Limite de Crédito - Histórico de revisão

Admin em 20h23min de 10 de julho de 2024

2024-07-10T20:23:36Z

Admin: /* Validação */

2024-07-10T20:22:41Z

‎Validação

Admin: /* Processo de Validação do Limite de Crédito */

2024-07-10T20:21:12Z

‎Processo de Validação do Limite de Crédito

Admin: /* Processo de Validação do Limite de Crédito */

2024-07-10T20:20:16Z

‎Processo de Validação do Limite de Crédito

Admin: /* Configuração do Limite de Crédito no Cadastro de Cliente */

2024-07-10T20:15:12Z

‎Configuração do Limite de Crédito no Cadastro de Cliente

Alex.vieira em 12h31min de 10 de julho de 2024

2024-07-10T12:31:11Z

Admin: /* Validação */

2024-07-09T19:14:02Z

‎Validação

Admin: /* Validação */

2024-07-09T19:13:35Z

‎Validação

Admin: /* Processo de Validação do Limite de Crédito */

2024-07-09T19:12:35Z

‎Processo de Validação do Limite de Crédito

Admin: /* Processo de Validação do Limite de Crédito */

2024-07-09T19:12:03Z

‎Processo de Validação do Limite de Crédito

← Edição anterior		Edição das 20h23min de 10 de julho de 2024
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	==='''Conclusão'''===		==='''Conclusão'''===
	Em resumo, a configuração e o controle do limite de crédito auxiliam a gestão financeira, garantindo que as operações comerciais sejam realizadas de forma segura e controlada.		Em resumo, a configuração e o controle do limite de crédito auxiliam a gestão financeira, garantindo que as operações comerciais sejam realizadas de forma segura e controlada.
		+
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		+	----
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		+	'''Assuntos Relacionados'''
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		+	[[Cadastro_de_Clientes\|Clientes]]

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 :'''Aprovação ou Rejeição:''' Se o total de crédito utilizado, incluindo o valor da operação atual, estiver dentro do limite, a operação é aprovada. Caso contrário, a operação é rejeitada e uma mensagem é exibida informando a insuficiência de crédito.
 Caso o cliente não tenha crédito suficiente para a operação solicitada, o sistema exibirá uma mensagem com as seguintes informações:
 :'''Limite de Crédito:''' Valor total de crédito disponível.

@@ Linha 28: / Linha 28: @@
 ==='''Processo de Validação do Limite de Crédito'''===
-A regra de negócio responsável pela validação, esta presente no script padrão do PHERP ('''PH_ValidacaoLimiteCredito'''). Para que a validação do limite seja realizada, é necessário informar o script junto aos [[Financeiro_Parâmetros_da_Empresa|parâmetros do financeiro]]. O script realiza a seguinte sequência para validar o limite de crédito:
+A regra de negócio responsável pela validação, está presente no script padrão do PHERP ('''PH_ValidacaoLimiteCredito'''). Para que a validação do limite seja realizada, é necessário informar o script junto aos [[Financeiro_Parâmetros_da_Empresa|parâmetros do financeiro]]. O script realiza a seguinte sequência para validar o limite de crédito:
 :'''Verificação do Limite Disponível:''' O sistema verifica o limite de crédito disponível para o cliente, conforme informado no cadastro do cliente.
 :'''Cálculo das Receitas em Aberto:''' Soma todas as receitas em aberto, incluindo documentos financeiros, orçamentos, pedidos e ordens de serviço.

@@ Linha 28: / Linha 28: @@
 ==='''Processo de Validação do Limite de Crédito'''===
-O Script padrão do PHERP ('''PH_ValidacaoLimiteCredito''') realiza a seguinte sequência para validar o limite de crédito:
+A regra de negócio responsável pela validação, esta presente no script padrão do PHERP ('''PH_ValidacaoLimiteCredito'''). Para que a validação do limite seja realizada, é necessário informar o script junto aos [[Financeiro_Parâmetros_da_Empresa|parâmetros do financeiro]]. O script realiza a seguinte sequência para validar o limite de crédito:
 :'''Verificação do Limite Disponível:''' O sistema verifica o limite de crédito disponível para o cliente, conforme informado no cadastro do cliente.
 :'''Cálculo das Receitas em Aberto:''' Soma todas as receitas em aberto, incluindo documentos financeiros, orçamentos, pedidos e ordens de serviço.

