Navegação

Menus e Módulos

O menu principal do PH ERP encontra-se no topo tela, exibido horizontalmente, para navegar entre os módulos selecione o módulo desejado, por exemplo, você deseja acessar o módulo de Cadastros Gerais, então basta clicar no módulo que você será direcionado a ele. A exibição dos módulos para os usuários dependem da licença de uso do software e da permissão de acesso do grupo do usuário.

Exemplo: Cadastros Gerais, Financeiro, Materiais, Vendas.

Cada módulo possui ícones que representam telas que possuem determinadas funcionalidades, as telas são agrupadas por utilidades na parte superior da tela, como, por exemplo, no módulo de Cadastro Geral que tem suas janelas separadas em Cadastros Gerais, Segurança, Mensageria, Parâmetros e Ferramentas, ao clicar no ícone a tela aparecerá, caso deseje fechar uma tela basta clicar no X ao lado do nome da tela.

Barra de Botões do Cadastro

Em cada cadastro da tela haverá uma barra de opções com os botões que disparam as ações, e ficam habilitadas ou desabilitadas conforme cada situação específica.

Ao clicar no botão para criar um novo cadastramento, limpamos e habilitamos a tela de cadastro para entrada de dados nos campos solicitados. Esta opção é finalizada por um botão “Salvar” ou Cancelar descritos nas opções abaixo.

A opção representada pela imagem da lixeira serve para excluir um objeto qualquer cadastrado. Esta opção será habilitada quando não estiver sendo criado um novo objeto ou editando algum já existente e não finalizado.

A opção representada pela imagem do disco flexível serve para salvar os dados do novo cadastro ou salvar os dados de uma edição. Esta opção será habilitada quando estiver sendo criado um novo objeto ou editando algum um já existente e não finalizado.

A opção representada pela imagem da letra “X” server para cancelar e descartar a criação de um novo objeto, caso o usuário desista durante o processo. Esta opção será habilitada quando for criar um novo objeto ou editar um já existente e não finalizado.

Opção representada pela imagem de (funil) serve para filtrar os registros de um determinado cadastro, conforme os campos das áreas de busca específicas de cada tela de cadastro. Ao clicar nesta funcionalidade, o sistema aplicará o filtro e os registros que satisfazem a pesquisa serão exibidos em uma grade abaixo desta área de pesquisa.

A opção representada pelas setas girando, serve para atualizar a página com as informações armazenados no banco de dados. Ela substituirá qualquer informação alterada e não salva decorrente de alguma edição de um objeto.

A ação disparada no botão de pesquisa, representado pela imagem da lupa, mostrará uma nova janela, onde o usuário poderá informar alguns parâmetros de pesquisa afim de carregar as informações desejadas de um assunto qualquer.

Ao entrar em uma tela de edição de cadastro, teremos esta funcionalidade para retornar à grade de listagem de itens ou para a página que chamou, utilizando o botão da seta de retorno verde.

Sempre que houver este ícone em uma tela e ele ser selecionado, o usuário irá ser direcionado para a wiki, aonde encontrará mais detalhes sobre o tema onde a opção estava situada, permitindo maior autonomia no uso do sistema e melhor compreensão do processo.

Através desta opção o usuário pode criar programas para o procedimento no qual o botão está situado, possibilitando automação de necessidades e agilidade em processos repetitivos.

Ao selecionar esta opção é aberta uma janela ao usuário que mostra todas as informações de registro referente a tela, sendo essas informações a inclusão, exclusão e alteração de itens da tela.

Customização do Grid

Em todos os grids, ao pressionar o botão direito em cima de um cabeçalho, uma barra de opções será exibida. As opção marcada é indicada pela adição da imagem entorno do ícone.

Salvar filtros utilizados no campo

Para salvar as modificações nos campos de filtro de registros, marque a opção "Salvar Filtro" no canto inferior direito da área de campos, em seguida selecione um registro.

Salvar grid utilizado

Para salvar as modificações no grid, marque a opção "Salvar Layout do Grid" localizada no canto inferior direito do grid, em seguida selecione um registro.

Ordenação

• Ascendente: Ordena a tabela com base na ordem crescente.

• Classificação Decrescente: Ordena a tabela com base na ordem decrescente.

• Limpar Seleção: Ordena a tabela no formato padrão.

Agrupamento por caixa

• Grupo por este campo: Agrupa os registros separando-os baseado no cabeçalho selecionado.

• Agrupar por caixa: Agrupa os registros separando-os baseado em mais de um cabeçalho selecionado.

• Retire do agrupamento: Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um cabeçalho presente no agrupamento, está opção aparecerá na lista de opções para retirar o cabeçalho do agrupamento.

Rodapé da tabela

• Rodapé: Exibe o rodapé da tabela.
• Grupo Rodapés: Exibe o rodapé dos grupos de cabeçalho.

Opções do rodapé

Quando o rodapé estiver em exibição, ao selecionar com o botão direito do mouse no rodapé de algum cabeçalho, uma lista de opções aparecerá. Observação: Caso o tipo de informação do cabeçalho não seja um valor numérico, apenas a opção será exibida na lista.

