Cadastro de Tipos de Pedido

Revisão de 08h20min de 4 de maio de 2024 por Admin (discussão | contribs) (Cadastro do Tipo de Pedido)

O que é

O conceito de parametrização do sistema permite que sejam criados tidos de pedidos que geram comportamentos sistêmicos distintos, garantido assim que o sistema atenda a várias demandas com esse recurso

Para que serve

Caso uma empresa tenha vários tipos de pedidos que tenham comportamentos diferentes, seja eles, operacionais e/ou financeiros, fiscais e até de produção. Com esse recursos podemos atender essas demandas

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando usamos o recurso de tipo de pedidos podemos garantir que o processo seja alinhado conforme as necessidade de cada processo/pedido. Desta forma podemos gerar indicadores e até mesmo avaliar quais pedidos são mais gerados.

Exemplos

Imagine que uma empresa trabalhe da seguinte forma, em seu mix de vendas temos os produtos produzidos e os de revenda. Caso as vendas sejam destintas podemos ter dois tipos de pedidos, um que inicie a produção e outro que gera a NF-e baixando o estoque, sendo assim, para cada operação podemos ter comportamentos distintos

Cadastro do Tipo de Pedido

Geral

  • Nome: Identificação do tipo de pedido
  • Contador: Informar um contador para geração de número do pedido.
  • Ativo: Quando marcado sinaliza que o tipo de pedido está ativo para uso.
  • Grupo de Aprovação: Informar o Grupo de Aprovação que será utilizado. Quando informado grupo de aprovação, na liberação do pedido a situação será alterada para "Em aprovação", e o pedido estará disponível na tela de aprovações. Quando não informado grupo de aprovações, na liberação do pedido a situação será alterada diretamente para "Encerrado".
  • Impressão
    • Relatório: Informar o formado do relatório para impressão do orçamento.
    • E-mail
      • Assunto: Define o assunto padrão para envio de orçamentos. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
      • Corpo: Define um corpo padrão para o envio de corpo. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
  • Opções
    • Venda Futura: Para conceito leia em Venda Futura
    • Não permitir Liberação sem representante: Quando marcado, passa exigir em todos os pedidos que seja informado um representante.
    • Permitir alterar aprovada: Quando marcado, permite que o pedido de venda seja alterado após aprovado.
    • Permitir alteração pedido de venda originado de orçamento: Quando marcado, permite realizar alterações em pedido originados de um orçamento.

Financeiro

  • Tipo de documento de Produtos: Selecione o tipo de documento que atende a necessidade do pedido
  • Tipo de documento de Serviços: Selecione o tipo de documento que atende a necessidade do pedido
  • Condição de pagamento: Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de pedido.
  • Forma de cobrança: Define uma forma de cobrança padrão para quando utilizar esse tipo de pedido.
  • Centro de Custo: Define qual centro de custo padrão para pedido
  • Projeto : Define um projeto padrão.
  • Gera Financeiro: Se marcado, gera o financeiro deste tipo de documento.
  • Exige projeto: Se marcado, passa a exigir que seja informado um projeto.

Fiscal

  • Consumidor Final: Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do pedido, podendo alterar a qualquer momento.
  • Venda Presencial: Define o padrão trazido na geração de um novo Pedido.
  • Texto padrão: Determina quais o(s) texto(s) padrão (ões) serão liberados para uso no tipo de documento
    • Seq: Define a sequência do texto padrão.
    • Texto Padrão: Define o texto padrão para mostra no orçamento.

Produção

Gerar Ordem de Produção: Realiza a geração da ordem de produção na liberação do pedido de venda.

  • Não - Neste caso o sistema não gera nenhuma ordem de produção
  • Sim - Neste caso o sistema gera uma ordem de produção conforme parâmetros abaixo:

Conclusão

Considerando as vantagens que temos nos processo que utilizam os tipos de pedidos, podemos dizer que os tipos de documentos garantem uma operação padronizada e alinhada com os objetivos de vendas através de pedidos.

Sugestão de leitura

Vendas