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==='''Conceito'''===
Ordem de serviço é utilizada no controle de produtos e serviços utilizados na prestação de um serviço para o cliente. A partir da ordem de serviço o sistema permite o gerenciamento de estoque, faturamento e a cobrança.

Além disso, a ordem de serviço é uma ferramenta valiosa para o faturamento e a cobrança. Ao registrar todos os serviços prestados e os materiais envolvidos, torna-se mais fácil elaborar uma fatura precisa e detalhada, refletindo de forma transparente os custos e serviços oferecidos. Essa transparência fortalece a relação com o cliente e aumenta a confiança no processo de cobrança.

Dessa forma, a utilização da ordem de serviço não apenas aprimora a organização interna da empresa, mas também contribui para a satisfação do cliente, garantindo que todos os serviços sejam prestados de maneira transparente e eficiente, além de permitir uma cobrança justa e precisa.

==='''Quais os benefícios e/ou ganhos de uso'''===
Os benefícios são diversos, mas destacamos o controle de atividades e produtos que o cliente consumiu e com isso gerar indicadores para estatísticas, sabendo as demandas de cada cliente.

A ordem de serviço em nossa solução oferece uma gama completa de funcionalidades para garantir o controle eficiente de todas as etapas do processo, desde a aprovação até a conclusão e entrega. Algumas das principais funcionalidades incluem:
*Controle de aprovações: Permite a definição de diferentes sequências de aprovação, como a aprovação do time financeiro, da equipe técnica e do cliente, proporcionando uma gestão flexível e personalizada.
*Configuração de sequências de execução: Após a aprovação, é possível configurar diferentes etapas de execução da ordem de serviço, como "Em execução", "Concluída" e "Aguardando faturamento", adaptando-se às necessidades específicas de cada projeto.
*Personalização de campos: Oferece a criação de campos específicos e a definição de regras de negócio personalizadas, garantindo uma adaptação perfeita às particularidades de cada processo.
*Integrações diversas: Possibilita integrações com diferentes sistemas e ferramentas, otimizando a comunicação e o fluxo de informações entre os diversos departamentos e áreas da empresa.
*Geração automática de notas fiscais: Facilita o processo de faturamento por meio da geração automática de notas fiscais de serviços e produtos, garantindo agilidade e precisão nas operações financeiras.
*Apontamento de atividades e geração de serviços: Permite o apontamento de atividades via ERP ou PHAPP, facilitando o acompanhamento do progresso do trabalho e a geração automática de serviços com base nos registros da equipe.
*Controle de estoque e entrega de materiais: Oferece controle completo sobre o estoque e a entrega de materiais relacionados à ordem de serviço, garantindo uma gestão eficiente dos recursos disponíveis.
*Relatórios gerenciais e dashboards: Disponibiliza relatórios gerenciais detalhados e dashboards interativos, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas.
*Controle de garantia e validade: Permite o acompanhamento da garantia e validade dos produtos e serviços fornecidos, garantindo a conformidade com os requisitos contratuais e regulatórios.
*Assinatura do cliente e questionários: Facilita a interação com o cliente por meio da assinatura digital via PHAPP e da criação de questionários para coleta de feedback e informações adicionais.
*Inclusão de anexos: Permite a inclusão de anexos, como fotos e documentos, para enriquecer e documentar adequadamente o processo da ordem de serviço.
*Modalidade de manutenção: Oferece uma modalidade específica para ordens de serviço de manutenção, permitindo o gerenciamento detalhado de produtos e serviços por equipamento dentro de uma mesma ordem de serviço.
*Geração automatizada de documentos fiscais: Automatiza a geração de documentos fiscais a partir dos itens da ordem de serviço, garantindo conformidade com as regulamentações fiscais vigentes.
*Envio automático de notas fiscais e boletos: Facilita o processo de faturamento por meio do envio automático de notas fiscais e boletos aos clientes, proporcionando conveniência e agilidade.
*Controle de comissões: Permite o registro e o controle das comissões relacionadas às ordens de serviço, garantindo uma gestão transparente e eficiente das remunerações dos colaboradores.

