Mudanças entre as edições de "Orçamentos de Venda"
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| − | Para cada [[Cadastro de Tipos de Orçamento|tipo de orçamento]] podemos definir um [[Cadastro_de_Grupos_de_Aprovação|grupo de aprovação]], assim é | + | Para cada [[Cadastro de Tipos de Orçamento|tipo de orçamento]] podemos definir um [[Cadastro_de_Grupos_de_Aprovação|grupo de aprovação]], assim é possível identificar a fase em que está o orçamento. Exemplo: Análise do financeiro, Aguardando aprovação do cliente, etc. |
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*'''Filial:''' Selecionar a filial que pertence o orçamento. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, será preenchido automaticamente. | *'''Filial:''' Selecionar a filial que pertence o orçamento. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, será preenchido automaticamente. | ||
*'''Tipo de Orçamento:''' Informar o [[Cadastro de Tipos de Orçamento|tipo de orçamento]] correspondente. Nos [[Parâmetros de Orçamento|parâmentros de orçamento]], é possível determinar um tipo de orçamento padrão. O tipo de orçamento determina principalmente o documento que será gerado. | *'''Tipo de Orçamento:''' Informar o [[Cadastro de Tipos de Orçamento|tipo de orçamento]] correspondente. Nos [[Parâmetros de Orçamento|parâmentros de orçamento]], é possível determinar um tipo de orçamento padrão. O tipo de orçamento determina principalmente o documento que será gerado. | ||
*'''Cliente:''' Informar o [[Cadastro_de_Clientes|cliente]] que está sendo feito orçamento. | *'''Cliente:''' Informar o [[Cadastro_de_Clientes|cliente]] que está sendo feito orçamento. | ||
*'''Número:''' Campo numérico gerado automaticamente pelo sistema. | *'''Número:''' Campo numérico gerado automaticamente pelo sistema. | ||
| − | + | *'''Versão:''' Número correspondente a versão do orçamento, iniciado sempre com 1. | |
| + | *'''Consumidor Final:''' Indica se a venda será para consumidor final. | ||
| + | *'''Venda Presencial:''' Informar se a venda foi presencial, e classifica o tipo de venda (internet, tele venda ou outros). | ||
*'''Validade:''' Campo informativo para data de validade do orçamento. É possivel definir a quantidade de dias de validade no tipo de orçamento, para que data seja gerada automaticamente. | *'''Validade:''' Campo informativo para data de validade do orçamento. É possivel definir a quantidade de dias de validade no tipo de orçamento, para que data seja gerada automaticamente. | ||
*'''Tabela de Preços:''' Informar a [[Cadastro de Tabelas de Preço|tabela de preços]] que será utilizada. Caso houver tabela de preço informada nos parâmetros do cliente, ou nos [[Parâmetros de Orçamento|parâmetros de orçamento]], será preenchida automaticamente. | *'''Tabela de Preços:''' Informar a [[Cadastro de Tabelas de Preço|tabela de preços]] que será utilizada. Caso houver tabela de preço informada nos parâmetros do cliente, ou nos [[Parâmetros de Orçamento|parâmetros de orçamento]], será preenchida automaticamente. | ||
| − | *'''Condição de Pagamento:''' informar a [[Cadastro de Condições de Pagamento|condição de pagamento]] que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma [[Cadastro de Condições de Pagamento|condição de pagamento]] informada nos parâmetros do cliente, no [[Cadastro de Tipos de Orçamento|tipo de orçamento]] | + | *'''Condição de Pagamento:''' informar a [[Cadastro de Condições de Pagamento|condição de pagamento]] que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma [[Cadastro de Condições de Pagamento|condição de pagamento]] informada nos parâmetros do cliente, no [[Cadastro de Tipos de Orçamento|tipo de orçamento]] ou nos [[Parâmetros de Orçamento|parâmetros de orçamento]], será preencha automaticamente seguindo está ordem. |
| − | *'''Forma de Cobrança:''' Informar a [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] pretendida. O preenchimento será | + | *'''Forma de Cobrança:''' Informar a [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima. |
| + | *'''Moeda:''' Quando informada [[Cadastro_de_Moedas|moeda]], no cadastro dos itens do orçamento será exibido grupo com as informações dos valores na moeda informada, conforme o valor da cotação informada na data do orçamento de venda. | ||
*'''O.C. Cliente:''' Número da ordem de compra do cliente. | *'''O.C. Cliente:''' Número da ordem de compra do cliente. | ||
