Mudanças entre as edições de "Financeiro Parâmetros Envio Automático de Boletos"
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| − | ''' | + | *'''Aceite:''' Indica se o boleto foi previamente aceito pelo cliente. O campo deve ser preenchido com “Sim” somente quando houver comprovação formal do acordo entre o sacado e a dívida, conforme os requisitos legais vigentes. Na ausência dessa comprovação, o valor padrão será “Não”. |
| − | + | *'''Local de Pagamento:''' Instruções sobre onde o pagamento deve ser realizado. Exemplo: “Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS.” | |
| − | + | *'''Mensagem:''' Campo opcional para inserção de mensagens personalizadas no boleto. O sistema, por padrão, gera instruções como cobrança de juros e multa após o vencimento. Em casos de aglutinação de parcelas ou documentos, serão listados, junto à mensagem, os números dos documentos e parcelas unificados, separados por vírgulas. Exemplo: 0001-1, 0002-1. | |
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| − | + | *'''Registro Automático:''' Ao ativar essa opção, o sistema realiza automaticamente o registro do boleto junto ao banco, via integração com o WebService, no momento da emissão do documento fiscal (NF-e ou NFS-e). Essa funcionalidade elimina processos manuais, agiliza o envio dos boletos aos clientes e garante que eles estejam prontos para pagamento imediatamente após a emissão. | |
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| + | A configuração dos parâmetros de envio automático de boletos possibilita a geração e o registro automático dos boletos bancários no momento da emissão da NF-e/NFS-e, garantindo agilidade, segurança e integração ao processo de cobrança. | ||
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| + | [[Boletos_Bancários|Boletos Bancários]] | ||
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| + | [[Boletos_Bancários:_Integração_WebService|Boletos & Integração Webservice]] | ||
Edição atual tal como às 10h25min de 8 de abril de 2025
Conceito
Os parâmetros de envio automático de boletos permitem configurar a geração do boleto bancário no momento da emissão da NF-e/NFS-e. Para cada forma de cobrança desejada, é necessário definir previamente as informações que serão utilizadas. Essa configuração garante que a geração dos boletos ocorra de forma automática e integrada ao processo de emissão do documento fiscal.
Campos Disponíveis para Configuração
Geral
- Banco Forma de Cobrança: Refere-se à forma de cobrança cadastrada junto ao banco responsável pela cobrança.
- Carteira: Código da carteira fornecido pelo banco. Cada instituição bancária possui códigos específicos que devem estar devidamente cadastrados e informados para a correta geração dos boletos.
- Espécie: Tipo de documento vinculado ao boleto. As espécies são definidas conforme a padronização de cada banco. A mais comum é "DM - Duplicata Mercantil".
- Aceite: Indica se o boleto foi previamente aceito pelo cliente. O campo deve ser preenchido com “Sim” somente quando houver comprovação formal do acordo entre o sacado e a dívida, conforme os requisitos legais vigentes. Na ausência dessa comprovação, o valor padrão será “Não”.
- Local de Pagamento: Instruções sobre onde o pagamento deve ser realizado. Exemplo: “Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS.”
- Mensagem: Campo opcional para inserção de mensagens personalizadas no boleto. O sistema, por padrão, gera instruções como cobrança de juros e multa após o vencimento. Em casos de aglutinação de parcelas ou documentos, serão listados, junto à mensagem, os números dos documentos e parcelas unificados, separados por vírgulas. Exemplo: 0001-1, 0002-1.
WebService
- Registro Automático: Ao ativar essa opção, o sistema realiza automaticamente o registro do boleto junto ao banco, via integração com o WebService, no momento da emissão do documento fiscal (NF-e ou NFS-e). Essa funcionalidade elimina processos manuais, agiliza o envio dos boletos aos clientes e garante que eles estejam prontos para pagamento imediatamente após a emissão.
Conclusão
A configuração dos parâmetros de envio automático de boletos possibilita a geração e o registro automático dos boletos bancários no momento da emissão da NF-e/NFS-e, garantindo agilidade, segurança e integração ao processo de cobrança.
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