Com todas essas funcionalidades integradas, nossa solução de ordem de serviço oferece uma plataforma completa para o gerenciamento eficaz de projetos e serviços, proporcionando maior controle, eficiência e satisfação tanto para a equipe quanto para os clientes.

==='''Exemplos'''===
Poderíamos citar vários, mas vamos considerar um exemplo relacionado aos prestadores de serviços de instalação, nesta modalidade de trabalho é muito comum que o profissional que executa o trabalho faça a atividade de instalação ou reparo de um equipamento, porém em determinados casos será usado um item que é um produto para finalizar a instalação, pode ser um OU mais produtos, sendo assim, esses itens passam a serem cobrados junto com a atividade de instalação.

==='''Fluxo de Andamento da Ordem de Serviço'''===
<img style="width:600px" src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/modulos/vendas/ordens_de_servico/FluxoSituaçõesOrdemdeServiço.svg" alt="Fluxo Situações Ordem de Serviço">

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==='''Cadastro da Ordem de Serviço'''===

Na ordem de serviço será atribuída filial, [[Cadastro_de_Tipos_de_Ordem_de_Serviço|tipo de O.S.]]  cliente, número e data. No caso de alteração do tipo de O.S., todos os itens são atualizados considerando as configurações do novo tipo de O.S. escolhido, como por exemplo o tipo de documento.

*'''Consumidor Final:''' Informe se a ordem de serviço se trata de consumidor final.
*'''Tabela de Preço:''' Permite selecionar uma tabela de preço que atenda a necessidade do vendedor.
*'''Condição de Pagamento:''' Permite ao vendedor informa a forma de pagamento do pedido em questão. Quando realizada alteração da condição de pagamento, as parcelas serão recalculadas. Também é possível realizar a manutenção das parcelas nas opções disponíveis na página "Parcelas".
*'''Forma de Cobrança:''' Deve ser informado como será cobrado a ordem de serviço do cliente.  
*'''O.C. Cliente:''' Permite informar a "ordem de compra" do cliente.
*'''Nota de Empenho:''' Caso trabalhar com empenho, devemos informar aqui o número de empenho.
*'''Contrato:''' Número do contrato vinculado.
*'''Contato:''' Informar qual pessoa é o contato junto ao cliente.
*'''Situação:''' Informa qual o Status do pedido.
**'''Previsão de Entrega:''' Informar a data prevista para a realização da entrega do pedido.
**'''Modalidade de Frete:''' Informar qual será a modalidade de frete desse pedido.
**'''Transportador:''' Informar qual será o transportador desde pedido.
**'''Endereço:''' Permite informar em qual endereço será realizada a entrega deste pedido.  
*'''Totais:'''
**'''Valor Serviços:''' Sistema apresenta a somatória dos valores de serviços.
**'''Valor produtos:''' Sistema apresenta a somatória dos valores dos produtos.
**'''Valor Total:''' Sistema apresenta a somatória dos valores  de produtos e serviços.
**'''Valor Frete:''' Sistema apresenta a somatória dos valores de frete.
**'''Valor Seguro:''' Sistema apresenta a somatória dos valores de seguro.
**'''Valor Bruto:''' Sistema apresenta a somatória do valor bruto.
**'''Valor Desc.:''' Sistema apresenta a somatória do valor de desconto.
**'''Valor Liquido:''' Sistema apresenta a somatória do valor líquido.
*'''Observações:''' Permite realizar a inserção de alguma informação relacionada a observações.
*'''Informações adicionais de interesse do contribuinte:''' Permite adicionar alguma informação relacionada a questões solicitadas pelo cliente.

