Mudanças entre as edições de "Cadastro de Tipos de Orçamento"
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− | *'''Nome: ''' | + | *'''Nome: ''' Identificação do tipo de orçamento |
− | *'''Contador: ''' | + | *'''Contador: ''' Informar um [[Cadastro_de_Contadores|contador]] para geração de número do orçamento. |
*'''Ativo: '''Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso. | *'''Ativo: '''Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso. | ||
− | + | *'''Exigir tornar cliente na aprovação: ''' Na aprovação do orçamento se o cliente informado ainda for um prospecto, será necessário tornar cliente. | |
− | *'''Documento: '''Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento. | + | *'''Tipo de geração após Aprovação:''' No cadastro dos itens do orçamento, o campo tipo de documento será preenchido automaticamente conforme definido abaixo: |
− | **'''Tipo de documento | + | **'''Documento: '''Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento. |
− | **'''Tipo de documento | + | ***'''Tipo de documento para produtos:''' Informar o [[Cadastro de Tipos de Documento|tipo de documento]] que será utilizado para os produtos no orçamento. |
− | *'''Ordem de serviço:''' Quando selecionado após a aprovação é gerado uma ordem de serviço podendo escolher qual modelo será gerado. | + | ***'''Tipo de documento para serviços:''' Informar o [[Cadastro de Tipos de Documento|tipo de documento]] que será utilizado para os serviços do orçamento. |
− | **'''Tipo de O.S: ''' É possível selecionar | + | **'''Ordem de serviço:''' Quando selecionado após a aprovação é gerado uma ordem de serviço podendo escolher qual modelo será gerado. |
− | **'''Tipo de Serviço:''' É possível selecionar o tipo de serviço, se vai ser um serviço em geral ou algo especifico como para veículos. | + | ***'''Tipo de O.S: ''' É possível selecionar os [[Cadastro de Tipos de Ordem de Serviço|tipos de ordens de serviço]] que vai gerar após a aprovação do orçamento. |
− | *'''Pedido: ''' Quando selecionado é possível definir o [[Cadastro de Tipos de Pedido| | + | ***'''Tipo de Serviço:''' É possível selecionar o tipo de serviço, se vai ser um serviço em geral ou algo especifico como para veículos. |
− | **'''Tipo de Pedido: ''' É possível selecionar o [[Cadastro de Tipos de Pedido| | + | **'''Pedido: ''' Quando selecionado é possível definir o [[Cadastro de Tipos de Pedido|tipo de pedido]] que será gerado após a aprovação. |
− | *'''Nenhuma:''' Quando selecionado, após aprovação não é gerado nenhum documento. | + | ***'''Tipo de Pedido: ''' É possível selecionar o [[Cadastro de Tipos de Pedido|tipo de pedido]] gerado após a aprovação do orçamento. |
− | *'''Grupo de aprovação: ''' Vincula um [[Cadastro_de_Grupos_de_Aprovação|grupo de | + | **'''Nenhuma:''' Quando selecionado, após aprovação não é gerado nenhum documento. |
− | *'''Relatório: ''' | + | *'''Grupo de aprovação: ''' Vincula um [[Cadastro_de_Grupos_de_Aprovação|grupo de aprovação]] para o orçamento. |
− | + | **Quando informado grupo de aprovação, na liberação do orçamento a situação será alterada para "Em aprovação", e o orçamento estará disponível na tela de aprovações. | |
− | *'''Assunto: ''' Define | + | **Quando não informado grupo de aprovações, na liberação do orçamento a situação será alterada diretamente para "Encerrado". |
− | *'''Corpo: '''Define um corpo padrão para o envio de corpo. | + | *'''Relatório: '''Informar o formado do relatório para impressão do orçamento. |
− | *''' | + | *'''E-mail:''' |
− | + | **'''Assunto: ''' Define o assunto padrão para envio de orçamentos. Quando não informado será utilizada configuração do usuário. | |
+ | **'''Corpo: '''Define um corpo padrão para o envio de corpo. Quando não informado será utilizada configuração do usuário. | ||
+ | *'''Script de Encerramento:''' Para necessidades especificas após o encerramento do orçamento, é possível utilizar script para implementação. Pode-se enviar um e-mail, ou qualquer tipo de manipulação de dados. | ||
