Mudanças entre as páginas "Perfil de Movimentação" e "Cadastro de Tipos de Ordem de Serviço"

(Diferenças entre páginas)
(O que é o Perfil de Movimentação?)
 
(Página Financeiro)
 
Linha 1: Linha 1:
 
==='''Conceito'''===
 
==='''Conceito'''===
Os perfis de movimentação contém as configurações necessárias para realização das movimentações de estoque, em cada ponto previsto no sistema. As movimentações podem ser parametrizadas para realização de entrada ou saída entre o saldo previsto, disponível ou reservado no sistema.
 
 
Cada perfil de movimentação contempla todos os códigos de movimentação previstos em diferentes pontos do sistema, relacionados a documentos com produtos, como ordens de serviço, pedidos de venda, compras, notas fiscais, entre outros. Essa configuração permite uma flexibilidade na gestão e controle de estoque, adaptando-se às necessidades específicas de cada processo.
 
É possível ainda utilizar diferentes perfis de movimentação, quando relacionados ao tipo de documento especifico, permitindo mais flexibilidade nas configurações para atender diferentes situações.
 
 
==='''O que é o Perfil de Movimentação?'''===
 
O perfil de movimentação é um conjunto de configurações que determina como o sistema realizará as movimentações de estoque para cada código de movimentação associado a um documento e processo específico, como por exemplo, o cadastramento de um item, a emissão ou cancelamento da nota fiscal.
 
 
==='''Exemplo'''===
 
Por padrão os códigos de movimentação relacionados ao faturamento tem o seguinte comportamento:
 
- No cadastro do item realizada uma movimentação de saída do saldo disponível, e um entrada no reservado.
 
- Ao realizar a emissão da nota fiscal, realizada a movimentação de saída do reservado.
 
Esse comportamento poderia ser alterado para sair diretamente saldo disponível no cadastro do item, ou na emissão da nota fiscal.
 
 
==='''Cadastro do Perfil de Movimentação'''===
 
No cabeçalho é necessário informar apenas o nome de identificação do perfil. Quando realizada criação de um novo perfil, os código de movimentação são inseridos automaticamente. Caso houver um perfil mais antigo, com ausência de códigos disponíveis atualmente, na parte superior está disponível opção para atualização da lista de códigos de movimentação. 
 
 
Para cada código de movimentação, as configurações incluem a definição das seguintes ações:
 
*'''Código:''' Código numérico de identificação. O código é definido pelo sistema, e não poderá ser alterado.
 
*'''Relação:''' A relação identifica o processo que o código de movimentação está relacionado.
 
**1 - Ordem de Serviço
 
**2 - Venda
 
**3 - Compra
 
**4 - Outras
 
**5 - Remessa
 
**6 - Pedido
 
**7 - FR - Ordem de Serviço
 
**8 - Ordem de Produção
 
**9 - Ordem Produção Apontamento
 
*'''Nome:''' Nome de identificação do código de movimentação.
 
*'''Controla Estoque:''' Indica se o código está configurado para realizar a movimentação de estoque.
 
**'''Relação Origem:''' Temos 3 opções de relação Previsto, Disponível ou Reservado. Neste ponto definimos a origem da movimentação, isso é, a origem na qual faremos a movimentação de entrada ou saída.
 
**'''Tipo de Movimento:''' O tipo da movimentação determina se a movimentação da relação de origem, será de entrada ou saída. Quando informada opção "Transferência", serão realizadas duas movimentações, a primeira de saída da relação de origem, e a outra de entrada na relação de destino.
 
**'''Relação Destino:''' Contém as mesmas opções da relação de origem, e será utilizada quando o tipo de movimentação for de transferência.
 
 
Todas as movimentações geradas, vão estar vinculadas ao item de um documento, sendo este um nota fiscal, pedido de vendas ou um registro de movimentação direta. Na tela de [[Consultar_Movimentação|consulta de movimentações]], é possível visualizar todas as movimentações realizadas pelo sistema, e acompanhar a cada movimentação, as colunas de saldo disponível, saldo previsto e saldo reservado, além dos valores considerados para geração do custo médio.
 