• Contar: Exibe o total de registros do cabeçalho.
• Somar: Exibe a soma os valores do cabeçalho.
• Média: Exibe a média dos valores do cabeçalho.
• Mínimo: Exibe o valor mínimo entre os valores do cabeçalho.
• Máximo: Exibe o valor máximo entre os valores do cabeçalho.
• Nenhum: Limpa o valor obtido de alguma opção do cabeçalho no campo.

Seleção de campos exibidos na tabela

• Remover esta coluna: Remove o cabeçalho da tabela.

• Seletor de Campo: Abre o menu para adicionar ou remover cabeçalhos da tabela.

Opções de ajuste de tamanho da coluna

• Ajusta o tamanho retirando o espaço desnecessário do cabeçalho na tabela.

• Melhor Ajuste(todas as colunas): Ajusta o tamanho retirando o espaço desnecessário de todos os cabeçalhos na tabela.

Atalho F5

Ao pressionar a tecla F5 enquanto estiver em um campo, uma janela será aberta mostrando quais informações podem ser exibidas ou filtradas para aquele campo. Por exemplo, no campo Cliente, a janela permitirá filtrar por CNPJ, apelido, telefone, etc.

Limpar

Representada pelo ícone de uma vassoura. Sua finalidade é limpar o conteúdo de um campo específico na interface. Ao clicar nesse ícone, o campo associado é imediatamente esvaziado, removendo qualquer informação previamente inserida.

Layout da Faixa de Opções

Na parte superior direita da tela, é possível personalizar o layout da faixa de opções, oferecendo uma melhor experiência de navegação de acordo com as preferências do usuário. As opções disponíveis são:

• Clássico: Esse layout exibe todas as guias e comandos da faixa de opções visíveis, organizados de forma tradicional, facilitando o acesso rápido a todas as funcionalidades do sistema.

• Simplificado:

Nesse layout, a faixa de opções é simplificada, exibindo apenas os atalhos essenciais. É ideal para quem prefere uma interface mais limpa e menos carregada.

Exibir/Ocultar Faixa de Opções

• Exibir Faixa de Opções: Esta opção permite escolher se a faixa de opções deve estar sempre visível ou se deseja ocultá-la automaticamente para maximizar o espaço de trabalho. Quando oculta, a faixa de opções pode ser acessada apenas quando necessário, clicando na área correspondente.

• Exibir apenas os módulos:

• Exibir guias e comandos: Ativa ou desativa a exibição de todas as guias da faixa de opções. Esta função é útil para personalizar ainda mais a interface, de acordo com as necessidades específicas do usuário.

• Acesso rápido visível: Esta opção define se o acesso rápido (atalhos localizados na parte superior esquerda acima dos módulos) estarão sempre visível na faixa de opções. É especialmente útil para garantir que as funções mais utilizadas estejam sempre ao alcance do usuário.

Autocomplete

Facilita a inserção de dados em campos específicos ao sugerir automaticamente opções com base nas primeiras letras ou números digitados levando em consideração o F5 utilizado no campo.

Cadastro vinculado

A Seta Azul ao Lado do Campo permite ao usuário abrir diretamente a tela de registro correspondente ao campo em questão. Quando a seta azul é pressionada, uma nova janela se abre exibindo os detalhes do registro relacionado, podendo ser alterado dados do registro. Essa funcionalidade facilita o acesso rápido às informações completas do registro sem a necessidade de sair da tela atual.

Edição

Entra no modo de edição da tela.

Galerias

São conjuntos que agrupam diversas telas relacionadas. Cada galeria possui uma seta que, ao ser clicada, expande a galeria, permitindo visualizar e acessar rapidamente os ícones correspondentes às funções disponíveis.

Agrupamento por Caixa

Descrição: A funcionalidade de Agrupamento por Caixa permite organizar e gerenciar a visualização de dados em grupos. Abaixo estão as principais opções disponíveis:

• Expandir Todos

Descrição: Ao selecionar a opção Expandir Todos, todos os grupos serão expandidos, exibindo todos os itens contidos em cada grupo.

• Contrair Todos

Descrição: Ao selecionar a opção Contrair Todos, todos os grupos serão contraídos, ocultando os itens contidos em cada grupo e exibindo apenas os cabeçalhos dos grupos.

• Limpar Grupos

Descrição: A opção Limpar Grupos remove todos os agrupamentos aplicados, retornando a visualização dos dados ao seu estado original, sem agrupamentos.

• Esconder Agrupamento

Descrição: A opção Esconder Agrupamento oculta a funcionalidade de agrupamento, removendo a visualização dos botões de expandir e contrair, e exibindo os dados de forma contínua.

• Movimentação das Caixas

Após ativar a funcionalidade, será possível mover as caixas dentro do grupo de baixa conforme preferir

Posições das Páginas

Permite personalizar a posição das abas dos módulos dentro do sistema. É possível colocar as abas na parte superior, inferior, esquerda ou direita da tela, de acordo com a preferência do usuário.