Cadastro de Clientes

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Conceito

O cadastro de clientes é uma funcionalidade essencial que permite a empresa armazenar e gerenciar informações detalhadas sobre seus clientes. O objetivo principal do cadastro de clientes é centralizar e manter atualizadas as informações relacionadas aos clientes, fornecendo uma base de dados confiável e acessível a diferentes departamentos dentro da organização.

Ao criar um cadastro do cliente, as empresa pode coletar e armazenar informações diversas, como nome, endereço, informações de contato, preferências, detalhes de faturamento e outros dados relevantes. Essas informações podem ser utilizadas para diversas finalidades, como ações de marketing direcionadas, atendimento ao cliente personalizado, análise de vendas e projeções de demanda.

Uma funcionalidade importante do cadastro de clientes no sistema ERP é a capacidade de integração com outros módulos do sistema, como o módulo de vendas, compras e estoque. Essa integração permite uma gestão eficiente dos processos comerciais, uma vez que as informações atualizadas do cliente estão disponíveis em tempo real em todos os setores relacionados.

Cadastro de cliente

  • Código: Campo numérico gerado automaticamente pelo sistema, conforme contador definido junto aos parâmetros do módulo de cadastros gerais.
  • Nome: Razão social da empresa ou nome de cliente.
  • Apelido: Apelido utilizado para cliente ou empresa.
  • Categoria: informação opcional para definir a categoria do cliente.
  • Ativo: Determina se o cadastro se é ativo ou inativo.
  • CEP: CEP correspondente a rua do cadastro.
  • Tipos Logradouro: Informar o tipo de logradouro do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
  • Logradouro: Informar o nome da rua do estabelecimento.
  • Número: Número referente ao estabelecimento.
  • Complemento: Complemento referente ao estabelecimento.
  • Bairro: Bairro correspondente ao estabelecimento.
  • Pais: Informar o país.
  • Estado: Informar o estado.
  • Município: informar o muncípio.
  • Home Page: Site comercial da empresa.
  • E-mail: E-mail de contato.
  • DDI: Código de identificação internacional do telefone.
  • DDD: Código de identificação regional do telefone.
  • Telefone: Telefone para contato.
  • Longitude e Latitude: Código correspondente a localização.
  • Tipo de Pessoa:
Pessoa Física
Sexo: Campo contendo lista de opção para sexo.
CPF: CPF do cliente.
RG: Registro Geral do cliente.
RG Emissor: RG Emissor
PIS: Programa de Integração Social.
CNH Número: CNH do cliente.
CNH Categoria: CNH Categoria.
CNH Validade: Validade da CNH.
Data de Nascimento: Data de Nascimento do cliente.
País Nasc: Campo pré-definido com alguns países.
Estado Nasc: Campo pré-definido com os estados.
Município Nasc: Campo pré-definido com os municípios.
Estado Civil: Campo contendo lista de opção para estado civil.
Cargo: Define o cargo para cliente.
Pessoa Jurídica
CNPJ: CNPJ da empresa em cadastro.
Indicador IE: Campo indicando o IE da empresa sendo elas, Contribuinte ICMS, Contribuinte Isento e Não Contribuinte.
Inscrição Estadual: Número da inscrição estadual registrado do contribuinte no cadastro do ICMS. Quando o indicador de IE for diferente de contribuinte, o número da inscrição estadual não será considerado.
Inscrição Municipal: Número da inscrição estadual do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.
Inscrição Suframa: inscrição para Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Tipo Entidade: Entidade empresarial sendo ela, Direito Privado, Sociedade Mista, Pública e Cooperativa.
Regime Tributário: Campo indicando os regimes tributários, sendo elas Simples Nacional, Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta e Regime Normal.
Regime Especial de Tributação: Campo indiciando os regimes especiais de tributação.
Modalidade de Lucro: Campo indicando a modalidade de lucro sendo ela, Lucro Real e Lucro Presumido.
Data Abertura: Data de abertura da empresa.
CNAE: CNAE correspondente a empresa
Representante Legal: Representante legal da empresa.
  • Relacionamentos: Relacionamentos da pessoa junto a empresa. (Cliente, Filial, Fornecedor, Motorista, Representante, Transportador, Grupo Empresarial).

Telefones

  • Tipo de Telefone: Define a categoria do telefone.
  • DDD: Código de identificação estadual para telefone.
  • Número: Número do telefone/celular.

Contatos

  • Contato: Nome do contato.
  • Cargo: Cargo para o contato.
  • Ramal: Campo para definir Ramal caso haja.
  • DDI: Código de identificação internacional para telefone.
  • DDD: Código de identificação estadual para telefone.
  • Telefone: Telefone para contato.
  • E-mail: E-mail de contato.
  • Skype: Skype para contato.
  • Inativo: Determina contato inativo para o cadastro.

Endereços

  • Identificação do Endereço: Identificação de endereço para o cadastro.
  • Pessoa: Pessoa referente ao endereço cadastrado.
  • CEP: CEP correspondente a rua do cadastro.
  • Tipo de Logradouro: Informar o tipo de logradouro do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
  • Logradouro: Informar o nome da rua do estabelecimento.
  • Número: Número referente ao estabelecimento.
  • Complemento: Complemento referente ao estabelecimento.
  • Bairro: Bairro correspondente ao estabelecimento.
  • País:País
  • Estado:Estado
  • Município: Município

Parâmetros

Vendas

  • Tabela de Preço: Tabelas de Preço.
  • E-mail NF-e: E-mail para envio de NF-e.
  • E-mail NFS-e: E-mail para envio de NFS-e.
  • Cliente exige identificação do produto: Exige identificação para o produto em NF-e.

Transporte

Contábil

Conta Contábil: Conta contábil do cliente, para uso nas operações contábeis.

Opções

  • Anotações:
  • Dados Bancários:
  • Opções
    • Consulta CNPJ:
    • Consulta Sintegra:
    • Log Sped:

Conclusão

Em resumo, o cadastro de clientes em um sistema ERP é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente e centralizado das informações dos clientes de uma empresa. Ele facilita o acesso às informações, possibilita uma visão completa dos clientes e contribui para aprimorar os processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente.



Assuntos Relacionados

Consulta CNPJ

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