 
==='''Utilização dos Perfis de Movimentação'''===
 
Para utilizar os perfis de movimentação no sistema, é necessário associar o perfil de movimentação junto aos [[Materiais_-_Parâmetros_Filial|parâmetros]] do módulo de materiais, quando a opção de controle de estoque estiver marcada. A partir daí, o sistema aplicará automaticamente as configurações adequadas durante as movimentações de estoque. Abaixo estão relacionados os códigos de movimentação previstos no sistema, com a parametrização padrão para cada código:
 
  
 +
Os tipos de ordem de serviço são usados para classificar e organizar as ordens de serviço. Cada tipo de O.S. possui diversas configurações que determinam o comportamento específico da ordem de serviço. Essas configurações incluem o formato de impressão utilizado, o contador responsável pela geração da sequência numérica, informações fiscais relevantes, controle de estoque e muito mais.
  
 +
==='''Campos'''===
 +
*'''Nome:''' Nome de identificação do tipo de ordem de serviço.
 +
*'''Contador:''' Cadastro do [[Cadastro_de_Contadores|contador]] responsável pela geração da sequência numérica da ordem de serviço.
 +
*'''Ativo:''' Determina se o tipo de ordem de serviço está ativo. Quando desmarcado, não estará mais disponível para o uso no cadastro da ordem de serviço.
 +
*'''Tipo de Documento Produtos:''' Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo produto.
 +
*'''Tipo de Documento Serviços:''' Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo serviço.
 +
*'''Grupo de Aprovação:''' Quando necessária aprovação da ordem de serviço por um ou mais usuários, informar o grupo de aprovação correspondente. Quando não informado o [[Cadastro_de_Grupos_de_Aprovação|grupo de aprovação]], após a liberação a ordem de serviço passará para situação de "Aprovada", senão permanece "Em aprovação".
 +
*'''Tabela de Preço:''' Quando a [[Cadastro_de_Tabelas_de_Preço|tabela de preço]] estiver informada, será considera está caso não houver um tabela definida para o cliente.
 +
*'''Conclusão automática:''' Quando marcada esta opção, após a aprovação, a ordem de serviço é concluída automaticamente.
 +
*'''Gerar parcelas na liberação:''' Realiza a geração das parcelas após a liberação da ordem de serviço, caso contrário as parcelas serão geradas na conclusão da ordem de serviço.
 +
*'''Listar somente itens do contrato:''' Quando informado contrato na capa da ordem de serviço, será permitido nos itens, informar apenas itens presentes no contrato informado.
 +
*'''Exigir contrato:''' Na gravação da ordem de serviço, exige que seja preenchido o campo contrato.
 +
*'''Validar saldo reservado:''' Quando realizado cancelamento, ou encerramento manual da ordem de serviço, o sistema realizada a validação da existência de itens com quantidade reserva.
 +
*'''Formatos de Impressão:''' Podem ser definidos até 3 formatos de impressão diferentes por tipo de O.S.
 +
*'''E-mail:''' Informações de e-mail quando encaminhados diretamente pela O.S.
 +
**'''Assunto:''' [[Cadastro_de_Assuntos_de_E-mail|Assunto]] que será utilizado para o preenchimento do assunto do e-mail. Quando não informado é utilizado assunto vinculado ao cadastro do usuário.
 +
**'''Corpo:''' [[Cadastro_de_Textos_do_Corpo_de_E-mail|Texto]] que será utilizado no corpo do e-mail. Quando não informado é utilizado assunto vinculado ao cadastro do usuário.
 +
**'''Agendar Envio:''' Indica que o e-mail será armazenado junto ao [[Cadastro_de_E-mails|cadastro de e-mails]] na situação "Saída". Necessário que o agendamento de envio esteja cadastrado corretamente.
 +
*'''Script de Conclusão ou Encerramento:''' Para necessidades especificas após a conclusão ou encerramento da ordem de serviço, é possível utilizar script para implementação de procedimentos específicos. Pode-se enviar um e-mail, realizar alguma integração, ou qualquer tipo de manipulação de dados.
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
! Código
+
|'''Modelo do procedimento'''
! Relação
+
procedure EncerramentoOS(ID:Int64);
! Nome
+
<br>begin
! Controla estoque
 
