Geração de Boletos Bancários
Através do botão 
é exibida tela para geração dos boletos. A tela esta dividida em dois grupos, "Informações para Geração do Boletos" e "Parcelas". O primeiro grupo contém as informações bancárias necessárias para geração dos boletos, e o grupo de parcelas, serão selecionadas as parcelas na qual o sistema vai realizar a geração dos boletos.
Informações para Geração dos Boletos
- Banco: Informar o banco. Exemplo: Banco do Brasil, Bradesco, etc.
- Forma de Cobrança: A forma de cobrança que determina se uma parcela será recebida via boleto bancário. Quando realizada parametrização da cobrança junto ao banco, a forma de cobrança é vinculada a um convênio. Cada forma de cobrança poderá estar vinculada ao único convênio. Sendo assim, vão estar disponíveis as formas de cobrança relacionadas a um dos convênios do banco informado.
- Espécie: Determina a espécie do documento, e será parametrizada de acordo com cada banco. A opção mais comum é "Duplicada Mercantil".
- Aceite: Determina se o boleto foi previamente aceito pelo cliente. Por padrão está opção deve ser definida com "Não".
- Local de Pagamento: Preenchido automaticamente de acordo com o local informado nos parâmetros de cobrança do banco. Exemplo: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED.
- Mensagem: Permite informar uma mensagem adicional que seja exibida no grupo de mensagens do boleto. Preenchida automaticamente quando informada no convênio.
- Aglutinar: Quando informado Sim", o sistema vai realizar a geração de boleto único para parcelas do mesmo cliente e vencimento. Por padrão esta opção vem definida como "Não".
Parcelas
Neste grupo serão exibidas as parcelas em aberto vinculadas a forma de cobrança informada no primeiro grupo para geração dos boletos. Pode-se utilizar ou não os filtros disponíveis e clicar no botão com a imagem do funil para listar as parcelas. Apenas parcelas sem boletos vinculados serão exibidas. Após listar as parcelas, basta selecionar as parcelas desejadas utilizando Ctrl, Shift ou Ctrl+A para selecionar todas as parcelas.
Geração Automática de Boletos junto a Emissão de Documentos Eletrônicos (NF-e ou CT-e)
Os clientes que desejem realizar automaticamente a geração do boleto no momenta da emissão do documento, basta realizar a configuração da cobrança através do módulo financeiro, parâmetros, na opção Envio Automático de Boletos. Esse processo é suportado junto a emissão dos modelos de documento:
- 55 - Nota Fiscal Eletrônica.
- 03 - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.
- 57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Nos parâmetros do cadastro do cliente, também está disponível opção "Permitir geração e envio automático na emissão NF-e/CT-e". Nos casos onde mesmo a forma de cobrança for boleto, e a geração ocorre de forma diferenciada, pode-se deixar a opção desmarcada. Exemplo: Cliente pede que seja realizada cobrança mensal com das notas emitidas durante o mês em um único boleto.
Após a geração do boleto, este será anexado automaticamente junto ao e-mail com o PDF e XML do documento fiscal que é enviado para o destinatário. Para mais informações sobre o envio de e-mails, consultar as documentações relacionadas a configurações de e-mails:
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