Mudanças entre as páginas "Cadastro de Tipos de Ordem de Serviço" e "Entrada de Materiais"

(Diferenças entre páginas)
(→‎Página Financeiro)
 
(→‎Botões)
 
Linha 1: Linha 1:
 
==='''Conceito'''===
 
==='''Conceito'''===
 +
Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da [[Manifestação_Destinatário_MD-e|manifestação do destinatário]].
  
−
Os tipos de ordem de serviço são usados para classificar e organizar as ordens de serviço. Cada tipo de O.S. possui diversas configurações que determinam o comportamento específico da ordem de serviço. Essas configurações incluem o formato de impressão utilizado, o contador responsável pela geração da sequência numérica, informações fiscais relevantes, controle de estoque e muito mais.  
+
==='''O que é'''===
 +
Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.
  
−
==='''Campos'''===
+
==='''Quais os benefícios e/ou ganhos de uso'''===
−
*'''Nome:''' Nome de identificação do tipo de ordem de serviço.
+
Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.
−
*'''Contador:''' Cadastro do [[Cadastro_de_Contadores|contador]] responsável pela geração da sequência numérica da ordem de serviço.
 
−
*'''Ativo:''' Determina se o tipo de ordem de serviço está ativo. Quando desmarcado, não estará mais disponível para o uso no cadastro da ordem de serviço.
 
−
*'''Tipo de Documento Produtos:''' Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo produto.
 
−
*'''Tipo de Documento Serviços:''' Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo serviço.
 
−
*'''Grupo de Aprovação:''' Quando necessária aprovação da ordem de serviço por um ou mais usuários, informar o grupo de aprovação correspondente. Quando não informado o [[Cadastro_de_Grupos_de_Aprovação|grupo de aprovação]], após a liberação a ordem de serviço passará para situação de "Aprovada", senão permanece "Em aprovação".
 
−
*'''Tabela de Preço:''' Quando a [[Cadastro_de_Tabelas_de_Preço|tabela de preço]] estiver informada, será considera está caso não houver um tabela definida para o cliente.
 
−
*'''Conclusão automática:''' Quando marcada esta opção, após a aprovação, a ordem de serviço é concluída automaticamente.
 
−
*'''Gerar parcelas na liberação:''' Realiza a geração das parcelas após a liberação da ordem de serviço, caso contrário as parcelas serão geradas na conclusão da ordem de serviço.
 
−
*'''Listar somente itens do contrato:''' Quando informado contrato na capa da ordem de serviço, será permitido nos itens, informar apenas itens presentes no contrato informado.
 
−
*'''Exigir contrato:''' Na gravação da ordem de serviço, exige que seja preenchido o campo contrato.
 
−
*'''Validar saldo reservado:''' Quando realizado cancelamento, ou encerramento manual da ordem de serviço, o sistema realizada a validação da existência de itens com quantidade reserva.
 
−
*'''Formatos de Impressão:''' Podem ser definidos até 3 formatos de impressão diferentes por tipo de O.S.
 
−
*'''E-mail:''' Informações de e-mail quando encaminhados diretamente pela O.S.
 
−
**'''Assunto:''' [[Cadastro_de_Assuntos_de_E-mail|Assunto]] que será utilizado para o preenchimento do assunto do e-mail. Quando não informado é utilizado assunto vinculado ao cadastro do usuário.
 
−
**'''Corpo:''' [[Cadastro_de_Textos_do_Corpo_de_E-mail|Texto]] que será utilizado no corpo do e-mail. Quando não informado é utilizado assunto vinculado ao cadastro do usuário.
 
−
**'''Agendar Envio:''' Indica que o e-mail será armazenado junto ao [[Cadastro_de_E-mails|cadastro de e-mails]] na situação "Saída". Necessário que o agendamento de envio esteja cadastrado corretamente.
 
−
*'''Script de Conclusão ou Encerramento:''' Para necessidades especificas após a conclusão ou encerramento da ordem de serviço, é possível utilizar script para implementação de procedimentos específicos. Pode-se enviar um e-mail, realizar alguma integração, ou qualquer tipo de manipulação de dados.
 