! Relação lançamento
 
! Tipo de movimento
 
! Relação destino
 
  
|-
+
end;
|10
+
|}
|Outras
 
|Entrada Direta
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
  
|-
+
====Página Financeiro====
|11
+
*'''Condição de Pagamento:''' Quando informada a [[Cadastro_de_Condições_de_Pagamento|condição de pagamento]], esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma condição de pagamento especifica para o cliente.
|Outras
+
*'''Forma de Cobrança:''' Quando informada a [[Cadastro_de_Formas_de_Cobrança|forma de cobrança]], esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma forma de cobrança especifica para o cliente.
|Saída Direta
+
*'''Centro de Custo:''' Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do [[Cadastro_de_Centros_de_Custo|centro de custo]] informado, caso não tenha sido definido um centro de custo especifico para o cliente.
|Sim
+
*'''Projeto:''' Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do [[Cadastro_de_Projetos|projeto]] informado, caso não tenha sido definido um projeto especifico para o cliente.
|Disponível
+
*'''Gerar Financeiro:''' Determina que o documento estará disponível no financeiro após conclusão da ordem de serviço. Por padrão, as informações para disponibilizar o documento no contas a receber, ocorrer após a emissão da nota fiscal. Está opção é útil quando o usuário deseja de forma manual aglutinar ou realizar a geração de boleto antes da emissão da nota fiscal.
|Saída
+
<span style="text-decoration: line-through">*'''Aglutinar documentos financeiros gerados na ordem de serviço:'''Quando marcada como "Sim", na conclusão O.S. havendo mais de um tipo de documento (Exemplo: Serviço e produto na mesma O.S.), será realizado processo de aglutinação, onde ocorre a baixa dos documentos da O.S. por aglutinação, e a criação de um novo documento financeiro com o valor total. Essa opção tornou-se obsoleta após a possibilidade de aglutinação direta de boletos. Mais informações em [[Geração_de_Boletos_Bancários| Geração de boletos bancários]]. Será necessário o preenchimento do tipo de documento, correspondente ao tipo do novo documento que será criado, e a operação que será utilizada para o processo de aglutinação.</span>
|
 
|-
 
  
|-
+
====Página Fiscal====
|12
+
*'''Consumidor Final:''' Após informar o tipo de O.S., o sistema realizada o preenchimento automático do campo "Indicador Consumidor Final". Caso o cliente é pessoa física, será alterado para consumidor final.
|Outras
+
*'''Textos Padrão:''' Permite vincular um ou mais [[Cadastro_de_Testos_Padrões|textos]] para geração de forma automática junto ao cadastro da O.S..
|Transferência Entrada
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
  