| − | *'''Nota Empenho:''' Número da nota de | + | *'''Nota Empenho:''' Número da nota de empenho (Órgão publico). |
*'''Contato:''' Informar o contato do cliente. | *'''Contato:''' Informar o contato do cliente. | ||
*'''Situação:''' Situação do orçamento, preenchido automaticamente pelo sistema. | *'''Situação:''' Situação do orçamento, preenchido automaticamente pelo sistema. | ||
*'''Previsão de Entrega:''' Data de previsão de entrega. | *'''Previsão de Entrega:''' Data de previsão de entrega. | ||
| − | *'''Modalidade de Frete:''' Informar a modalidade de frete: | + | *'''Modalidade de Frete:''' Informar a modalidade de frete. |
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| − | *'''Informações adicionais de interesse do contribuinte:''' | + | |Transporte Próprio por conta do Remetente |
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| + | |Transporte Próprio por conta do Destinatário | ||
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| + | *'''Transportador:''' Permite informar a [[Cadastro_de_Transportadoras|transportadora]] responsável pelo frete. | ||
| + | *'''Totais:''' Os campos dentro do grupo de totais são preenchidos automaticamente com base no total dos itens cadastrados. | ||
| + | *'''Observações:''' Além de possibilitar a digitação manual, é possível configurar junto ao texto padrão do orçamentos textos pré-definidos. | ||
| + | *'''Informações adicionais de interesse do contribuinte:''' As informações digitadas neste campo vão seguir até as observações exibidas junto a nota fiscal. | ||
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| + | Produtos e/ou serviços que compõem o orçamento. | ||
| + | *'''Sequencia:''' Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens do orçamento. | ||
| + | *'''Item:''' Selecionar o produto ou serviço | ||
| + | ::'''Considerações para os produtos serem exibidos no orçamento.''' | ||
| + | ::*Ativo. | ||
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| + | **O tipo do item em (00-Mercadoria para Revenda, 01-Matéria Prima, 04-Produto Acabado, 08-Ativo Imobilizado , 09-Serviços ou 99-Outras). | ||
| + | *'''Unidade:''' Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço. | ||
| + | *'''Quantidade:''' Quantidade do item selecionado. | ||
| + | *'''Valor Unitário:''' Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente. | ||
| + | *'''Valor Total:''' Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário. | ||
| + | *'''Valor Frete:''' Valor do frete correspondente ao item posicionado. | ||
| + | *'''Valor Seguro:''' Valor do seguro correspondente ao item posicionado. | ||
| + | *'''Alíquota IPI:''' Alíquota de IPI é preenchida automaticamente de acordo com a alíquota vinculado no NCM do produto. | ||
| + | *'''Valor IPI:''' Quando alterada alíquota IPI, o valor do IPI é gerado automaticamente. | ||
| + | *'''Valor Bruto:''' Calculado automaticamente pelo sistema. | ||
| + | *'''Valor Desconto:''' Informar o valor do desconto quando for o caso. | ||
| + | *'''Valor Líquido:''' Calculado automaticamente pelo sistema. | ||
| + | *'''Tabela de Preço:''' Mantem o valor original gerado pela tabela de preços. | ||
| + | *'''Tipo de Documento:''' Determina o [[Cadastro de Tipos de Documento|tipo de documento]] que será considerado para geração do documento no encerramento do orçamento. | ||
| + | *'''Descrição do Item:''' Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de orçamento. | ||
| + | *'''Informações Adicionais:''' Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o cliente. | ||
| + | *'''Observações:''' Observações geralmente utilizadas para uso interno. | ||
| + | *'''Outra Moeda:''' Grupo disponível quando informada moeda na capa do orçamento de vendas. | ||
| + | **'''Valor Cotação:''' Valor correspondente a cotação da moeda na data do orçamento de vendas. A cotação será sugerida pelo sistema de acordo com o valor informado no cadastro da [[Cadastro_de_Moedas|moeda]]. Caso alterado pelo usuário, o valor dos campos a seguir serão recalculados. | ||
| + | **'''Valor Unitário, Valor Total, Valor Frete, Valor Seguro, Valor Impostos, Valor Bruto, Valor Desconto, Valor Liquido:''' Estes campos são apurados automaticamente de acordo com o valor da cotação, e os respetivos de origem. | ||
| + | ==='''Botões'''=== | ||
