Mudanças entre as páginas "Cadastro de Tipos de Ordem de Serviço" e "Cadastro de Tipos de Documento"

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Os tipos de documento são utilizados pelo sistema para identificar diversas características, como o modelo do documento e a indicação da movimentação de entrada ou saída, entre outras. Em documentos fiscais relacionados por exemplo ao faturamento ou entrada de materiais, o tipo de documento é localizado no cabeçalho. Por outro lado, em documentos como pedidos de venda ou ordens de serviço, o tipo de documento é atribuído a cada item individualmente. Essa distinção é importante para a geração dos documentos fiscais, já que permite o agrupamento adequado dos itens conforme cada tipo de documento.
  
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Os tipos de ordem de serviço são usados para classificar e organizar as ordens de serviço. Cada tipo de O.S. possui diversas configurações que determinam o comportamento específico da ordem de serviço. Essas configurações incluem o formato de impressão utilizado, o contador responsável pela geração da sequência numérica, informações fiscais relevantes, controle de estoque e muito mais.  
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Na utilização das ordens de serviço, é comum que elas possuam itens de dois tipos distintos: "Produto" e "Serviço". Como resultado, espera-se que, para os produtos, seja gerada uma nota fiscal eletrônica modelo 55, enquanto para os serviços seja gerada uma nota fiscal eletrônica de serviço modelo 3.
  
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==='''Campos'''===
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O cadastro do tipo de documento contém uma série de parâmetros que permitem o gerenciamento de diferentes necessidades de comportamento perante o fiscal, financeiro, contábil e o controle de materiais. Desse modo, cada um dos parâmetros é descrito detalhadamente para possibilitar o correto tratamento de cada situação.
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*'''Nome:''' Nome de identificação do tipo de ordem de serviço.
 
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*'''Contador:''' Cadastro do [[Cadastro_de_Contadores|contador]] responsável pela geração da sequência numérica da ordem de serviço.
 
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*'''Ativo:''' Determina se o tipo de ordem de serviço está ativo. Quando desmarcado, não estará mais disponível para o uso no cadastro da ordem de serviço.
 
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*'''Tipo de Documento Produtos:''' Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo produto.
 
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*'''Tipo de Documento Serviços:''' Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo serviço.
 
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*'''Grupo de Aprovação:''' Quando necessária aprovação da ordem de serviço por um ou mais usuários, informar o grupo de aprovação correspondente. Quando não informado o [[Cadastro_de_Grupos_de_Aprovação|grupo de aprovação]], após a liberação a ordem de serviço passará para situação de "Aprovada", senão permanece "Em aprovação".
 
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*'''Tabela de Preço:''' Quando a [[Cadastro_de_Tabelas_de_Preço|tabela de preço]] estiver informada, será considera está caso não houver um tabela definida para o cliente.
 
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*'''Conclusão automática:''' Quando marcada esta opção, após a aprovação, a ordem de serviço é concluída automaticamente.
 
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*'''Gerar parcelas na liberação:''' Realiza a geração das parcelas após a liberação da ordem de serviço, caso contrário as parcelas serão geradas na conclusão da ordem de serviço.
 
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*'''Listar somente itens do contrato:''' Quando informado contrato na capa da ordem de serviço, será permitido nos itens, informar apenas itens presentes no contrato informado.
 
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*'''Exigir contrato:''' Na gravação da ordem de serviço, exige que seja preenchido o campo contrato.
 
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*'''Validar saldo reservado:''' Quando realizado cancelamento, ou encerramento manual da ordem de serviço, o sistema realizada a validação da existência de itens com quantidade reserva.
 
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*'''Formatos de Impressão:''' Podem ser definidos até 3 formatos de impressão diferentes por tipo de O.S.
 
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*'''E-mail:''' Informações de e-mail quando encaminhados diretamente pela O.S.
 
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**'''Assunto:''' [[Cadastro_de_Assuntos_de_E-mail|Assunto]] que será utilizado para o preenchimento do assunto do e-mail. Quando não informado é utilizado assunto vinculado ao cadastro do usuário.
 
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**'''Corpo:''' [[Cadastro_de_Textos_do_Corpo_de_E-mail|Texto]] que será utilizado no corpo do e-mail. Quando não informado é utilizado assunto vinculado ao cadastro do usuário.
 