|-
+
====Página Manutenção====
|13
+
*'''Gerar NF Remessa:''' Quando a ordem de serviço for originada de uma nota fiscal de remessa de entrada, é possível que na conclusão da ordem de serviço, a nota fiscal de remessa de retorno para o cliente seja gerada de forma automática.
|Outras
+
*'''Preenchimento da Finalidade:''' Para as ordens de serviço do tipo manutenção, no item deverá ser atribuída a finalidade, podendo ser "Normal", "Garantia" ou "Contrato". Quando o preenchimento da finalidade estiver definido como automático, o sistema poderá sugerir a finalidade de forma automática, como por exemplo "Garantia", caso o mesmo item e número de série seja localizado em uma O.S. anterior dentro do período definido como garantia. A outro opção seria deixar a finalidade definida de forma fixa para o tipo de O.S..
|Transferência Saída
+
*'''Utiliza Garantia:''' A utilização de garantia, permite informar tipos de documentos deferentes para produtos e serviços quando a finalidade for garantia. Além disso na conclusão da O.S., será realizada geração de um documento de despesa com garantia, correspondente aos itens com a finalidade garantia. O documento de despesas será gerado com a conta financeira informada aqui, e o tipo de documento de despesas informado mais a frente. Na sequencia poderá ser realizada encontro de contas, entre do documento de despesas e o documento de receita geradas a partir da O.S., ficando apenas o saldo de itens com a finalidade normal para cobrança do cliente.
|Sim
+
*'''Utiliza Contrato:''' A utilização de contrato, permite informar tipos de documentos deferentes para produtos e serviços quando a finalidade for contrato. Além disso na conclusão da O.S., será realizada geração de um documento de despesa, correspondente aos itens com a finalidade contrato. O documento de despesas com itens previstos no contrato será gerado com a conta financeira informada aqui, e o tipo de documento de despesas informado mais a frente. Na sequencia poderá ser realizada encontro de contas, entre do documento de despesas e o documento de receita geradas a partir da O.S., ficando apenas o saldo de itens com a finalidade normal para cobrança do cliente.
|Disponível
+
*'''Tipo de Documento Despesa:''' Tipo de documento para criação do documento de despesa com garantias ou contratos, nos itens anteriores.
|Saída
 
|
 
|-
 
  
|-
+
====Página Entrega de Materiais====
|20
+
*'''Validação da Entrega:''' Informar uma das opções relacionadas a validação da entrega:
|Venda
+
**'''Nenhuma:''' Não será realizada nenhum for de validação entre os itens da O.S. e os itens entregues.
|Cadastramento
+
**'''Erro: Validação quantidade O.S. x quantidade entregue:''' Será exibida mensagem de erro quando houver divergência entre quantidade de itens da O.S., e a quantidade dos mesmos itens nas entregas. Com essa opção não será possível concluir a O.S. sem que todos os itens da O.S. tenham sido entregues.
|Não
+
**'''Aviso: Validação quantidade O.S. x quantidade entregue:''' Quando houver diferença entra a quantidade dos itens da O.S. e a quantidade entregue, será apenas exibida mensagem de aviso, permitindo a conclusão da O.S..
|Disponível
+
*'''Gerar O.P. na liberação do O.S.:''' Permite realizar a geração automática da ordem de produção para itens com necessidade de produção. Quando utilizada entrega de insumos, essa opção é útil para automatizar o processo de criação e apontamento da ordem de produção, já que na conclusão da ordem de serviço, o apontamento é gerado automaticamente com o total dos insumos entregues. Mas informações em: [[Ordem_de_Serviço_-_Entrega_de_Insumos|Entrega de Insumos]].
|Transferência
 
|Reservado
 
|-
 
  
|-
+
==='''Conclusão'''===
|21
+
Em resumo, os tipos de ordem de serviço permitem personalizar e adaptar as características das ordens de serviço de acordo com as necessidades e requisitos específicos de cada situação
|Venda
 
|Venda
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Saída
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|22
 
|Venda
 
|Cancelamento
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|23
 
|Venda
 
|Cadastro de Devolução
 
|Não
 
|Previsto
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|24
 
|Venda
 
|Devolução
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|25
 
|Venda
 
|Cancelamento de Devolução
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Saída
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|30
 
|Ordem de Serviço
 
|Cadastramento
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Transferência
 
|Reservado
 
|-
 
 
 
|-
 
|31
 
|Ordem de Serviço
 
|Conclusão
 
|Não
 
|Reservado
 
|Saída
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|33
 
|Ordem de Serviço
 
|Emissão
 
|Sim
 
|Reservado
 
|Saída
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|34
 
|Ordem de Serviço
 
|Cancelamento
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|35
 
|Ordem de Serviço
 
|Entrega Saída
 
|Não
 
|Disponível
 
|Saída
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|36
 
|Ordem de Serviço
 
|Entrega Entrada
 
|Não
 
|Disponível
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|40
 
|Compra
 
|Cadastramento
 
|Sim
 
|Previsto
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|41
 
|Compra
 
|Compra
 
|Sim
 
|Previsto
 
|Transferência
 
|Disponível
 
|-
 
 
 
