Mudanças entre as páginas "Cadastro de Tipos de Documento" e "Entrada de Materiais"

(Diferenças entre páginas)
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==='''Conceito'''===
 
==='''Conceito'''===
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Os tipos de documento são utilizados pelo sistema para identificar diversas características, como o modelo do documento e a indicação da movimentação de entrada ou saída, entre outras. Em documentos fiscais relacionados por exemplo ao faturamento ou entrada de materiais, o tipo de documento é localizado no cabeçalho. Por outro lado, em documentos como pedidos de venda ou ordens de serviço, o tipo de documento é atribuído a cada item individualmente. Essa distinção é importante para a geração dos documentos fiscais, já que permite o agrupamento adequado dos itens conforme cada tipo de documento.
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Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da [[Manifestação_Destinatário_MD-e|manifestação do destinatário]].
  
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Na utilização das ordens de serviço, é comum que elas possuam itens de dois tipos distintos: "Produto" e "Serviço". Como resultado, espera-se que, para os produtos, seja gerada uma nota fiscal eletrônica modelo 55, enquanto para os serviços seja gerada uma nota fiscal eletrônica de serviço modelo 3.
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==='''O que é'''===
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Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.
  
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O cadastro do tipo de documento contém uma série de parâmetros que permitem o gerenciamento de diferentes necessidades de comportamento perante o fiscal, financeiro, contábil e o controle de materiais. Desse modo, cada um dos parâmetros é descrito detalhadamente para possibilitar o correto tratamento de cada situação.
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==='''Quais os benefícios e/ou ganhos de uso'''===
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Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.
  
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*'''Nome:''' Nome de identificação do tipo de documento. Exemplo: "Venda de Mercadorias", "Remessa para Industrialização", "Devolução de Compras".
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==='''Telas / Campos'''===
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*'''Sigla:''' Sigla de identificação do documento.
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*'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
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*'''Modelo:''' [[Cadastro_de_Modelos_de_Documentos|Modelo]] que será atribuído ao documento. Exemplo: "55 - Nota Fiscal Eletrônica", "3 - Nota Fiscal de Serviço".
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*'''Fornecedor:''' Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
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*'''Ativo:''' Determina se o tipo de documento esta ativo. Quando desmarcado o tipo de documento não estará mais disponível para uso.
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*'''Tipo de Documento:''' Informar o [[Tipos_de_Documento_Materiais|tipo de documento]] para a geração da entrada de materiais.
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*'''Contador:''' [[Cadastro_de_Coletores|Contador]] responsável pela geração da sequência número do documento.
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*'''NF Número:''' Informar o número da NF
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*'''Série:''' Número de série do documento.
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*'''NF Série:''' Informar o série da NF
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*'''Nota Fiscal Complementar:''' Quando marcado, o documento será classificado como complementar. Quando selecionado tipo de documento complementar junto ao faturamento, a finalidade de impressão do documento será alterado, assim com algumas regras de validação com comportamento diferenciado.
 
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*'''Relacionamento:''' Grupo com informações sobre o tipo de movimentação e o perfil de documento utilizado. As informações deste grupo não podem mais ser alteradas.
 
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**'''Tipo de Movimento:''' Determina se o documento será de entrada ou de saída.
 
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**'''Perfil de Documento:''' Informar o [[Cadastro_de_Perfis_de_Documento|perfil de documento]] que será utilizado.
 
  
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===='''Contábil'''====
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====Geral====
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*'''Operação Contábil:'''  
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*'''Modelo''': Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
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*'''operação Contábil de Cancelamento:'''
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**1 - Nota Fiscal
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**2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
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**4 - Nota Fiscal de Produtor
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**55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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**65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
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*'''Data Emissão''': Informe a data de emissão do documento
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*'''Hora''': Informe a hora de emissão do documento
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*'''Data entrada''': Informe a data de entrada do documento
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*'''Hora''': Informe a hora de entrada do documento
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*'''Tabela de Preço''': Selecione uma tabela de preço ou [[Tabelas_de_Preços| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Condição de pagamento''': Selecione uma condição de pagamento ou [[Cadastro_de_Condições_de_Pagamento| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Forma de cobrança''': Selecione uma forma de pagamento ou [[Cadastro_de_Formas_de_Cobrança| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Chave NF-e''': Informe os números da chave da NF-e
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*'''Situação''': A situação do entrada de materiais.
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*'''Histórico''': Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais
  
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===='''Financeiro'''====
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===Itens===
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*'''Conta Financeiro:'''
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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*'''Centro de Custo:'''
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Produtos que compõem a ordem de compra.
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*'''Projeto:'''
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<div class="mw-collapsible-content">
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*'''Conta Financeiro Frete:'''
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=====Campos=====
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*'''Conta Financeira Seguro:'''
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*'''Sequencia:''' Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
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*'''Conta Financeira Desconto:'''
+
*'''Item:''' Selecionar o produto ou serviço.
−
*'''Condição de Pagamento:'''
+
*'''Unidade:''' Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
−
*'''Forma de Cobrança:'''
+
*'''Quantidade:''' Quantidade do item selecionado.
−
*'''Gerar Financeiro:'''
+
*'''Valor Unit.:''' Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
−
*'''Permitir geração de comissão:'''
+
*'''Valor Total:''' Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
−
*'''Permitir geração automática dos boletos:'''
+
*'''Valor Frete:''' Valor do frete correspondente ao item posicionado.
−
*'''Permitir geração automática dos boletos - Aglutinar:'''
+
*'''Valor Seguro:''' Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
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*'''Permitir geração automática dos boletos - Documento aglutinador:'''
+
*'''Outras Desp Aces:''' Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
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*'''Valor Bruto:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
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*'''Valor Desconto:''' Informar o valor do desconto quando for o caso.
 +
*'''Valor Líquido:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
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*'''Frete Não incluso:''' Valor do frete  Não incluso correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Valor Frete CT:''' Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
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*'''Descrição do Item:''' Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
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*'''Informações Adicionais:''' Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
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*'''Observações:''' Observações geralmente utilizadas para uso interno.
 +
====Fiscal====
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A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em [[Informação_fiscal_dos_itens|fiscal]].
  