| + | *'''Informações adicionais do item:''' Permite incluir informações relacionadas a ordem de compra e unidades comerciais do item. | ||
| + | ::*Número ordem de compra do cliente | ||
| + | ::*Número do item da ordem de compra do cliente | ||
| + | ::*Informações Comerciais: Os campos abaixo serão considerados para exibição na DANFE. | ||
| + | :::*Unidade de medida | ||
| + | :::*Quantidade | ||
| + | :::*Valor Unitário | ||
| + | *'''Atualizar valor dos itens de acordo com a tabela de preços:''' Para os itens selecionadas, será atualizado o valor unitário de acordo com a tabela de preços, e recalculado os totais. Esse funcionalidade é útil quando e retomado um orçamento mais antigo, ou realizada copia de um orçamento anterior, e alguns itens precisam ter os valores atualizados. | ||
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| + | ==='''Informações'''=== | ||
| + | Registros de log e origem do orçamento. | ||
*'''Usuário:''' Usuário que incluiu o orçamento. | *'''Usuário:''' Usuário que incluiu o orçamento. | ||
| − | *'''Data de Inclusão:''' Data e hora da inclusão | + | *'''Data de Inclusão:''' Data e hora da inclusão do orçamento. |
| − | *'''Solicitação:''' Número da solicitação, quando o orçamento foi gerado | + | *'''Solicitação:''' Número da solicitação, quando o orçamento foi gerado a partir de uma solicitação. |
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| + | ==='''Anexos'''=== | ||
| + | Permite incluir imagens e arquivos relacionados ao orçamento. | ||
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| + | ==='''Anotações'''=== | ||
| + | Permite cadastrar anotações relacionadas ao orçamento, incluindo registro do usuário e a data do registro da anotação. | ||
| − | === | + | ==='''Botões'''=== |
| + | *'''Liberar:''' Liberar o orçamento para aprovação. Caso o tipo de orçamento não possuir [[Cadastro_de_Grupos_de_Aprovação|grupo de aprovação]], será aprovado automaticamente. | ||
| + | *'''Encerrar:''' Após aprovado, realiza o encerramento do orçamento e a geração do documento definido nos parâmetros do [[Cadastro de Tipos de Orçamento|tipo de orçamento]]. | ||
| + | *'''Prever:''' Realizar a pré-visualização em tela do relatório de orçamento que será encaminhado para o cliente. | ||
| + | *'''Enviar por e-mail:''' Realizar diretamente o envio do orçamento em PDF para o cliente. O e-mail do contato será sugerido na tela de envio de e-mail no campo "Para". | ||
| + | *'''Prever PDF:''' Realizada a geração do PDF do orçamento no servidor de aplicação, faz o download e abre o PDF. | ||
| + | *'''Nova Versão:''' Realiza cópia do orçamento posicionado em um novo orçamento, acrescendo o campo versão. | ||
| + | *'''Representantes:''' Representantes vinculados ao orçamento para geração de comissão. Quando representante estiver vinculado no cliente, será cadastrado automaticamente. | ||
| + | *'''Funções:''' | ||
| + | ::*'''Cancelar Liberação:''' Cancela a liberação do orçamento enviado para aprovação, e retorna para a situação de cadastrado. | ||
| + | ::*'''Cancelar:''' Realiza o cancelamento do orçamento. | ||
| + | ::*'''Rateios:'''Assistente de rateio de valores nos itens: | ||
| + | :::*'''Rateio Valor de Frete:''' Permite o usuário informar o valor total do frete, e realizar o rateio com base no valor total, ou quantidade dos itens. | ||
| + | :::*'''Rateio Valor de Desconto:''' Permite o usuário informar o valor ou percentual de desconto, e realiza o rateio com base no valor total dos itens. | ||
| + | ::*'''Copiar:''' Permite realizar a copia de um orçamento. Quando marcada opção "Atualizar valor conforme tabela de preços", o valor unitário dos itens será atualizado conforme a tabela de preços informada no orçamento. | ||
| + | ::*'''E-mails agendados:''' Apresenta os e-mails que foram agendados para serem enviados. | ||
| + | ::*'''Inclusão de Kit:''' Realiza selecionar um [[Cadastro_de_Kits|Kit]] e incluir de forma automática os itens presentes no kit no orçamento. | ||
Edição atual tal como às 16h49min de 12 de junho de 2024
Índice
Conceito
Para as vendas e ou prestações de serviços que exijam estimar as quantidades ou valores, utilizamos o orçamento permitindo também prever para o cliente os prazos, condições de pagamento, entre outras informações. A partir do orçamento é possível gerar ordens de serviço, pedidos de venda, ou diretamente documento para emissão da nota fiscal.
