Mudanças entre as edições de "Impostos"

(SIMPLES)
 
(14 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
==Conceitos==
+
==='''Conceito'''===
 
Na tela de impostos definimos os tributos que podem ser utilizados nos documentos fiscais. Nessa tela são definias as vigências de  alíquotas e retenções para os impostos.
 
Na tela de impostos definimos os tributos que podem ser utilizados nos documentos fiscais. Nessa tela são definias as vigências de  alíquotas e retenções para os impostos.
 
+
O cadastro do imposto possuí os seguintes campos:
 
 
===Campos===
 
 
*'''Sigla:''' Sigla definida para o imposto.
 
*'''Sigla:''' Sigla definida para o imposto.
 
*'''Nome:''' Nome para identificar o imposto.
 
*'''Nome:''' Nome para identificar o imposto.
 
*'''Esfera de Tributação:''' Esfera que se aplica a tributação.
 
*'''Esfera de Tributação:''' Esfera que se aplica a tributação.
  
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
+
Para cada imposto temos as classes para parametrização do cálculo dos impostos e retenções:
|-
 
!COFINS
 
|-
 
|
 
====Classes====
 
 
 
*'''Nome:''' Identificação da Classe.
 
*'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
 
 
 
=====Alíquota=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
 
*'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
 
 
 
 
 
====Classes Retenções====
 
 
 
=====Geral=====
 
 
 
*'''Nome:''' Identificação da Classe.
 
*'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
 
*'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
 
*'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
 
*'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
 
 
 
=====Contábil=====
 
 
 
*'''Conta Contábil:''' É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
 
 
 
=====Financeiro=====
 
 
 
*'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
 
*'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
 
*'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
 
*'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
 
*'''Projeto Entrada:'''
 
*'''Projeto Saída:'''
 
 
 
=====Alíquota=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
 
*'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
 
 
 
=====Regimes Tributários Isentos=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
 
*'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
 
 
 
=====Categorias de Cliente Isentas=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida, campo obrigatório.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
 
*'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
 
*'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
 
 
 
|}
 
 
 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
!CSLL
 
|-
 
|
 
====Classes Retenções====
 
 
 
=====Geral=====
 
 
 
*'''Nome:''' Identificação da Classe.
 
*'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
 
*'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
 
*'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
 
*'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
 
 
 
=====Contábil=====
 
 
 
*'''Conta Contábil:''' É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
 
 
 
=====Financeiro=====
 
 
 
*'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
 
*'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
 
*'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
 
*'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
 
*'''Projeto Entrada:'''
 
*'''Projeto Saída:'''
 
 
 
=====Alíquota=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
 
*'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
 
 
 
=====Regimes Tributários Isentos=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
 
*'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
 
 
 
=====Categorias de Cliente Isentas=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
 
*'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
 
*'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
 
 
 
|}
 
 
 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
!IRRF
 
|-
 
|
 
====Classes Retenções====
 
 
 
=====Geral=====
 
 
 
*'''Nome:''' Identificação da Classe.
 
*'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
 
*'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
 
*'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
 
*'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
 
 
 
=====Contábil=====
 
 
 
*'''Conta Contábil:''' É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
 
 
 
=====Financeiro=====
 
 
 
*'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
 
*'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
 
*'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
 
*'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
 
*'''Projeto Entrada:'''
 
*'''Projeto Saída:'''
 
 
 
=====Alíquota=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
 
*'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
 
 
 
=====Regimes Tributários Isentos=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
 
*'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
 
 
 
=====Categorias de Cliente Isentas=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
 
*'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
 
*'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
 
 
 
|}
 
 
 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
!ICMS
 
|-
 
|
 
====Classes====
 
 
 
*'''Nome:''' Identificação da Classe.
 
*'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
 
 
 
=====Alíquota ICMS=====
 
 
 
*'''Estado Origem:'''
 
*'''Estado Destino:'''
 
*'''Alíquota ICMS:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
 
*'''% Margem Valor agregado:'''
 
 
 
=====Alíquota FCP=====
 
 
 
*'''Estado:'''
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
 
*'''Alíquota:'''
 
 
 
|}
 
 
 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
!IPI
 
|-
 
|
 
====Classes====
 
 
 
*'''Nome:''' Identificação da Classe.
 
*'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
 
 
 
=====Alíquota IPI=====
 
 
 
*'''NCM:'''
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
 
 
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a Alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa Alíquota.
 
