Cadastro de Tipos de Orçamento

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Tipos de orçamento é onde você parametriza a geração de documento após a aprovação do orçamento entre outras coisas.

Geral

  • Nome: Define o nome do tipo de orçamento
  • Contador: Vincula um Contador para geração de número do orçamento.
  • Ativo: Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso.

Tipo de geração após Aprovação

  • Documento: Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento.
    • Tipo de documento dos produtos: Seleciona o Tipo de Documento gerado após a aprovação quando há um item como produto no orçamento.
    • Tipo de documento serviço: Seleciona o Tipo de Documento gerado após a aprovação quando há um item de serviço no orçamento.
  • Ordem de serviço: Quando selecionado após a aprovação é gerado uma ordem de serviço podendo escolher qual modelo será gerado.
    • Tipo de O.S: É possível selecionar o Tipo de ordem de Serviço que vai gerar após a aprovação do orçamento.
    • Tipo de Serviço: É possível selecionar o tipo de serviço, se vai ser um serviço em geral ou algo especifico como para veículos.
  • Pedido: Quando selecionado é possível definir o Tipo de Pedido que será gerado após a aprovação.
    • Tipo de Pedido: É possível selecionar o Tipo de Pedido gerado após a aprovação do orçamento.
  • Nenhuma: Quando selecionado, após aprovação não é gerado nenhum documento.
  • Grupo de aprovação: Vincula um grupo de Aprovação para o orçamento.
  • Relatório: Define o relatório padrão para geração do orçamento.

E-mail

  • Assunto: Define um Assunto padrão para envio de orçamentos.
  • Corpo: Define um corpo padrão para o envio de corpo.
  • Agendar envio: Quando marcado agenda envio pré-definidos.
  • Exigir tornar cliente na aprovação:

Financeiro

  • Condição de pagamento: Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
  • Forma de cobrança: Define uma forma de cobrança para quando gerado um novo orçamento, ele traga a forma de cobrança definida.

Fiscal

  • Consumidor Final: Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do orçamento, podendo alterar a qualquer momento.
  • Venda Presencial: Define o padrão trazido na geração de um novo orçamento.
  • Calcular IPI: Quando marcado calcula o IPI.

Texto Padrão

  • Seq: Define a sequência do texto padrão.
  • Texto Padrão: Define o texto padrão para mostra no orçamento.