==='''Opções'''===
*'''Anexos:''' Possibilita o cadastro de anexos, como imagens e arquivos.
*'''Anotações:''' Permite o registro de anotações vinculadas a O.S., contendo a data e o horário e usuário que realizou o registro.
*'''Apontamento vinculados a ordem de serviço:''' Cadastro de apontamentos vinculados a ordem de serviço, possibilitando a inclusão ou manutenção dos apontamentos.
*'''Aprovações:''' Contém o histórico de ocorrências durante o processo de aprovação. Quando utilizado grupo de aprovação, todos os registros desde de a liberação, aprovações ou rejeições, estarão listadas nesta tela.
*'''Assinaturas:''' Cadastro de assinaturas vinculadas a ordem de serviço. O registro da assinatura acontece apenas pelo PHAPP.
*'''Atendimento:''' Permite a realização do [[Atendimento Parcial de Ordens de Serviço|atendimento parcial]] da ordem de serviço. 
*'''Cancelar Liberação:''' Cancela a liberação da ordem de serviço, retornando para situação de cadastrada. Apenas enquanto a O.S. estiver na situação "Em Aprovação" ou "Aprovada".
*'''Cancelamento.:''' Realiza o cancelamento da O.S., não sendo mais possível a continuidade da O.S. Será requisitado ao usuário informar o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a configuração das movimentações de estoque junto [[Perfil_de_Movimentação|perfil de movimentação]] utilizado, esta configurado corretamente para o código de movimentação 37 utilizado nesse processo. 
*'''Concluir / Avançar:''' Este procedimento conclui a ordem de serviço, dando continuidade à criação dos documentos para faturamento. Quando a ordem de serviço possuir situações específicas de execução definidas no tipo de O.S., ao ser ativada, esta mesma opção irá sempre avançar para a próxima situação prevista, até alcançar a situação de "Concluída".
*'''Comissões:''' Contém os representantes vinculados a ordem de serviço, e os respectivos valores de comissão. 
*'''Copiar:''' Realiza cópia total da ordem de serviço. Quando a O.S. for do tipo de manutenção, os itens utilizados no conserto, não serão copiados.
*'''Encerramento:''' Realiza o encerramento da O.S., não sendo mais possível a continuidade da O.S. Será requisitado ao usuário informar o motivo de encerramento. Deve-se observar se a configuração das movimentações de estoque junto [[Perfil_de_Movimentação|perfil de movimentação]] utilizado, esta configurado corretamente para o código de movimentação 37 utilizado nesse processo. Nesse processo não é realizada a geração dos documentos junto ao faturamento ou financeiro.
*'''Entrega de Materiais:''' Cadastro de entrega e devoluções de materiais relacionados a O.S. Mais informações em [[Ordem_de_Serviço_-_Entrega_de_Materiais|Entrega de Materiais]].
*'''Enviar por E-mail:''' Permite o envio por e-mail do formato do relatório selecionado.
*'''E-mails Agendados:''' Consulta de e-mails gerados a partir da O.S.
*'''Inclusão de kits:''' Inclusão de itens a partir de um [[Cadastro_de_Kits|kit]] predefinido. 
*'''Liberar:''' Realiza a liberação da O.S., passando da situação "Cadastrada" para "Em Aprovação" ou "Aprovada". 
*'''Imprimir:''' Realiza a visualização em tela do formato de relatório selecionado.
*'''Rateios:''' Permite ratear nos itens da O.S., um valor de frete ou de desconto, podendo proporcionalizar pelo valor ou pela quantidade de dos itens.
*'''Retornar:''' Essa função trata do retorno da situação da ordem de serviço. Quando a ordem de serviço estiver "Em Aprovação", ela será reencaminhada para a sequência de aprovação anterior. Caso não haja uma sequência anterior, a situação será alterada para "Cadastrada". Se a ordem de serviço estiver em uma situação específica de execução, ela será retrocedida para a situação de execução anterior ou para "Aprovada". Quando estiver "Aprovada", será retornada para "Em Aprovação" se o tipo de ordem de serviço prever um grupo de aprovação, ou diretamente para "Cadastrada".
*'''Selecionar Apontamentos:''' Permite selecionar [[Cadastro_de_Apontamentos|apontamentos]] relacionados ao cliente da O.S., que não estejam vinculados a outras ordens de serviço e realizar a inclusão automática do serviço relacionada a cada um das atividades dos apontamentos. Permitindo assim a cobrança dos serviços prestados.
*'''Selecionar Despesas:''' Permite selecionar [[Cadastro_de_Apontamentos_Despesas|despesas]] relacionados ao cliente da O.S., que não estejam vinculados a outras ordens de serviço e realizar a inclusão automática do serviço relacionada a cada um dos tipos de despesas das despesas. Permitindo assim a cobrança das despesas registradas.

