Mudanças entre as edições de "Boletos Bancários"
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*'''Banco:''' Informar o [[Cadastro de Bancos|banco]]. Exemplo: Banco do Brasil, Bradesco, etc. | *'''Banco:''' Informar o [[Cadastro de Bancos|banco]]. Exemplo: Banco do Brasil, Bradesco, etc. | ||
| − | *'''Forma de Cobrança:''' A forma de cobrança que determina se uma parcela será recebida via boleto bancário. Quando realizada parametrização da cobrança junto ao banco, a forma de cobrança é vinculada a um convênio. Cada forma de cobrança poderá estar vinculada ao único convênio. Sendo assim, vão estar disponíveis as formas de cobrança relacionadas a um dos convênios do banco informado. | + | *'''Forma de Cobrança:''' A [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] que determina se uma parcela será recebida via boleto bancário. Quando realizada parametrização da cobrança junto ao banco, a [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] é vinculada a um convênio. Cada [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] poderá estar vinculada ao único convênio. Sendo assim, vão estar disponíveis as formas de cobrança relacionadas a um dos convênios do banco informado. |
*'''Espécie:''' Determina a espécie do documento, e será parametrizada de acordo com cada banco. A opção mais comum é "Duplicada Mercantil". | *'''Espécie:''' Determina a espécie do documento, e será parametrizada de acordo com cada banco. A opção mais comum é "Duplicada Mercantil". | ||
*'''Aceite:''' Determina se o boleto foi previamente aceito pelo cliente. Por padrão está opção deve ser definida com "Não". | *'''Aceite:''' Determina se o boleto foi previamente aceito pelo cliente. Por padrão está opção deve ser definida com "Não". | ||
| − | *'''Local de Pagamento:''' Preenchido automaticamente | + | *'''Local de Pagamento:''' Preenchido automaticamente de acordo com o local informado nos parâmetros de cobrança do banco. Exemplo: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED. |
*'''Mensagem:''' Permite informar uma mensagem adicional que seja exibida no grupo de mensagens do boleto. Preenchida automaticamente quando informada no convênio. | *'''Mensagem:''' Permite informar uma mensagem adicional que seja exibida no grupo de mensagens do boleto. Preenchida automaticamente quando informada no convênio. | ||
*'''Aglutinar:''' Quando informado Sim", o sistema vai realizar a geração de boleto único para parcelas do mesmo cliente e vencimento. Por padrão esta opção vem definida como "Não". | *'''Aglutinar:''' Quando informado Sim", o sistema vai realizar a geração de boleto único para parcelas do mesmo cliente e vencimento. Por padrão esta opção vem definida como "Não". | ||
Edição das 19h15min de 22 de maio de 2022
Em boletos bancários vão estar disponíveis os boletos gerados no sistema para consulta ou impressão, e o mecanismo para geração manual de novos boletos.
Através do botão 
é exibida tela para geração dos boletos. A tela esta dividida em dois grupos, "Informações para Geração do Boletos" e "Parcelas". O primeiro grupo contém as informações bancárias necessárias para geração dos boletos, e o grupo de parcelas, serão selecionadas as parcelas na qual o sistema vai realizar a geração dos boletos.
Informações para Geração dos Boletos
- Banco: Informar o banco. Exemplo: Banco do Brasil, Bradesco, etc.
- Forma de Cobrança: A forma de cobrança que determina se uma parcela será recebida via boleto bancário. Quando realizada parametrização da cobrança junto ao banco, a forma de cobrança é vinculada a um convênio. Cada forma de cobrança poderá estar vinculada ao único convênio. Sendo assim, vão estar disponíveis as formas de cobrança relacionadas a um dos convênios do banco informado.
- Espécie: Determina a espécie do documento, e será parametrizada de acordo com cada banco. A opção mais comum é "Duplicada Mercantil".
- Aceite: Determina se o boleto foi previamente aceito pelo cliente. Por padrão está opção deve ser definida com "Não".
- Local de Pagamento: Preenchido automaticamente de acordo com o local informado nos parâmetros de cobrança do banco. Exemplo: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED.
- Mensagem: Permite informar uma mensagem adicional que seja exibida no grupo de mensagens do boleto. Preenchida automaticamente quando informada no convênio.
- Aglutinar: Quando informado Sim", o sistema vai realizar a geração de boleto único para parcelas do mesmo cliente e vencimento. Por padrão esta opção vem definida como "Não".
Parcelas
Neste grupo serão exibidas as parcelas em aberto vinculadas a forma de cobrança informada no primeiro grupo para geração dos boletos. Pode-se utilizar ou não os filtros disponíveis e clicar no botão com a imagem do funil para listar as parcelas. Apenas parcelas sem boletos vinculados serão exibidas. Após listar as parcelas, basta selecionar as parcelas desejadas utilizando Ctrl, Shift ou Ctrl+A para selecionar todas as parcelas.
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