Mudanças entre as edições de "Navegação"
(→Os Menus e os Módulos Principais) |
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O menu principal do PH ERP encontra-se no topo tela, exibido horizontalmente, para navegar entre os módulos selecione o módulo desejado, por exemplo, você deseja acessar o módulo de Cadastros Gerais, então basta clicar no módulo que você será direcionado a ele. A exibição dos módulos para os usuários dependem da licença de uso do software e da permissão de acesso do grupo do usuário. | O menu principal do PH ERP encontra-se no topo tela, exibido horizontalmente, para navegar entre os módulos selecione o módulo desejado, por exemplo, você deseja acessar o módulo de Cadastros Gerais, então basta clicar no módulo que você será direcionado a ele. A exibição dos módulos para os usuários dependem da licença de uso do software e da permissão de acesso do grupo do usuário. | ||
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Exemplo: Cadastros Gerais, Financeiro, Materiais, Vendas. | Exemplo: Cadastros Gerais, Financeiro, Materiais, Vendas. | ||
− | + | Cada módulo possui ícones que representam telas que possuem determinadas funcionalidades, as telas são agrupadas por utilidades na parte superior da tela, como, por exemplo, no módulo de Cadastro Geral que tem suas janelas separadas em Cadastros Gerais, Segurança, Mensageria, Parâmetros e Ferramentas, ao clicar no ícone a tela aparecerá, caso deseje fechar uma tela basta clicar no X ao lado do nome da tela. | |
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+ | ==='''Barra de Botões do Cadastro'''=== | ||
+ | Em cada cadastro da tela haverá uma barra de opções com os botões que disparam as ações, e ficam habilitadas ou desabilitadas conforme cada situação específica. | ||
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+ | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/barra_de_botoes_do_cadastro/Novo_Registro.svg" alt="Imagem do botão de novo cadastro" width="50px" height="50px"> Ao clicar no botão para criar um novo cadastramento, limpamos e habilitamos a tela de cadastro para entrada de dados nos campos solicitados. Esta opção é finalizada por um botão “Salvar” ou Cancelar descritos nas opções abaixo. | ||
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+ | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/barra_de_botoes_do_cadastro/Excluir.svg" alt="Botão de exclusão" width="50px" height="50px"> A opção representada pela imagem da lixeira serve para excluir um objeto qualquer cadastrado. Esta opção será habilitada quando não estiver sendo criado um novo objeto ou editando algum já existente e não finalizado. | ||
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+ | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/barra_de_botoes_do_cadastro/Salvar.svg" alt="Imagem do botão de novo cadastro" width="50px" height="50px"> A opção representada pela imagem do disco flexível serve para salvar os dados do novo cadastro ou salvar os dados de uma edição. Esta opção será habilitada quando estiver sendo criado um novo objeto ou editando algum um já existente e não finalizado. | ||
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+ | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/barra_de_botoes_do_cadastro/Cancelar.svg" alt="Imagem do botão de cancelameto" width="50px" height="50px"> A opção representada pela imagem da letra “X” server para cancelar e descartar a criação de um novo objeto, caso o usuário desista durante o processo. Esta opção será habilitada quando for criar um novo objeto ou editar um já existente e não finalizado. | ||
− | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/ | + | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/barra_de_botoes_do_cadastro/Filtro.svg" alt="Imagem do botão para iniciar a pesquisa com o filtro" width="50px" height="50px"> Opção representada pela imagem de (funil) serve para filtrar os registros de um determinado cadastro, conforme os campos das áreas de busca específicas de cada tela de cadastro. Ao clicar nesta funcionalidade, o sistema aplicará o filtro e os registros que satisfazem a pesquisa serão exibidos em uma grade abaixo desta área de pesquisa. |
− | + | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/barra_de_botoes_do_cadastro/Atualizar.svg" alt="Imagem do botão para atualizar a página" width="50px" height="50px"> A opção representada pelas setas girando, serve para atualizar a página com as informações armazenados no banco de dados. Ela substituirá qualquer informação alterada e não salva decorrente de alguma edição de um objeto. | |
− | + | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/barra_de_botoes_do_cadastro/Pesquisa.svg" alt="Imagem do botão para pesquisar" width="50px" height="50px"> A ação disparada no botão de pesquisa, representado pela imagem da lupa, mostrará uma nova janela, onde o usuário poderá informar alguns parâmetros de pesquisa afim de carregar as informações desejadas de um assunto qualquer. | |
− | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/ | + | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/barra_de_botoes_do_cadastro/Voltar.svg" alt="Imagem do botão para voltar" width="50px" height="50px"> Ao entrar em uma tela de edição de cadastro, teremos esta funcionalidade para retornar à grade de listagem de itens ou para a página que chamou, utilizando o botão da seta de retorno verde. |
− | == | + | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/barra_de_botoes_do_cadastro/Ajuda.svg" alt="Imagem do botão que direciona para a wiki" width="50px" height="50px"> Sempre que houver este ícone em uma tela e ele ser selecionado, o usuário irá ser direcionado para a wiki, aonde encontrará mais detalhes sobre o tema onde a opção estava situada, permitindo maior autonomia no uso do sistema e melhor compreensão do processo. |
− | + | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/barra_de_botoes_do_cadastro/Script.svg" alt="Imagem do botão que abre a criação do script" width="50px" height="50px"> Através desta opção o usuário pode criar programas para o procedimento no qual o botão está situado, possibilitando automação de necessidades e agilidade em processos repetitivos. | |
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+ | <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/barra_de_botoes_do_cadastro/Informacoes_do_Registro.svg" alt="Imagem do botão que abre as informações do registro" width="50px" height="50px"> Ao selecionar esta opção é aberta uma janela ao usuário que mostra todas as informações de registro referente a tela, sendo essas informações a inclusão, exclusão e alteração de itens da tela. | ||
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+ | ==='''Customização do Grid'''=== | ||
+ | Em todos os grids, ao pressionar o botão direito em cima de um cabeçalho, uma barra de opções será exibida. As opção marcada é indicada pela adição da imagem <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/selecao.png" alt="ícone que indica que está selecionado, um quadrado azul" width="50px" height="50px"> entorno do ícone. | ||
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+ | =====''' Salvar filtros utilizados no campo '''===== | ||
+ | Para salvar as modificações nos campos de filtro de registros, marque a opção "Salvar Filtro" no canto inferior direito da área de campos, em seguida selecione um registro. | ||
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+ | =====''' Salvar grid utilizado '''===== | ||
+ | Para salvar as modificações no grid, marque a opção "Salvar Layout do Grid" localizada no canto inferior direito do grid, em seguida selecione um registro. | ||
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+ | ===='''Ordenação'''==== | ||
+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/ascendente.svg" alt="Botão para colocar em ordem ascendente" width="50px" height="50px">'''Ascendente:''' Ordena a tabela com base na ordem crescente. | ||
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+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/classificacao_decrescente.svg" alt="Botão para colocar em ordem decrescente" width="50px" height="50px"> '''Classificação Decrescente:''' Ordena a tabela com base na ordem decrescente. | ||
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+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/limpar_selecao.svg" alt="Botão para limpar seleção" width="50px" height="50px"> '''Limpar Seleção:''' Ordena a tabela no formato padrão. | ||
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+ | ===='''Agrupamento por caixa'''==== | ||
+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/grupo_por_este_campo.svg" alt="Botão agrupar pelo campo selecionado" height="50px"> '''Grupo por este campo:''' Agrupa os registros separando-os baseado no cabeçalho selecionado. | ||
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+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/agrupar_por_caixa.svg" alt="Botão para habilitar o menu de agrupamento por baixa" height="50px" width="50px"> '''Agrupar por caixa:''' Agrupa os registros separando-os baseado em mais de um cabeçalho selecionado. | ||
