Cadastro de Clientes
Índice
Conceito
O cadastro de clientes é uma funcionalidade essencial que permite a empresa armazenar e gerenciar informações detalhadas sobre seus clientes. O objetivo principal do cadastro de clientes é centralizar e manter atualizadas as informações relacionadas aos clientes, fornecendo uma base de dados confiável e acessível a diferentes departamentos dentro da organização.
Ao criar um cadastro do cliente, a empresa pode coletar e armazenar informações diversas, como nome, endereço, informações de contato, preferências, detalhes de faturamento e outros dados relevantes. Essas informações podem ser utilizadas para diversas finalidades, como ações de marketing direcionadas, atendimento ao cliente personalizado, análise de vendas e projeções de demanda.
Uma funcionalidade importante do cadastro de clientes no sistema ERP é a capacidade de integração com outros módulos do sistema, como o módulo de vendas, compras e estoque. Essa integração permite uma gestão eficiente dos processos comerciais, uma vez que as informações atualizadas do cliente estão disponíveis em tempo real em todos os setores relacionados.
Cadastro de cliente
- Código: Campo numérico gerado automaticamente pelo sistema, conforme contador definido junto aos parâmetros do módulo de cadastros gerais.
- Nome: Razão social da empresa ou nome de cliente.
- Apelido: Apelido utilizado para cliente ou empresa.
- Categoria: informação opcional para definir a categoria do cliente.
- Ativo: Determina se o cadastro se é ativo ou inativo.
- CEP: CEP correspondente a rua do cadastro. Ao sair do campo CEP, quando o logradouro não estiver preenchida, será realizada consulta via API (BrasilAPI) para o preenchimento do endereço.
- Tipos Logradouro: Informar o tipo de logradouro do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
- Logradouro: Informar o nome da rua do estabelecimento.
- Número: Número referente ao estabelecimento.
- Complemento: Complemento referente ao estabelecimento.
- Bairro: Bairro correspondente ao estabelecimento.
- Pais: Informar o país.
- Estado: Informar o estado.
- Município: informar o muncípio.
- Home Page: Site comercial da empresa.
- E-mail: E-mail de contato.
- DDI: Código de identificação internacional do telefone.
- DDD: Código de identificação regional do telefone.
- Telefone: Telefone para contato.
- Longitude e Latitude: Código correspondente a localização.
- Tipo de Pessoa:
| Pessoa Física |
|---|
| Sexo: Campo contendo lista de opção para sexo. |
| CPF: CPF do cliente. |
| RG: Registro Geral do cliente. |
| RG Emissor: RG Emissor |
| PIS: Programa de Integração Social. |
| CNH Número: CNH do cliente. |
| CNH Categoria: CNH Categoria. |
| CNH Validade: Validade da CNH. |
| Data de Nascimento: Data de Nascimento do cliente. |
| País Nasc: Campo pré-definido com alguns países. |
| Estado Nasc: Campo pré-definido com os estados. |
| Município Nasc: Campo pré-definido com os municípios. |
| Estado Civil: Campo contendo lista de opção para estado civil. |
| Cargo: Define o cargo para cliente. |
| Pessoa Jurídica |
|---|
| CNPJ: CNPJ da empresa em cadastro. |
| Indicador IE: Campo indicando o IE da empresa sendo elas, Contribuinte ICMS, Contribuinte Isento e Não Contribuinte. |
| Inscrição Estadual: Número da inscrição estadual registrado do contribuinte no cadastro do ICMS. Quando o indicador de IE for diferente de contribuinte, o número da inscrição estadual não será considerado. |
| Inscrição Municipal: Número da inscrição estadual do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal. |
| Inscrição Suframa: inscrição para Superintendência da Zona Franca de Manaus. |
| Tipo Entidade: Entidade empresarial sendo ela, Direito Privado, Sociedade Mista, Pública e Cooperativa. |
| Regime Tributário: Campo indicando os regimes tributários, sendo elas Simples Nacional, Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta e Regime Normal. |
| Regime Especial de Tributação: Campo indiciando os regimes especiais de tributação. |
| Modalidade de Lucro: Campo indicando a modalidade de lucro sendo ela, Lucro Real e Lucro Presumido. |
| Data Abertura: Data de abertura da empresa. |
| CNAE: CNAE correspondente a empresa |
| Representante Legal: Representante legal da empresa. |
- Relacionamentos: Relacionamentos da pessoa junto a empresa. (Cliente, Filial, Fornecedor, Motorista, Representante, Transportador, Grupo Empresarial).