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**'''Agendar Envio:''' Indica que o e-mail será armazenado junto ao [[Cadastro_de_E-mails|cadastro de e-mails]] na situação "Saída". Necessário que o agendamento de envio esteja cadastrado corretamente.
 
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*'''Script de Conclusão ou Encerramento:''' Para necessidades especificas após a conclusão ou encerramento da ordem de serviço, é possível utilizar script para implementação de procedimentos específicos. Pode-se enviar um e-mail, realizar alguma integração, ou qualquer tipo de manipulação de dados.  
 
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{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
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|'''Modelo do procedimento'''
 
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procedure EncerramentoOS(ID:Int64);
 
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<br>begin
 
  
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end;
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*'''Nome:''' Nome de identificação do tipo de documento. Exemplo: "Venda de Mercadorias", "Remessa para Industrialização", "Devolução de Compras".
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|}
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*'''Sigla:''' Sigla de identificação do documento.
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*'''Modelo:''' [[Cadastro_de_Modelos_de_Documentos|Modelo]] que será atribuído ao documento. Exemplo: "55 - Nota Fiscal Eletrônica", "3 - Nota Fiscal de Serviço".
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*'''Ativo:''' Determina se o tipo de documento esta ativo. Quando desmarcado o tipo de documento não estará mais disponível para uso.
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*'''Contador:''' [[Cadastro_de_Coletores|Contador]] responsável pela geração da sequência número do documento.
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*'''Série:''' Número de série do documento.
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*'''Nota Fiscal Complementar:''' Quando marcado, o documento será classificado como complementar. Quando selecionado tipo de documento complementar junto ao faturamento, a finalidade de impressão do documento será alterado, assim com algumas regras de validação com comportamento diferenciado.
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*'''Relacionamento:''' Grupo com informações sobre o tipo de movimentação e o perfil de documento utilizado. As informações deste grupo não podem mais ser alteradas.
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**'''Tipo de Movimento:''' Determina se o documento será de entrada ou de saída.
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**'''Perfil de Documento:''' Informar o [[Cadastro_de_Perfis_de_Documento|perfil de documento]] que será utilizado.
  
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====Página Financeiro====
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===='''Contábil'''====
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*'''Condição de Pagamento:''' Quando informada a [[Cadastro_de_Condições_de_Pagamento|condição de pagamento]], esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma condição de pagamento especifica para o cliente.
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*'''Operação Contábil:'''  
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*'''Forma de Cobrança:''' Quando informada a [[Cadastro_de_Formas_de_Cobrança|forma de cobrança]], esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma forma de cobrança especifica para o cliente.
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*'''operação Contábil de Cancelamento:'''
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*'''Centro de Custo:''' Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do [[Cadastro_de_Centros_de_Custo|centro de custo]] informado, caso não tenha sido definido um centro de custo especifico para o cliente.
 
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*'''Projeto:''' Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do [[Cadastro_de_Projetos|projeto]] informado, caso não tenha sido definido um projeto especifico para o cliente.
 
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*'''Gerar Financeiro:''' Determina que o documento estará disponível no financeiro após conclusão da ordem de serviço. Por padrão, as informações para disponibilizar o documento no contas a receber, ocorrer após a emissão da nota fiscal. Está opção é útil quando o usuário deseja de forma manual aglutinar ou realizar a geração de boleto antes da emissão da nota fiscal.
 
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<span style="text-decoration: line-through">*'''Aglutinar documentos financeiros gerados na ordem de serviço:'''Quando marcada como "Sim", na conclusão O.S. havendo mais de um tipo de documento (Exemplo: Serviço e produto na mesma O.S.), será realizado processo de aglutinação, onde ocorre a baixa dos documentos da O.S. por aglutinação, e a criação de um novo documento financeiro com o valor total. Essa opção tornou-se obsoleta após a possibilidade de aglutinação direta de boletos. Mais informações em [[Geração_de_Boletos_Bancários| Geração de boletos bancários]]. Será necessário o preenchimento do tipo de documento, correspondente ao tipo do novo documento que será criado, e a operação que será utilizada para o processo de aglutinação.</span>
 
