Cadastro Pedidos de Venda
Índice
Conceito
É um documento emitido pelo vendedor ao cliente para formalizar as negociações e registrar os detalhes do produto ou serviço contratado. Em um pedido de venda, detalhes como preço, quantidade e termos e condições de operação são comunicados.
Para que serve Pedidos de Vendas
Ele permite que as empresas gerenciem seus estoques e pedidos com mais rapidez e precisão. Portanto, com base neste documento, vários departamentos da empresa (incluindo o próprio cliente) podem verificar o pedido final e realizar suas tarefas. Por exemplo, no departamento de produção ou expedição, os pedidos de vendas ajudam os gerentes a organizar os planos de produção e/ou logística de entrega para cumprir os prazos acordados. No departamento de faturamento, basta emitir notas fiscais sem erros, agilizando o processo de baixa de estoque e/ou início da produção, gerando inclusive as previsões financeiras no fluxo de caixa da empresa.
Com ele, sua empresa pode se programar com base nas entradas de estoque e nos itens que precisam ser adquiridos em relação aos pedidos pendentes. É uma excelente ferramenta de planejamento estratégico para evitar impactos indesejados na sua capacidade de entrega e na sua imagem junto aos seus clientes. Outro ponto importante é que, no momento da publicação, contenha informações exatas sobre as negociações ocorridas.
Benefícios do pedido de venda
- Ajuda na gestão do caixa e na identificação da inadimplência
Você já pensou que os pedidos de vendas podem ser uma ferramenta útil para a gestão do caixa? Sim, você pode comparar todos os pedidos feitos em um mês com os dados da sua conta de clientes. Portanto, você pode usar diretamente os dados para identificar pagamentos em atraso. É uma forma de agilizar o processo para entrar em modo de contenção, evitando que a inadimplência se agrave.
- Auxilia no gerenciamento do estoque e das finanças
Este documento pode efetivamente identificar para o departamento de produção qual estoque ele precisa (e quando), e para o departamento financeiro desenvolver um plano relacionado à compra desses insumos. Ou seja, duas análises são resolvidas com um arquivo!
- Facilita a emissão e o gerenciamento das notas fiscais
O pedido de venda é uma fonte confiável para se basear na hora de emitir as notas fiscais e o DANF-e, garantindo que você não tenha retrabalhos.
| Agrupamento no processo de atendimento |
|---|
| Geral |
| Itens |
| Parcelas |
| Fiscal |
| Informações |
| Anotações |
Dica
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Cadastro do Pedido
O pedido de venda será atribuído a uma empresa, filial, pessoa, tipo de pedido e data.
- Consumidor Final Informe se o pedido se trata de consumidor final
- Venda presencial Informa o modelo de Venda (ajustar esse texto para modalidade de Venda)
- Tabela de preços Permite selecionar uma tabela de preços que atenda a necessidade do vendedor
- Condição de Pagamento Permite ao vendedor informa a forma de pagamento do pedido em questão
- Forma de Cobrança Deve ser informado como será cobrado o pedido do cliente.
- O.C. Cliente Permite informar a "ordem de compra" do cliente.
- Nota de Empenho Caso trabalhar com empenho, devemos informar aqui o número de empenho.
- Contato Informar qual pessoa é o contato junto ao cliente.
- Situação Informa qual o Status do pedido.
Informações da entrega:
- Previsão de Entrega Informar a data prevista para a realização da entrega do pedido.
- Hora: Horário de previsão da entrega.
- Modalidade de Frete Informar qual será a modalidade de frete desse pedido.
- Transportador Informar qual será o transportador desde pedido.
- Local de entrega Permite informar em qual endereço será realizada a entrega deste pedido.
- Local de retirada Permite informar em qual local será realizada a retirada.
- Rota Caso seja utilizado o conceito de rotas, podemos inserir um pedido dentro de alguma rota previamente cadastrada no sistema.
Totais:
- Valor Seguro Sistema apresenta a somatória dos valores de Seguro.
