Cadastro de Clientes

Conceito

O cadastro de clientes é uma funcionalidade essencial que permite a empresa armazenar e gerenciar informações detalhadas sobre seus clientes. O objetivo principal do cadastro de clientes é centralizar e manter atualizadas as informações relacionadas aos clientes, fornecendo uma base de dados confiável e acessível a diferentes departamentos dentro da organização.

Ao criar um cadastro do cliente, a empresa pode coletar e armazenar informações diversas, como nome, endereço, informações de contato, preferências, detalhes de faturamento e outros dados relevantes. Essas informações podem ser utilizadas para diversas finalidades, como ações de marketing direcionadas, atendimento ao cliente personalizado, análise de vendas e projeções de demanda.

Uma funcionalidade importante do cadastro de clientes no sistema ERP é a capacidade de integração com outros módulos do sistema, como o módulo de vendas, compras e estoque. Essa integração permite uma gestão eficiente dos processos comerciais, uma vez que as informações atualizadas do cliente estão disponíveis em tempo real em todos os setores relacionados.

Cadastro do Cliente

• Código: Campo numérico gerado automaticamente pelo sistema, conforme contador definido junto aos parâmetros do módulo de cadastros gerais.
• Nome: Razão social da empresa ou nome de cliente.
• Apelido: Apelido utilizado para cliente ou empresa.
• Categoria: informação opcional para definir a categoria do cliente.
• Ativo: Determina se o cadastro se é ativo ou inativo.
• CEP: CEP correspondente a rua do cadastro. Ao sair do campo CEP, quando o logradouro não estiver preenchida, será realizada consulta via API (BrasilAPI) para o preenchimento do endereço.
• Tipos Logradouro: Informar o tipo de logradouro do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
• Logradouro: Informar o nome da rua do estabelecimento.
• Número: Número referente ao estabelecimento.
• Complemento: Complemento referente ao estabelecimento.
• Bairro: Bairro correspondente ao estabelecimento.
• Pais: Informar o país.
• Estado: Informar o estado.
• Município: informar o muncípio.
• Home Page: Site comercial da empresa.
• E-mail: E-mail de contato.
• DDI: Código de identificação internacional do telefone.
• DDD: Código de identificação regional do telefone.
• Telefone: Telefone para contato.
• Longitude e Latitude: Código correspondente a localização.

• Tipo de Pessoa:

Pessoa Física
Sexo: Campo contendo lista de opção para sexo.
CPF: CPF do cliente.
RG: Registro Geral do cliente.
RG Emissor: RG Emissor
PIS: Programa de Integração Social.
CNH Número: CNH do cliente.
CNH Categoria: CNH Categoria.
CNH Validade: Validade da CNH.
Data de Nascimento: Data de Nascimento do cliente.
País Nasc: Campo pré-definido com alguns países.
Estado Nasc: Campo pré-definido com os estados.
Município Nasc: Campo pré-definido com os municípios.
Estado Civil: Campo contendo lista de opção para estado civil.
Cargo: Define o cargo para cliente.

Pessoa Jurídica
CNPJ: CNPJ da empresa em cadastro.
Indicador IE: Campo indicando o IE da empresa sendo elas, Contribuinte ICMS, Contribuinte Isento e Não Contribuinte.
Inscrição Estadual: Número da inscrição estadual registrado do contribuinte no cadastro do ICMS. Quando o indicador de IE for diferente de contribuinte, o número da inscrição estadual não será considerado.
Inscrição Municipal: Número da inscrição estadual do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.
Inscrição Suframa: Campo utilizado para informar o número da inscrição da empresa junto à SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus). Na emissão da NF-e, esta informação será utilizada na tag ISUFEmit para o emitente e na tag ISUF para o destinatário, quando exigido pela legislação aplicável às operações realizadas com a Zona Franca de Manaus (ZFM) e Áreas de Livre Comércio (ALC). O preenchimento deve ser realizado somente para empresas que possuam inscrição ativa na SUFRAMA. A obrigatoriedade e as regras de utilização podem variar conforme o tipo de operação, natureza da mercadoria e benefícios fiscais envolvidos, devendo ser observadas as orientações dos manuais fiscais e da legislação vigente para cada situação.
Tipo Entidade: Entidade empresarial sendo ela, Direito Privado, Sociedade Mista, Pública e Cooperativa.
Regime Tributário: Campo indicando os regimes tributários, sendo elas Simples Nacional, Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta e Regime Normal.
Regime Especial de Tributação: Campo indiciando os regimes especiais de tributação.
Modalidade de Lucro: Campo indicando a modalidade de lucro sendo ela, Lucro Real e Lucro Presumido.
Tipo de Ente Governamental: Para a Administração Pública, este campo identifica o tipo de ente governamental, a fim de que, nos documentos fiscais, o comportamento seja definido de acordo com essa classificação: 1 = União, 2 = Estado, 3 = Distrito Federal ou 4 = Município.
Data Abertura: Data de abertura da empresa.
CNAE: CNAE correspondente a empresa
Representante Legal: Representante legal da empresa.

