Pedido de Venda Futura

Conceito

Diferenças entre Venda Futura e Faturamento antecipado

Antes de falar sobre os procedimento sistêmico, devemos entender que cada um dos processos tem finalidades especificas controladas por CFOP´s especificas, e quem em ambos os casos o sistema trata os cenários.

IMPORTANTE, recomendamos validar com a equipe contábil qual é a forma correta no modelo de negocio da sua empresa, pois essas operações ocorrem baseadas sobre CFOP distintas, por isso a recomendação sobre a validação com o departamento contábil.

• Venda Futura

- Está relacionada com o venda de uma mercadoria que a empresa tem em estoque, porém fica pendente o envio do produto em um segundo momento, sendo assim, temos uma CFOP para a Venda Futura e depois quando realizado o envio, temos outra CFOP de remessa de mercadoria.

• Faturamento Antecipado

- Nesta caso, o recurso é usado quando o produto não está disponível para o envio na estoque da empresa, sendo ele enviado somente após a disponibilidade em estoque.

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O que é

Conforme tratado no conceito, esse recurso permite que sejam atendidos processos que precisam ser nas modalidades de Venda Futura ou Faturamento Antecipado essa rotina deve ser alinhada com a equipe contábil/fiscal pois envolve informações especificas para usar corretamente.

Para que serve

Algumas empresas trabalham com modalidade de Venda Futura ou Faturamento Antecipado e precisam registrar esse processo para atender as questões financeiras/fiscais/contábeis.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Consideramos que o processo colabora e garante integridade ao fluxo de trabalho de empresas que precisam seguir essas regras/condições.

Exemplos

Imagine que para receber um valor financeiro, o cliente solicita que seja enviado uma NF-e para que o departamento financeiro proceda com a liberação do pagamento. considerando esse cenário, após o recebimento em um segundo momento, será realizado o envio da mercadoria, sendo que neste caso as questões fiscais serão distintas pois neste caso será somente o envio das mercadorias.

Cadastros

O pedido de venda será atribuído a uma empresa, filial, pessoa, Tipo de Pedido e data.

Geral

• Consumidor Final Informe se o pedido se trata de consumidor final
• Venda presencial Informa o modelo de Venda (ajustar esse texto para modalidade de Venda)
• Tabela de preços Permite selecionar uma tabela de preços que atenda a necessidade do vendedor
• Condição de Pagamento Permite ao vendedor informa a forma de pagamento do pedido em questão
• Forma de Cobrança Deve ser informado como será cobrado o pedido do cliente.
• O.C. Cliente Permite informar a "ordem de compra" do cliente.
• Nota de Empenho Caso trabalhar com empenho, devemos informar aqui o número de empenho.
• Contato Informar qual pessoa é o contato junto ao cliente.
• Situação Informa qual o Status do pedido.

Informações da entrega:

• • Previsão de Entrega Informar a data prevista para a realização da entrega do pedido
  • Modalidade de Frete Informar qual será a modalidade de frete desse pedido.
  • Transportador Informar qual será o transportador desde pedido - Campo Opcional-
  • Local de entrega Permite informar em qual endereço será realizada a entrega deste pedido
  • Local de retirada Permite informar em qual local será realizada a retirada
  • Rota Caso seja utilizado o conceito de rotas, podemos inserir um pedido dentro de alguma rota previamente cadastrada no sistema

Totais:

• • Valor Seguro Sistema apresenta a somatória dos valores de Seguro
  • Valor Frete Sistema apresenta a somatória dos valores de Frete
  • Valor Bruto Sistema apresenta a somatória do valor Bruto
  • Valor Liquido Sistema apresenta a somatória do valor Liquido

Observações: Permite realizar a inserção de alguma informação relacionada a observações. Informações adicionais de interesse do contribuinte: Permite adicionar alguma informação relacionada a questões solicitadas pelo cliente.

Itens

Geral

• Item Selecione o item que será incluído no pedido de venda
• Unidade Selecione a unidade de venda deste pedido de venda
• Quantidade Informe a quantidade deste item
• Valor Unitário Caso tenhamos uma tabela de preços ativa o sistema preenche, do contrário, pode ser informado manualmente
• Valor do Frete Caso o item tenha um valor de frete deve ser informado neste campo
• Valor do Seguro Caso o item tenha um valor de seguro deve ser informado neste campo
• Valor Bruto Sistema apresenta o valor do somatório dos campos acima
• Valor Desconto Permite informar um valor de desconto sobre o Item
• Valor Liquido Sistema realiza a soma do valor bruto, aplica o desconto a apresenta o valor liquido do Item
• Tabela de Preço Sistema apresenta o valor de referencia, caso tenha tabela de preços do item em questão
• Quantidade Atendida Caso o pedido seja aprovado, neste caso o sistema informa a quantidade que foi atendida
• Quantidade Cancelada Caso houver itens que formam cancelados aparece neste campo
• Quantidade Devolvida Caso algum desses itens sejam devolvidos, a quantidade será apresentada neste campo
• Dias de Validade Se o item em questão tiver validade, podemos inserir os dias de validade do item
• Validade Sistema apresenta a data de validade do item, baseado na quantidade de dias informados
• Dias de Garantia Permite informar os dias de garantia do item
• Garantia Sistema apresenta a data de garantia do item, baseado na quantidade de dias informados
• Descrição Permite inserir uma descrição especifica caso necessário
• Tipo de documento Caso o item tenha alguma tratativa, podemos alterar o tipo de documento
• Situação Status do item
• Ordem de produção Caso seja necessário produzir o item o sistema pode atribuir uma ordem de produção ao item
• Informações Adicionais Permite inserir alguma informação que não foi tratada acima.
• Informações Adicionais

Fiscal dos Itens

• Detalhamento em Informação fiscal dos itens

Observações

Campo que permite inserir observações gerais relacionadas ao item.

Parcelas

Para acessar a aba de parcelas, somente podemos após confirmar os itens e a geração do documento de pedido de vendas.

Fiscal

Acesse detalhes da Operação em Informação fiscal Operação

Informações

• Usuário Incluiu Usuário que realizou o cadastro do pedido
• Data/Hora Inclusão: Referência do tempo do cadastro
• Usuário Liberou Usuário que Liberou o cadastro do pedido
• Data/Hora Liberação: Referência do tempo do cadastro
• Ordem de Carregamento : Recurso utilizado por clientes que usam o modulo transporte ORDENS DE CARREGAMENTO

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Conclusão

Casou houver possibilidade, ao final da documentação se faz necessário realizar uma pequena conclusão, seja ela apontando outras leituras seja ela encerrando o entendimento do processo tela.

Apontamento de LINKS

Da mesma forma que a conclusão, sempre que possível recomendar outras leituras através de link das outras paginas da WIKI.

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Sobre nosso sistema, devemos considerar que após definido o modelo a ser usado, precisamos configurar o TIPO DE PEDIDO que será utilizado.

Primeiramente devemos configurar o TIPO DE PEDIDO e a partir dessa parametrização temos o caminho a ser seguido para alinhar a entrega do produto.