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 {| class="wikitable" style="width: 100%"
 |'''Dicas'''
-Importante: Se houver mais de um registro de limite de crédito vigente para um cliente, o sistema considerará o total acumulado de todos os registros.
+Se houver mais de um registro de limite de crédito vigente para um cliente, o sistema considerará o total acumulado de todos os registros.
 O valor do documento da operação atual, também é considerado no cálculo total de crédito.

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 '''Exemplo da mensagem:'''
-Limite de crédito: R$ 5.000,00.
+ Cliente não possui limite de crédito disponível para a operação solicitada.
-−
-Total de receitas em aberto (incluindo o documento atual): R$ 5.500,00.
+ Limite de crédito: R$ 5.000,00.
-−
-Valor do documento: R$ 500,00.
+ Total de receitas em aberto (incluindo o documento atual): R$ 5.500,00.
-−
-Em ordens de serviço: R$ 1.000,00.
+ Valor do documento: R$ 500,00.
-−
-Em pedidos de venda: R$ 2.000,00.
+ Em ordens de serviço: R$ 1.000,00.
-−
-Em orçamentos: R$ 1.500,00.
+ Em pedidos de venda: R$ 2.000,00.
-−
-Em documentos financeiros: R$ 500,00.
+ Em orçamentos: R$ 1.500,00.
 ==='''Conclusão'''===
 Em resumo, a configuração e o controle do limite de crédito auxiliam a gestão financeira, garantindo que as operações comerciais sejam realizadas de forma segura e controlada.

@@ Linha 37: / Linha 37: @@
 ==='''Validação'''===
 Caso o cliente não tenha crédito suficiente para a operação solicitada, o sistema exibirá uma mensagem com as seguintes informações:
-:Limite de Crédito: Valor máximo de crédito disponível.
+:'''Limite de Crédito:''' Valor total de crédito disponível.
-:Total de Receitas em Aberto: Soma de todas as receitas em aberto, incluindo o documento atual.
+:'''Total de Receitas em Aberto:''' Soma de todas as receitas em aberto, incluindo o documento atual.
-:Valores Detalhados: Montantes em ordens de serviço, pedidos de venda, orçamentos e documentos financeiros.
+:'''Valores Detalhados:''' Montantes em ordens de serviço, pedidos de venda, orçamentos e documentos financeiros.
-:Valor do Documento Atual: Valor da operação que está sendo avaliada.
+:'''Valor do Documento Atual:''' Valor da operação que está sendo avaliada.
 Exemplo da mensagem:
 Cliente não possui limite de crédito disponível para a operação solicitada.
 Limite de crédito: R$ 5.000,00.

@@ Linha 29: / Linha 29: @@
 ==='''Processo de Validação do Limite de Crédito'''===
 O Script padrão do PHERP ('''PH_ValidacaoLimiteCredito''') realiza a seguinte sequência para validar o limite de crédito:
-*'''Verificação do Limite Disponível:''' O sistema verifica o limite de crédito disponível para o cliente, conforme informado no cadastro do cliente.
+:'''Verificação do Limite Disponível:''' O sistema verifica o limite de crédito disponível para o cliente, conforme informado no cadastro do cliente.
-*'''Cálculo das Receitas em Aberto:''' Soma todas as receitas em aberto, incluindo documentos financeiros, orçamentos, pedidos e ordens de serviço.
+:'''Cálculo das Receitas em Aberto:''' Soma todas as receitas em aberto, incluindo documentos financeiros, orçamentos, pedidos e ordens de serviço.
-*'''Valor do Documento da Operação Atual:''' Adiciona o valor do documento da operação atual ao total de receitas.
+:'''Valor do Documento da Operação Atual:''' Adiciona o valor do documento da operação atual ao total de receitas.
-*'''Comparação com o Limite Configurado:''' Compara o total de receitas em aberto com o limite de crédito do cliente.
+:'''Comparação com o Limite Configurado:''' Compara o total de receitas em aberto com o limite de crédito do cliente.
-*'''Aprovação ou Rejeição:''' Se o total de crédito utilizado, incluindo o valor da operação atual, estiver dentro do limite, a operação é aprovada. Caso contrário, a operação é rejeitada e uma mensagem é exibida informando a insuficiência de crédito.
+:'''Aprovação ou Rejeição:''' Se o total de crédito utilizado, incluindo o valor da operação atual, estiver dentro do limite, a operação é aprovada. Caso contrário, a operação é rejeitada e uma mensagem é exibida informando a insuficiência de crédito.
 ==='''Validação'''===