PHSYS - Wiki

O que é Pedido de Representação

É um documento emitido pelo intermediador do fornecedor e cliente da operação para formalizar as negociações e registrar os detalhes do produto ou serviço contratado.

Para que serve Pedidos de Representação

Essencial para a geração e comunicação eficaz das informações e requisitos entre o cliente e o fornecedor. Ele facilita o processo de realização de pedidos de produtos vinculados ao documento, proporcionando um controle abrangente em todas as etapas.

Desde a emissão da nota fiscal pelo fornecedor até o acompanhamento das parcelas acordadas entre ambas as partes, incluindo também o monitoramento das comissões devidas à empresa, e até mesmo o controle preciso das quantidades e especificações dos itens solicitados, incluindo suas características específicas, como as grades de produtos.

Benefícios do Pedido de Representação

• Facilita a Análise de Dados

Fornece dados históricos valiosos que podem ser usados para análises e tomada de decisões estratégicas no futuro.

• Comunicação Eficiente

O pedido de representação facilita a comunicação entre o cliente e o fornecedor, garantindo que todas as informações relevantes sejam transmitidas de maneira clara e organizada.

• Controle de Processo

Permite um controle total do processo de pedido, desde a solicitação inicial até a entrega final, garantindo que todas as etapas sejam acompanhadas e gerenciadas de forma adequada.

• Precisão nos Pedidos

Ajuda a evitar erros e discrepâncias nos pedidos, uma vez que todas as informações são registradas e verificadas antes do envio ao fornecedor.

Cadastros

O pedido de representação será atribuído a uma empresa, filial, tipo de pedido, cliente, fornecedor e data.

Geral

• Condição de Pagamento: Permite ao intermediador informar a condição de pagamento do pedido acordado entre o cliente/fornecedor.
• Forma de Cobrança: Deve ser informado como será cobrado o pedido.
• Contato: Informar qual pessoa é o contato junto ao cliente.
• Atendente: Representante responsável pelo atendimento do cliente.
• Pedido Cliente: Corresponde ao pedido do cliente junto ao fornecedor no qual o pedido de representação está sendo referido.
• Previsão de Faturamento: Informa a previsão de faturamento da nota pelo fornecedor.
• Data Emissão NF: Data de emissão da NF-e pelo fornecedor.
• Número NF: Número da NF-e emitida pelo fornecedor.
• Valor NF-e: Valor Líquido da NF-e emitida pelo fornecedor.
• Situação: Informa qual o Status do pedido de representação.

Informações de Comissão: Informações gerais referente a comissão recebida do pedido de representação.

• Pagador da Comissão: Responsável pelo pagamento da comissão a empresa, sendo a pessoa informado no documento financeiro.
• % Comissionamento: Percentual de comissão acordado com o pagador de comissão que a empresa irá receber no pedido.
• Política de Comissão: Política de recebimento de comissão acordada junto ao pagador da comissão.

Informações da Transporte:

• Previsão de Entrega: Informar a data prevista para a realização da entrega do pedido.
• Modalidade de Frete: Informar qual será a modalidade de frete desse pedido.
• Transportador: Informar qual será o transportador desde pedido.
• Local de entrega: Permite informar em qual endereço será realizada a entrega deste pedido.

Totais:

• Valor Frete: Sistema apresenta a somatória dos Valores de Frete.
• Valor Bruto: Sistema apresenta a somatória do Valor Bruto.
• Valor Desconto: Sistema apresenta a somatória do Valor de Desconto
• Valor Devolução: Sistema apresenta a somatório dos valores devolvidos junto ao pedido.
• Valor Liquido: Sistema apresenta a somatória do Valor Liquido.
• Valor Comissão: Sistema apresenta o valor referente ao percentual de comissão sobre o Valor Líquido.
• Observações: Permite realizar a inserção de alguma informação relacionada a observações do pedido.

