Mudanças entre as edições de "Contrato Períodos de Faturamento"

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*'''Cancelar:'''
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*'''Cancelar:''' Permite o cancelamento da competência enquanto ela estiver na situação de "Prevista". Para realizar o cancelamento, será solicitado o motivo, e após a confirmação, a situação da competência será alterada para "Cancelada". Além disso, serão registrados o motivo do cancelamento, o usuário responsável, e a data e hora em que o cancelamento foi realizado.
*'''Renegociações:'''
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*'''Renegociações:''' Quando houver alterações no valor da competência, seja para maior ou para menor, será possível registrar a respectiva renegociação informando os campos abaixo. É possível realizar mais de uma renegociação na competência, porém é necessário respeitar a data de vigência da renegociação.
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**'''Data:''' Data de início da vigência da renegociação.
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**'''Motivo:''' Informar o [[Motivos_de_Renegociação_de_Contrato|motivo]] da renegociação.
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**'''Valor Atual:''' Valor presente na competência no momento do registro da renegociação.
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**'''Acréscimos:''' Valor que será acrescido ao valor atual.
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**'''Descontos:''' Valor de desconto concedido ao valor atual.
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**'''Valor Líquido:''' Resultado do valor atual considerando acréscimos e/ou descontos.
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**'''Observações:''' Texto opcional que permite registrar informações relacionadas à renegociação.
  
 
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Edição das 11h31min de 30 de julho de 2024

Conceito

Para cada item presente no contrato, é realizada criação do período conforme as configurações presentes no grupo de Vencimentos do item. Considerando um item com a periodicidade de 12 meses, e a geração do vencimento mensal, teremos um período um ano. Sendo assim, dentro do período teremos 12 registros com a previsão mensal de faturamento, contendo a competência, data de vencimento e o valor. A geração do período, ocorrerá apenas para os itens com a opção apontamento igual a "Não".

No cadastro do período temos apenas um coluna para identificação da sequência numérica, e outros duas colunas contendo a data inicial e final do período.

Aplicação

Para um item com cobrança mensal e período inicial de 01/08/2024 a 31/07/2025, haverá um registro para cada competência dentro do período. A partir dessa informação, o processo de faturamento busca os registros de itens de contratos para a realização da cobrança na competência informada, permitindo que todas as notas sejam geradas em um único processo.

Além disso, é necessário realizar o processo de renovação, que identifica, a cada competência, os itens cujo período foi concluído para a criação de um novo período. Esse processo deve ser realizado antes do faturamento.

Também é importante executar o processo de reajuste, que identifica os itens com previsão de reajuste na competência de faturamento e atualiza o valor das competências subsequentes para faturamento.

Competências

Conforme mencionado, as competências são a base da previsão de faturamento, contendo informações de vencimento e valor para a geração da nota fiscal ou recibo.

  • Competência:
  • Vencimento:
  • Condição de Pagamento:
  • Valor Total:
  • Faturamento:
  • Situação:
  • :Data/Hora:

Opções

  • Cancelar: Permite o cancelamento da competência enquanto ela estiver na situação de "Prevista". Para realizar o cancelamento, será solicitado o motivo, e após a confirmação, a situação da competência será alterada para "Cancelada". Além disso, serão registrados o motivo do cancelamento, o usuário responsável, e a data e hora em que o cancelamento foi realizado.
  • Renegociações: Quando houver alterações no valor da competência, seja para maior ou para menor, será possível registrar a respectiva renegociação informando os campos abaixo. É possível realizar mais de uma renegociação na competência, porém é necessário respeitar a data de vigência da renegociação.
    • Data: Data de início da vigência da renegociação.
    • Motivo: Informar o motivo da renegociação.
    • Valor Atual: Valor presente na competência no momento do registro da renegociação.
    • Acréscimos: Valor que será acrescido ao valor atual.
    • Descontos: Valor de desconto concedido ao valor atual.
    • Valor Líquido: Resultado do valor atual considerando acréscimos e/ou descontos.
    • Observações: Texto opcional que permite registrar informações relacionadas à renegociação.

Conclusão

A gestão de períodos e competências é necessária para o funcionamento do processo de faturamento no PHERP. Ao configurar corretamente os itens de contrato e suas periodicidades, garantimos que o sistema gere automaticamente os registros necessários para cada período, facilitando a cobrança e a emissão de notas fiscais ou recibos.

A criação e manutenção de períodos, bem como a execução dos processos de renovação e reajuste, asseguram que os itens de contrato estejam sempre atualizados e que o faturamento ocorra de maneira eficiente e precisa. Estas práticas, ajudam a empresa a manter um fluxo de caixa consistente e evitar problemas relacionados a cobranças incorretas ou atrasadas.