Mudanças entre as páginas "Perfil de Movimentação" e "Cadastro de Tipos de Ordem de Serviço"
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+ | Os tipos de ordem de serviço são usados para classificar e organizar as ordens de serviço. Cada tipo de O.S. possui diversas configurações que determinam o comportamento específico da ordem de serviço. Essas configurações incluem o formato de impressão utilizado, o contador responsável pela geração da sequência numérica, informações fiscais relevantes, controle de estoque e muito mais. | ||
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+ | *'''Nome:''' Nome de identificação do tipo de ordem de serviço. | ||
+ | *'''Contador:''' Cadastro do [[Cadastro_de_Contadores|contador]] responsável pela geração da sequência numérica da ordem de serviço. | ||
+ | *'''Ativo:''' Determina se o tipo de ordem de serviço está ativo. Quando desmarcado, não estará mais disponível para o uso no cadastro da ordem de serviço. | ||
+ | *'''Tipo de Documento Produtos:''' Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo produto. | ||
+ | *'''Tipo de Documento Serviços:''' Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo serviço. | ||
+ | *'''Grupo de Aprovação:''' Quando necessária aprovação da ordem de serviço por um ou mais usuários, informar o grupo de aprovação correspondente. Quando não informado o [[Cadastro_de_Grupos_de_Aprovação|grupo de aprovação]], após a liberação a ordem de serviço passará para situação de "Aprovada", senão permanece "Em aprovação". | ||
+ | *'''Tabela de Preço:''' Quando a [[Cadastro_de_Tabelas_de_Preço|tabela de preço]] estiver informada, será considera está caso não houver um tabela definida para o cliente. | ||
+ | *'''Conclusão automática:''' Quando marcada esta opção, após a aprovação, a ordem de serviço é concluída automaticamente. | ||
+ | *'''Gerar parcelas na liberação:''' Realiza a geração das parcelas após a liberação da ordem de serviço, caso contrário as parcelas serão geradas na conclusão da ordem de serviço. | ||
+ | *'''Listar somente itens do contrato:''' Quando informado contrato na capa da ordem de serviço, será permitido nos itens, informar apenas itens presentes no contrato informado. | ||
+ | *'''Exigir contrato:''' Na gravação da ordem de serviço, exige que seja preenchido o campo contrato. | ||
+ | *'''Validar saldo reservado:''' Quando realizado cancelamento, ou encerramento manual da ordem de serviço, o sistema realizada a validação da existência de itens com quantidade reserva. | ||
+ | *'''Formatos de Impressão:''' Podem ser definidos até 3 formatos de impressão diferentes por tipo de O.S. | ||
+ | *'''E-mail:''' Informações de e-mail quando encaminhados diretamente pela O.S. | ||
+ | **'''Assunto:''' [[Cadastro_de_Assuntos_de_E-mail|Assunto]] que será utilizado para o preenchimento do assunto do e-mail. Quando não informado é utilizado assunto vinculado ao cadastro do usuário. | ||
+ | **'''Corpo:''' [[Cadastro_de_Textos_do_Corpo_de_E-mail|Texto]] que será utilizado no corpo do e-mail. Quando não informado é utilizado assunto vinculado ao cadastro do usuário. | ||
+ | **'''Agendar Envio:''' Indica que o e-mail será armazenado junto ao [[Cadastro_de_E-mails|cadastro de e-mails]] na situação "Saída". Necessário que o agendamento de envio esteja cadastrado corretamente. | ||
+ | *'''Script de Conclusão ou Encerramento:''' Para necessidades especificas após a conclusão ou encerramento da ordem de serviço, é possível utilizar script para implementação de procedimentos específicos. Pode-se enviar um e-mail, realizar alguma integração, ou qualquer tipo de manipulação de dados. | ||
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− | | | + | *'''Condição de Pagamento:''' Quando informada a [[Cadastro_de_Condições_de_Pagamento|condição de pagamento]], esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma condição de pagamento especifica para o cliente. |
− | | | + | *'''Forma de Cobrança:''' Quando informada a [[Cadastro_de_Formas_de_Cobrança|forma de cobrança]], esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma forma de cobrança especifica para o cliente. |
− | | | + | *'''Centro de Custo:''' Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do [[Cadastro_de_Centros_de_Custo|centro de custo]] informado, caso não tenha sido definido um centro de custo especifico para o cliente. |
− | | | + | *'''Projeto:''' Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do [[Cadastro_de_Projetos|projeto]] informado, caso não tenha sido definido um projeto especifico para o cliente. |
− | + | *'''Gerar Financeiro:''' Determina que o documento estará disponível no financeiro após conclusão da ordem de serviço. Por padrão, as informações para disponibilizar o documento no contas a receber, ocorrer após a emissão da nota fiscal. Está opção é útil quando o usuário deseja de forma manual aglutinar ou realizar a geração de boleto antes da emissão da nota fiscal. | |