−
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
−
|'''Modelo do procedimento'''
 
−
procedure EncerramentoOS(ID:Int64);
 
−
<br>begin
 
  
−
end;
+
==='''Telas / Campos'''===
−
|}
+
*'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
 +
*'''Fornecedor:''' Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
 +
*'''Tipo de Documento:''' Informar o [[Tipos_de_Documento_Materiais|tipo de documento]] para a geração da  entrada de materiais.
 +
*'''NF Número:''' Informar o número da NF
 +
*'''NF Série:'''  Informar o série da NF
  
−
====Página Financeiro====
+
====Geral====
−
*'''Condição de Pagamento:''' Quando informada a [[Cadastro_de_Condições_de_Pagamento|condição de pagamento]], esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma condição de pagamento especifica para o cliente.
+
*'''Modelo''': Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
−
*'''Forma de Cobrança:''' Quando informada a [[Cadastro_de_Formas_de_Cobrança|forma de cobrança]], esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma forma de cobrança especifica para o cliente.
+
**1 - Nota Fiscal
−
*'''Centro de Custo:''' Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do [[Cadastro_de_Centros_de_Custo|centro de custo]] informado, caso não tenha sido definido um centro de custo especifico para o cliente.
+
**2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
−
*'''Projeto:''' Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do [[Cadastro_de_Projetos|projeto]] informado, caso não tenha sido definido um projeto especifico para o cliente.
+
**4 - Nota Fiscal de Produtor
−
*'''Gerar Financeiro:''' Determina que o documento estará disponível no financeiro após conclusão da ordem de serviço. Por padrão, as informações para disponibilizar o documento no contas a receber, ocorrer após a emissão da nota fiscal. Está opção é útil quando o usuário deseja de forma manual aglutinar ou realizar a geração de boleto antes da emissão da nota fiscal.
+
**55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
−
<span style="text-decoration: line-through">*'''Aglutinar documentos financeiros gerados na ordem de serviço:'''Quando marcada como "Sim", na conclusão O.S. havendo mais de um tipo de documento (Exemplo: Serviço e produto na mesma O.S.), será realizado processo de aglutinação, onde ocorre a baixa dos documentos da O.S. por aglutinação, e a criação de um novo documento financeiro com o valor total. Essa opção tornou-se obsoleta após a possibilidade de aglutinação direta de boletos. Mais informações em [[Geração_de_Boletos_Bancários| Geração de boletos bancários]]. Será necessário o preenchimento do tipo de documento, correspondente ao tipo do novo documento que será criado, e a operação que será utilizada para o processo de aglutinação.</span>
+
**65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
 +
*'''Data Emissão''': Informe a data de emissão do documento
 +
*'''Hora''': Informe a hora de emissão do documento
 +
*'''Data entrada''': Informe a data de entrada do documento
 +
*'''Hora''': Informe a hora de entrada do documento
 +
*'''Tabela de Preço''': Selecione uma tabela de preço ou [[Tabelas_de_Preços| Acesse para mais detalhes]]
 +
*'''Condição de pagamento''': Selecione uma condição de pagamento ou [[Cadastro_de_Condições_de_Pagamento| Acesse para mais detalhes]]
 +
*'''Forma de cobrança''': Selecione uma forma de pagamento ou [[Cadastro_de_Formas_de_Cobrança| Acesse para mais detalhes]]
 +
*'''Chave NF-e''': Informe os números da chave da NF-e
 +
*'''Situação''': A situação do entrada de materiais.
 +
*'''Histórico''': Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais
  
−
====Página Fiscal====
+
===Itens===
−
*'''Consumidor Final:''' Após informar o tipo de O.S., o sistema realizada o preenchimento automático do campo "Indicador Consumidor Final". Caso o cliente é pessoa física, será alterado para consumidor final.  
+
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
−
*'''Textos Padrão:''' Permite vincular um ou mais [[Cadastro_de_Testos_Padrões|textos]] para geração de forma automática junto ao cadastro da O.S..
+
Produtos que compõem a ordem de compra.
 +
<div class="mw-collapsible-content">
 +
=====Campos=====
 +
*'''Sequencia:''' Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
 +
*'''Item:''' Selecionar o produto ou serviço.
 +
*'''Unidade:''' Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
 +
*'''Quantidade:''' Quantidade do item selecionado.
 +
*'''Valor Unit.:''' Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
 +
*'''Valor Total:''' Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
 +
*'''Valor Frete:''' Valor do frete correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Valor Seguro:''' Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Outras Desp Aces:''' Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Valor Bruto:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
 +
*'''Valor Desconto:''' Informar o valor do desconto quando for o caso.
 +
*'''Valor Líquido:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
 +
*'''Frete Não incluso:''' Valor do frete  Não incluso correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Valor Frete CT:''' Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Descrição do Item:''' Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
 +
*'''Informações Adicionais:''' Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
 +
*'''Observações:''' Observações geralmente utilizadas para uso interno.
 +
====Fiscal====
 +
A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em [[Informação_fiscal_dos_itens|fiscal]].
  
