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O módulo de contratos do PHERP permite a gestão eficiente dos contratos com clientes, incluindo a emissão de recibos de documentos financeiros associados ao faturamento mensal dos contratos. Esta documentação descreve o processo de emissão de recibos, e detalha os passos para impressão, geração de boletos e envio por e-mail para os clientes. | O módulo de contratos do PHERP permite a gestão eficiente dos contratos com clientes, incluindo a emissão de recibos de documentos financeiros associados ao faturamento mensal dos contratos. Esta documentação descreve o processo de emissão de recibos, e detalha os passos para impressão, geração de boletos e envio por e-mail para os clientes. | ||
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Na parte superior da tela de recibos, basta utilizar a opção de filtro para exibir os documentos e depois selecionar os registros para uso de uma das opções descritas a baixo. | Na parte superior da tela de recibos, basta utilizar a opção de filtro para exibir os documentos e depois selecionar os registros para uso de uma das opções descritas a baixo. | ||
Edição das 08h16min de 10 de junho de 2024
Conceito
O módulo de contratos do PHERP permite a gestão eficiente dos contratos com clientes, incluindo a emissão de recibos de documentos financeiros associados ao faturamento mensal dos contratos. Esta documentação descreve o processo de emissão de recibos, e detalha os passos para impressão, geração de boletos e envio por e-mail para os clientes.
Após o faturamento dos contratos, e realizada a geração dos documentos fiscais, e disponibilizados no módulo de vendas, para emissão das notas fiscais. No entanto, os contratos de locação, não é necessário a emissão de nota fiscal, dessa forma são gerados diretamente documentos no módulo financeiro junto ao contas a receber. É aqui que entra o processo disponível através da opção recibos, que permite visualização do recibo, já que não tempos a nota fiscal, assim como opções para geração do boleto, e envio por e-mail para os clientes.
Na parte superior da tela de recibos, basta utilizar a opção de filtro para exibir os documentos e depois selecionar os registros para uso de uma das opções descritas a baixo.
Opções
- Enviar: Realiza a geração do boleto e o envio do boleto e do recibo por e-mail para os registros selecionados. Na grade, existe a coluna "E-mail" que indica se o e-mail já foi enviado.
- E-mails: Exibe o histórico de envio de e-mails para o documento selecionado.
- Imprimir: Permite a impressão dos recibos dos documentos selecionados.
Conclusão
O módulo de contratos do PHERP facilita a gestão e emissão de recibos de documentos financeiros associados aos contratos, otimizando o fluxo de trabalho. Para dúvidas adicionais ou problemas no processo, entre em contato com o suporte técnico da PHSYS.
