Mudanças entre as edições de "Entrada de Materiais"
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Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações. | Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações. | ||
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*'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais. | *'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais. | ||
*'''Fornecedor:''' Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais. | *'''Fornecedor:''' Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais. | ||
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*'''Modelo''': Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais | *'''Modelo''': Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais | ||
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*'''Situação''': A situação do entrada de materiais. | *'''Situação''': A situação do entrada de materiais. | ||
*'''Histórico''': Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais | *'''Histórico''': Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais | ||
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Produtos que compõem a ordem de compra. | Produtos que compõem a ordem de compra. | ||
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*'''Sequencia:''' Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias. | *'''Sequencia:''' Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias. | ||
*'''Item:''' Selecionar o produto ou serviço. | *'''Item:''' Selecionar o produto ou serviço. | ||
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*'''Valor Frete:''' Valor do frete correspondente ao item posicionado. | *'''Valor Frete:''' Valor do frete correspondente ao item posicionado. | ||
*'''Valor Seguro:''' Valor do seguro correspondente ao item posicionado. | *'''Valor Seguro:''' Valor do seguro correspondente ao item posicionado. | ||
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*'''Valor Bruto:''' Calculado automaticamente pelo sistema. | *'''Valor Bruto:''' Calculado automaticamente pelo sistema. | ||
*'''Valor Desconto:''' Informar o valor do desconto quando for o caso. | *'''Valor Desconto:''' Informar o valor do desconto quando for o caso. | ||
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*'''Informações Adicionais:''' Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor. | *'''Informações Adicionais:''' Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor. | ||
*'''Observações:''' Observações geralmente utilizadas para uso interno. | *'''Observações:''' Observações geralmente utilizadas para uso interno. | ||
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| + | A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em [[Informação_fiscal_dos_itens|fiscal]]. | ||
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*'''Lançamentos Financeiros:''' Permite tratar os lançamentos financeiros do item | *'''Lançamentos Financeiros:''' Permite tratar os lançamentos financeiros do item | ||
*'''Movimentação de estoque:''' Permite realizar ajustes na movimentação de estoque | *'''Movimentação de estoque:''' Permite realizar ajustes na movimentação de estoque | ||
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*'''Lotes:''' Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote | *'''Lotes:''' Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote | ||
*'''Ordem de Compra :'''Permite informar a ordem de compra dos itens | *'''Ordem de Compra :'''Permite informar a ordem de compra dos itens | ||
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Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada | Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada | ||
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Registros de log e origem da entrada de materiais. | Registros de log e origem da entrada de materiais. | ||
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*'''Transporte''': Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais | *'''Transporte''': Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais | ||
*'''Confirmar''': Confirmar a operação de Nota fiscal de compra | *'''Confirmar''': Confirmar a operação de Nota fiscal de compra | ||
*'''Retornar''': Retorna ao status de cadastrado | *'''Retornar''': Retorna ao status de cadastrado | ||
*'''NF-e Referenciadas''': Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais | *'''NF-e Referenciadas''': Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais | ||
| − | *'''Vincular Ordem de Compra''': Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais | + | *'''Vincular Ordem de Compra''': Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais. |
| − | *'''Cancelar''': | + | *'''Cancelar''': Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada. |
| − | *'''Documento Contábil''': Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais | + | *'''Documento Contábil''': Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais. |
| + | *'''Gerar O.S.:''' Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipo de documento]], é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo: | ||
| + | **'''Data:''' Data que será utilizada na geração da ordem de serviço. | ||
| + | **'''Contrato:''' Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato. | ||
| + | **'''Tipo de O.S.:''' Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário. | ||
| + | **'''O.S. de acordo com a quantidade:''' Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados. | ||
| + | **'''Observações:''' Informações para a ordem de serviço. | ||
==='''Conclusão'''=== | ==='''Conclusão'''=== | ||
Edição atual tal como às 19h31min de 16 de maio de 2024
Índice
Conceito
Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da manifestação do destinatário.
O que é
Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.
Quais os benefícios e/ou ganhos de uso
Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.
Cadastro do Documento
- Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
- Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
- Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
- NF Número: Informar o número da NF
- NF Série: Informar o série da NF
- Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
- 1 - Nota Fiscal
- 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
- 4 - Nota Fiscal de Produtor
- 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
- 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
- Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
- Hora: Informe a hora de emissão do documento
- Data entrada: Informe a data de entrada do documento
- Hora: Informe a hora de entrada do documento
- Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
- Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
- Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
- Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
- Situação: A situação do entrada de materiais.
- Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais
Itens
Produtos que compõem a ordem de compra.
- Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
- Item: Selecionar o produto ou serviço.
- Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
- Quantidade: Quantidade do item selecionado.
- Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
- Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
- Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
- Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
- Outras Despesas Acesssórias: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
- Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
- Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
- Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
- Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
- Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
- Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
- Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
- Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.
Fiscal do Item
A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.
Opções
- Lançamentos Financeiros: Permite tratar os lançamentos financeiros do item
- Movimentação de estoque: Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
- Números de Série: Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
- Lotes: Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
- Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens
Parcelas
Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada
Campos
- Parcela: Número da sequência da parcela.
- Vencimento: Data de vencimento da parcela.
- Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
- Valor: Valor da parcela.
Informações
Registros de log e origem da entrada de materiais.
- Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o registro.
- Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do registro.
- Origem: Indicador da origem do registro.
- Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
- Usuário Cancelou: Usuário que cancelou o registro.
- Data do cancelamento
- Usuário que encerrou
- Data/Hora Encerramento
- Motivo Encerramento
Opções
- Transporte: Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
- Confirmar: Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
- Retornar: Retorna ao status de cadastrado
- NF-e Referenciadas: Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais
- Vincular Ordem de Compra: Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
- Cancelar: Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
- Documento Contábil: Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
- Gerar O.S.: Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No tipo de documento, é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
- Data: Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
- Contrato: Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
- Tipo de O.S.: Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
- O.S. de acordo com a quantidade: Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
- Observações: Informações para a ordem de serviço.
Conclusão
O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema
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