  
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====Página Fiscal====
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===='''Financeiro'''====
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*'''Consumidor Final:''' Após informar o tipo de O.S., o sistema realizada o preenchimento automático do campo "Indicador Consumidor Final". Caso o cliente é pessoa física, será alterado para consumidor final.
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*'''Conta Financeiro:'''
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*'''Textos Padrão:''' Permite vincular um ou mais [[Cadastro_de_Testos_Padrões|textos]] para geração de forma automática junto ao cadastro da O.S..
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*'''Centro de Custo:'''
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*'''Projeto:'''
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*'''Conta Financeiro Frete:'''
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*'''Conta Financeira Seguro:'''
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*'''Conta Financeira Desconto:'''
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*'''Condição de Pagamento:'''
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*'''Forma de Cobrança:'''
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*'''Gerar Financeiro:'''
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*'''Permitir geração de comissão:'''
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*'''Permitir geração automática dos boletos:'''
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*'''Permitir geração automática dos boletos - Aglutinar:'''
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*'''Permitir geração automática dos boletos - Documento aglutinador:'''
  
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====Página Manutenção====
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===='''Fiscal'''====
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*'''Gerar NF Remessa:''' Quando a ordem de serviço for originada de uma nota fiscal de remessa de entrada, é possível que na conclusão da ordem de serviço, a nota fiscal de remessa de retorno para o cliente seja gerada de forma automática.
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*'''Consumidor Final:'''
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*'''Preenchimento da Finalidade:''' Para as ordens de serviço do tipo manutenção, no item deverá ser atribuída a finalidade, podendo ser "Normal", "Garantia" ou "Contrato". Quando o preenchimento da finalidade estiver definido como automático, o sistema poderá sugerir a finalidade de forma automática, como por exemplo "Garantia", caso o mesmo item e número de série seja localizado em uma O.S. anterior dentro do período definido como garantia. A outro opção seria deixar a finalidade definida de forma fixa para o tipo de O.S..
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*'''Venda Presencial:'''
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*'''Utiliza Garantia:''' A utilização de garantia, permite informar tipos de documentos deferentes para produtos e serviços quando a finalidade for garantia. Além disso na conclusão da O.S., será realizada geração de um documento de despesa com garantia, correspondente aos itens com a finalidade garantia. O documento de despesas será gerado com a conta financeira informada aqui, e o tipo de documento de despesas informado mais a frente. Na sequencia poderá ser realizada encontro de contas, entre do documento de despesas e o documento de receita geradas a partir da O.S., ficando apenas o saldo de itens com a finalidade normal para cobrança do cliente.
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*'''Enviar e-mail NF-e:'''
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*'''Utiliza Contrato:''' A utilização de contrato, permite informar tipos de documentos deferentes para produtos e serviços quando a finalidade for contrato. Além disso na conclusão da O.S., será realizada geração de um documento de despesa, correspondente aos itens com a finalidade contrato. O documento de despesas com itens previstos no contrato será gerado com a conta financeira informada aqui, e o tipo de documento de despesas informado mais a frente. Na sequencia poderá ser realizada encontro de contas, entre do documento de despesas e o documento de receita geradas a partir da O.S., ficando apenas o saldo de itens com a finalidade normal para cobrança do cliente.
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*'''Perfil de Tributação:'''
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*'''Tipo de Documento Despesa:''' Tipo de documento para criação do documento de despesa com garantias ou contratos, nos itens anteriores.
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*'''Perfil de CFOP:'''
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*'''Textos Padrão:'''
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*'''Informações Adicionais:'''
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**Documento de Origem
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**Ordem de Compra
  
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====Página Entrega de Materiais====
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===='''Materiais'''====
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*'''Validação da Entrega:''' Informar uma das opções relacionadas a validação da entrega:
 
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**'''Nenhuma:''' Não será realizada nenhum for de validação entre os itens da O.S. e os itens entregues.
 
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**'''Erro: Validação quantidade O.S. x quantidade entregue:''' Será exibida mensagem de erro quando houver divergência entre quantidade de itens da O.S., e a quantidade dos mesmos itens nas entregas. Com essa opção não será possível concluir a O.S. sem que todos os itens da O.S. tenham sido entregues.
 
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**'''Aviso: Validação quantidade O.S. x quantidade entregue:''' Quando houver diferença entra a quantidade dos itens da O.S. e a quantidade entregue, será apenas exibida mensagem de aviso, permitindo a conclusão da O.S..
 
