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Conceito

O módulo de contratos do PHERP permite a gestão dos contratos com clientes, incluindo a emissão de recibos de documentos financeiros associados ao faturamento mensal dos contratos. Esta documentação descreve o processo de emissão de recibos, e detalha os passos para impressão, geração de boletos e envio por e-mail para os clientes.

Após o faturamento dos contratos, é realizada a geração dos documentos fiscais, que ficam disponíveis no módulo de vendas, para emissão das notas fiscais. No entanto, os contratos de locação, não é necessário a emissão de nota fiscal, dessa forma são gerados diretamente documentos no módulo financeiro junto ao contas a receber. É aqui que entra o processo disponível através da opção recibos, que permite visualização do recibo, já que não temos a nota fiscal, assim como opções para geração do boleto, e envio por e-mail para os clientes.

No módulo de contratos, na faixa superior, temos disponível a opção "Recibos". Na parte superior da tela de recibos, basta utilizar a opção de filtro para exibir os documentos e depois selecionar os registros para uso de uma das opções descritas a baixo.

Dicas O formato do relatório utilizado para visualização do recibo, deverá esta parametrizado junto ao tipo de contrato. O formato de relatório padrão do sistema é o "CONTRATORECIBOPADRAO". Para o envio dos e-mails, serão utilizadas as configurações presentes nos parâmetros da NFS-e. Havendo necessidade de uso de configurações de e-mail diferenciadas, podemos realizar a configuração via script, vinculado o script junto aos parâmetros do módulo de contratos no campo "Script Recibo". No cadastro de scripts, temos o modelo de script "PH_ContratoRecibo".

Opções de Filtro:

• Data de Emissão: Permite informar o período de emissão dos documentos.
• Pessoa: Permite selecionar um ou mais clientes.
• Documento: Permite informar um ou mais documentos específicos.
• Contrato: Permite informar um ou mais contratos específicos.

Opções

• Enviar: Realiza a geração do boleto e o envio do boleto e do recibo por e-mail para os registros selecionados. Na grade, existe a coluna "E-mail" que indica se o e-mail já foi enviado.
• E-mails: Exibe o histórico de envio de e-mails para o documento selecionado.
• Imprimir: Permite a impressão dos recibos dos documentos selecionados.

Conclusão

O módulo de contratos do PHERP facilita a gestão e emissão de recibos de documentos financeiros associados aos contratos, otimizando o fluxo de trabalho. Para dúvidas adicionais ou problemas no processo, entre em contato com o suporte técnico da PHSYS.