− | + | <span style="text-decoration: line-through">*'''Aglutinar documentos financeiros gerados na ordem de serviço:'''Quando marcada como "Sim", na conclusão O.S. havendo mais de um tipo de documento (Exemplo: Serviço e produto na mesma O.S.), será realizado processo de aglutinação, onde ocorre a baixa dos documentos da O.S. por aglutinação, e a criação de um novo documento financeiro com o valor total. Essa opção tornou-se obsoleta após a possibilidade de aglutinação direta de boletos. Mais informações em [[Geração_de_Boletos_Bancários| Geração de boletos bancários]]. Será necessário o preenchimento do tipo de documento, correspondente ao tipo do novo documento que será criado, e a operação que será utilizada para o processo de aglutinação.</span> | |
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− | + | *'''Consumidor Final:''' Após informar o tipo de O.S., o sistema realizada o preenchimento automático do campo "Indicador Consumidor Final". Caso o cliente é pessoa física, será alterado para consumidor final. | |
− | + | *'''Textos Padrão:''' Permite vincular um ou mais [[Cadastro_de_Testos_Padrões|textos]] para geração de forma automática junto ao cadastro da O.S.. | |
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− | + | *'''Gerar NF Remessa:''' Quando a ordem de serviço for originada de uma nota fiscal de remessa de entrada, é possível que na conclusão da ordem de serviço, a nota fiscal de remessa de retorno para o cliente seja gerada de forma automática. | |
− | + | *'''Preenchimento da Finalidade:''' Para as ordens de serviço do tipo manutenção, no item deverá ser atribuída a finalidade, podendo ser "Normal", "Garantia" ou "Contrato". Quando o preenchimento da finalidade estiver definido como automático, o sistema poderá sugerir a finalidade de forma automática, como por exemplo "Garantia", caso o mesmo item e número de série seja localizado em uma O.S. anterior dentro do período definido como garantia. A outro opção seria deixar a finalidade definida de forma fixa para o tipo de O.S.. | |
− | + | *'''Utiliza Garantia:''' A utilização de garantia, permite informar tipos de documentos deferentes para produtos e serviços quando a finalidade for garantia. Além disso na conclusão da O.S., será realizada geração de um documento de despesa com garantia, correspondente aos itens com a finalidade garantia. O documento de despesas será gerado com a conta financeira informada aqui, e o tipo de documento de despesas informado mais a frente. Na sequencia poderá ser realizada encontro de contas, entre do documento de despesas e o documento de receita geradas a partir da O.S., ficando apenas o saldo de itens com a finalidade normal para cobrança do cliente. | |
− | + | *'''Utiliza Contrato:''' A utilização de contrato, permite informar tipos de documentos deferentes para produtos e serviços quando a finalidade for contrato. Além disso na conclusão da O.S., será realizada geração de um documento de despesa, correspondente aos itens com a finalidade contrato. O documento de despesas com itens previstos no contrato será gerado com a conta financeira informada aqui, e o tipo de documento de despesas informado mais a frente. Na sequencia poderá ser realizada encontro de contas, entre do documento de despesas e o documento de receita geradas a partir da O.S., ficando apenas o saldo de itens com a finalidade normal para cobrança do cliente. | |
− | + | *'''Tipo de Documento Despesa:''' Tipo de documento para criação do documento de despesa com garantias ou contratos, nos itens anteriores. | |
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− | + | ====Página Entrega de Materiais==== | |
− | + | *'''Validação da Entrega:''' Informar uma das opções relacionadas a validação da entrega: | |
− | + | **'''Nenhuma:''' Não será realizada nenhum for de validação entre os itens da O.S. e os itens entregues. | |
− | + | **'''Erro: Validação quantidade O.S. x quantidade entregue:''' Será exibida mensagem de erro quando houver divergência entre quantidade de itens da O.S., e a quantidade dos mesmos itens nas entregas. Com essa opção não será possível concluir a O.S. sem que todos os itens da O.S. tenham sido entregues. | |
− | + | **'''Aviso: Validação quantidade O.S. x quantidade entregue:''' Quando houver diferença entra a quantidade dos itens da O.S. e a quantidade entregue, será apenas exibida mensagem de aviso, permitindo a conclusão da O.S.. | |
− | + | *'''Gerar O.P. na liberação do O.S.:''' Permite realizar a geração automática da ordem de produção para itens com necessidade de produção. Quando utilizada entrega de insumos, essa opção é útil para automatizar o processo de criação e apontamento da ordem de produção, já que na conclusão da ordem de serviço, o apontamento é gerado automaticamente com o total dos insumos entregues. Mas informações em: [[Ordem_de_Serviço_-_Entrega_de_Insumos|Entrega de Insumos]]. | |
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Edição das 17h23min de 20 de julho de 2023
Índice
Conceito
Os tipos de ordem de serviço são usados para classificar e organizar as ordens de serviço. Cada tipo de O.S. possui diversas configurações que determinam o comportamento específico da ordem de serviço. Essas configurações incluem o formato de impressão utilizado, o contador responsável pela geração da sequência numérica, informações fiscais relevantes, controle de estoque e muito mais.
