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Conceito

Os tipos de documento são utilizados pelo sistema para identificar diversas características, como o modelo do documento e a indicação da movimentação de entrada ou saída, entre outras. Em documentos fiscais relacionados por exemplo ao faturamento ou entrada de materiais, o tipo de documento é localizado no cabeçalho. Por outro lado, em documentos como pedidos de venda ou ordens de serviço, o tipo de documento é atribuído a cada item individualmente. Essa distinção é importante para a geração dos documentos fiscais, já que permite o agrupamento adequado dos itens conforme cada tipo de documento.

Na utilização das ordens de serviço, é comum que elas possuam itens de dois tipos distintos: "Produto" e "Serviço". Como resultado, espera-se que, para os produtos, seja gerada uma nota fiscal eletrônica modelo 55, enquanto para os serviços seja gerada uma nota fiscal eletrônica de serviço modelo 3.

O cadastro do tipo de documento contém uma série de parâmetros que permitem o gerenciamento de diferentes necessidades de comportamento perante o fiscal, financeiro, contábil e o controle de materiais. Desse modo, cada um dos parâmetros é descrito detalhadamente para possibilitar o correto tratamento de cada situação.

• Nome: Nome de identificação do tipo de documento. Exemplo: "Venda de Mercadorias", "Remessa para Industrialização", "Devolução de Compras".
• Sigla: Sigla de identificação do documento.
• Modelo: Modelo que será atribuído ao documento. Exemplo: "55 - Nota Fiscal Eletrônica", "3 - Nota Fiscal de Serviço".
• Ativo: Determina se o tipo de documento esta ativo. Quando desmarcado o tipo de documento não estará mais disponível para uso.
• Contador: Contador responsável pela geração da sequência número do documento.
• Série: Número de série do documento.
• Nota Fiscal Complementar: Quando marcado, o documento será classificado como complementar. Quando selecionado tipo de documento complementar junto ao faturamento, a finalidade de impressão do documento será alterado, assim com algumas regras de validação com comportamento diferenciado.
• Relacionamento: Grupo com informações sobre o tipo de movimentação e o perfil de documento utilizado. As informações deste grupo não podem mais ser alteradas.
  • Tipo de Movimento: Determina se o documento será de entrada ou de saída.
  • Perfil de Documento: Informar o perfil de documento que será utilizado.

Contábil

• Operação Contábil: Informar a conta contábil que será utilizada para criação do documento contábil relacionado.
• Pperação Contábil de Cancelamento: Informar a conta contábil que será utilizada para criação do documento contábil de cancelamento relacionado.

Financeiro

• Conta Financeiro: A conta financeira informada no tipo de documento é utilizada pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista uma conta financeira cadastrada para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, a conta financeira informada aqui será considerada. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada a conta informada no tipo de documento quando não houver uma conta especificada para o destinatário.
• Centro de Custo: O centro de custo informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um centro de custo cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o centro de custo informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o centro de custo informado no tipo de documento quando não houver um centro de custo especificado para o destinatário.
• Projeto: O projeto informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um projeto cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o projeto informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o projeto informado no tipo de documento quando não houver um projeto especificado para o destinatário.
• Conta Financeiro Frete: Quando informada um conta financeira de frete no tipo de documento e o documento possuir valor de frete no item, será registrado separadamente o valor de frete nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
• Conta Financeira Seguro: Quando informada um conta financeira de seguro no tipo de documento e o documento possuir valor de seguro no item, será registrado separadamente o valor do seguro nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
• Conta Financeira Desconto: Quando informada um conta financeira de desconto no tipo de documento e o documento possuir valor de desconto no item, será registrado separadamente o valor do desconto nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
• Condição de Pagamento: Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a condição de pagamento informada aqui, se não houver uma condição especificada para o destinatário.
• Forma de Cobrança: Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a forma de cobrança informada aqui, se não houver uma forma de cobrança especificada para o destinatário.
• Gerar Financeiro: Determina que o documento será considerado junto ao contas a pagar ou ao contas a receber. Está opção deverá estar marcada para documentos de venda, compra ou devoluções e desmarcada para documentos onde não ocorre a movimentação financeira, como em notas fiscais de remessa.
• Permitir geração de comissão: Permite a geração de valores de comissão relacionados ao documento.
• Permitir geração automática dos boletos: Realiza a geração automática do boleto considerando a forma de cobrança, e anexa ao e-mail da nota fiscal. Válido apenas para documentos emitidos junto ao faturamento.
• Permitir geração automática dos boletos - Aglutinar: Este recurso possibilita a geração automática de boletos ao considerar a forma de cobrança, aglutinando outros documentos relacionados à mesma origem e anexando-os ao e-mail da nota fiscal. Esse processo é aplicável exclusivamente a documentos emitidos junto ao faturamento. Nas situações em que ocorre a emissão de múltiplas notas fiscais provenientes da mesma origem, como, por exemplo, em uma ordem de serviço, a geração do boleto ocorrerá somente na emissão do último documento.
  • Quando uma ordem de serviço envolve tanto produtos quanto serviços, serão gerados dois documentos fiscais durante o processo de faturamento. Após a emissão da segunda nota fiscal, um boleto aglutinado será gerado, contendo o valor total dos dois documentos.
  • Este processo está previsto para processos originados de Ordens de Serviço, Pedidos de Venda e Contratos.

*Permitir geração automática dos boletos - Documento aglutinador: Realiza a geração do boleto do documento aglutinador, quando a nota fiscal estiver aglutinada. Válido apenas na faturamento.

Fiscal

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• Venda Presencial:
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