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*'''Gerar O.P. na liberação do O.S.:''' Permite realizar a geração automática da ordem de produção para itens com necessidade de produção. Quando utilizada entrega de insumos, essa opção é útil para automatizar o processo de criação e apontamento da ordem de produção, já que na conclusão da ordem de serviço, o apontamento é gerado automaticamente com o total dos insumos entregues. Mas informações em: [[Ordem_de_Serviço_-_Entrega_de_Insumos|Entrega de Insumos]].
 
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==='''Conclusão'''===
 
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Em resumo, os tipos de ordem de serviço permitem personalizar e adaptar as características das ordens de serviço de acordo com as necessidades e requisitos específicos de cada situação
 
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'''Assuntos Relacionados'''
 
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[[Cadastro_de_Ordens_de_Serviço|Ordens de Serviço]]
 
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[[Parâmetros_de_Ordens_de_Serviço|Parâmetros da Ordem de Serviço]]
 

Edição das 21h49min de 20 de julho de 2023

Conceito

Os tipos de documento são utilizados pelo sistema para identificar diversas características, como o modelo do documento e a indicação da movimentação de entrada ou saída, entre outras. Em documentos fiscais relacionados por exemplo ao faturamento ou entrada de materiais, o tipo de documento é localizado no cabeçalho. Por outro lado, em documentos como pedidos de venda ou ordens de serviço, o tipo de documento é atribuído a cada item individualmente. Essa distinção é importante para a geração dos documentos fiscais, já que permite o agrupamento adequado dos itens conforme cada tipo de documento.

Na utilização das ordens de serviço, é comum que elas possuam itens de dois tipos distintos: "Produto" e "Serviço". Como resultado, espera-se que, para os produtos, seja gerada uma nota fiscal eletrônica modelo 55, enquanto para os serviços seja gerada uma nota fiscal eletrônica de serviço modelo 3.

O cadastro do tipo de documento contém uma série de parâmetros que permitem o gerenciamento de diferentes necessidades de comportamento perante o fiscal, financeiro, contábil e o controle de materiais. Desse modo, cada um dos parâmetros é descrito detalhadamente para possibilitar o correto tratamento de cada situação.

  • Nome: Nome de identificação do tipo de documento. Exemplo: "Venda de Mercadorias", "Remessa para Industrialização", "Devolução de Compras".
  • Sigla: Sigla de identificação do documento.
  • Modelo: Modelo que será atribuído ao documento. Exemplo: "55 - Nota Fiscal Eletrônica", "3 - Nota Fiscal de Serviço".
  • Ativo: Determina se o tipo de documento esta ativo. Quando desmarcado o tipo de documento não estará mais disponível para uso.
  • Contador: Contador responsável pela geração da sequência número do documento.
  • Série: Número de série do documento.
  • Nota Fiscal Complementar: Quando marcado, o documento será classificado como complementar. Quando selecionado tipo de documento complementar junto ao faturamento, a finalidade de impressão do documento será alterado, assim com algumas regras de validação com comportamento diferenciado.
  • Relacionamento: Grupo com informações sobre o tipo de movimentação e o perfil de documento utilizado. As informações deste grupo não podem mais ser alteradas.
    • Tipo de Movimento: Determina se o documento será de entrada ou de saída.
    • Perfil de Documento: Informar o perfil de documento que será utilizado.

Contábil

  • Operação Contábil:
  • operação Contábil de Cancelamento:

Financeiro

  • Conta Financeiro:
  • Centro de Custo:
  • Projeto:
  • Conta Financeiro Frete:
  • Conta Financeira Seguro:
  • Conta Financeira Desconto:
  • Condição de Pagamento:
  • Forma de Cobrança:
  • Gerar Financeiro:
  • Permitir geração de comissão:
  • Permitir geração automática dos boletos:
  • Permitir geração automática dos boletos - Aglutinar:
  • Permitir geração automática dos boletos - Documento aglutinador:

Fiscal

  • Consumidor Final:
  • Venda Presencial:
  • Enviar e-mail NF-e:
  • Perfil de Tributação:
  • Perfil de CFOP:
  • Textos Padrão:
  • Informações Adicionais:
    • Documento de Origem
    • Ordem de Compra

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