Telefones
- Tipo de Telefone: Define a categoria do telefone.
- DDD: Código de identificação estadual para telefone.
- Número: Número do telefone/celular.
Contatos
- Contato: Nome do contato.
- Cargo: Cargo para o contato.
- Ramal: Campo para definir Ramal caso haja.
- DDI: Código de identificação internacional para telefone.
- DDD: Código de identificação estadual para telefone.
- Telefone: Telefone para contato.
- E-mail: E-mail de contato.
- Skype: Skype para contato.
- Inativo: Determina contato inativo para o cadastro.
Endereços
- Identificação do Endereço: Identificação de endereço para o cadastro.
- Pessoa: Pessoa referente ao endereço cadastrado.
- CEP: CEP correspondente a rua do cadastro.
- Tipo de Logradouro: Informar o tipo de logradouro do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
- Logradouro: Informar o nome da rua do estabelecimento.
- Número: Número referente ao estabelecimento.
- Complemento: Complemento referente ao estabelecimento.
- Bairro: Bairro correspondente ao estabelecimento.
- País:País
- Estado:Estado
- Município: Município
Limites de Crédito
Neste local definimos o limite de crédito que o cliente possui com a empresa. Nos parâmetros financeiros da empresa, é definido script de validação do crédito.
- Data Inicial: Data de início da vigência do crédito.
- Data Final: Data final de vigência do crédito.
- Valor: Valor do crédito.
- Observação: informação opcional para descrição do limite concedido.
No caso de haver mais de um registro de limite vigente no mesmo período, será considerado a soma dos limites vigentes.
Mais informações sobre o uso do controle do limite de crédito.
Parâmetros do Cliente na Empresa
- Representante: Representantes.
- Condição de Pagamento Condições de Pagamento.
- Forma de Cobrança: Formas de Cobrança.
- Conta Financeira Adto. Cliente: Contas Financeiras.
- Conta Financeira Saída: Contas Financeiras.
- Centro de Custo Saída: Centros de Custo.
- Projeto Saída: Projetos
- Endereço de Cobrança: Endereço para cobrança.
- Permitir geração e envio automático na emissão NF-e/CT-e: Permite envio de Boleto em geração de NF-e e CT-e.
Vendas
- Tabela de Preço: Tabelas de Preço.
- E-mail NF-e: E-mail para envio de NF-e.
- E-mail NFS-e: E-mail para envio de NFS-e.
- Cliente exige identificação do produto: Exige identificação para o produto em NF-e.
Transporte
- CT-Tabela de preço: Tabelas de Preço.
- E-mail CT-e:E-mail para envio de CT-e.
Contábil
Conta Contábil: Conta contábil do cliente, para uso nas operações contábeis.
Opções
- Anotações: Cadastro de anotações relacionado a agenda.
- Dados Bancários: Registros de contas bancárias do cliente.
- Opções
- Consulta CNPJ: Realiza consulta dos dados cadastrais com base no CNPJ.
- Consulta Sintegra: Realizada a consulta dos dados cadastrais junto ao Sintegra, com base no CNPJ. Necessário certificado digital.
- Log Sped: Armazena log das informações previstas para o Sped.
Conclusão
Em resumo, o cadastro de clientes em um sistema ERP é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente e centralizado das informações dos clientes de uma empresa. Ele facilita o acesso às informações, possibilita uma visão completa dos clientes e contribui para aprimorar os processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente.
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