- Valor Frete Sistema apresenta a somatória dos valores de Frete.
- Valor Bruto Sistema apresenta a somatória do valor Bruto.
- Valor Liquido Sistema apresenta a somatória do valor Liquido.
Observações: Permite realizar a inserção de alguma informação relacionada a observações. Informações adicionais de interesse do contribuinte: Permite adicionar alguma informação relacionada a questões solicitadas pelo cliente.
Itens do Pedido
- Item Selecione o item que será incluído no pedido de venda.
- Unidade Selecione a unidade de venda deste pedido de venda.
- Quantidade Informe a quantidade deste item.
- Valor Unitário Caso tenhamos uma tabela de preços ativa o sistema preenche, do contrário, pode ser informado manualmente.
- Valor do Frete Caso o item tenha um valor de frete deve ser informado neste campo.
- Valor do Seguro Caso o item tenha um valor de seguro deve ser informado neste campo.
- Valor Bruto Sistema apresenta o valor do somatório dos campos acima.
- Valor Desconto Permite informar um valor de desconto sobre o Item.
- Valor Liquido Sistema realiza a soma do valor bruto, aplica o desconto a apresenta o valor liquido do Item.
- Tabela de Preço Sistema apresenta o valor de referencia, caso tenha tabela de preços do item em questão.
- Quantidade Atendida Caso o pedido seja aprovado, neste caso o sistema informa a quantidade que foi atendida.
- Quantidade Cancelada Caso houver itens que formam cancelados aparece neste campo.
- Quantidade Devolvida Caso algum desses itens sejam devolvidos, a quantidade será apresentada neste campo.
- Dias de Validade Se o item em questão tiver validade, podemos inserir os dias de validade do item.
- Validade Sistema apresenta a data de validade do item, baseado na quantidade de dias informados.
- Dias de Garantia Permite informar os dias de garantia do item.
- Garantia Sistema apresenta a data de garantia do item, baseado na quantidade de dias informados.
- Descrição Permite inserir uma descrição especifica caso necessário.
- Tipo de documento Caso o item tenha alguma tratativa, podemos alterar o tipo de documento.
- Situação Status do item.
- Ordem de produção Caso seja necessário produzir o item o sistema pode atribuir uma ordem de produção ao item.
- Informações Adicionais Permite inserir alguma informação que não foi tratada acima.
Fiscal
A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.
Observações
Campo que permite inserir observações gerais relacionadas ao item.
Parcelas
Para acessar a aba de parcelas, somente podemos após confirmar os itens e a geração do documento de pedido de vendas.
Fiscal
Acesse detalhes da Operação em Informação fiscal Operação
Informações
- Usuário Incluiu Usuário que realizou o cadastro do pedido.
- Data/Hora Inclusão: Referência do tempo do cadastro.
- Usuário Liberou Usuário que Liberou o cadastro do pedido.
- Data/Hora Liberação: Referência do tempo do cadastro.
- Ordem de Carregamento : Recurso utilizado por clientes que usam o modulo transporte ordens de carregamento.
Anotações
Permite incluir anotações adicionais ao pedido registrando data, hora e usuário.
Opções do Pedido de Venda
- Liberar pedido para aprovação/atendimento:
- Atendimento Rápido:
- Imprimir:
- Enviar por E-mail:
- Informar/Consultar Comissões:
- Funções
- Alterar Tipo de Pedido:
- Copiar:
- Inclusão de Kit:
- Rateios
- Valor de Desconto:
- Valor de Frete:
- Cancelar Liberação:
- Cancelamento:
- Encerramento:
- Aprovações:
- Atendimentos:
- Assinaturas:
- E-mails agendados:
Opções do Item
- Lançamentos Financeiros:
- Movimentação de Estoque:
- Números de Série:
- Lotes:
- Comissões:
- Atendimentos:
- Funções
- Informações Adicionais do Item:
- Cancelamentos:
Assuntos Relacionados
