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O tipo de orçamento define o comportamento do orçamento, ele é responsável por definir parâmetros para a geração de orçamentos e documentos gerados após a aprovação.
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O tipo de orçamento é utilizado para definirmos alguns parâmetros relacionados ao orçamento, tais como contador responsável pela numeração, formato de impressão, tipo de documento gerado na aprovação, entre outros.  
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*'''Nome: ''' Define o nome do tipo de orçamento
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*'''Nome: ''' Identificação do tipo de orçamento
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*'''Contador: ''' Vincula um [[Cadastro_de_Contadores|Contador]] para geração de número do orçamento.
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*'''Contador: ''' Informar um [[Cadastro_de_Contadores|contador]] para geração de número do orçamento.
 
*'''Ativo: '''Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso.
 
*'''Ativo: '''Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso.
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====Tipo de geração após Aprovação====
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*'''Exigir tornar cliente na aprovação: ''' Na aprovação do orçamento se o cliente informado ainda for um prospecto, será necessário tornar cliente.
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*'''Documento: '''Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento.
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*'''Tipo de geração após Aprovação:''' No cadastro dos itens do orçamento, o campo tipo de documento será preenchido automaticamente conforme definido abaixo:
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**'''Tipo de documento dos produtos:''' Seleciona o [[Cadastro de Tipos de Documento|Tipo de Documento]] gerado após a aprovação quando há um item como produto no orçamento.
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**'''Documento: '''Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento.  
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**'''Tipo de documento serviço:''' Seleciona o [[Cadastro de Tipos de Documento|Tipo de Documento]] gerado após a aprovação quando há um item de serviço no orçamento.
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***'''Tipo de documento para produtos:''' Informar o [[Cadastro de Tipos de Documento|tipo de documento]] que será utilizado para os produtos no orçamento.
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*'''Ordem de serviço:''' Quando selecionado após a aprovação é gerado uma ordem de serviço podendo escolher qual modelo será gerado.
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***'''Tipo de documento para serviços:''' Informar o [[Cadastro de Tipos de Documento|tipo de documento]] que será utilizado para os serviços do orçamento.
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**'''Tipo de O.S: ''' É possível selecionar o [[Cadastro de Tipos de Ordem de Serviço|Tipo de ordem de Serviço]] que vai gerar após a aprovação do orçamento.
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**'''Ordem de serviço:''' Quando selecionado após a aprovação é gerado uma ordem de serviço podendo escolher qual modelo será gerado.
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**'''Tipo de Serviço:''' É possível selecionar o tipo de serviço, se vai ser um serviço em geral ou algo especifico como para veículos.
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***'''Tipo de O.S: ''' É possível selecionar os [[Cadastro de Tipos de Ordem de Serviço|tipos de ordens de serviço]] que vai gerar após a aprovação do orçamento.
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*'''Pedido: ''' Quando selecionado é possível definir o [[Cadastro de Tipos de Pedido|Tipo de Pedido]] que será gerado após a aprovação.
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***'''Tipo de Serviço:''' É possível selecionar o tipo de serviço, se vai ser um serviço em geral ou algo especifico como para veículos.
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**'''Tipo de Pedido: ''' É possível selecionar o [[Cadastro de Tipos de Pedido|Tipo de Pedido]] gerado após a aprovação do orçamento.
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**'''Pedido: ''' Quando selecionado é possível definir o [[Cadastro de Tipos de Pedido|tipo de pedido]] que será gerado após a aprovação.
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*'''Nenhuma:''' Quando selecionado, após aprovação não é gerado nenhum documento.
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***'''Tipo de Pedido: ''' É possível selecionar o [[Cadastro de Tipos de Pedido|tipo de pedido]] gerado após a aprovação do orçamento.
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*'''Grupo de aprovação: ''' Vincula um [[Cadastro_de_Grupos_de_Aprovação|grupo de Aprovação]] para o orçamento.
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**'''Nenhuma:''' Quando selecionado, após aprovação não é gerado nenhum documento.
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*'''Relatório: '''Define o relatório padrão para geração do orçamento.
+
*'''Grupo de aprovação: ''' Vincula um [[Cadastro_de_Grupos_de_Aprovação|grupo de aprovação]] para o orçamento.
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====E-mail====
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**Quando informado grupo de aprovação, na liberação do orçamento a situação será alterada para "Em aprovação", e o orçamento estará disponível na tela de aprovações.
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*'''Assunto: ''' Define um Assunto padrão para envio de orçamentos.
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**Quando não informado grupo de aprovações, na liberação do orçamento a situação será alterada diretamente para "Encerrado".
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*'''Corpo: '''Define um corpo padrão para o envio de corpo.
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*'''Relatório: '''Informar o formado do relatório para impressão do orçamento.  
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*'''Agendar envio: ''' Quando marcado agenda envio pré-definidos.
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*'''E-mail:'''
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*'''Exigir tornar cliente na aprovação: '''
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**'''Assunto: ''' Define o assunto padrão para envio de orçamentos. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
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**'''Corpo: '''Define um corpo padrão para o envio de corpo. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
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*'''Script de Encerramento:''' Para necessidades especificas após o encerramento do orçamento, é possível utilizar script para implementação. Pode-se enviar um e-mail, ou qualquer tipo de manipulação de dados.  
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{| class="wikitable" style="width: 100%"
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|'''Modelo do procedimento'''
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procedure EncerramentoOrcamento(ID:Int64);
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====Financeiro====  
 