|-
 
|42
 
|Compra
 
|Cancelamento
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Saída
 
|-
 
 
 
|-
 
|43
 
|Compra
 
|Cadastro de Devolução
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Transferência
 
|Reservado
 
|-
 
 
 
|-
 
|44
 
|Compra
 
|Devolução
 
|Sim
 
|Reservado
 
|Saída
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|45
 
|Compra
 
|Cancelamento de Devolução
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
  
|-
 
|50
 
|Pedido
 
|Atendimento
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Transferência
 
|Reservado
 
|-
 
  
|-
+
----
|51
 
|Pedido
 
|Emissão
 
|Sim
 
|Reservado
 
|Saída
 
|
 
|-
 
  
|-
 
|52
 
|Pedido
 
|Cancelamento
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
  
|-
+
'''Assuntos Relacionados'''
|54
 
|Pedido
 
|Cadastro Pedido
 
|Não
 
|Disponível
 
|Transferência
 
|Reservado
 
|-
 
  
|-
+
[[Cadastro_de_Ordens_de_Serviço|Ordens de Serviço]]
|55
 
|Pedido
 
|Encerramento Pedido
 
|Não
 
|
 
|Transferência
 
|Reservado
 
|-
 
  
|-
+
[[Parâmetros_de_Ordens_de_Serviço|Parâmetros da Ordem de Serviço]]
|60
 
|Remessa
 
|Cadastramento Envio Remessa
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Transferência
 
|Reservado
 
|-
 
 
 
|-
 
|61
 
|Remessa
 
|Envio Remessa
 
|Sim
 
|Reservado
 
|Saída
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|62
 
|Remessa
 
|Cancelamento Envio Remessa
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|63
 
|Remessa
 
|Cadastramento Retorno Remessa
 
|Sim
 
|Previsto
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|64
 
|Remessa
 
|Retorno Remessa
 
|Sim
 
|Previsto
 
|Transferência
 
|Disponível
 
|-
 
 
 
|-
 
|65
 
|Remessa
 
|Cancelamento Retorno Remessa
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Saída
 
|-
 
 
 
|-
 
|70
 
|FR - Ordem de Serviço
 
|Cadastramento
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Transferência
 
|Reservado
 
|-
 
 
 
|-
 
|71
 
|FR - Ordem de Serviço
 
|Conclusão
 
|Sim
 
|Reservado
 
|Saída
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|80
 
|Ordem de Produção
 
|Aprovação
 
|Sim
 
|Previsto
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|81
 
|Ordem de Produção
 
|Confirmação Apontamento
 
|Sim
 
|Previsto
 
|Transferência
 
|Disponível
 
|-
 
 
 
|-
 
|82
 
|Ordem de Produção
 
|Aprovação Desmonte
 
|Sim
 
|Previsto
 
|Saída
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|83
 
|Ordem de Produção
 
|Confirmação Apontamento Desmonte
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Saída
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|86
 
|Ordem Produção Apontamento
 
|Confirmação Apontamento
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Saída
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|87
 
|Ordem Produção Apontamento
 
|Confirmação Apontamento Desmonte
 
|Sim
 
|Disponível
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
 
 
|-
 
|90
 
|Outras
 
|Inventário
 
|Sim
 
|
 
|Entrada
 
|
 
|-
 
|}
 
 
 
==='''Conclusão'''===
 
Ao definir corretamente os perfis de movimentação para cada código de movimentação, é possível adaptar o controle de estoque de forma flexível e acompanhar com precisão as quantidades previstas, disponíveis e reservadas em diferentes processos.
 

Edição das 17h23min de 20 de julho de 2023

Conceito

Os tipos de ordem de serviço são usados para classificar e organizar as ordens de serviço. Cada tipo de O.S. possui diversas configurações que determinam o comportamento específico da ordem de serviço. Essas configurações incluem o formato de impressão utilizado, o contador responsável pela geração da sequência numérica, informações fiscais relevantes, controle de estoque e muito mais.

