Mudanças entre as edições de "Recibo de Contratos"
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| − | Após o [[Contratos_Faturamento|faturamento]] dos contratos, | + | Após o [[Contratos_Faturamento|faturamento]] dos contratos, é realizada a geração dos documentos fiscais, que ficam disponíveis no módulo de vendas, para emissão das notas fiscais. No entanto, nos contratos de locação, não é necessário a emissão de nota fiscal, dessa forma são gerados diretamente documentos no módulo financeiro junto ao [[Cadastro_de_Contas_a_Receber|contas a receber]]. É aqui que entra o processo disponível através da opção recibos, que permite visualização do recibo, já que não temos a nota fiscal, assim como opções para geração do boleto, e envio por e-mail para os clientes. |
| − | Na parte superior da tela de recibos, basta utilizar a opção de filtro para exibir os documentos e depois selecionar os registros para uso de uma das opções descritas | + | No módulo de contratos, na faixa superior, temos disponível a opção "Recibos". Na parte superior da tela de recibos, basta utilizar a opção de filtro para exibir os documentos e depois selecionar os registros para uso de uma das opções descritas abaixo. |
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| + | |'''Dicas''' | ||
| + | *O formato do relatório utilizado para visualização do recibo, deverá esta parametrizado junto ao [[Cadastro_de_Tipos_de_Contrato|tipo de contrato]]. O formato de relatório padrão do sistema é o "CONTRATORECIBOPADRAO". | ||
| + | *Para o envio dos e-mails, serão utilizadas as configurações presentes nos [[Nota_Fiscal_Eletrônica_de_Serviço|parâmetros]] da nota fiscal eletrônica de serviço. Havendo necessidade de uso de configurações de e-mail diferenciadas, podemos realizar a configuração via script, vinculado o script junto aos [[Contratos_Parâmetros|parâmetros]] do módulo de contratos no campo "Script Recibo". No cadastro de scripts, temos o modelo de script "PH_ContratoRecibo". | ||
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| + | ==='''Opções de Filtro:'''=== | ||
| + | *'''Data de Emissão:''' Permite informar o período de emissão dos documentos. | ||
| + | *'''Pessoa:''' Permite selecionar um ou mais clientes. | ||
| + | *'''Documento:''' Permite informar um ou mais documentos específicos. | ||
| + | *'''Contrato:''' Permite informar um ou mais contratos específicos. | ||
==='''Opções'''=== | ==='''Opções'''=== | ||
*'''Enviar:''' Realiza a geração do boleto e o envio do boleto e do recibo por e-mail para os registros selecionados. Na grade, existe a coluna "E-mail" que indica se o e-mail já foi enviado. | *'''Enviar:''' Realiza a geração do boleto e o envio do boleto e do recibo por e-mail para os registros selecionados. Na grade, existe a coluna "E-mail" que indica se o e-mail já foi enviado. | ||
Edição atual tal como às 16h30min de 12 de junho de 2024
Conceito
O módulo de contratos do PHERP permite a gestão dos contratos com clientes, incluindo a emissão de recibos de documentos financeiros associados ao faturamento mensal dos contratos. Esta documentação descreve o processo de emissão de recibos, e detalha os passos para impressão, geração de boletos e envio por e-mail para os clientes.
Após o faturamento dos contratos, é realizada a geração dos documentos fiscais, que ficam disponíveis no módulo de vendas, para emissão das notas fiscais. No entanto, nos contratos de locação, não é necessário a emissão de nota fiscal, dessa forma são gerados diretamente documentos no módulo financeiro junto ao contas a receber. É aqui que entra o processo disponível através da opção recibos, que permite visualização do recibo, já que não temos a nota fiscal, assim como opções para geração do boleto, e envio por e-mail para os clientes.
No módulo de contratos, na faixa superior, temos disponível a opção "Recibos". Na parte superior da tela de recibos, basta utilizar a opção de filtro para exibir os documentos e depois selecionar os registros para uso de uma das opções descritas abaixo.
Dicas
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Opções de Filtro:
- Data de Emissão: Permite informar o período de emissão dos documentos.
- Pessoa: Permite selecionar um ou mais clientes.
- Documento: Permite informar um ou mais documentos específicos.
- Contrato: Permite informar um ou mais contratos específicos.
Opções
- Enviar: Realiza a geração do boleto e o envio do boleto e do recibo por e-mail para os registros selecionados. Na grade, existe a coluna "E-mail" que indica se o e-mail já foi enviado.
- E-mails: Exibe o histórico de envio de e-mails para o documento selecionado.
- Imprimir: Permite a impressão dos recibos dos documentos selecionados.
Conclusão
O módulo de contratos do PHERP facilita a gestão e emissão de recibos de documentos financeiros associados aos contratos, otimizando o fluxo de trabalho. Para dúvidas adicionais ou problemas no processo, entre em contato com o suporte técnico da PHSYS.
