Mudanças entre as edições de "Cadastro de Clientes"
(→‎Limites de Crédito)
 
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==Conceito==
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A tela de clientes é englobado todos os dados de seus parceiros comerciais.
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O cadastro de clientes é uma funcionalidade essencial que permite a empresa armazenar e gerenciar informações detalhadas sobre seus clientes. O objetivo principal do cadastro de clientes é centralizar e manter atualizadas as informações relacionadas aos clientes, fornecendo uma base de dados confiável e acessível a diferentes departamentos dentro da organização.
  
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===Campos===
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Ao criar um cadastro do cliente, a empresa pode coletar e armazenar informações diversas, como nome, endereço, informações de contato, preferências, detalhes de faturamento e outros dados relevantes. Essas informações podem ser utilizadas para diversas finalidades, como ações de marketing direcionadas, atendimento ao cliente personalizado, análise de vendas e projeções de demanda.
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*'''Código:''' Campo numérico equivalente ao código do cadastro.
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Uma funcionalidade importante do cadastro de clientes no sistema ERP é a capacidade de integração com outros módulos do sistema, como o módulo de vendas, compras e estoque. Essa integração permite uma gestão eficiente dos processos comerciais, uma vez que as informações atualizadas do cliente estão disponíveis em tempo real em todos os setores relacionados.
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==='''Cadastro de cliente'''===
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*'''Código:''' Campo numérico gerado automaticamente pelo sistema, conforme contador definido junto aos parâmetros do módulo de cadastros gerais.
 
*'''Nome:''' Razão social da empresa ou nome de cliente.
 
*'''Nome:''' Razão social da empresa ou nome de cliente.
 
*'''Apelido:''' Apelido utilizado para cliente ou empresa.
 
*'''Apelido:''' Apelido utilizado para cliente ou empresa.
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*'''Categoria:''' [[Categoria|Categorias]].
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*'''Categoria:''' informação opcional para definir a [[Categorias|categoria]] do cliente.
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*'''Ativo:''' Define para o cadastro se é ativo ou não.
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*'''Ativo:''' Determina se o cadastro se é ativo ou inativo.
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*'''CEP:''' CEP correspondente a rua do cadastro.
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*'''CEP:''' CEP correspondente a rua do cadastro. Ao sair do campo CEP, quando o logradouro não estiver preenchida, será realizada consulta via API ([https://brasilapi.com.br/ BrasilAPI]) para o preenchimento do endereço.
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*'''Tipos Logradouro:''' [[Tipos Logradouros]].
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*'''Tipos Logradouro:''' Informar o [[Tipos Logradouros|tipo de logradouro]] do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
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*'''Logradouro:''' Nomear o endereço da rua.
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*'''Logradouro:''' Informar o nome da rua do estabelecimento.
 
*'''Número:''' Número referente ao estabelecimento.
 
*'''Número:''' Número referente ao estabelecimento.
 
*'''Complemento:''' Complemento referente ao estabelecimento.
 
*'''Complemento:''' Complemento referente ao estabelecimento.
 
*'''Bairro:''' Bairro correspondente ao estabelecimento.
 
*'''Bairro:''' Bairro correspondente ao estabelecimento.
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*'''Pais:''' [[País]].
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*'''Pais:''' Informar o [[Paises, Estados e Municipios|país]].
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*'''Estado:''' [[Estado]].
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*'''Estado:''' Informar o [[Paises, Estados e Municipios|estado]].
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*'''Município:''' [[Município]].
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*'''Município:''' informar o [[Paises, Estados e Municipios|muncípio]].
 
*'''Home Page:''' Site comercial da empresa.
 
*'''Home Page:''' Site comercial da empresa.
 
*'''E-mail:''' E-mail de contato.
 
*'''E-mail:''' E-mail de contato.
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*'''DDI:''' Código de identificação internacional para telefone.
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*'''DDI:''' Código de identificação internacional do telefone.
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*'''DDD:''' Código de identificação estadual para telefone.
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*'''Telefone:''' Telefone para contato.
 
*'''Telefone:''' Telefone para contato.
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|*'''CNPJ:''' CNPJ da empresa em cadastro.
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|'''CNPJ:''' CNPJ da empresa em cadastro.
 
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|*'''Indicador IE:''' Campo indicando o IE da empresa sendo elas, Contribuinte ICMS, Contribuinte Isento e Não Contribuinte.
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|'''Indicador IE:''' Campo indicando o IE da empresa sendo elas, Contribuinte ICMS, Contribuinte Isento e Não Contribuinte.
 