Itens

• Família: Família relacionada ao item.
• Item: Selecione o item que será incluído no pedido, sendo apenas possível selecionar itens que está na família informada.
• Ref.: Código de referência do item, podendo digitar letras e números.
• Ref. Fornecedor: Código de referência do item junto ao fornecedor do pedido.
• Descrição do Item: Permite inserir uma descrição especifica caso necessário.
• Descrição Complementar: Permite inserir uma descrição complementar caso necessário.
• Tamanho: Tamanho relacionado ao item.
• Cor: Cor relacionado ao item.
• Unidade: Selecione a unidade de venda deste pedido.
• Quantidade: Informe a quantidade deste item.
• Valor Unitário: Caso tenhamos uma tabela de preços ativa o sistema preenche, do contrário, pode ser informado manualmente.
• Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
• Valor do Frete: Caso o item tenha um valor de frete deve ser informado neste campo.
• Valor Bruto: Sistema apresenta o valor do somatório dos campos acima.
• Valor Desconto: Permite informar um valor de desconto sobre o item.
• Valor Liquido: Sistema realiza a soma do valor bruto, aplica o desconto a apresenta o valor liquido do item.
• Quantidade Faturada: Quantidade do item que já foi faturado.
• Situação: Status do item.
• Informações Adicionais: Permite inserir alguma informação que não foi tratada acima.

Parcelas

Para acessar a aba de parcelas, somente podemos após confirmar os itens e a geração do documento de pedido de vendas.

Parcelas Comissões

Para acessar a aba de parcelas das comissões, geradas a partir dos valores das parcelas e percentual de comissionamento. Levando em consideração a política de comissão informada junto ao pedido.

Informações

• Usuário Incluiu: Usuário que realizou o cadastro do pedido.
• Usuário Liberou: Usuário que Liberou o cadastro do pedido.
• Data/Hora Inclusão: Referência do tempo do cadastro.
• Data/Hora Liberação: Referência do tempo do cadastro.
• Origem: Corresponde a origem do pedido.
• Documento: Corresponde ao documento financeiro no qual o pedido realizou a geração ao ser feita a liberação.

Anotações

Permite incluir anotações adicionais ao pedido registrando data, hora e usuário.

Assistente de Inclusão de Grade

O Botão de Assistente de Inclusão de Grade, automatiza a criação de todas as combinações possíveis entre as cores e tamanhos informados. Por exemplo, se você tiver diferentes atributos como tamanho e cor, o gerador de grade criará todas as combinações únicas entre esses atributos. Ex: TAMANHOS=P,M,G CORES=BRANCO,PRETO RESULTA=P-BRANCO,P-PRETO,M-BRANCO,M-PRETO,G-BRANCO,G-PRETO

• Família: Família relacionada ao item.
• Item: Selecione o item que será incluído no pedido, sendo apenas possível selecionar itens que está na família informada.
• Ref.: Código de referência do item, podendo digitar letras e números.
• Descrição: Permite inserir uma descrição especifica caso necessário.
• Descrição Complementar: Permite inserir uma descrição complementar caso necessário.
• Grade: Informar a grade que será utilizada para a geração dos itens no pedido.
• Quantidade: Quantidade dos itens solicitado para a geração dos itens da grada.
• Informações Adicionais: Informações adicionais para a grade.
  • Tamanhos: Cadastro resposável para informar quais os tamanhos que a grade irá conter.
  • Cores: Cadastro responsável por informar as cores dos itens que irá conter na grade.

Devoluções

Botão utilizado para cadastrar quando ocorrer uma devolução, onde é possível informar se o valor será abatido direto no pedido atual, ou será gerado um financeiro que por fim será compensando em outro pedido futuro do mesmo pagador da comissão.

• Tipo de Documento: Tipo de documento financeiro que será utilizado para a geração do documento no financeiro
• Gerar Contas a Pagar?: Quando marcado será gerado um documento no financeiro de contas a pagar do valor de comissão devolvido.
• Valor de Devolução: Valor total dos itens devolvido pelo cliente.
• Valor de Comissão Devolução: Valor de comissão que será estornado por conta da devolução.
• Motivo da Devolução: Motivo que foi realizado a devolução.
• Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro da devolução.
• Data / Hora Inclussão: Referência do tempo do cadastro.
• Documento: Número do documento no financeiro gerado junto ao Contas à Pagar. Será preenchido apenas quando a flag "Gerar Contas a Pagar" estiver marcada.

Copiar

Processo de copia normal, podendo informar o cliente e fornecedor que será gerado o pedido de representação.

• Cleinte: Cliente que será informado no novo pedido.
• Fornecedor: Fornecedor que será informado no novo pedido.
• Transferir Saldo?: Quando marcado é realizado a transferencia de saldo dos itens que estão pendentes para o faturamento, assim concluindo os itens com saldo restante, e criando os mesmos com a quantidade no novo pedido, assim a numeração do pedido também acaba ficando igual e altera a sequência do pedido. Caso desmarcado, realiza a copia normalmente.