Mudanças entre as edições de "Financeiro Parâmetros da Empresa"

(Parâmetros Disponíveis)
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*'''Condição de Pagamento:'''
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*'''Condição de Pagamento:''' Quando realizamos o lançamento de um documento junto ao contas a receber ou a pagar, o sistema automaticamente sugere a condição de pagamento após informar a pessoa (cliente ou fornecedor). Para o preenchimento automático, o sistema considera primeiro a condição de pagamento presente nos parâmetros da pessoa. Quando essa condição não estiver definida, será considerada a condição presente no tipo de documento. Caso não haja condição definida nem na pessoa nem no tipo de documento, a condição informada aqui será considerada.
*'''Forma de Cobrança:'''
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*'''Forma de Cobrança:''' A forma de cobrança segue a mesmo lógica utilizada na condição de pagamento.
*'''Validar Documento Duplicado:'''
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*'''Validar Documento Duplicado:''' Ao salvar um documento junto ao contas a pagar ou receber, ou de outras origens, será realizada a verificação de duplicidade considerando os campos: pessoa, número, série e modelo.
 
*'''Exigir Lançamento Financeiro:'''
 
*'''Exigir Lançamento Financeiro:'''
 
*'''Filtro CRE e CPA:'''
 
*'''Filtro CRE e CPA:'''

Edição das 17h26min de 25 de março de 2024

Conceito

A tela de parâmetros no módulo financeiro da empresa permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos financeiros. Esses parâmetros financeiros são cruciais para definir comportamentos e adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa.

Além de personalizar o sistema de acordo com os requisitos da empresa, os parâmetros financeiros facilitam a automação e padronização de processos financeiros. A centralização dos parâmetros em uma única tela simplifica o processo de gerenciamento e configuração, garantindo que as alterações sejam feitas de forma rápida e precisa.

Parâmetros Disponíveis

  • Condição de Pagamento: Quando realizamos o lançamento de um documento junto ao contas a receber ou a pagar, o sistema automaticamente sugere a condição de pagamento após informar a pessoa (cliente ou fornecedor). Para o preenchimento automático, o sistema considera primeiro a condição de pagamento presente nos parâmetros da pessoa. Quando essa condição não estiver definida, será considerada a condição presente no tipo de documento. Caso não haja condição definida nem na pessoa nem no tipo de documento, a condição informada aqui será considerada.
  • Forma de Cobrança: A forma de cobrança segue a mesmo lógica utilizada na condição de pagamento.
  • Validar Documento Duplicado: Ao salvar um documento junto ao contas a pagar ou receber, ou de outras origens, será realizada a verificação de duplicidade considerando os campos: pessoa, número, série e modelo.
  • Exigir Lançamento Financeiro:
  • Filtro CRE e CPA:
    • Considerar Representante do Cliente:

Tesouraria

  • Contador Tesouraria:
  • Formato de Impressão:
  • Composição do Saldo da Movimentação:

Compensações

  • Operação padrão para compensação de cliente:
  • Operação padrão para compensação de fornecedor:

Conclusão

Em resumo, a parametrização dessa tela no módulo financeiro é crucial para o funcionamento dos processos financeiros.