• Relacionamentos: Relacionamentos da pessoa junto a empresa. (Cliente, Filial, Fornecedor, Motorista, Representante, Transportador, Grupo Empresarial).

Telefones

• Tipo de Telefone: Define a categoria do telefone.
• DDD: Código de identificação estadual para telefone.
• Número: Número do telefone/celular.

Contatos

• Contato: Nome do contato.
• Cargo: Cargo para o contato.
• Ramal: Campo para definir Ramal caso haja.
• DDI: Código de identificação internacional para telefone.
• DDD: Código de identificação estadual para telefone.
• Telefone: Telefone para contato.
• E-mail: E-mail de contato.
• Skype: Skype para contato.
• Inativo: Determina contato inativo para o cadastro.

Endereços

• Identificação do Endereço: Identificação de endereço para o cadastro.
• Pessoa: Pessoa referente ao endereço cadastrado.
• CEP: CEP correspondente a rua do cadastro.
• Tipo de Logradouro: Informar o tipo de logradouro do endereço (Ex. Rua, Avenida, Rodovia).
• Logradouro: Informar o nome da rua do estabelecimento.
• Número: Número referente ao estabelecimento.
• Complemento: Complemento referente ao estabelecimento.
• Bairro: Bairro correspondente ao estabelecimento.
• País:País
• Estado:Estado
• Município: Município

Limites de Crédito

Neste local definimos o limite de crédito que o cliente possui com a empresa. Nos parâmetros financeiros da empresa, é definido script de validação do crédito.

• Data Inicial: Data de início da vigência do crédito.
• Data Final: Data final de vigência do crédito.
• Valor: Valor do crédito.
• Observação: informação opcional para descrição do limite concedido.

No caso de haver mais de um registro de limite vigente no mesmo período, será considerado a soma dos limites vigentes.

Mais informações sobre o uso do controle do limite de crédito.

Parâmetros do Cliente na Empresa

• Representante: Representantes.
• Condição de Pagamento Condições de Pagamento.
• Forma de Cobrança: Formas de Cobrança.
• Conta Financeira Adto. Cliente: Contas Financeiras.
• Conta Financeira Saída: Contas Financeiras.
• Centro de Custo Saída: Centros de Custo.
• Projeto Saída: Projetos
• Endereço de Cobrança: Endereço para cobrança.
• Permitir geração e envio automático na emissão NF-e/CT-e: Permite envio de Boleto em geração de NF-e e CT-e.

Vendas

• Tabela de Preço: Tabelas de Preço.
• E-mail NF-e: E-mail para envio de NF-e.
• Cliente exige identificação do produto: Exige identificação para o produto em NF-e, ou seja, quando marcado as notas destinadas vão exigir o preenchimento dos campos "Ordem Compra do Cliente" e o "Item Ordem Compra" nas informações adicionais do item (tag's xPed e nItemPed na NF-e).

Transporte

• CT-Tabela de preço: Tabelas de Preço.
• E-mail CT-e:E-mail para envio de CT-e.

Contábil

Conta Contábil: Conta contábil do cliente, para uso nas operações contábeis.

Opções

• Consulta CNPJ: Realiza consulta dos dados cadastrais com base no CNPJ.
• Consulta Sintegra: Realizada a consulta dos dados cadastrais junto ao Sintegra, com base no CNPJ. Necessário certificado digital.
• Anexos: Permite o anexo de documentos ou imagens ao cadastro do cliente.
• Anotações: Cadastro de anotações relacionado a agenda.
• Chaves PIX: Registra os dados da Chave como seu tipo e respectivo número no sistema.
• Dados Bancários: Registros de contas bancárias do cliente.
• Endereços: Cadastra as respectivas informações de Logradouro do cliente com base em seu CEP e Identificação do mesmo.
• Limites de Crédito: O Limite de Crédito define o valor máximo permitido para a realização de um processo financeiro. Caso o valor da operação ultrapasse o limite configurado para o cliente, o sistema exibirá uma mensagem informando o valor excedido e impedirá a continuidade da operação, conforme a regra de negócio. O controle de Limite de Crédito também é aplicado nas tabelas DOCUMENTOS, PEDIDO, ORÇAMENTO e ORDENSSERVICO.
• Regras de Tributação: Permite relacionar ao cliente, regras de tributação diferencias, como por exemplo quando possuir TTD.
• Log Sped: Armazena log das informações previstas para o Sped.
• Anonimizar: Realiza a Anonimização dos dados do cliente, onde no mesmo é inserido o motivo do porque, o usuário o qual está anonimizando, e a especificação de sua Data e Hora de inclusão e confirmação da anonimização.

Conclusão

Em resumo, o cadastro de clientes em um sistema ERP é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente e centralizado das informações dos clientes de uma empresa. Ele facilita o acesso às informações, possibilita uma visão completa dos clientes e contribui para aprimorar os processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente.

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Consulta CNPJ