Cadastro de Tipos de Orçamento

Revisão de 16h05min de 20 de maio de 2021 por Admin (discussão | contribs)

O tipo de orçamento é utilizado para definirmos alguns parâmetros relacionados ao orçamento, tais como contador responsável pela numeração, formato de impressão, tipo de documento gerado na aprovação, entre outros.

Geral

  • Nome: Identificação do tipo de orçamento
  • Contador: Informar um Contador para geração de número do orçamento.
  • Ativo: Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso.
  • Tipo de geração após Aprovação: No cadastro dos itens do orçamento, o campo tipo de documento será preenchido automaticamente conforme definido abaixo:
    • Documento: Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento.
      • Tipo de documento para produtos: Informar o tipo de documento que será utilizado para os produtos no orçamento.
      • Tipo de documento para serviços: Informar o tipo de documento que será utilizado para os serviços do orçamento.
    • Ordem de serviço: Quando selecionado após a aprovação é gerado uma ordem de serviço podendo escolher qual modelo será gerado.
      • Tipo de O.S: É possível selecionar os tipos de ordens de serviço que vai gerar após a aprovação do orçamento.
      • Tipo de Serviço: É possível selecionar o tipo de serviço, se vai ser um serviço em geral ou algo especifico como para veículos.
    • Pedido: Quando selecionado é possível definir o Tipo de Pedido que será gerado após a aprovação.
      • Tipo de Pedido: É possível selecionar o Tipo de Pedido gerado após a aprovação do orçamento.
    • Nenhuma: Quando selecionado, após aprovação não é gerado nenhum documento.
  • Grupo de aprovação: Vincula um grupo de Aprovação para o orçamento.
  • Relatório: Define o relatório padrão para geração do orçamento.

E-mail

  • Assunto: Define um Assunto padrão para envio de orçamentos.
  • Corpo: Define um corpo padrão para o envio de corpo.
  • Agendar envio: Quando marcado agenda envio pré-definidos.
  • Exigir tornar cliente na aprovação:

Financeiro

  • Condição de pagamento: Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
  • Forma de cobrança: Define uma forma de cobrança para quando gerado um novo orçamento, ele traga a forma de cobrança definida.

Fiscal

  • Consumidor Final: Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do orçamento, podendo alterar a qualquer momento.
  • Venda Presencial: Define o padrão trazido na geração de um novo orçamento.
  • Calcular IPI: Quando marcado calcula o IPI.

Texto Padrão

  • Seq: Define a sequência do texto padrão.
  • Texto Padrão: Define o texto padrão para mostra no orçamento.