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|*'''Inscrição Estadual:''' Número da inscrição estadual registrado do contribuinte no cadastro do ICMS.
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|'''Inscrição Estadual:''' Número da inscrição estadual registrado do contribuinte no cadastro do ICMS. Quando o indicador de IE for diferente de contribuinte, o número da inscrição estadual não será considerado.
 
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|*'''Tipo Entidade:''' Entidade empresarial sendo ela, Direito Privado, Sociedade Mista, Pública e Cooperativa.
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|'''Tipo Entidade:''' Entidade empresarial sendo ela, Direito Privado, Sociedade Mista, Pública e Cooperativa.
 
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|'''Regime Tributário:''' Campo indicando os regimes tributários, sendo elas Simples Nacional, Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta e Regime Normal.
 
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|'''Regime Especial de Tributação:''' Campo indiciando os regimes especiais de tributação.
 
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|'''Modalidade de Lucro:''' Campo indicando a modalidade de lucro sendo ela, Lucro Real e Lucro Presumido.
 
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|*'''Data Abertura:'''
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|'''Data Abertura:''' Data de abertura da empresa.
 
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|*'''CNAE:'''
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|'''CNAE:''' CNAE correspondente a empresa
 
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|'''Representante Legal:''' Representante legal da empresa.
 
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*'''Relacionamentos:''' Relacionamentos da pessoa junto a empresa. (Cliente, Filial, Fornecedor, Motorista, Representante, Transportador, Grupo Empresarial).
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==='''Telefones'''===
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*'''Tipo de Telefone:''' Define a categoria do telefone.
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*'''DDD:''' Código de identificação estadual para telefone.
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*'''Número:''' Número do telefone/celular.
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==='''Contatos'''===
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*'''Contato:''' Nome do contato.
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*'''Cargo:''' Cargo para o contato.
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*'''Ramal:''' Campo para definir Ramal caso haja.
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*'''DDI:''' Código de identificação internacional para telefone.
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*'''DDD:''' Código de identificação estadual para telefone.
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*'''Telefone:''' Telefone para contato.
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*'''E-mail:''' E-mail de contato.
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*'''Skype:''' Skype para contato.
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*'''Inativo:''' Determina contato inativo para o cadastro.
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==='''Endereços'''===
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*'''Identificação do Endereço:''' Identificação de endereço para o cadastro.
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*'''Pessoa:''' Pessoa referente ao endereço cadastrado.
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*'''CEP:''' CEP correspondente a rua do cadastro.
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*'''Tipo de Logradouro:''' Informar o [[Tipos Logradouros|tipo de logradouro]] do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
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*'''Logradouro:''' Informar o nome da rua do estabelecimento.
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*'''Número: ''' Número referente ao estabelecimento.
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*'''Complemento: ''' Complemento referente ao estabelecimento.
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*'''Bairro: ''' Bairro correspondente ao estabelecimento.
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*'''País:'''[[Paises, Estados e Municipios|País]]
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*'''Estado:'''[[Paises, Estados e Municipios|Estado]]
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*'''Município:''' [[Paises, Estados e Municipios|Município]]
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==='''Limites de Crédito'''===
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Neste local definimos o limite de crédito que o cliente possui com a empresa. Nos [[Financeiro_Parâmetros_da_Empresa|parâmetros financeiros]] da empresa, é definido script de validação do crédito.
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*'''Data Inicial:''' Data de início da vigência do crédito.
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*'''Data Final:''' Data final de vigência do crédito.
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*'''Valor:''' Valor do crédito.
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*'''Observação:''' informação opcional para descrição do limite concedido.
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No caso de haver mais de um registro de limite vigente no mesmo período, será considerado a soma dos limites vigentes.
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Mais informações sobre o uso do controle do [[Limite de Crédito|limite de crédito]].
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==='''Parâmetros do Cliente na Empresa'''===
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*'''Representante:''' [[Cadastro_de_Representantes|Representantes]].
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*'''Condição de Pagamento''' [[Cadastro de Condições de Pagamento|Condições de Pagamento]].
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*'''Forma de Cobrança:''' [[Cadastro de Formas de Cobrança|Formas de Cobrança]].
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*'''Conta Financeira Adto. Cliente:''' [[Cadastro de Contas Financeiras|Contas Financeiras]].
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*'''Conta Financeira Saída:''' [[Cadastro de Contas Financeiras|Contas Financeiras]].
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*'''Centro de Custo Saída: ''' [[Cadastro de Centros de Custo|Centros de Custo]].
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*'''Projeto Saída: ''' [[Cadastro de Projetos|Projetos]]
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*'''Endereço de Cobrança: ''' Endereço para cobrança.
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*'''Permitir geração e envio automático na emissão NF-e/CT-e:''' Permite envio de Boleto em geração de NF-e e CT-e.
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====Vendas====
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*'''Tabela de Preço:''' [[Cadastro de Tabelas de Preço|Tabelas de Preço]].
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*'''E-mail NF-e:''' E-mail para envio de NF-e.
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*'''E-mail NFS-e:''' E-mail para envio de NFS-e.
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*'''Cliente exige identificação do produto:''' Exige identificação para o produto em NF-e.
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====Transporte====
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*'''CT-Tabela de preço:''' [[Tabela_Preco_Transporte | Tabelas de Preço]].
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*'''E-mail CT-e:'''E-mail para envio de CT-e.
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====Contábil====
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'''Conta Contábil:''' Conta contábil do cliente, para uso nas [[Cadastro_de_Operações_Contábeis|operações contábeis]].
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==='''Opções'''===
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*'''Anotações:''' Cadastro de [[Cadastro_de_Anotações|anotações]] relacionado a [[Agenda|agenda]].
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*'''Dados Bancários:''' Registros de contas bancárias do cliente.
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*'''Opções'''
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**'''Consulta CNPJ:''' Realiza [[Consulta_CNPJ|consulta]] dos dados cadastrais com base no CNPJ.
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**'''Consulta Sintegra:''' Realizada a consulta dos dados cadastrais junto ao Sintegra, com base no CNPJ. Necessário certificado digital.
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**'''Log Sped:''' Armazena log das informações previstas para o Sped.
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==='''Conclusão'''===
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Em resumo, o cadastro de clientes em um sistema ERP é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente e centralizado das informações dos clientes de uma empresa. Ele facilita o acesso às informações, possibilita uma visão completa dos clientes e contribui para aprimorar os processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente.
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'''Assuntos Relacionados'''
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[[Consulta CNPJ]]