Campos

  • Nome: Nome de identificação do tipo de ordem de serviço.
  • Contador: Cadastro do contador responsável pela geração da sequência numérica da ordem de serviço.
  • Ativo: Determina se o tipo de ordem de serviço está ativo. Quando desmarcado, não estará mais disponível para o uso no cadastro da ordem de serviço.
  • Tipo de Documento Produtos: Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo produto.
  • Tipo de Documento Serviços: Corresponde ao tipo de documento que será sugerido pelo sistema no cadastro do item do tipo serviço.
  • Grupo de Aprovação: Quando necessária aprovação da ordem de serviço por um ou mais usuários, informar o grupo de aprovação correspondente. Quando não informado o grupo de aprovação, após a liberação a ordem de serviço passará para situação de "Aprovada", senão permanece "Em aprovação".
  • Tabela de Preço: Quando a tabela de preço estiver informada, será considera está caso não houver um tabela definida para o cliente.
  • Conclusão automática: Quando marcada esta opção, após a aprovação, a ordem de serviço é concluída automaticamente.
  • Gerar parcelas na liberação: Realiza a geração das parcelas após a liberação da ordem de serviço, caso contrário as parcelas serão geradas na conclusão da ordem de serviço.
  • Listar somente itens do contrato: Quando informado contrato na capa da ordem de serviço, será permitido nos itens, informar apenas itens presentes no contrato informado.
  • Exigir contrato: Na gravação da ordem de serviço, exige que seja preenchido o campo contrato.
  • Validar saldo reservado: Quando realizado cancelamento, ou encerramento manual da ordem de serviço, o sistema realizada a validação da existência de itens com quantidade reserva.
  • Formatos de Impressão: Podem ser definidos até 3 formatos de impressão diferentes por tipo de O.S.
  • E-mail: Informações de e-mail quando encaminhados diretamente pela O.S.
    • Assunto: Assunto que será utilizado para o preenchimento do assunto do e-mail. Quando não informado é utilizado assunto vinculado ao cadastro do usuário.
    • Corpo: Texto que será utilizado no corpo do e-mail. Quando não informado é utilizado assunto vinculado ao cadastro do usuário.
    • Agendar Envio: Indica que o e-mail será armazenado junto ao cadastro de e-mails na situação "Saída". Necessário que o agendamento de envio esteja cadastrado corretamente.
  • Script de Conclusão ou Encerramento: Para necessidades especificas após a conclusão ou encerramento da ordem de serviço, é possível utilizar script para implementação de procedimentos específicos. Pode-se enviar um e-mail, realizar alguma integração, ou qualquer tipo de manipulação de dados.
Modelo do procedimento

procedure EncerramentoOS(ID:Int64);
begin

end;

Página Financeiro

  • Condição de Pagamento: Quando informada a condição de pagamento, esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma condição de pagamento especifica para o cliente.
  • Forma de Cobrança: Quando informada a forma de cobrança, esta será considerada durante o preenchimento da O.S. caso não houver uma forma de cobrança especifica para o cliente.
  • Centro de Custo: Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do centro de custo informado, caso não tenha sido definido um centro de custo especifico para o cliente.
  • Projeto: Após o preenchimento do item da O.S., onde ocorre a geração dos lançamentos financeiros, e será considerado do projeto informado, caso não tenha sido definido um projeto especifico para o cliente.
  • Gerar Financeiro: Determina que o documento estará disponível no financeiro após conclusão da ordem de serviço. Por padrão, as informações para disponibilizar o documento no contas a receber, ocorrer após a emissão da nota fiscal. Está opção é útil quando o usuário deseja de forma manual aglutinar ou realizar a geração de boleto antes da emissão da nota fiscal.

*Aglutinar documentos financeiros gerados na ordem de serviço:Quando marcada como "Sim", na conclusão O.S. havendo mais de um tipo de documento (Exemplo: Serviço e produto na mesma O.S.), será realizado processo de aglutinação, onde ocorre a baixa dos documentos da O.S. por aglutinação, e a criação de um novo documento financeiro com o valor total. Essa opção tornou-se obsoleta após a possibilidade de aglutinação direta de boletos. Mais informações em Geração de boletos bancários. Será necessário o preenchimento do tipo de documento, correspondente ao tipo do novo documento que será criado, e a operação que será utilizada para o processo de aglutinação.