−
====Página Manutenção====
+
=====Botões=====
−
*'''Gerar NF Remessa:''' Quando a ordem de serviço for originada de uma nota fiscal de remessa de entrada, é possível que na conclusão da ordem de serviço, a nota fiscal de remessa de retorno para o cliente seja gerada de forma automática.
+
*'''Lançamentos Financeiros:''' Permite tratar os lançamentos financeiros do item
−
*'''Preenchimento da Finalidade:''' Para as ordens de serviço do tipo manutenção, no item deverá ser atribuída a finalidade, podendo ser "Normal", "Garantia" ou "Contrato". Quando o preenchimento da finalidade estiver definido como automático, o sistema poderá sugerir a finalidade de forma automática, como por exemplo "Garantia", caso o mesmo item e número de série seja localizado em uma O.S. anterior dentro do período definido como garantia. A outro opção seria deixar a finalidade definida de forma fixa para o tipo de O.S..
+
*'''Movimentação de estoque:''' Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
−
*'''Utiliza Garantia:''' A utilização de garantia, permite informar tipos de documentos deferentes para produtos e serviços quando a finalidade for garantia. Além disso na conclusão da O.S., será realizada geração de um documento de despesa com garantia, correspondente aos itens com a finalidade garantia. O documento de despesas será gerado com a conta financeira informada aqui, e o tipo de documento de despesas informado mais a frente. Na sequencia poderá ser realizada encontro de contas, entre do documento de despesas e o documento de receita geradas a partir da O.S., ficando apenas o saldo de itens com a finalidade normal para cobrança do cliente.
+
*'''Números de Série:''' Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
−
*'''Utiliza Contrato:''' A utilização de contrato, permite informar tipos de documentos deferentes para produtos e serviços quando a finalidade for contrato. Além disso na conclusão da O.S., será realizada geração de um documento de despesa, correspondente aos itens com a finalidade contrato. O documento de despesas com itens previstos no contrato será gerado com a conta financeira informada aqui, e o tipo de documento de despesas informado mais a frente. Na sequencia poderá ser realizada encontro de contas, entre do documento de despesas e o documento de receita geradas a partir da O.S., ficando apenas o saldo de itens com a finalidade normal para cobrança do cliente.
+
*'''Lotes:''' Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
−
*'''Tipo de Documento Despesa:''' Tipo de documento para criação do documento de despesa com garantias ou contratos, nos itens anteriores.
+
*'''Ordem de Compra :'''Permite informar a ordem de compra dos itens
 +
</div>
 +
</div>
 +
------
  
−
====Página Entrega de Materiais====
+
===Parcelas===
−
*'''Validação da Entrega:''' Informar uma das opções relacionadas a validação da entrega:
+
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
−
**'''Nenhuma:''' Não será realizada nenhum for de validação entre os itens da O.S. e os itens entregues.
+
Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada
−
**'''Erro: Validação quantidade O.S. x quantidade entregue:''' Será exibida mensagem de erro quando houver divergência entre quantidade de itens da O.S., e a quantidade dos mesmos itens nas entregas. Com essa opção não será possível concluir a O.S. sem que todos os itens da O.S. tenham sido entregues.
+
<div class="mw-collapsible-content">
−
**'''Aviso: Validação quantidade O.S. x quantidade entregue:''' Quando houver diferença entra a quantidade dos itens da O.S. e a quantidade entregue, será apenas exibida mensagem de aviso, permitindo a conclusão da O.S..  
+
====Campos====
−
*'''Gerar O.P. na liberação do O.S.:''' Permite realizar a geração automática da ordem de produção para itens com necessidade de produção. Quando utilizada entrega de insumos, essa opção é útil para automatizar o processo de criação e apontamento da ordem de produção, já que na conclusão da ordem de serviço, o apontamento é gerado automaticamente com o total dos insumos entregues. Mas informações em: [[Ordem_de_Serviço_-_Entrega_de_Insumos|Entrega de Insumos]].
+
*'''Parcela:''' Número da sequência da parcela.
 +
*'''Vencimento:''' Data de vencimento da parcela.
 +
*'''Forma Cobrança:''' Forma de cobrança selecionada para parcela.
 +
*'''Valor''': Valor da parcela.
 +
</div>
 +
</div>
 +
------
 +
 