Edição atual tal como às 15h55min de 9 de julho de 2024

Conceito

O cadastro de clientes é uma funcionalidade essencial que permite a empresa armazenar e gerenciar informações detalhadas sobre seus clientes. O objetivo principal do cadastro de clientes é centralizar e manter atualizadas as informações relacionadas aos clientes, fornecendo uma base de dados confiável e acessível a diferentes departamentos dentro da organização.

Ao criar um cadastro do cliente, a empresa pode coletar e armazenar informações diversas, como nome, endereço, informações de contato, preferências, detalhes de faturamento e outros dados relevantes. Essas informações podem ser utilizadas para diversas finalidades, como ações de marketing direcionadas, atendimento ao cliente personalizado, análise de vendas e projeções de demanda.

Uma funcionalidade importante do cadastro de clientes no sistema ERP é a capacidade de integração com outros módulos do sistema, como o módulo de vendas, compras e estoque. Essa integração permite uma gestão eficiente dos processos comerciais, uma vez que as informações atualizadas do cliente estão disponíveis em tempo real em todos os setores relacionados.

Cadastro de cliente

  • Código: Campo numérico gerado automaticamente pelo sistema, conforme contador definido junto aos parâmetros do módulo de cadastros gerais.
  • Nome: Razão social da empresa ou nome de cliente.
  • Apelido: Apelido utilizado para cliente ou empresa.
  • Categoria: informação opcional para definir a categoria do cliente.
  • Ativo: Determina se o cadastro se é ativo ou inativo.
  • CEP: CEP correspondente a rua do cadastro. Ao sair do campo CEP, quando o logradouro não estiver preenchida, será realizada consulta via API (BrasilAPI) para o preenchimento do endereço.
  • Tipos Logradouro: Informar o tipo de logradouro do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
  • Logradouro: Informar o nome da rua do estabelecimento.
  • Número: Número referente ao estabelecimento.
  • Complemento: Complemento referente ao estabelecimento.
  • Bairro: Bairro correspondente ao estabelecimento.
  • Pais: Informar o país.
  • Estado: Informar o estado.
  • Município: informar o muncípio.
  • Home Page: Site comercial da empresa.
  • E-mail: E-mail de contato.
  • DDI: Código de identificação internacional do telefone.
  • DDD: Código de identificação regional do telefone.
  • Telefone: Telefone para contato.
  • Longitude e Latitude: Código correspondente a localização.
  • Tipo de Pessoa:
Pessoa Física
Sexo: Campo contendo lista de opção para sexo.
CPF: CPF do cliente.
RG: Registro Geral do cliente.
RG Emissor: RG Emissor
PIS: Programa de Integração Social.
CNH Número: CNH do cliente.
CNH Categoria: CNH Categoria.
CNH Validade: Validade da CNH.
Data de Nascimento: Data de Nascimento do cliente.
País Nasc: Campo pré-definido com alguns países.
Estado Nasc: Campo pré-definido com os estados.
Município Nasc: Campo pré-definido com os municípios.
Estado Civil: Campo contendo lista de opção para estado civil.
Cargo: Define o cargo para cliente.
Pessoa Jurídica
CNPJ: CNPJ da empresa em cadastro.
Indicador IE: Campo indicando o IE da empresa sendo elas, Contribuinte ICMS, Contribuinte Isento e Não Contribuinte.
Inscrição Estadual: Número da inscrição estadual registrado do contribuinte no cadastro do ICMS. Quando o indicador de IE for diferente de contribuinte, o número da inscrição estadual não será considerado.
Inscrição Municipal: Número da inscrição estadual do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.
Inscrição Suframa: inscrição para Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Tipo Entidade: Entidade empresarial sendo ela, Direito Privado, Sociedade Mista, Pública e Cooperativa.