====Financeiro====  
 
*'''Condição de pagamento: ''' Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
 
*'''Condição de pagamento: ''' Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
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*'''Forma de cobrança: ''' Define uma forma de cobrança para quando gerado um novo orçamento, ele traga a forma de cobrança definida.
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*'''Forma de cobrança: ''' Define uma forma de cobrança padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
 
====Fiscal====
 
====Fiscal====
 
*'''Consumidor Final: ''' Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do orçamento, podendo alterar a qualquer momento.
 
*'''Consumidor Final: ''' Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do orçamento, podendo alterar a qualquer momento.
 
*'''Venda Presencial: ''' Define o padrão trazido na geração de um novo orçamento.
 
*'''Venda Presencial: ''' Define o padrão trazido na geração de um novo orçamento.
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*'''Calcular IPI: ''' Quando marcado calcula o IPI.
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*'''Calcular IPI: ''' Determina se o sistema vai realizar o cálculo do IPI, utilizando as configurações fiscais do tipo de documento vinculado ao item.
 
====Texto Padrão====
 
====Texto Padrão====
 
*'''Seq: ''' Define a sequência do texto padrão.
 
*'''Seq: ''' Define a sequência do texto padrão.
 
*'''Texto Padrão: ''' Define o texto padrão para mostra no orçamento.
 
*'''Texto Padrão: ''' Define o texto padrão para mostra no orçamento.

Edição atual tal como às 21h15min de 14 de março de 2024

O tipo de orçamento é utilizado para definirmos alguns parâmetros relacionados ao orçamento, tais como contador responsável pela numeração, formato de impressão, tipo de documento gerado na aprovação, entre outros.

Geral

  • Nome: Identificação do tipo de orçamento
  • Contador: Informar um contador para geração de número do orçamento.
  • Ativo: Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso.
  • Exigir tornar cliente na aprovação: Na aprovação do orçamento se o cliente informado ainda for um prospecto, será necessário tornar cliente.
  • Tipo de geração após Aprovação: No cadastro dos itens do orçamento, o campo tipo de documento será preenchido automaticamente conforme definido abaixo:
    • Documento: Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento.
      • Tipo de documento para produtos: Informar o tipo de documento que será utilizado para os produtos no orçamento.
      • Tipo de documento para serviços: Informar o tipo de documento que será utilizado para os serviços do orçamento.
    • Ordem de serviço: Quando selecionado após a aprovação é gerado uma ordem de serviço podendo escolher qual modelo será gerado.
      • Tipo de O.S: É possível selecionar os tipos de ordens de serviço que vai gerar após a aprovação do orçamento.
      • Tipo de Serviço: É possível selecionar o tipo de serviço, se vai ser um serviço em geral ou algo especifico como para veículos.
    • Pedido: Quando selecionado é possível definir o tipo de pedido que será gerado após a aprovação.
      • Tipo de Pedido: É possível selecionar o tipo de pedido gerado após a aprovação do orçamento.
    • Nenhuma: Quando selecionado, após aprovação não é gerado nenhum documento.
  • Grupo de aprovação: Vincula um grupo de aprovação para o orçamento.
    • Quando informado grupo de aprovação, na liberação do orçamento a situação será alterada para "Em aprovação", e o orçamento estará disponível na tela de aprovações.
    • Quando não informado grupo de aprovações, na liberação do orçamento a situação será alterada diretamente para "Encerrado".
  • Relatório: Informar o formado do relatório para impressão do orçamento.
  • E-mail:
    • Assunto: Define o assunto padrão para envio de orçamentos. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
    • Corpo: Define um corpo padrão para o envio de corpo. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
  • Script de Encerramento: Para necessidades especificas após o encerramento do orçamento, é possível utilizar script para implementação. Pode-se enviar um e-mail, ou qualquer tipo de manipulação de dados.
Modelo do procedimento

procedure EncerramentoOrcamento(ID:Int64);
begin

end;

Financeiro

  • Condição de pagamento: Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
  • Forma de cobrança: Define uma forma de cobrança padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.

Fiscal

  • Consumidor Final: Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do orçamento, podendo alterar a qualquer momento.
  • Venda Presencial: Define o padrão trazido na geração de um novo orçamento.
  • Calcular IPI: Determina se o sistema vai realizar o cálculo do IPI, utilizando as configurações fiscais do tipo de documento vinculado ao item.

Texto Padrão

  • Seq: Define a sequência do texto padrão.
  • Texto Padrão: Define o texto padrão para mostra no orçamento.
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