|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | ==='''Conceito'''=== | | ==='''Conceito'''=== |
| − | Os tipos de documento são utilizados pelo sistema para identificar diversas características, como o modelo do documento e a indicação da movimentação de entrada ou saída, entre outras. Em documentos fiscais relacionados por exemplo ao faturamento ou entrada de materiais, o tipo de documento é localizado no cabeçalho. Por outro lado, em documentos como pedidos de venda ou ordens de serviço, o tipo de documento é atribuído a cada item individualmente. Essa distinção é importante para a geração dos documentos fiscais, já que permite o agrupamento adequado dos itens conforme cada tipo de documento. | + | Os anexos associados aos tipos de documentos, permitem a geração de relatórios específicos junto ao e-mail enviado para o destinatário na emissão do documentos fiscais. Esses relatórios serão anexados sempre que houver a geração do e-mail a partir do [[Cadastro_Faturamento|faturamento]]. |
| | | | |
| − | Na utilização das ordens de serviço, é comum que elas possuam itens de dois tipos distintos: "Produto" e "Serviço". Como resultado, espera-se que, para os produtos, seja gerada uma nota fiscal eletrônica modelo 55, enquanto para os serviços seja gerada uma nota fiscal eletrônica de serviço modelo 3.
| + | Para inclusão de um relatório como anexo, é necessário o preenchimento das informações: |
| | | | |
| − | O cadastro do tipo de documento contém uma série de parâmetros que permitem o gerenciamento de diferentes necessidades de comportamento perante o fiscal, financeiro, contábil e o controle de materiais. Desse modo, cada um dos parâmetros é descrito detalhadamente para possibilitar o correto tratamento de cada situação.
| + | * '''Formato''': Será o formato do relatório que será gerado para envio junto ao e-mail; |
| | + | * '''Comando SQL''': A condição SQL tem a responsabilidade de recuperar os IDs dos documentos necessários para gerar o formato do relatório especificado; |
| | + | ** OBS: Para que a condição SQL seja executada com precisão, é necessário ter um parâmetro nomeado como '''"ID"''', e o resultado dessa consulta SQL deve retornar as informações relacionadas a esse '''"ID"'''. |
| | | | |
| − | *'''Nome:''' Nome de identificação do tipo de documento. Exemplo: "Venda de Mercadorias", "Remessa para Industrialização", "Devolução de Compras".
| + | ===Exemplo da condição SQL para o Pedido=== |
| − | *'''Sigla:''' Sigla de identificação do documento.
| |
| − | *'''Modelo:''' [[Cadastro_de_Modelos_de_Documentos|Modelo]] que será atribuído ao documento. Exemplo: "55 - Nota Fiscal Eletrônica", "3 - Nota Fiscal de Serviço".
| |
| − | *'''Ativo:''' Determina se o tipo de documento esta ativo. Quando desmarcado o tipo de documento não estará mais disponível para uso.
| |
| − | *'''Contador:''' [[Cadastro_de_Coletores|Contador]] responsável pela geração da sequência número do documento.
| |
| − | *'''Série:''' Número de série do documento.
| |
| − | *'''Nota Fiscal Complementar:''' Quando marcado, o documento será classificado como complementar. Quando selecionado tipo de documento complementar junto ao faturamento, a finalidade de impressão do documento será alterado, assim com algumas regras de validação com comportamento diferenciado.
| |
| − | *'''Relacionamento:''' Grupo com informações sobre o tipo de movimentação e o perfil de documento utilizado. As informações deste grupo não podem mais ser alteradas.
| |
| − | **'''Tipo de Movimento:''' Determina se o documento será de entrada ou de saída.
| |
| − | **'''Perfil de Documento:''' Informar o [[Cadastro_de_Perfis_de_Documento|perfil de documento]] que será utilizado.
| |
| | | | |
| − | ===='''Contábil'''==== | + | SELECT ATE.PEDIDO AS ID |
| − | *'''Operação Contábil:''' Informar a [[Cadastro_de_Planos_Contábeis|conta contábil]] que será utilizada para criação do documento contábil relacionado.
| + | FROM DOCUMENTOS DOC |
| − | *'''Operação Contábil de Cancelamento:''' Informar a [[Cadastro_de_Planos_Contábeis|conta contábil]] que será utilizada para criação do documento contábil de cancelamento relacionado.
| + | INNER JOIN ITENS ITE ON ITE.DOCUMENTO = DOC.ID |
| | + | INNER JOIN PEDIDOITEMATENDIMENTOS ATE ON ATE.DOCUMENTOITEM = ITE.ID |
| | + | WHERE DOC.ID = :ID |
| | | | |
| − | ===='''Financeiro'''==== | + | ===Exemplo da condição SQL para a Ordem de Serviço=== |
| − | *'''Conta Financeiro:''' A [[Cadastro_de_Contas_Financeiras|conta financeira]] informada no tipo de documento é utilizada pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista uma conta financeira cadastrada para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, a conta financeira informada aqui será considerada. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada a conta informada no tipo de documento quando não houver uma conta especificada para o destinatário.