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+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/retire_do_agrupamento.svg" alt="Botão para retirar cabeçalho do agrupamento" width="50px" height="50px"> '''Retire do agrupamento:''' Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um cabeçalho presente no agrupamento, está opção aparecerá na lista de opções para retirar o cabeçalho do agrupamento. | ||
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+ | ===='''Rodapé da tabela'''==== | ||
+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/rodape.svg" alt="Botão para mostrar o rodapé da tabela" width="50px" height="50px"> '''Rodapé:''' Exibe o rodapé da tabela. | ||
+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/grupo_rodapes.svg" alt="Botão para mostrar o rodapé de um grupo" width="50px" height="50px">'''Grupo Rodapés:''' Exibe o rodapé dos grupos de cabeçalho. | ||
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+ | ===='''Opções do rodapé'''==== | ||
+ | Quando o rodapé estiver em exibição, ao selecionar com o botão direito do mouse no rodapé de algum cabeçalho, uma lista de opções aparecerá. | ||
+ | <b>Observação:</b> Caso o tipo de informação do cabeçalho não seja um valor numérico, apenas a opção <img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/contar.svg" alt="Botão para contar o total de | ||
+ | registros" width="25px" height="25px"> será exibida na lista. | ||
+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/contar.svg" alt="Botão para contar o total de | ||
+ | registros" width="50px" height="50px"> '''Contar:''' Exibe o total de registros do cabeçalho. | ||
+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/somar.svg" alt="Botão para contar o total de | ||
+ | registros" width="50px" height="50px"> '''Somar:''' Exibe a soma os valores do cabeçalho. | ||
+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/media.svg" alt="Botão para contar o total de | ||
+ | registros" width="50px" height="50px"> '''Média:''' Exibe a média dos valores do cabeçalho. | ||
+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/minimo.svg" alt="Botão para contar o total de | ||
+ | registros" width="50px" height="50px"> '''Mínimo:''' Exibe o valor mínimo entre os valores do cabeçalho. | ||
+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/maximo.svg" alt="Botão para contar o total de | ||
+ | registros" width="50px" height="50px"> '''Máximo:''' Exibe o valor máximo entre os valores do cabeçalho. | ||
+ | *Nenhum: Limpa o valor obtido de alguma opção do cabeçalho no campo. | ||
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+ | ===='''Seleção de campos exibidos na tabela'''==== | ||
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+ | *Remover esta coluna: Remove o cabeçalho da tabela. | ||
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+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/seletor_de_campo.svg" alt="Botão para mostrar o menu de campos da tabela" width=50px height=50px> '''Seletor de Campo:''' Abre o menu para adicionar ou remover cabeçalhos da tabela. | ||
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+ | ===='''Opções de ajuste de tamanho da coluna'''==== | ||
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+ | *<img src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/suporte/navegacao/customizacao_de_tabelas/melhor_ajuste.svg" alt="Botão botão para ajustar o tamanho da coluna selecionada" width="50px" height="50px"> Ajusta o tamanho retirando o espaço desnecessário do cabeçalho na tabela. | ||
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+ | *'''Melhor Ajuste(todas as colunas):''' Ajusta o tamanho retirando o espaço desnecessário de todos os cabeçalhos na tabela. | ||
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+ | <!-- | ||
+ | ========================================================================= | ||
+ | Novo conteúdo | ||
+ | ========================================================================= | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- ===== '''Ajuste de posição e tamanho de coluna''' ===== | ||
+ | |||
+ | É possível ajustar a sequência de exibição dos cabeçalhos selecionando a coluna que deseja mudar de posição e arrastando a mesma para o lado desejado, caso queira mudar a largura da coluna, mantendo selecionando a extremidade lateral direita da coluna e arrastando o tamanho da coluna será mudado, arrastando para a esquerda o tamanho diminuirá e para a direita o tamanho aumentará. | ||
+ | |||
+ | ===== '''Filtros Manuais''' ===== | ||