Regime Tributário: Campo indicando os regimes tributários, sendo elas Simples Nacional, Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta e Regime Normal.
Regime Especial de Tributação: Campo indiciando os regimes especiais de tributação.
Modalidade de Lucro: Campo indicando a modalidade de lucro sendo ela, Lucro Real e Lucro Presumido.
Data Abertura: Data de abertura da empresa.
CNAE: CNAE correspondente a empresa
Representante Legal: Representante legal da empresa.
  • Relacionamentos: Relacionamentos da pessoa junto a empresa. (Cliente, Filial, Fornecedor, Motorista, Representante, Transportador, Grupo Empresarial).

Telefones

  • Tipo de Telefone: Define a categoria do telefone.
  • DDD: Código de identificação estadual para telefone.
  • Número: Número do telefone/celular.

Contatos

  • Contato: Nome do contato.
  • Cargo: Cargo para o contato.
  • Ramal: Campo para definir Ramal caso haja.
  • DDI: Código de identificação internacional para telefone.
  • DDD: Código de identificação estadual para telefone.
  • Telefone: Telefone para contato.
  • E-mail: E-mail de contato.
  • Skype: Skype para contato.
  • Inativo: Determina contato inativo para o cadastro.

Endereços

  • Identificação do Endereço: Identificação de endereço para o cadastro.
  • Pessoa: Pessoa referente ao endereço cadastrado.
  • CEP: CEP correspondente a rua do cadastro.
  • Tipo de Logradouro: Informar o tipo de logradouro do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
  • Logradouro: Informar o nome da rua do estabelecimento.
  • Número: Número referente ao estabelecimento.
  • Complemento: Complemento referente ao estabelecimento.
  • Bairro: Bairro correspondente ao estabelecimento.
  • País:País
  • Estado:Estado
  • Município: Município

Limites de Crédito

Neste local definimos o limite de crédito que o cliente possui com a empresa. Nos parâmetros financeiros da empresa, é definido script de validação do crédito.

  • Data Inicial: Data de início da vigência do crédito.
  • Data Final: Data final de vigência do crédito.
  • Valor: Valor do crédito.
  • Observação: informação opcional para descrição do limite concedido.

No caso de haver mais de um registro de limite vigente no mesmo período, será considerado a soma dos limites vigentes.

Mais informações sobre o uso do controle do limite de crédito.

Parâmetros do Cliente na Empresa

Vendas

  • Tabela de Preço: Tabelas de Preço.
  • E-mail NF-e: E-mail para envio de NF-e.
  • E-mail NFS-e: E-mail para envio de NFS-e.
  • Cliente exige identificação do produto: Exige identificação para o produto em NF-e.

Transporte

Contábil

Conta Contábil: Conta contábil do cliente, para uso nas operações contábeis.

Opções

  • Anotações: Cadastro de anotações relacionado a agenda.
  • Dados Bancários: Registros de contas bancárias do cliente.
  • Opções
    • Consulta CNPJ: Realiza consulta dos dados cadastrais com base no CNPJ.
    • Consulta Sintegra: Realizada a consulta dos dados cadastrais junto ao Sintegra, com base no CNPJ. Necessário certificado digital.
    • Log Sped: Armazena log das informações previstas para o Sped.

Conclusão

Em resumo, o cadastro de clientes em um sistema ERP é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente e centralizado das informações dos clientes de uma empresa. Ele facilita o acesso às informações, possibilita uma visão completa dos clientes e contribui para aprimorar os processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente.



Assuntos Relacionados

Consulta CNPJ

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