*'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
 
 
 
|}
 
 
 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
!ISS
 
|-
 
|
 
====Classes====
 
 
 
*'''Nome:''' Identificação da Classe.
 
*'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
 
 
 
====Alíquota ISS=====
 
 
 
*'''Código do Serviço:'''
 
*'''Município:'''
 
*'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
 
*'''Código:'''
 
*'''Descrição:'''
 
 
 
====Classes Retenções====
 
 
 
=====Geral=====
 
 
 
*'''Nome:''' Identificação da Classe.
 
*'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
 
*'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
 
*'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
 
*'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
 
 
 
=====Contábil=====
 
 
 
*'''Conta Contábil:'''
 
 
 
=====Financeiro=====
 
 
 
*'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
 
*'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
 
*'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
 
 
 
*'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
 
*'''Projeto Entrada:'''
 
*'''Projeto Saída:'''
 
 
 
=====Alíquota ISS======
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
 
*'''Filial:'''
 
*'''Código do Serviço:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
 
*'''Município:'''
 
*'''Alíquota Retenção:'''
 
 
 
=====Regimes Tributários Isentos=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
 
*'''Regime Tributário:'''
 
 
 
=====Categorias de Cliente Isentas=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
 
 
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
 
*'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
 
*'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
 
 
 
|}
 
 
 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
!INSS
 
|-
 
|
 
====Classes Retenções====
 
 
 
=====Geral=====
 
 
 
*'''Nome:''' Identificação da Classe.
 
*'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
 
*'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
 
*'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
 
*'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
 
 
 
=====Contábil=====
 
'''Conta Contábil:'''
 
 
 
=====Financeiro======
 
 
 
*'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
 
*'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
 
*'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
 
*'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
 
 
 
*'''Projeto Entrada:'''
 
*'''Projeto Saída:'''
 
 
 
=====Alíquota=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
 
 
 
*'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
 
 
 
=====Regimes Tributários Isentos=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
 
*'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
 
 
 
=====Categorias de Cliente Isentas=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
 
*'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
 
*'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
 
 
 
|}
 
 
 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
!PIS
 
|-
 
|
 
====Classes====
 
 
 
*'''Nome:''' Identificação da Classe.
 
*'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
 
 
 
=====Alíquota=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
 
*'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
 
 
 
====Classes Retenções====
 
 
 
=====Geral=====
 
 
 
*'''Nome:''' Identificação da Classe.
 
*'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
 
*'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
 
*'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
 
*'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
 
 
 
=====Contábil=====
 
 
 
*'''Conta Contábil:'''
 
 
 
=====Financeiro=====
 
 
 
*'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
 
*'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
 
*'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
 
*'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
 
*'''Projeto Entrada:'''
 
*'''Projeto Saída:'''
 
 
 
=====Alíquota=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
 
*'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
 
 
 
=====Regimes Tributários Isentos======
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
 
*'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
 
 
 
=====Categorias de Cliente Isentas=====
 
 
 
*'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
 
*'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
 
*'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
 
*'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
 
  
|}
+
*[[Classes de Impostos]]
  
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
+
*[[Classes de Retenção de Impostos]]
|-
 
!SIMPLES
 
|-
 
|
 
====Alíquota Crédito ICMS====
 
*'''Data Inicial:'''
 
*'''Percentual:'''
 
  
|}
+
===='''SIMPLES'''====
 +
Para as empresas optantes pelo SIMPLES, temos a possibilidade de definição da alíquota de crédito:
 +
*Alíquota Crédito ICMS
 +
**'''Data Inicial:''' Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
 +
**'''Percentual:''' Este campo é obrigatório, define percentual a ser aplicado.

Edição atual tal como às 21h29min de 16 de agosto de 2023

Conceito

Na tela de impostos definimos os tributos que podem ser utilizados nos documentos fiscais. Nessa tela são definias as vigências de alíquotas e retenções para os impostos. O cadastro do imposto possuí os seguintes campos:

  • Sigla: Sigla definida para o imposto.
  • Nome: Nome para identificar o imposto.
  • Esfera de Tributação: Esfera que se aplica a tributação.

Para cada imposto temos as classes para parametrização do cálculo dos impostos e retenções:

SIMPLES

Para as empresas optantes pelo SIMPLES, temos a possibilidade de definição da alíquota de crédito:

  • Alíquota Crédito ICMS
    • Data Inicial: Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
    • Percentual: Este campo é obrigatório, define percentual a ser aplicado.