− | + | É possível filtrar registros de forma manual, esta opção é recomendada quando buscar um registro em específico de forma rápida ou desejar filtrar de forma customizada os registros, note que não é possível salvar este tipo de filtro. | |
− | + | ''' Filtro Personalizado''' | |
− | + | Ao posicionar o mouse sobre um cabeçalho e selecionar o ícone de filtro, aparecerá uma lista com todos os registros diferentes do cabeçalho encontrados na tabela. Ao selecionar uma das opções, serão filtrados todos os registros que possuem o valor escolhido. Para voltar a exibir todos os registros, basta selecionar a opção "(Todos)" localizada na lista. | |
− | + | Caso deseje uma condição específica para exibição, entre as opções da lista existe "(Personalizar)", que permite definir uma condição relacionada ao cabeçalho onde a opção foi escolhida. Assim é possível escolher o conteúdo filtrado de acordo com até duas condições específicas, selecionando a condição à esquerda e o valor à direita. Se for necessário mais de duas condições recomendamos a utilização do construtor de filtros. | |
− | + | Além disso, ao selecionar um cabeçalho, todos os registros no grid serão organizados conforme o cabeçalho escolhido. Para campos numéricos, a ordenação pode ser crescente ou decrescente, enquanto para campos de texto, a ordenação será alfabética, iniciando pela letra A ou Z, alternando a forma de organizar conforme o clique no cabeçalho. Para identificar a ordem utilizada, observe o ícone ao lado do filtro personalizado. | |
− | + | '''Construtor de filtros''' | |
+ | Ao realizar um filtro manual na parte inferior direita aparecerá uma opção "Personalizar ...", ao selecionar esta opção uma janela aparecerá, similarmente a opção "(Personalizar)", abrirá uma janela para colocar condições de aparecimento dos registros, podendo salvar ou carregar estes filtros através das opções "Abrir..." e "Salvar como..." localizadas na parte de baixo da janela aberta, esta tela permtie adicionar quantos campos e condições forem desejados para exibir os registros sem limitações. | ||
− | + | A construção dos filtros se da pela criação de condições e grupos, para adicionar uma condição ou grupo utilize a opção "...". O filtro é estruturado selecionando o campo do grid que é exibido na cor verde, a condição que é exibida em texto vermelho e o valor que é digitado | |
+ | em azul. O grupo consiste | ||
− | + | ''' Filtro em caixa ''' | |
+ | Em um agrupamento de caixas, ao selecionar com o botão direito encima de uma caixa | ||
− | + | ==='''Atalhos'''=== | |
− | + | ==='''Campos'''=== | |
+ | --> |
Edição atual tal como às 16h26min de 21 de agosto de 2024
Menus e Módulos
O menu principal do PH ERP encontra-se no topo tela, exibido horizontalmente, para navegar entre os módulos selecione o módulo desejado, por exemplo, você deseja acessar o módulo de Cadastros Gerais, então basta clicar no módulo que você será direcionado a ele. A exibição dos módulos para os usuários dependem da licença de uso do software e da permissão de acesso do grupo do usuário.
Exemplo: Cadastros Gerais, Financeiro, Materiais, Vendas.
Cada módulo possui ícones que representam telas que possuem determinadas funcionalidades, as telas são agrupadas por utilidades na parte superior da tela, como, por exemplo, no módulo de Cadastro Geral que tem suas janelas separadas em Cadastros Gerais, Segurança, Mensageria, Parâmetros e Ferramentas, ao clicar no ícone a tela aparecerá, caso deseje fechar uma tela basta clicar no X ao lado do nome da tela.
Barra de Botões do Cadastro
Em cada cadastro da tela haverá uma barra de opções com os botões que disparam as ações, e ficam habilitadas ou desabilitadas conforme cada situação específica.
Ao clicar no botão para criar um novo cadastramento, limpamos e habilitamos a tela de cadastro para entrada de dados nos campos solicitados. Esta opção é finalizada por um botão “Salvar” ou Cancelar descritos nas opções abaixo.
A opção representada pela imagem da lixeira serve para excluir um objeto qualquer cadastrado. Esta opção será habilitada quando não estiver sendo criado um novo objeto ou editando algum já existente e não finalizado.
A opção representada pela imagem do disco flexível serve para salvar os dados do novo cadastro ou salvar os dados de uma edição. Esta opção será habilitada quando estiver sendo criado um novo objeto ou editando algum um já existente e não finalizado.
A opção representada pela imagem da letra “X” server para cancelar e descartar a criação de um novo objeto, caso o usuário desista durante o processo. Esta opção será habilitada quando for criar um novo objeto ou editar um já existente e não finalizado.