Para cada tipo de orçamento podemos definir um grupo de aprovação, assim é possível identificar a fase em que está o orçamento. Exemplo: Análise do financeiro, Aguardando aprovação do cliente, etc.
Cadastro do Orçamento
- Filial: Selecionar a filial que pertence o orçamento. Quando o usuário estiver posicionado em uma única filial, será preenchido automaticamente.
- Tipo de Orçamento: Informar o tipo de orçamento correspondente. Nos parâmentros de orçamento, é possível determinar um tipo de orçamento padrão. O tipo de orçamento determina principalmente o documento que será gerado.
- Cliente: Informar o cliente que está sendo feito orçamento.
- Número: Campo numérico gerado automaticamente pelo sistema.
- Versão: Número correspondente a versão do orçamento, iniciado sempre com 1.
- Consumidor Final: Indica se a venda será para consumidor final.
- Venda Presencial: Informar se a venda foi presencial, e classifica o tipo de venda (internet, tele venda ou outros).
- Validade: Campo informativo para data de validade do orçamento. É possivel definir a quantidade de dias de validade no tipo de orçamento, para que data seja gerada automaticamente.
- Tabela de Preços: Informar a tabela de preços que será utilizada. Caso houver tabela de preço informada nos parâmetros do cliente, ou nos parâmetros de orçamento, será preenchida automaticamente.
- Condição de Pagamento: informar a condição de pagamento que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma condição de pagamento informada nos parâmetros do cliente, no tipo de orçamento ou nos parâmetros de orçamento, será preencha automaticamente seguindo está ordem.
- Forma de Cobrança: Informar a forma de cobrança pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima.
- Moeda: Quando informada moeda, no cadastro dos itens do orçamento será exibido grupo com as informações dos valores na moeda informada, conforme o valor da cotação informada na data do orçamento de venda.
- O.C. Cliente: Número da ordem de compra do cliente.
- Nota Empenho: Número da nota de empenho (Órgão publico).
- Contato: Informar o contato do cliente.
- Situação: Situação do orçamento, preenchido automaticamente pelo sistema.
- Previsão de Entrega: Data de previsão de entrega.
- Modalidade de Frete: Informar a modalidade de frete.
| Opção de Modalidades de Frete |
|---|
| Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |
| Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) |
| Contratação do Frete por conta de Terceiros |
| Transporte Próprio por conta do Remetente |
| Transporte Próprio por conta do Destinatário |
| Sem Frete |
- Transportador: Permite informar a transportadora responsável pelo frete.
- Totais: Os campos dentro do grupo de totais são preenchidos automaticamente com base no total dos itens cadastrados.
- Observações: Além de possibilitar a digitação manual, é possível configurar junto ao texto padrão do orçamentos textos pré-definidos.
- Informações adicionais de interesse do contribuinte: As informações digitadas neste campo vão seguir até as observações exibidas junto a nota fiscal.
Itens
Produtos e/ou serviços que compõem o orçamento.
- Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens do orçamento.
- Item: Selecionar o produto ou serviço
- Considerações para os produtos serem exibidos no orçamento.
- Ativo.
- Marcado como Venda.
- Considerações para os produtos serem exibidos no orçamento.
- O tipo do item em (00-Mercadoria para Revenda, 01-Matéria Prima, 04-Produto Acabado, 08-Ativo Imobilizado , 09-Serviços ou 99-Outras).
- Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
- Quantidade: Quantidade do item selecionado.
- Valor Unitário: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
- Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
- Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
- Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
- Alíquota IPI: Alíquota de IPI é preenchida automaticamente de acordo com a alíquota vinculado no NCM do produto.
- Valor IPI: Quando alterada alíquota IPI, o valor do IPI é gerado automaticamente.
- Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
- Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
- Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
- Tabela de Preço: Mantem o valor original gerado pela tabela de preços.
- Tipo de Documento: Determina o tipo de documento que será considerado para geração do documento no encerramento do orçamento.
- Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de orçamento.
- Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o cliente.
- Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.
- Outra Moeda: Grupo disponível quando informada moeda na capa do orçamento de vendas.
- Valor Cotação: Valor correspondente a cotação da moeda na data do orçamento de vendas. A cotação será sugerida pelo sistema de acordo com o valor informado no cadastro da moeda. Caso alterado pelo usuário, o valor dos campos a seguir serão recalculados.
- Valor Unitário, Valor Total, Valor Frete, Valor Seguro, Valor Impostos, Valor Bruto, Valor Desconto, Valor Liquido: Estes campos são apurados automaticamente de acordo com o valor da cotação, e os respetivos de origem.
Botões
- Informações adicionais do item: Permite incluir informações relacionadas a ordem de compra e unidades comerciais do item.
- Número ordem de compra do cliente
- Número do item da ordem de compra do cliente
- Informações Comerciais: Os campos abaixo serão considerados para exibição na DANFE.
- Unidade de medida
- Quantidade
- Valor Unitário
- Atualizar valor dos itens de acordo com a tabela de preços: Para os itens selecionadas, será atualizado o valor unitário de acordo com a tabela de preços, e recalculado os totais. Esse funcionalidade é útil quando e retomado um orçamento mais antigo, ou realizada copia de um orçamento anterior, e alguns itens precisam ter os valores atualizados.
Informações
Registros de log e origem do orçamento.
- Usuário: Usuário que incluiu o orçamento.
- Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do orçamento.
- Solicitação: Número da solicitação, quando o orçamento foi gerado a partir de uma solicitação.
Anexos
Permite incluir imagens e arquivos relacionados ao orçamento.
Anotações
Permite cadastrar anotações relacionadas ao orçamento, incluindo registro do usuário e a data do registro da anotação.
Botões
- Liberar: Liberar o orçamento para aprovação. Caso o tipo de orçamento não possuir grupo de aprovação, será aprovado automaticamente.
- Encerrar: Após aprovado, realiza o encerramento do orçamento e a geração do documento definido nos parâmetros do tipo de orçamento.
- Prever: Realizar a pré-visualização em tela do relatório de orçamento que será encaminhado para o cliente.
- Enviar por e-mail: Realizar diretamente o envio do orçamento em PDF para o cliente. O e-mail do contato será sugerido na tela de envio de e-mail no campo "Para".
- Prever PDF: Realizada a geração do PDF do orçamento no servidor de aplicação, faz o download e abre o PDF.
- Nova Versão: Realiza cópia do orçamento posicionado em um novo orçamento, acrescendo o campo versão.
- Representantes: Representantes vinculados ao orçamento para geração de comissão. Quando representante estiver vinculado no cliente, será cadastrado automaticamente.
- Funções:
- Cancelar Liberação: Cancela a liberação do orçamento enviado para aprovação, e retorna para a situação de cadastrado.
- Cancelar: Realiza o cancelamento do orçamento.
- Rateios:Assistente de rateio de valores nos itens:
- Rateio Valor de Frete: Permite o usuário informar o valor total do frete, e realizar o rateio com base no valor total, ou quantidade dos itens.
- Rateio Valor de Desconto: Permite o usuário informar o valor ou percentual de desconto, e realiza o rateio com base no valor total dos itens.
- Copiar: Permite realizar a copia de um orçamento. Quando marcada opção "Atualizar valor conforme tabela de preços", o valor unitário dos itens será atualizado conforme a tabela de preços informada no orçamento.
- E-mails agendados: Apresenta os e-mails que foram agendados para serem enviados.
- Inclusão de Kit: Realiza selecionar um Kit e incluir de forma automática os itens presentes no kit no orçamento.