 +
===Informações===
 +
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
 +
Registros de log e origem da entrada de materiais.
 +
<div class="mw-collapsible-content">
 +
*'''Usuário que incluiu:''' Usuário que incluiu o registro.
 +
*'''Data de Inclusão:''' Data e hora da inclusão do registro.
 +
*'''Origem:''' Indicador da origem do registro.
 +
*'''Motivo de Cancelamento''': Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
 +
*'''Usuário Cancelou''': Usuário que cancelou o registro.
 +
*'''Data do cancelamento'''
 +
*'''Usuário que encerrou'''
 +
*'''Data/Hora Encerramento'''
 +
*'''Motivo Encerramento'''
 +
</div>
 +
</div>
 +
 
 +
---------
 +
 
 +
===Botões===
 +
*'''Transporte''': Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
 +
*'''Confirmar''': Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
 +
*'''Retornar''': Retorna ao status de cadastrado
 +
*'''NF-e Referenciadas''': Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais 
 +
*'''Vincular Ordem de Compra''': Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
 +
*'''Cancelar''': Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
 +
*'''Documento Contábil''': Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
 +
*'''Gerar O.S.:''' Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipo de documento]], é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
 +
**'''Data:''' Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
 +
**'''Contrato:''' Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
 +
**'''Tipo de O.S.:''' Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
 +
**'''O.S. de acordo com a quantidade:''' Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
 +
**'''Observações:''' Informações para a ordem de serviço.
  
 
==='''Conclusão'''===
 
==='''Conclusão'''===
−
Em resumo, os tipos de ordem de serviço permitem personalizar e adaptar as características das ordens de serviço de acordo com as necessidades e requisitos específicos de cada situação
+
O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema
  
  
Linha 65: Linha 123:
 
'''Assuntos Relacionados'''
 
'''Assuntos Relacionados'''
  
−
[[Cadastro_de_Ordens_de_Serviço|Ordens de Serviço]]
+
[[Validações Módulo de Materiais|Validações]]
−
 
 
−
[[Parâmetros_de_Ordens_de_Serviço|Parâmetros da Ordem de Serviço]]
 

Edição atual tal como às 14h12min de 27 de setembro de 2023

Conceito

Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da manifestação do destinatário.

O que é

Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.

Telas / Campos

  • Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
  • Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
  • Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
  • NF Número: Informar o número da NF
  • NF Série: Informar o série da NF

Geral

  • Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
    • 1 - Nota Fiscal
    • 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
    • 4 - Nota Fiscal de Produtor
    • 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
    • 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
  • Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
  • Hora: Informe a hora de emissão do documento
  • Data entrada: Informe a data de entrada do documento
  • Hora: Informe a hora de entrada do documento
  • Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
  • Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
  • Situação: A situação do entrada de materiais.
  • Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais

Itens

Produtos que compõem a ordem de compra.

Campos
  • Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
  • Item: Selecionar o produto ou serviço.
  • Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
  • Quantidade: Quantidade do item selecionado.
  • Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
  • Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
  • Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
  • Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
  • Outras Desp Aces: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
  • Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
  • Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
  • Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
  • Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
  • Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
  • Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.

Fiscal

A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.

Botões
  • Lançamentos Financeiros: Permite tratar os lançamentos financeiros do item
  • Movimentação de estoque: Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
  • Números de Série: Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
  • Lotes: Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
  • Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens

Parcelas

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada

Campos

  • Parcela: Número da sequência da parcela.
  • Vencimento: Data de vencimento da parcela.
  • Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
  • Valor: Valor da parcela.

Informações

Registros de log e origem da entrada de materiais.

  • Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o registro.
  • Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do registro.
  • Origem: Indicador da origem do registro.
  • Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
  • Usuário Cancelou: Usuário que cancelou o registro.
  • Data do cancelamento
  • Usuário que encerrou
  • Data/Hora Encerramento
  • Motivo Encerramento

Botões

  • Transporte: Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
  • Confirmar: Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
  • Retornar: Retorna ao status de cadastrado
  • NF-e Referenciadas: Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais
  • Vincular Ordem de Compra: Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
  • Cancelar: Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
  • Documento Contábil: Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
  • Gerar O.S.: Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No tipo de documento, é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
    • Data: Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
    • Contrato: Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
    • Tipo de O.S.: Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
    • O.S. de acordo com a quantidade: Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
    • Observações: Informações para a ordem de serviço.

Conclusão

O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema



Assuntos Relacionados

Validações

Disponível em "http://wiki.phsys.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Tipos_de_Ordem_de_Serviço&oldid=3253"