Opção representada pela imagem de (funil) serve para filtrar os registros de um determinado cadastro, conforme os campos das áreas de busca específicas de cada tela de cadastro. Ao clicar nesta funcionalidade, o sistema aplicará o filtro e os registros que satisfazem a pesquisa serão exibidos em uma grade abaixo desta área de pesquisa.
A opção representada pelas setas girando, serve para atualizar a página com as informações armazenados no banco de dados. Ela substituirá qualquer informação alterada e não salva decorrente de alguma edição de um objeto.
A ação disparada no botão de pesquisa, representado pela imagem da lupa, mostrará uma nova janela, onde o usuário poderá informar alguns parâmetros de pesquisa afim de carregar as informações desejadas de um assunto qualquer.
Ao entrar em uma tela de edição de cadastro, teremos esta funcionalidade para retornar à grade de listagem de itens ou para a página que chamou, utilizando o botão da seta de retorno verde.
Sempre que houver este ícone em uma tela e ele ser selecionado, o usuário irá ser direcionado para a wiki, aonde encontrará mais detalhes sobre o tema onde a opção estava situada, permitindo maior autonomia no uso do sistema e melhor compreensão do processo.
Através desta opção o usuário pode criar programas para o procedimento no qual o botão está situado, possibilitando automação de necessidades e agilidade em processos repetitivos.
Ao selecionar esta opção é aberta uma janela ao usuário que mostra todas as informações de registro referente a tela, sendo essas informações a inclusão, exclusão e alteração de itens da tela.
Customização do Grid
Em todos os grids, ao pressionar o botão direito em cima de um cabeçalho, uma barra de opções será exibida. As opção marcada é indicada pela adição da imagem entorno do ícone.
Salvar filtros utilizados no campo
Para salvar as modificações nos campos de filtro de registros, marque a opção "Salvar Filtro" no canto inferior direito da área de campos, em seguida selecione um registro.
Salvar grid utilizado
Para salvar as modificações no grid, marque a opção "Salvar Layout do Grid" localizada no canto inferior direito do grid, em seguida selecione um registro.
Ordenação
Ascendente: Ordena a tabela com base na ordem crescente.
Classificação Decrescente: Ordena a tabela com base na ordem decrescente.
Limpar Seleção: Ordena a tabela no formato padrão.
Agrupamento por caixa
Grupo por este campo: Agrupa os registros separando-os baseado no cabeçalho selecionado.
Agrupar por caixa: Agrupa os registros separando-os baseado em mais de um cabeçalho selecionado.
Retire do agrupamento: Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um cabeçalho presente no agrupamento, está opção aparecerá na lista de opções para retirar o cabeçalho do agrupamento.
Rodapé da tabela
Rodapé: Exibe o rodapé da tabela.
Grupo Rodapés: Exibe o rodapé dos grupos de cabeçalho.
Opções do rodapé
Quando o rodapé estiver em exibição, ao selecionar com o botão direito do mouse no rodapé de algum cabeçalho, uma lista de opções aparecerá.
Observação: Caso o tipo de informação do cabeçalho não seja um valor numérico, apenas a opção será exibida na lista.
Contar: Exibe o total de registros do cabeçalho.
Somar: Exibe a soma os valores do cabeçalho.
Média: Exibe a média dos valores do cabeçalho.
Mínimo: Exibe o valor mínimo entre os valores do cabeçalho.
Máximo: Exibe o valor máximo entre os valores do cabeçalho.
- Nenhum: Limpa o valor obtido de alguma opção do cabeçalho no campo.
Seleção de campos exibidos na tabela
- Remover esta coluna: Remove o cabeçalho da tabela.
Seletor de Campo: Abre o menu para adicionar ou remover cabeçalhos da tabela.
Opções de ajuste de tamanho da coluna
Ajusta o tamanho retirando o espaço desnecessário do cabeçalho na tabela.
- Melhor Ajuste(todas as colunas): Ajusta o tamanho retirando o espaço desnecessário de todos os cabeçalhos na tabela.