Aprovações

Conceito

A tela de aprovação é responsável por centralizar o fluxo de aprovações dos documentos. Nela são exibidos todos os tipos de documentos suportados pelo processo de aprovação, facilitando a gestão centralizada e o acompanhamento da sequência atual de aprovação em que cada documento se encontra, além de permitir o retorno de documentos para etapas anteriores.

Tipos de documentos suportados:

• Orçamentos
• Ordens de Serviço
• Pedidos de Venda
• Contratos
• Ordens de Compra
• Ordens de Produção
• Requisições de Compra

Comportamento

O processo inicia com a criação de um grupo de aprovação, no qual são definidas as sequências de aprovação que o documento irá percorrer. Em cada sequência é possível definir se o documento poderá ou não ser alterado, além de estabelecer regras específicas para validação ou aprovação automática.

Também podem ser atribuídos usuários responsáveis por cada sequência. Quando houver usuários definidos, apenas eles poderão visualizar o documento na respectiva sequência.

Por padrão, os tipos de documentos possuem em sua lista de situações os estados "Cadastrado", "Em Aprovação", "Aprovado" e "Rejeitado". Cada tipo de documento pode possuir outras situações adicionais, porém estas fazem parte do fluxo padrão de aprovação.

Na prática, quando ocorre a liberação de um documento e existe um grupo de aprovação associado, sua situação passa para "Em Aprovação". No campo "Sequência de Aprovação" é possível acompanhar a etapa atual do documento. Após a aprovação da última sequência, o documento passa para a situação "Aprovado".

Quando não houver grupo de aprovação definido, após a liberação o documento passa diretamente para a situação "Aprovado".

Processo

Para realizar a aprovação, você deve localizar a tela "Aprovações" selecionar o documento que está pendente de aprovação e utilizar o botão "Aprovar"

Botões disponíveis

• Aprovar: Realiza a aprovação do(s) documento selecionado.
• Reprovar: Reprova o(s) documento selecionado.
• Retornar: Retorna para o último responsável por aprovação da sequência.
• Logs: (mediante permissão de acesso) Apresenta os logs de alterações caso configurado.
• Filtrar: Filtra de acordo com os filtros preenchidos.

Filtros disponíveis:

• Pessoa: Refere-se ao campo cliente.
• Período: Data do documento que está pendente de aprovação.
• Número: Número do documento, localizado no canto superior direito.
• Incluído por: Recurso que incluiu realizou o cadastro inicial do documento.

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