Página Fiscal

  • Consumidor Final: Após informar o tipo de O.S., o sistema realizada o preenchimento automático do campo "Indicador Consumidor Final". Caso o cliente é pessoa física, será alterado para consumidor final.
  • Textos Padrão: Permite vincular um ou mais textos para geração de forma automática junto ao cadastro da O.S..

Página Manutenção

  • Gerar NF Remessa: Quando a ordem de serviço for originada de uma nota fiscal de remessa de entrada, é possível que na conclusão da ordem de serviço, a nota fiscal de remessa de retorno para o cliente seja gerada de forma automática.
  • Preenchimento da Finalidade: Para as ordens de serviço do tipo manutenção, no item deverá ser atribuída a finalidade, podendo ser "Normal", "Garantia" ou "Contrato". Quando o preenchimento da finalidade estiver definido como automático, o sistema poderá sugerir a finalidade de forma automática, como por exemplo "Garantia", caso o mesmo item e número de série seja localizado em uma O.S. anterior dentro do período definido como garantia. A outro opção seria deixar a finalidade definida de forma fixa para o tipo de O.S..
  • Utiliza Garantia: A utilização de garantia, permite informar tipos de documentos deferentes para produtos e serviços quando a finalidade for garantia. Além disso na conclusão da O.S., será realizada geração de um documento de despesa com garantia, correspondente aos itens com a finalidade garantia. O documento de despesas será gerado com a conta financeira informada aqui, e o tipo de documento de despesas informado mais a frente. Na sequencia poderá ser realizada encontro de contas, entre do documento de despesas e o documento de receita geradas a partir da O.S., ficando apenas o saldo de itens com a finalidade normal para cobrança do cliente.
  • Utiliza Contrato: A utilização de contrato, permite informar tipos de documentos deferentes para produtos e serviços quando a finalidade for contrato. Além disso na conclusão da O.S., será realizada geração de um documento de despesa, correspondente aos itens com a finalidade contrato. O documento de despesas com itens previstos no contrato será gerado com a conta financeira informada aqui, e o tipo de documento de despesas informado mais a frente. Na sequencia poderá ser realizada encontro de contas, entre do documento de despesas e o documento de receita geradas a partir da O.S., ficando apenas o saldo de itens com a finalidade normal para cobrança do cliente.
  • Tipo de Documento Despesa: Tipo de documento para criação do documento de despesa com garantias ou contratos, nos itens anteriores.

Página Entrega de Materiais

  • Validação da Entrega: Informar uma das opções relacionadas a validação da entrega:
    • Nenhuma: Não será realizada nenhum for de validação entre os itens da O.S. e os itens entregues.
    • Erro: Validação quantidade O.S. x quantidade entregue: Será exibida mensagem de erro quando houver divergência entre quantidade de itens da O.S., e a quantidade dos mesmos itens nas entregas. Com essa opção não será possível concluir a O.S. sem que todos os itens da O.S. tenham sido entregues.
    • Aviso: Validação quantidade O.S. x quantidade entregue: Quando houver diferença entra a quantidade dos itens da O.S. e a quantidade entregue, será apenas exibida mensagem de aviso, permitindo a conclusão da O.S..
  • Gerar O.P. na liberação do O.S.: Permite realizar a geração automática da ordem de produção para itens com necessidade de produção. Quando utilizada entrega de insumos, essa opção é útil para automatizar o processo de criação e apontamento da ordem de produção, já que na conclusão da ordem de serviço, o apontamento é gerado automaticamente com o total dos insumos entregues. Mas informações em: Entrega de Insumos.

Conclusão

Em resumo, os tipos de ordem de serviço permitem personalizar e adaptar as características das ordens de serviço de acordo com as necessidades e requisitos específicos de cada situação




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