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O que é atendimento de orçamento

A tela de atendimento de orçamento apresenta todos os orçamentos de vendas que ainda não foram concluídos..

Para que serve

Serve para prosseguir com os atendimentos de vendas, podendo tornar o orçamento em pedidos, ordens de serviço ou faturamento direto.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Usando a rotina de orçamentos temos a possibilidade de verificar o índice de conversão e/ou as condições que são mais rentáveis de fechar, garantido assim que todo o histórico de negociação fique registrado no sistema.

Muitas vezes em uma negociação precisamos fazer vários orçamentos para concluir uma venda, e desta forma podemos usar o orçamento que foi aprovado.

Exemplos

Imagine que um cliente precisa de um orçamento e depois de receber esse orçamento, ele pede uma alteração, a empresa gera os orçamentos como o cliente necessita e depois atendemos o orçamento que foi aprovado.

Telas / Campos

No caso para aprovar um orçamento, devemos preencher o filtro com os campos abaixo, lembrando que pode ser um ou mais campos.

Data São dois campos permitindo informar um intervalo de datas

Cliente Permitindo inserir um ou mais clientes

Número permite informar um número de pedido

Conclusão

Ao atender um orçamento de vendas, temos a vantagem se seguir com um processo padronizado e que permite que as demais etapas de faturamento permitam que seja referenciadas a partir de um orçamento, garantido assim uma visão mais ampla do processo de vendas, ou seja, temos indicadores de quantos orçamentos para quantas vendas.