data de Inclusão:''' Data e hora da inclusão do registro.
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*'''Origem:''' Indicador da origem do registro.
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*'''Motivo de Cancelamento''': Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
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*'''Usuário Cancelou''': Usuário que cancelou o registro.
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*'''Data do cancelamento'''
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*'''Usuário que encerrou'''
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*'''Data/Hora Encerramento'''
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*'''Motivo Encerramento'''
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*'''Transporte''': Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
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*'''Confirmar''': Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
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*'''Retornar''': Retorna ao status de cadastrado
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*'''Copiar:''' Função responsável por realizar a cópia do documento. Os campos do documento gerado pela cópia são preenchidos com base no documento posicionado. Alguns campos serão ajustados automaticamente pelo sistema, como a chave da NF-e, situação que será preenchida como cadastrada e situação da MD-e será preenchida como sem manifestação, além da data e hora, que será preenchido com a data e hora corrente. A informação adicional de interesse do contribuinte não é copiada, pois é preenchida caso houver um texto padrão cadastrado.
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*'''NF-e Referenciadas''': Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais 
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*'''Vincular Ordem de Compra''': Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
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*'''Cancelar''': Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
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*'''Documento Contábil''': Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
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*'''Gerar O.S.:''' Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipo de documento]], é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
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**'''Data:''' Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
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**'''Contrato:''' Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
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**'''Tipo de O.S.:''' Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
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**'''O.S. de acordo com a quantidade:''' Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
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**'''Observações:''' Informações para a ordem de serviço.
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O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema
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'''Assuntos Relacionados'''
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[[Validações Módulo de Materiais|Validações]]

Edição atual tal como às 13h29min de 2 de junho de 2025

Conceito

Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da manifestação do destinatário.

O que é

Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.

Cadastro do Documento

  • Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
  • Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
  • Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
  • NF Número: Informar o número da NF
  • NF Série: Informar o série da NF
  • Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
    • 1 - Nota Fiscal
    • 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
    • 4 - Nota Fiscal de Produtor
    • 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
    • 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
  • Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
  • Hora: Informe a hora de emissão do documento
  • Data entrada: Informe a data de entrada do documento
  • Hora: Informe a hora de entrada do documento
  • Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
  • Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
  • Situação: A situação do entrada de materiais.
  • Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais

Itens

Produtos que compõem a ordem de compra.

  • Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
  • Item: Selecionar o produto ou serviço.
  • Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
  • Quantidade: Quantidade do item selecionado.
  • Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
  • Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
  • Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
  • Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
  • Outras Despesas Acesssórias: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
  • Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
  • Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
  • Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
  • Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
  • Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
  • Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.

Fiscal do Item

A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.

Opções

  • Lançamentos Financeiros: Permite tratar os lançamentos financeiros do item
  • Movimentação de estoque: Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
  • Números de Série: Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
  • Lotes: Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
  • Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens

Parcelas

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada

Campos

  • Parcela: Número da sequência da parcela.
  • Vencimento: Data de vencimento da parcela.
  • Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
  • Valor: Valor da parcela.

Informações

Registros de log e origem da entrada de materiais.

  • Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o registro.
  • Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do registro.
  • Origem: Indicador da origem do registro.
  • Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
  • Usuário Cancelou: Usuário que cancelou o registro.
  • Data do cancelamento
  • Usuário que encerrou
  • Data/Hora Encerramento
  • Motivo Encerramento

Opções

  • Transporte: Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
  • Confirmar: Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
  • Retornar: Retorna ao status de cadastrado
  • Copiar: Função responsável por realizar a cópia do documento. Os campos do documento gerado pela cópia são preenchidos com base no documento posicionado. Alguns campos serão ajustados automaticamente pelo sistema, como a chave da NF-e, situação que será preenchida como cadastrada e situação da MD-e será preenchida como sem manifestação, além da data e hora, que será preenchido com a data e hora corrente. A informação adicional de interesse do contribuinte não é copiada, pois é preenchida caso houver um texto padrão cadastrado.
  • NF-e Referenciadas: Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais
  • Vincular Ordem de Compra: Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
  • Cancelar: Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
  • Documento Contábil: Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
  • Gerar O.S.: Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No tipo de documento, é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
    • Data: Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
    • Contrato: Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
    • Tipo de O.S.: Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
    • O.S. de acordo com a quantidade: Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
    • Observações: Informações para a ordem de serviço.

Conclusão

O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema



Assuntos Relacionados

Validações

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