Mudanças entre as edições de "Contratos Parâmetros"
(→Parâmetros) |
(→Conclusão) |
||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
Nos parâmetros do módulo de contratos, são definidas algumas das regras de comportamento dos contratos. Abaixo temos cada uma das opções de parâmetro. | Nos parâmetros do módulo de contratos, são definidas algumas das regras de comportamento dos contratos. Abaixo temos cada uma das opções de parâmetro. | ||
==='''Parâmetros'''=== | ==='''Parâmetros'''=== | ||
| − | + | ====='''Geral'''===== | |
*'''Tipo de contrato padrão:''' Informar o [[Cadastro_de_Tipos_de_Contrato|tipo de contrato]] que será utilizado por padrão no cadastramento de novos contratos. | *'''Tipo de contrato padrão:''' Informar o [[Cadastro_de_Tipos_de_Contrato|tipo de contrato]] que será utilizado por padrão no cadastramento de novos contratos. | ||
*'''Condição de pagamento (Faturamento):''' Condição de pagamento para os documentos gerados no processo de faturamento dos contratos. Quando o campo "Geração das Parcelas" no cadastro do item do contrato, estiver definido como "Condição de Pagamento", será utilizada esta condição para o documento gerado a partir do faturamento de contratos. | *'''Condição de pagamento (Faturamento):''' Condição de pagamento para os documentos gerados no processo de faturamento dos contratos. Quando o campo "Geração das Parcelas" no cadastro do item do contrato, estiver definido como "Condição de Pagamento", será utilizada esta condição para o documento gerado a partir do faturamento de contratos. | ||
*'''Script Faturamento:''' Script responsável por realizar processo como envio de e-mail após o faturamento de cada contrato faturado. | *'''Script Faturamento:''' Script responsável por realizar processo como envio de e-mail após o faturamento de cada contrato faturado. | ||
| − | *''' | + | *'''Competência NFS-e:''' Para as notas de serviço, algumas prefeituras consideram a competência como base de apuração dos impostos ao invés da data de emissão. Para tal a competência poderá ser gerada no XML da NFS-e, considerando o ano e mês da data da emissão ou a competência de faturamento do contrato. |
| + | |||
| + | ====='''Recibo'''===== | ||
| + | *'''Servidor de E-mail:''' Define o servidor de e-mail que será utilizado para encaminhamento de e-mail do processo. | ||
| + | *'''Enviar PDF:''' Quando marcado, será anexado o PDF do formato de impressão de [[Recibo de Contratos|recibo de contrato]] no e-mail. | ||
| + | *'''Enviar Boleto:''' Quando marcado, será realizada a geração e anexado o boleto bancário do documento financeiro no e-mail. | ||
| + | *'''Assunto:''' Define o [[Cadastro_de_Assuntos_de_E-mail|assunto]] a ser enviado no e-mail. | ||
| + | *'''Corpo de E-mail:''' Define o [[Cadastro_de_Textos do Corpo_de_E-mail|corpo de e-mail]] a ser enviado no e-mail. | ||
| + | *'''E-mail para cópia oculta:''' Pode ser inserido um ou mais e-mail para cópia oculta ao realizar o processo. | ||
| + | *'''Script:''' Script responsável por realizar processo de personalização dos campos para envio de e-mail de [[Recibo_de_Contratos|recibo de contrato]]. No cadastro de [[Scripts|scripts]], temos um script "PH_ContratoRecibo" com orientações de uso. | ||
| + | |||
| + | ====='''Carta de Reajuste'''===== | ||
| + | *'''Servidor de E-mail:''' Define o servidor de e-mail que será utilizado para encaminhamento de e-mail do processo. | ||
| + | *'''Assunto:''' Define o [[Cadastro_de_Assuntos_de_E-mail|assunto]] a ser enviado no e-mail. | ||
| + | *'''Corpo de E-mail:''' Define o [[Cadastro_de_Textos do Corpo_de_E-mail|corpo de e-mail]] a ser enviado no e-mail. | ||
| + | *'''E-mail para cópia oculta:''' Pode ser inserido um ou mais e-mail para cópia oculta ao realizar o processo. | ||
| + | *'''Formato de Impressão:''' Formato de impressão de carta de reajuste para ser anexado no e-mail. | ||
| + | *'''Enviar PDF:''' Quando marcado, será anexado o PDF do formato de impressão de carta de reajuste no e-mail. | ||
==='''Conclusão'''=== | ==='''Conclusão'''=== | ||
| − | A definição dos parâmetros previstos nesta configuração é necessária para utilização dos contratos. Caso | + | A definição dos parâmetros previstos nesta configuração é necessária para utilização dos contratos. Caso não houver o cadastro dessa configuração, será realizado bloqueio no cadastramento do contrato. Lembrando que essa configuração é por filial. |
Edição atual tal como às 15h07min de 6 de fevereiro de 2025
Conceito
Nos parâmetros do módulo de contratos, são definidas algumas das regras de comportamento dos contratos. Abaixo temos cada uma das opções de parâmetro.
Parâmetros
Geral
- Tipo de contrato padrão: Informar o tipo de contrato que será utilizado por padrão no cadastramento de novos contratos.
- Condição de pagamento (Faturamento): Condição de pagamento para os documentos gerados no processo de faturamento dos contratos. Quando o campo "Geração das Parcelas" no cadastro do item do contrato, estiver definido como "Condição de Pagamento", será utilizada esta condição para o documento gerado a partir do faturamento de contratos.
- Script Faturamento: Script responsável por realizar processo como envio de e-mail após o faturamento de cada contrato faturado.
- Competência NFS-e: Para as notas de serviço, algumas prefeituras consideram a competência como base de apuração dos impostos ao invés da data de emissão. Para tal a competência poderá ser gerada no XML da NFS-e, considerando o ano e mês da data da emissão ou a competência de faturamento do contrato.
Recibo
- Servidor de E-mail: Define o servidor de e-mail que será utilizado para encaminhamento de e-mail do processo.
- Enviar PDF: Quando marcado, será anexado o PDF do formato de impressão de recibo de contrato no e-mail.
- Enviar Boleto: Quando marcado, será realizada a geração e anexado o boleto bancário do documento financeiro no e-mail.
- Assunto: Define o assunto a ser enviado no e-mail.
- Corpo de E-mail: Define o corpo de e-mail a ser enviado no e-mail.
- E-mail para cópia oculta: Pode ser inserido um ou mais e-mail para cópia oculta ao realizar o processo.
- Script: Script responsável por realizar processo de personalização dos campos para envio de e-mail de recibo de contrato. No cadastro de scripts, temos um script "PH_ContratoRecibo" com orientações de uso.
Carta de Reajuste
- Servidor de E-mail: Define o servidor de e-mail que será utilizado para encaminhamento de e-mail do processo.
- Assunto: Define o assunto a ser enviado no e-mail.
- Corpo de E-mail: Define o corpo de e-mail a ser enviado no e-mail.
- E-mail para cópia oculta: Pode ser inserido um ou mais e-mail para cópia oculta ao realizar o processo.
- Formato de Impressão: Formato de impressão de carta de reajuste para ser anexado no e-mail.
- Enviar PDF: Quando marcado, será anexado o PDF do formato de impressão de carta de reajuste no e-mail.
Conclusão
A definição dos parâmetros previstos nesta configuração é necessária para utilização dos contratos. Caso não houver o cadastro dessa configuração, será realizado bloqueio no cadastramento do contrato. Lembrando que essa configuração é por filial.