| |
| − | *'''Centro de Custo:''' O [[Cadastro_de_Centros_de_Custo|centro de custo]] informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um centro de custo cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o centro de custo informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o centro de custo informado no tipo de documento quando não houver um centro de custo especificado para o destinatário.
| |
| − | *'''Projeto:''' O [[Cadastro_de_Projetos|projeto]] informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um projeto cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o projeto informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o projeto informado no tipo de documento quando não houver um projeto especificado para o destinatário.
| |
| − | *'''Conta Financeiro Frete:''' Quando informada um conta financeira de frete no tipo de documento e o documento possuir valor de frete no item, será registrado separadamente o valor de frete nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
| |
| − | *'''Conta Financeira Seguro:''' Quando informada um conta financeira de seguro no tipo de documento e o documento possuir valor de seguro no item, será registrado separadamente o valor do seguro nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
| |
| − | *'''Conta Financeira Desconto:''' Quando informada um conta financeira de desconto no tipo de documento e o documento possuir valor de desconto no item, será registrado separadamente o valor do desconto nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
| |
| − | *'''Condição de Pagamento:''' Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a condição de pagamento informada aqui, se não houver uma condição especificada para o destinatário.
| |
| − | *'''Forma de Cobrança:''' Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a forma de cobrança informada aqui, se não houver uma forma de cobrança especificada para o destinatário.
| |
| − | *'''Gerar Financeiro:''' Determina que o documento será considerado junto ao contas a pagar ou ao contas a receber. Está opção deverá estar marcada para documentos de venda, compra ou devoluções e desmarcada para documentos onde não ocorre a movimentação financeira, como em notas fiscais de remessa.
| |
| − | *'''Permitir geração de comissão:''' Permite a geração de valores de comissão relacionados ao documento.
| |
| − | *'''Permitir geração automática dos boletos:''' Realiza a geração automática do boleto considerando a forma de cobrança, e anexa ao e-mail da nota fiscal. Válido apenas para documentos emitidos junto ao faturamento.
| |
| − | *'''Permitir geração automática dos boletos - Aglutinar:''' Este recurso possibilita a geração automática de boletos ao considerar a forma de cobrança, aglutinando outros documentos relacionados à mesma origem e anexando-os ao e-mail da nota fiscal. Esse processo é aplicável exclusivamente a documentos emitidos junto ao faturamento. Nas situações em que ocorre a emissão de múltiplas notas fiscais provenientes da mesma origem, como, por exemplo, em uma ordem de serviço, a geração do boleto ocorrerá somente na emissão do último documento.
| |
| − | **Quando uma ordem de serviço envolve tanto produtos quanto serviços, serão gerados dois documentos fiscais durante o processo de faturamento. Após a emissão da segunda nota fiscal, um boleto aglutinado será gerado, contendo o valor total dos dois documentos.
| |
| − | **Este processo está previsto para processos originados de Ordens de Serviço, Pedidos de Venda e Contratos.
| |
| − | *<span style="text-decoration: line-through">'''Permitir geração automática dos boletos - Documento aglutinador:''' Realiza a geração do boleto do documento aglutinador, quando a nota fiscal estiver aglutinada. Válido apenas na faturamento.</span>
| |
| | | | |
| − | ===='''Fiscal'''====
| + | SELECT ATE.ORDEMSERVICO AS ID |
| − | *'''Consumidor Final:''' O indicador de consumidor final informado, será sugerido no preenchimento do documento, após o preenchimento do tipo de documento. Caso e destinatário se pessoa física, será classificado como consumidor final, mesmo estando informado aqui como não consumidor.
| + | FROM DOCUMENTOS DOC |
| − | *'''Venda Presencial:''' O indicador de venda presencial informado, será sugerido no preenchimento do documento. O indicador contém as opções previstas no preenchimento da nota fiscal eletrônica.
| + | INNER JOIN ITENS ITE ON ITE.DOCUMENTO = DOC.ID |
| − | **0 - Não.
| + | INNER JOIN ORDEMSERVICOITEMATENDIMENTOS ATE ON ATE.DOCUMENTOITEM = ITE.ID |
| − | **1 - Presencial.
| + | WHERE DOC.ID = :ID |
| − | **2 - Internet.
| |
| − | **3 - Tele Atendimento.
| |
| − | **4 - NFC-e - Entrega a domicilio.
| |
| − | **9 - Não Presencial, Outros.
