Impostos

Revisão de 19h22min de 16 de agosto de 2023 por Admin (discussão | contribs) (Conceito)

Conceito

Na tela de impostos definimos os tributos que podem ser utilizados nos documentos fiscais. Nessa tela são definias as vigências de alíquotas e retenções para os impostos.


Cadastro do imposto possuí os seguintes campos:

  • Sigla: Sigla definida para o imposto.
  • Nome: Nome para identificar o imposto.
  • Esfera de Tributação: Esfera que se aplica a tributação.

Classes de Impostos

COFINS

Classes

  • Nome: Este campo é obrigatório, identificação da Classe.
  • Código Receita: Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
Alíquota
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
  • Data Final: Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
  • Alíquota: Este campo é obrigatório, define a alíquota que será utilizada para o imposto.


Classes Retenções

Geral
  • Nome: Este campo é obrigatório, identificação da Classe.
  • Código Receita: Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
  • Valor mínimo Imposto: Este campo é obrigatório, as retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
  • Pessoa Jurídica: Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
  • Pessoa Física: Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
Contábil
  • Conta Contábil: É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
Financeiro
  • Conta Financeira Entrada: Mostra o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
  • Conta Financeira Saída: Mostra o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
  • Centro de Custo Entrada: Mostra o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
  • Centro de Custo Saída: Mostra o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
  • Projeto Entrada: Mostra o valor da retenção no projeto entrada informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da projeto entrada do item.
  • Projeto Saída: Mostra o valor da retenção no projeto saída informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da projeto saída do item.
Alíquota
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
  • Data Final: Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
  • Alíquota: Este campo é obrigatório, define a alíquota que será utilizada para o imposto.
Regimes Tributários Isentos
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
  • Data Final: Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
  • Regime Tributário: Define o regime tributário isento da retenção.
Categorias de Cliente Isentas
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida, campo obrigatório.
  • Data Final: Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
  • Categoria: Define a categoria isenta da retenção.
  • Observações: Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
CSLL

Classes Retenções

Geral
  • Nome: Este campo é obrigatório, identificação da Classe.
  • Código Receita: Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
  • Valor mínimo Imposto: Este campo é obrigatório, as retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
  • Pessoa Jurídica: Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
  • Pessoa Física: Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
Contábil
  • Conta Contábil: É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
Financeiro
  • Conta Financeira Entrada: Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
  • Conta Financeira Saída: Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
  • Centro de Custo Entrada: Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
  • Centro de Custo Saída: Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
  • Projeto Entrada: Mostra o valor da retenção no projeto entrada informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da projeto entrada do item.
  • Projeto Saída: Mostra o valor da retenção no projeto saída informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da projeto saída do item.
Alíquota
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
  • Data Final: Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
  • Alíquota: Este campo é obrigatório, define a alíquota que será utilizada para o imposto.
Regimes Tributários Isentos
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
  • Data Final: Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
  • Regime Tributário: Define o regime tributário isento da retenção, quando não definido consulta do cliente.
Categorias de Cliente Isentas
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
  • Data Final: Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
  • Categoria: Define a categoria isenta da retenção.
  • Observações: Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
IRRF

Classes Retenções

Geral
  • Nome: Este campo é obrigatório, identificação da Classe.
  • Código Receita: Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
  • Valor mínimo Imposto: Este campo é obrigatório, as retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
  • Pessoa Jurídica: Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
  • Pessoa Física: Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
Contábil
  • Conta Contábil: É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
Financeiro
  • Conta Financeira Entrada: Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
  • Conta Financeira Saída: Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
  • Centro de Custo Entrada: Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
  • Centro de Custo Saída: Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
  • Projeto Entrada: Mostra o valor da retenção no projeto entrada informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da projeto entrada do item.
  • Projeto Saída: Mostra o valor da retenção no projeto saída informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da projeto saída do item.
Alíquota
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
  • Data Final: Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
  • Alíquota: Este campo é obrigatório, define a alíquota que será utilizada para o imposto.
Regimes Tributários Isentos
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
  • Data Final: Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
  • Regime Tributário: Define o regime tributário isento da retenção.
Categorias de Cliente Isentas
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
  • Data Final: Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
  • Categoria: Define a categoria isenta da retenção.
  • Observações: Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
ICMS

Classes

  • Nome: Este campo é obrigatório, identificação da Classe.
  • Código Receita: Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
Alíquota ICMS
  • Estado Origem: Este campo é obrigatório, define o estado origem, o sistema consultar e aplicar a alíquota correta.
  • Estado Destino: Este campo é obrigatório, define o estado de destino, para o sistema consultar e aplicar a alíquota correta.
  • Alíquota ICMS: Este campo é obrigatório, define a alíquota que será utilizada para o imposto.
  • % Margem Valor agregado: Este campo é obrigatório, quando é ICMS ST é utilizada essa margem para calcular o ICMS.
Alíquota FCP
  • Estado: Este campo é obrigatório, define o estado para ser configurado a alíquota a ser aplicada.
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
  • Data Final: Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
  • Alíquota: Este campo é obrigatório, define a alíquota que será utilizada para o imposto.
IPI

