Cadastro de Tipos de Pedido
Índice
O que é
O conceito de parametrização do sistema permite que sejam criados tidos de pedidos que geram comportamentos sistêmicos distintos, garantido assim que o sistema atenda a várias demandas com esse recurso
Para que serve
Caso uma empresa tenha vários tipos de pedidos que tenham comportamentos diferentes, seja eles, operacionais e/ou financeiros, fiscais e até de produção. Com esse recursos podemos atender essas demandas
Quais os benefícios e/ou ganhos de uso
Quando usamos o recurso de tipo de pedidos podemos garantir que o processo seja alinhado conforme as necessidade de cada processo/pedido. Desta forma podemos gerar indicadores e até mesmo avaliar quais pedidos são mais gerados.
Exemplos
Imagine que uma empresa trabalhe da seguinte forma, em seu mix de vendas temos os produtos produzidos e os de revenda. Caso as vendas sejam destintas podemos ter dois tipos de pedidos, um que inicie a produção e outro que gera a NF-e baixando o estoque, sendo assim, para cada operação podemos ter comportamentos distintos
Tela / Campos
Geral
- Nome: Identificação do tipo de pedido
- Contador: Informar um contador para geração de número do pedido.
- Ativo: Quando marcado sinaliza que o tipo de pedido está ativo para uso.
- Tipo de documento para produtos: Informar o tipo de documento que será utilizado.
- Tipo de documento para serviços: Informar o tipo de documento que será utilizado.
- Venda Futura: Para conceito leia em Venda Futura
- Grupo de Aprovação: Informar o Grupo de Aprovação que será utilizado.
- Quando informado grupo de aprovação, na liberação do pedido a situação será alterada para "Em aprovação", e o pedido estará disponível na tela de aprovações.
- Quando não informado grupo de aprovações, na liberação do pedido a situação será alterada diretamente para "Encerrado".
- Relatório: Informar o formado do relatório para impressão do orçamento.
- E-mail:
- Assunto: Define o assunto padrão para envio de orçamentos. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
- Corpo: Define um corpo padrão para o envio de corpo. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
- Agendar envio: Quando marcado, o sistema deixa o e-mail salvo do cadastro de e-mails, e o envio ocorre conforme a configuração de agendamento de envio de e-mails. Quando desmarcado o envio ocorre diretamente, sem o armazenamento junto ao cadastro de e-mails.
- Não permitir Liberação sem representante: Quando marcado, passa exigir em todos os pedidos que seja informado um representante.
Financeiro
- Tipo de documento de Produtos: Selecione o tipo de documento que atende a necessidade do pedido
- Tipo de documento de Serviços: Selecione o tipo de documento que atende a necessidade do pedido
- Condição de pagamento: Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de pedido.
- Forma de cobrança: Define uma forma de cobrança padrão para quando utilizar esse tipo de pedido.
- Centro de Custo: Define qual centro de custo padrão para pedido
- Projeto : Define um projeto padrão.
- Gera Financeiro: Se marcado, gera o financeiro deste tipo de documento.
- Exige projeto: Se marcado, passa a exigir que seja informado um projeto.
Fiscal
- Consumidor Final: Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do pedido, podendo alterar a qualquer momento.
- Venda Presencial: Define o padrão trazido na geração de um novo Pedido.
- Texto padrão: Determina quais o(s) texto(s) padrão (ões) serão liberados para uso no tipo de documento
- Seq: Define a sequência do texto padrão.
- Texto Padrão: Define o texto padrão para mostra no orçamento.
Produção
Gerar Ordem de Produção:
- Não - Neste caso o sistema não gera nenhuma ordem de produção
- Sim - Neste caso o sistema gera uma ordem de produção conforme parâmetros abaixo:
- Tipo de OP Nesta caso selecione um tipo de OP.
Conclusão
Considerando as vantagens que temos nos processo que utilizam os tipos de pedidos, podemos dizer que os tipos de documentos garantem uma operação padronizada e alinhada com os objetivos de vendas através de pedidos.