| |
| − | *'''Enviar e-mail NF-e:''' Quando está opção estiver marcada, o tipo de documento permitirá o envio da nota fiscal por e-mail. O envio do e-mail das as notas fiscais emitidas pelo sistema, dependem de outras configurações, e quando estas estiverem ativas, ainda será verificada está opção.
| |
| − | *'''Perfil de Tributação:''' Permite informar um ou mais [[Perfis_de_Tributação_de_Notas_Fiscais|perfis de tributação]] para preenchimento das informações fiscais no item do documento.
| |
| − | *'''Perfil de CFOP:''' Permite informar um ou mais [[Perfis_de_CFOP_de_Notas_Fiscais|perfis de CFOP]] para o preenchimento da CFOP junto ao item do documento.
| |
| − | *'''Textos Padrão:''' Permite informar um ou mais [[Cadastro_de_Textos_Padrões|textos padrões]] que serão gerados junto ao campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte" ou "Informações de interesse do fisco".
| |
| − | *'''Informações Adicionais:''' Realiza a geração das informações junto ao campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte", conforme opções abaixo:
| |
| − | **Documento de Origem
| |
| − | **Ordem de Compra
| |
| − | *'''Sped EFD:''' Parâmetros relacionados a geração do Sped EFD.
| |
| − | **'''Valor para o Registro 1601:''' Para os tipos de documentos com perfil de documento financeiro, permite definir se o valor nominal do documento, será considerado de forma padrão, junto a coluna TOT_OUTROS do registro 1601 do Sped EFD, ou nas colunas TOT_VS ou TOT_ISS através de uma das opções VS ou VV.
| |
| − | ***P - Padrão.
| |
| − | ***VS - Valor total bruto da prestação de serviço (05 - TOT_ISS).
| |
| − | ***VV - Valor total bruto de venda (04 - TOT_VS).
| |
| | | | |
| − | ===='''Materiais'''==== | + | ==CONCLUSÃO== |
| − | *'''Controla Estoque:''' Quando marcado, indica que o tipo de documento permite o controle de estoque. Isso significa que durando o cadastro do documento, o sistema vai gerar as movimentações de estoque conforme parametrizado.
| + | Os anexos vinculados ao tipo de documento utilizados no faturamento de uma nota serão sempre gerados, desde que a condição SQL informada retorne o ID de um documento existente e o formato do relatório esteja configurado com as informações necessárias. |
| − | **'''Perfil de Movimentação de Estoque:''' Em cada produto, é definido o [[Perfil_de_Movimentação|perfil de movimentação]] de estoque, porém quando existe a necessidade diferenciada na movimentação, pode-se definir um perfil de movimentação diretamente no tipo de documento.
| |
| − | **'''Perfil de Estoque:''' Quando houver a necessidade de utilizar um [[Perfis_de_Estoque|perfil de estoque]] diferente do perfil associado ao produto, o sistema da preferência ao perfil de estoque relacionado ao tipo de documento.
| |
| − | **'''Custo do Produto:''' Através das opções abaixo, é possível determinar alterações no comportamento do cálculo do custo médio do produto.
| |
| − | ***'''Considerar valor do desconto:''' Quando houver valor de desconto informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do desconto será acrescido ao custo do produto.
| |
| − | ***'''Considerar valor do frete:''' Quando houver valor de frete informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do frete será subtraído do custo do produto.
| |
| − | ***'''Considerar frete não incluso:''' Quando houver valor de frete não incluso informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do frete não incluso será subtraído do custo do produto.
| |
| − | **'''Consistir código do fornecedor:''' Quando desmarcada, o sistema vai permitir o uso do mesmo código de fornecedor para diferentes produtos. O uso desta funcionalidade, é recomendado, pois na entrada do produtos, o sistema não vai identificar o produto correspondente, se localizado mais de um produto com o mesmo código para o mesmo fornecedor.
| |
| − | **'''Não atualizar custo:''' Quando marcado, o custo do produto não será atualizado. Esta opção pode ser útil em uma operação de estorno ou qualquer operação de entrada onde o custo médio não deverá ser atualizado.
| |
| − | *'''Permitir diferentes códigos de fornecedor no mesmo produto:''' Quando marcada, o sistema vai permitir informar diferentes códigos de identificação, para o mesmo produto e fornecedor.
| |
| − | *'''Exigir ordem de compra:''' Na confirmação do documento de entrada, será exigido que todos os itens tenham informados a ordem de compra correspondente, na quantidade do item. Válido na importação da NF-e da manifestação para entrada de materiais, e confirmação direta na tela de entrada de materiais.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ----
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Assuntos Relacionados'''
| |
| − | | |
| − | [[Anexos_por_Tipo_de_Documento|Anexos por Tipo de Documento]]
| |