Campos
- Nome: Nome de identificação do tipo de ordem de serviço.
- Contador: Cadastro do contador responsável pela geração da sequência numérica da ordem de serviço.
- Ativo: Determina se o tipo de ordem de serviço está ativo. Quando desmarcado, não estará mais disponível para o uso no cadastro da ordem de serviço.
- Tipo de Documento Produtos: Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo produto.
- Tipo de Documento Serviços: Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo serviço.
- Grupo de Aprovação: Quando necessária aprovação da ordem de serviço por um ou mais usuários, informar o grupo de aprovação correspondente. Quando não informado o grupo de aprovação, após a liberação a ordem de serviço passará para situação de "Aprovada", senão permanece "Em aprovação".
- Tabela de Preço: Quando a tabela de preço estiver informada, será considera está caso não houver um tabela definida para o cliente.
- Conclusão automática: Quando marcada esta opção, após a aprovação, a ordem de serviço é concluída automaticamente.
- Gerar parcelas na liberação: Realiza a geração das parcelas após a liberação da ordem de serviço, caso contrário as parcelas serão geradas na conclusão da ordem de serviço.
- Listar somente itens do contrato: Quando informado contrato na capa da ordem de serviço, será permitido nos itens, informar apenas itens presentes no contrato informado.
- Exigir contrato: Na gravação da ordem de serviço, exige que seja preenchido o campo contrato.
- Validar saldo reservado: Quando realizado cancelamento, ou encerramento manual da ordem de serviço, o sistema realizada a validação da existência de itens com quantidade reserva.
- Formatos de Impressão: Podem ser definidos até 3 formatos de impressão diferentes por tipo de O.S.
- E-mail: Informações de e-mail quando encaminhados diretamente pela O.S.
- Assunto: Assunto que será utilizado para o preenchimento do assunto do e-mail. Quando não informado é utilizado assunto vinculado ao cadastro do usuário.
- Corpo: Texto que será utilizado no corpo do e-mail. Quando não informado é utilizado assunto vinculado ao cadastro do usuário.
- Agendar Envio: Indica que o e-mail será armazenado junto ao cadastro de e-mails na situação "Saída". Necessário que o agendamento de envio esteja cadastrado corretamente.
- Script de Conclusão ou Encerramento: Para necessidades especificas após a conclusão ou encerramento da ordem de serviço, é possível utilizar script para implementação de procedimentos específicos. Pode-se enviar um e-mail, realizar alguma integração, ou qualquer tipo de manipulação de dados.
Modelo do procedimento
procedure EncerramentoOS(ID:Int64);
end; |
Página Financeiro
- Condição de Pagamento: Quando informada a condição de pagamento, esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma condição de pagamento especifica para o cliente.
- Forma de Cobrança: Quando informada a forma de cobrança, esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma forma de cobrança especifica para o cliente.
- Centro de Custo: Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do centro de custo informado, caso não tenha sido definido um centro de custo especifico para o cliente.
- Projeto: Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do projeto informado, caso não tenha sido definido um projeto especifico para o cliente.
- Gerar Financeiro: Determina que o documento estará disponível no financeiro após conclusão da ordem de serviço. Por padrão, as informações para disponibilizar o documento no contas a receber, ocorrer após a emissão da nota fiscal. Está opção é útil quando o usuário deseja de forma manual aglutinar ou realizar a geração de boleto antes da emissão da nota fiscal.