Classes

  • Nome: Este campo é obrigatório, identificação da Classe.
  • Código Receita: Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
Alíquota IPI
  • NCM: Define a NCM do produto para aplicação da alíquota.
  • Data Inicial: Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
  • Data Final: Este campo é obrigatório, define a data final para a Alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa Alíquota.
  • Alíquota: Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
ISS

Classes

  • Nome: Este campo é obrigatório, identificação da Classe.
  • Código Receita: Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
Alíquota ISS
  • Código do Serviço: Este campo é obrigatório, defina o código da prestação do serviço.
  • Município: Este campo é obrigatório, define o município do serviço prestado.
  • Alíquota: Este campo é obrigatório, define a alíquota que será utilizada para o imposto.
  • Código: Este campo é opcional, serve para inserir o código de serviço.
  • Descrição: Este campo é opcional, serve para inserir a descrição do serviço.

Classes Retenções

Geral
  • Nome: Este campo é obrigatório, identificação da Classe.
  • Código Receita: Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
  • Valor mínimo Imposto: Este campo é obrigatório, as retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
  • Pessoa Jurídica: Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
  • Pessoa Física: Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
Contábil
  • Conta Contábil: É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
Financeiro
  • Conta Financeira Entrada: Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
  • Conta Financeira Saída: Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
  • Centro de Custo Entrada: Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
  • Centro de Custo Saída: Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
  • Projeto Entrada: Mostra o valor da retenção no projeto entrada informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da projeto entrada do item.
  • Projeto Saída: Mostra o valor da retenção no projeto saída informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da projeto saída do item.
Alíquota ISS
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
  • Data Final: Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
  • Filial: Este campo é obrigatório, define a Filial para aplicar a retenção.
  • Código do Serviço: Este campo é obrigatório, defina o código da prestação do serviço para retenção.
  • Município: Define o município do serviço prestado, para que a retenção seja aplicada.
  • Alíquota Retenção: Define a alíquota que será utilizada para a retenção.
Regimes Tributários Isentos
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
  • Data Final: Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
  • Regime Tributário: Define o regime tributário isento do imposto.
Categorias de Cliente Isentas
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
  • Data Final: Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
  • Categoria: Define a categoria isenta da retenção.
  • Observações: Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
INSS

Classes Retenções

Geral
  • Nome: Este campo é obrigatório, identificação da Classe.
  • Código Receita: Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
  • Valor mínimo Imposto: Este campo é obrigatório, as retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
  • Pessoa Jurídica: Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
  • Pessoa Física: Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
Contábil

Conta Contábil: É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.

Financeiro
  • Conta Financeira Entrada: Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
  • Conta Financeira Saída: Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
  • Centro de Custo Entrada: Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
  • Centro de Custo Saída: Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
  • Projeto Entrada: Mostra o valor da retenção no projeto entrada informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da projeto entrada do item.
  • Projeto Saída: Mostra o valor da retenção no projeto saída informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da projeto saída do item.
Alíquota
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
  • Data Final: Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
  • Alíquota: Este campo é obrigatório, define a alíquota que será utilizada para o imposto.
Regimes Tributários Isentos
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
  • Data Final: Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
  • Regime Tributário: Define o regime tributário isento da retenção.
Categorias de Cliente Isentas
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
  • Data Final: Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
  • Categoria: Define a categoria isenta da retenção.
  • Observações: Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
PIS

Classes

  • Nome: Este campo é obrigatório, identificação da Classe.
  • Código Receita: Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
Alíquota
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
  • Data Final: Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
  • Alíquota: Este campo é obrigatório, define a alíquota que será utilizada para o imposto.

Classes Retenções

Geral
  • Nome: Este campo é obrigatório, identificação da Classe.
  • Código Receita: Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
  • Valor mínimo Imposto: Este campo é obrigatório, as retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
  • Pessoa Jurídica: Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
  • Pessoa Física: Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
Contábil
  • Conta Contábil: É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
Financeiro
  • Conta Financeira Entrada: Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
  • Conta Financeira Saída: Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
  • Centro de Custo Entrada: Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
  • Centro de Custo Saída: Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
  • Projeto Entrada: Mostra o valor da retenção no projeto entrada informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da projeto entrada do item.
  • Projeto Saída: Mostra o valor da retenção no projeto saída informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da projeto saída do item.
Alíquota
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
  • Data Final: Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
  • Alíquota: Este campo é obrigatório, define a alíquota que será utilizada para o imposto.
Regimes Tributários Isentos=
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
  • Data Final: Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
  • Regime Tributário: Define o regime tributário isento da retenção.
Categorias de Cliente Isentas
  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
  • Data Final: Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
  • Categoria: Define a categoria isenta da retenção.
  • Observações: Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
SIMPLES

Alíquota Crédito ICMS

  • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
  • Percentual: Este campo é obrigatório, define percentual a ser aplicado.