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===='''Fiscal'''====
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=====Botões=====
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*'''Consumidor Final:'''
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*'''Lançamentos Financeiros:''' Permite tratar os lançamentos financeiros do item
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*'''Venda Presencial:'''
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*'''Movimentação de estoque:''' Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
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*'''Enviar e-mail NF-e:'''
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*'''Números de Série:''' Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
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*'''Perfil de Tributação:'''
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*'''Lotes:''' Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
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*'''Perfil de CFOP:'''
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*'''Ordem de Compra :'''Permite informar a ordem de compra dos itens
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*'''Textos Padrão:'''
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</div>
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*'''Informações Adicionais:'''
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</div>
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**Documento de Origem
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**Ordem de Compra
 
  
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===='''Materiais'''====
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===Parcelas===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada
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<div class="mw-collapsible-content">
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====Campos====
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*'''Parcela:''' Número da sequência da parcela.
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*'''Vencimento:''' Data de vencimento da parcela.
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*'''Forma Cobrança:''' Forma de cobrança selecionada para parcela.
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*'''Valor''': Valor da parcela.
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</div>
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</div>
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===Informações===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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Registros de log e origem da entrada de materiais.
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<div class="mw-collapsible-content">
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*'''Usuário que incluiu:''' Usuário que incluiu o registro.
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*'''Data de Inclusão:''' Data e hora da inclusão do registro.
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*'''Origem:''' Indicador da origem do registro.
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*'''Motivo de Cancelamento''': Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
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*'''Usuário Cancelou''': Usuário que cancelou o registro.
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*'''Data do cancelamento'''
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*'''Usuário que encerrou'''
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*'''Data/Hora Encerramento'''
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*'''Motivo Encerramento'''
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</div>
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</div>
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===Botões===
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*'''Transporte''': Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
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*'''Confirmar''': Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
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*'''Retornar''': Retorna ao status de cadastrado
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*'''NF-e Referenciadas''': Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais 
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*'''Vincular Ordem de Compra''': Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
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*'''Cancelar''': Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
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*'''Documento Contábil''': Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
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*'''Gerar O.S.:''' Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipo de documento]], é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
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**'''Data:''' Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
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**'''Contrato:''' Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
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**'''Tipo de O.S.:''' Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
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**'''O.S. de acordo com a quantidade:''' Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
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**'''Observações:''' Informações para a ordem de serviço.
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==='''Conclusão'''===
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O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema
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'''Assuntos Relacionados'''
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[[Validações Módulo de Materiais|Validações]]

Edição atual tal como às 14h12min de 27 de setembro de 2023

Conceito

Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da manifestação do destinatário.

O que é

Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.

Telas / Campos

  • Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
  • Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
  • Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
  • NF Número: Informar o número da NF
  • NF Série: Informar o série da NF

Geral

  • Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
    • 1 - Nota Fiscal
    • 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
    • 4 - Nota Fiscal de Produtor
    • 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
    • 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
  • Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
  • Hora: Informe a hora de emissão do documento
  • Data entrada: Informe a data de entrada do documento
  • Hora: Informe a hora de entrada do documento
  • Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
  • Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
  • Situação: A situação do entrada de materiais.
  • Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais

Itens

Produtos que compõem a ordem de compra.

Campos
  • Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
  • Item: Selecionar o produto ou serviço.
  • Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
  • Quantidade: Quantidade do item selecionado.
  • Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
  • Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
  • Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
  • Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
  • Outras Desp Aces: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
  • Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
  • Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
  • Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
  • Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
  • Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
  • Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.

Fiscal

A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.

Botões
  • Lançamentos Financeiros: Permite tratar os lançamentos financeiros do item
  • Movimentação de estoque: Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
  • Números de Série: Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
  • Lotes: Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
  • Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens

Parcelas

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada

Campos

  • Parcela: Número da sequência da parcela.
  • Vencimento: Data de vencimento da parcela.
  • Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
  • Valor: Valor da parcela.

Informações

Registros de log e origem da entrada de materiais.

  • Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o registro.
  • Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do registro.
  • Origem: Indicador da origem do registro.
  • Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
  • Usuário Cancelou: Usuário que cancelou o registro.
  • Data do cancelamento
  • Usuário que encerrou
  • Data/Hora Encerramento
  • Motivo Encerramento

Botões

  • Transporte: Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
  • Confirmar: Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
  • Retornar: Retorna ao status de cadastrado
  • NF-e Referenciadas: Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais
  • Vincular Ordem de Compra: Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
  • Cancelar: Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
  • Documento Contábil: Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
  • Gerar O.S.: Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No tipo de documento, é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
    • Data: Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
    • Contrato: Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
    • Tipo de O.S.: Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
    • O.S. de acordo com a quantidade: Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
    • Observações: Informações para a ordem de serviço.

Conclusão

O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema



Assuntos Relacionados

Validações

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