*Aglutinar documentos financeiros gerados na ordem de serviço:Quando marcada como "Sim", na conclusão O.S. havendo mais de um tipo de documento (Exemplo: Serviço e produto na mesma O.S.), será realizado processo de aglutinação, onde ocorre a baixa dos documentos da O.S. por aglutinação, e a criação de um novo documento financeiro com o valor total. Essa opção tornou-se obsoleta após a possibilidade de aglutinação direta de boletos. Mais informações em Geração de boletos bancários. Será necessário o preenchimento do tipo de documento, correspondente ao tipo do novo documento que será criado, e a operação que será utilizada para o processo de aglutinação.
Página Fiscal
- Consumidor Final: Após informar o tipo de O.S., o sistema realizada o preenchimento automático do campo "Indicador Consumidor Final". Caso o cliente é pessoa física, será alterado para consumidor final.
- Textos Padrão: Permite vincular um ou mais textos para geração de forma automática junto ao cadastro da O.S..
Página Manutenção
- Gerar NF Remessa: Quando a ordem de serviço for originada de uma nota fiscal de remessa de entrada, é possível que na conclusão da ordem de serviço, a nota fiscal de remessa de retorno para o cliente seja gerada de forma automática.
- Preenchimento da Finalidade: Para as ordens de serviço do tipo manutenção, no item deverá ser atribuída a finalidade, podendo ser "Normal", "Garantia" ou "Contrato". Quando o preenchimento da finalidade estiver definido como automático, o sistema poderá sugerir a finalidade de forma automática, como por exemplo "Garantia", caso o mesmo item e número de série seja localizado em uma O.S. anterior dentro do período definido como garantia. A outro opção seria deixar a finalidade definida de forma fixa para o tipo de O.S..
- Utiliza Garantia: A utilização de garantia, permite informar tipos de documentos deferentes para produtos e serviços quando a finalidade for garantia. Além disso na conclusão da O.S., será realizada geração de um documento de despesa com garantia, correspondente aos itens com a finalidade garantia. O documento de despesas será gerado com a conta financeira informada aqui, e o tipo de documento de despesas informado mais a frente. Na sequencia poderá ser realizada encontro de contas, entre do documento de despesas e o documento de receita geradas a partir da O.S., ficando apenas o saldo de itens com a finalidade normal para cobrança do cliente.
- Utiliza Contrato: A utilização de contrato, permite informar tipos de documentos deferentes para produtos e serviços quando a finalidade for contrato. Além disso na conclusão da O.S., será realizada geração de um documento de despesa, correspondente aos itens com a finalidade contrato. O documento de despesas com itens previstos no contrato será gerado com a conta financeira informada aqui, e o tipo de documento de despesas informado mais a frente. Na sequencia poderá ser realizada encontro de contas, entre do documento de despesas e o documento de receita geradas a partir da O.S., ficando apenas o saldo de itens com a finalidade normal para cobrança do cliente.
- Tipo de Documento Despesa: Tipo de documento para criação do documento de despesa com garantias ou contratos, nos itens anteriores.
Página Entrega de Materiais
- Validação da Entrega: Informar uma das opções relacionadas a validação da entrega:
- Nenhuma: Não será realizada nenhum for de validação entre os itens da O.S. e os itens entregues.
- Erro: Validação quantidade O.S. x quantidade entregue: Será exibida mensagem de erro quando houver divergência entre quantidade de itens da O.S., e a quantidade dos mesmos itens nas entregas. Com essa opção não será possível concluir a O.S. sem que todos os itens da O.S. tenham sido entregues.
- Aviso: Validação quantidade O.S. x quantidade entregue: Quando houver diferença entra a quantidade dos itens da O.S. e a quantidade entregue, será apenas exibida mensagem de aviso, permitindo a conclusão da O.S..
- Gerar O.P. na liberação do O.S.: Permite realizar a geração automática da ordem de produção para itens com necessidade de produção. Quando utilizada entrega de insumos, essa opção é útil para automatizar o processo de criação e apontamento da ordem de produção, já que na conclusão da ordem de serviço, o apontamento é gerado automaticamente com o total dos insumos entregues. Mas informações em: Entrega de Insumos.
Conclusão
Em resumo, os tipos de ordem de serviço permitem personalizar e adaptar as características das ordens de serviço de acordo com as necessidades e requisitos específicos de cada situação
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