==='''Ordem de Serviço de Manutenção'''===
Por padrão, em uma ordem de serviço, temos uma lista de itens relacionados aos produtos e serviços que serão utilizados. Esses itens estão diretamente vinculados à capa da ordem de serviço.

No entanto, quando a ordem de serviço é classificada como "Manutenção", a estrutura muda um pouco. Agora, os primeiros itens da lista correspondem aos produtos (equipamentos) nos quais a manutenção será realizada. Em seguida, temos os itens relacionados aos produtos e serviços que serão aplicados a cada um desses equipamentos específicos que passarão por manutenção.

Essa abordagem específica de organização permite uma clara associação entre os produtos e os serviços que serão realizados em cada um deles, garantindo uma visão mais detalhada do que será feito em termos de manutenção.

==='''Itens para Manutenção'''===
*'''Item:''' [[Cadastro_de_Produtos|Produto]] correspondente ao item para manutenção.
*'''Unidade:''' Unidade de medida do item para manutenção. Exemplo: PC ou UN. 
*'''Quantidade:''' Quantidade de itens para manutenção. Quando o item possuir controle por número de série, a quantidade será sempre 1 e o campo número de série deverá estar preenchido.
*Os campos de valorização, são por sua vez reflexo dos valores provenientes da nota fiscal de entrada destinada para conserto do equipamento.
**Valor Unitário
**Valor Frete
**Valor Seguro
**Valor Bruto
**Valor Desconto
**Valor Líquido
*'''Número de Série:''' Quando o item para manutenção possuir controle de número de série, deverá ser informado aqui.
*'''Lote:''' Quando o item para manutenção possuir controle de lote, deverá ser informado aqui.
*'''Descrição do item:''' Texto opcional para descrição do item.
*'''Diagnóstico:''' No grupo diagnóstico, temos a possibilidade de descrever a descrição do problema e a solução de foi aplicada.
*'''Totais:''' Os valores apresentados neste grupo, correspondem ao total dos produtos e serviços relacionados ao item para manutenção.

===='''Opções Item para Manutenção'''====
*'''Anexos:''' Permite incluir anexos, como documentos ou fotos.
*'''Histórico de ordens de Serviço:''' Contém o histórico das ordens de serviço que o item para manutenção foi relacionado. Essa opção somente será válida, se o produto possuir cadastro exclusivo, ou controle de número de série.
*'''Separar Item para Manutenção em Nova O.S.:''' Quando uma ordem de serviço possui múltiplos itens para manutenção, é possível selecionar um ou mais desses itens para gerar uma nova ordem de serviço. Dessa forma, os itens selecionados para manutenção são transferidos para a nova ordem de serviço. Vamos utilizar um exemplo para ilustrar essa situação: suponha que uma ordem de serviço tenha dois equipamentos para manutenção, mas um deles já foi concluído e o cliente deseja recebê-lo. Nesse caso, é possível separar o equipamento pendente em uma nova ordem de serviço, concluir a ordem de serviço atual para realizar o retorno do equipamento ao cliente e cobrar pelos serviços prestados.

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==='''Itens'''===
Para as ordens de '''serviço gerais''', ou de veículos, os itens vão estar relacionados diretamente a capa, já na ordem de serviço de '''manutenção''', os itens vão estar relacionadas ao item para manutenção.
*'''Item:''' Selecione o item que será incluído na ordem de serviço.
*'''Unidade:''' Selecione a unidade de venda desta na ordem de serviço.
*'''Quantidade:''' Informe a quantidade deste item.
*'''Valor Unitário:''' Caso tenhamos uma tabela de preços ativa o sistema preenche, do contrário, pode ser informado manualmente.
*'''Valor Total:''' Sistema apresenta o valor do somatório dos campos acima.
*'''Valor do Frete:''' Caso o item tenha um valor de frete deve ser informado neste campo.
*'''Valor do Seguro:''' Caso o item tenha um valor de seguro deve ser informado neste campo.
*'''Valor Bruto:''' Sistema apresenta o valor do somatório dos campos acima.
*'''Valor Desconto:''' Permite informar um valor de desconto sobre o Item.
*'''Valor Liquido:''' Sistema realiza a soma do valor bruto, aplica o desconto a apresenta o valor líquido do Item.
*'''Quantidade Entregue:''' Informa a quantidade que foi entregue nesta ordem de serviço.
*'''Tabela de Preço:''' Sistema apresenta o valor de referencia, caso tenha tabela de preços do item em questão.
*'''Dias de Validade:''' Se o item em questão tiver validade, podemos inserir os dias de validade do item.
*'''Validade:''' Sistema apresenta a data de validade do item, baseado na quantidade de dias informados.
*'''Dias de Garantia:''' Permite informar os dias de garantia do item.
*'''Garantia:''' Sistema apresenta a data de garantia do item, baseado na quantidade de dias informados.
*'''Descrição:''' Permite inserir uma descrição especifica caso necessário.
*'''Tipo de documento:''' O [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipo de documento]] é preenchido pelo sistema com base na configuração presente no [[Cadastro_de_Tipos_de_Ordem_de_Serviço|tipo de ordem de serviço]]. Quando o produto ou serviço possuir uma [[Cadastro_de_Classificações_dos_Produto|classificação]] informada, e a classificação possuir o tipo de documento informado, será considerado este.
*'''Situação:''' Situação do item, podendo ser:
** 1 - Cadastrada
** 2 - Em Aprovação
** 3 - Concluída
** 4 - Cancelada
** 5 - Aprovado
** 6 - Aprovação Rejeitada
** 7 - Encerrada
*'''Documento:''' Campo informativo sobre o numero do documento faturado.
*'''Informações Adicionais:''' Permite inserir alguma informação que não foi tratada acima.
====Fiscal====
A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em [[Informação_fiscal_dos_itens|fiscal]].

====Observações dos Itens====
Campo que permite inserir observações gerais relacionadas ao item.

===='''Opções dos Itens'''====
*'''Lançamentos Financeiros:''' Cadastro ou consulta dos lançamentos financeiros do item, incluindo centro de custo e projetos. Estas informações são geradas automaticamente quando informadas junto ao cadastro do produto ou serviço.
*'''Movimentação de Estoque:''' Consulta do almoxarifado e a movimentação de estoque realizada.
*'''Números de Série:''' Quando produto possuir controle de número de série, está opção será habilitada para cadastro dos números de série, de acordo com a quantidade informada no item.
*'''Lotes:''' Quando produto possuir controle de lotes, está opção será habilitada para informar os lotes que serão movimentados.
*'''Comissões:''' Cadastro de comissões do item por representante. Gerado automaticamente quando representante vinculado a ordem de serviço com perfil de comissão devidamente configurado.
*'''Apontamentos:''' Consulta dos apontamentos vinculados ao item de serviço.
*'''Consulta Entregas de Materiais:''' Consulta das entregas de materiais onde o item posicionado está presente.

==='''Parcelas'''===
Nesta página estão presentes as parcelas previstas para cobrança da ordem de serviço. A geração das parcelas será realizada de forma automática na liberação ou confirmação da ordem de serviço, variando de acordo com as configurações presentes no [[Cadastro_de_Tipos_de_Ordem_de_Serviço|tipo de O.S.]]. 

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|'''Dica'''
Quando utilizada uma condição de pagamento manual, será exibida tela com o assistente de configuração das parcelas. Quando a necessidade de geração das parcelas manual ocorrer pela tela de atendimento de ordens de serviço ou pela tela de aprovações, será exibida mensagem ao usuário informando a ausência das parcelas. O assistente é apresentado apenas quando posicionado no cadastro da ordem de serviço.
|}

Através das opções disponíveis no cadastro das parcelas, podemos ainda realizar o recalculo das parcelas, ou utilizar assistente de configuração de parcelas, mesmo a condição de pagamento sendo automática.

==='''Fiscal'''===
Acesse detalhes da Operação em [[Informação fiscal Operação]].

==='''Conclusão'''===
Podemos dizer que o processo de ordem de serviços garante integridade, transparência e confiabilidade ao processo, pois com esse registros os dados dos atendimentos de O.S.  ficam gravados permitindo consultas futuras inclusive tratando as garantias de serviço.


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'''Assuntos Relacionados'''

[[Ordem_de_Serviço_-_Entrega_de_Materiais|Entrega de Materiais]]

[[Atendimento Parcial de Ordens de Serviço]]