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+ | |'''Modelo do procedimento''' | ||
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====Financeiro==== | ====Financeiro==== | ||
*'''Condição de pagamento: ''' Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento. | *'''Condição de pagamento: ''' Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento. | ||
− | *'''Forma de cobrança: ''' Define uma forma de cobrança para quando | + | *'''Forma de cobrança: ''' Define uma forma de cobrança padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento. |
====Fiscal==== | ====Fiscal==== | ||
*'''Consumidor Final: ''' Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do orçamento, podendo alterar a qualquer momento. | *'''Consumidor Final: ''' Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do orçamento, podendo alterar a qualquer momento. | ||
*'''Venda Presencial: ''' Define o padrão trazido na geração de um novo orçamento. | *'''Venda Presencial: ''' Define o padrão trazido na geração de um novo orçamento. | ||
− | *'''Calcular IPI: ''' | + | *'''Calcular IPI: ''' Determina se o sistema vai realizar o cálculo do IPI, utilizando as configurações fiscais do tipo de documento vinculado ao item. |
====Texto Padrão==== | ====Texto Padrão==== | ||
*'''Seq: ''' Define a sequência do texto padrão. | *'''Seq: ''' Define a sequência do texto padrão. | ||
*'''Texto Padrão: ''' Define o texto padrão para mostra no orçamento. | *'''Texto Padrão: ''' Define o texto padrão para mostra no orçamento. |
Edição atual tal como às 21h15min de 14 de março de 2024
O tipo de orçamento é utilizado para definirmos alguns parâmetros relacionados ao orçamento, tais como contador responsável pela numeração, formato de impressão, tipo de documento gerado na aprovação, entre outros.
Geral
- Nome: Identificação do tipo de orçamento
- Contador: Informar um contador para geração de número do orçamento.
- Ativo: Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso.
- Exigir tornar cliente na aprovação: Na aprovação do orçamento se o cliente informado ainda for um prospecto, será necessário tornar cliente.
- Tipo de geração após Aprovação: No cadastro dos itens do orçamento, o campo tipo de documento será preenchido automaticamente conforme definido abaixo:
- Documento: Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento.
- Tipo de documento para produtos: Informar o tipo de documento que será utilizado para os produtos no orçamento.
- Tipo de documento para serviços: Informar o tipo de documento que será utilizado para os serviços do orçamento.
- Ordem de serviço: Quando selecionado após a aprovação é gerado uma ordem de serviço podendo escolher qual modelo será gerado.
- Tipo de O.S: É possível selecionar os tipos de ordens de serviço que vai gerar após a aprovação do orçamento.
- Tipo de Serviço: É possível selecionar o tipo de serviço, se vai ser um serviço em geral ou algo especifico como para veículos.
- Pedido: Quando selecionado é possível definir o tipo de pedido que será gerado após a aprovação.
- Tipo de Pedido: É possível selecionar o tipo de pedido gerado após a aprovação do orçamento.
- Nenhuma: Quando selecionado, após aprovação não é gerado nenhum documento.
- Documento: Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento.
- Grupo de aprovação: Vincula um grupo de aprovação para o orçamento.
- Quando informado grupo de aprovação, na liberação do orçamento a situação será alterada para "Em aprovação", e o orçamento estará disponível na tela de aprovações.
- Quando não informado grupo de aprovações, na liberação do orçamento a situação será alterada diretamente para "Encerrado".
- Relatório: Informar o formado do relatório para impressão do orçamento.
- E-mail:
- Assunto: Define o assunto padrão para envio de orçamentos. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
- Corpo: Define um corpo padrão para o envio de corpo. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
- Script de Encerramento: Para necessidades especificas após o encerramento do orçamento, é possível utilizar script para implementação. Pode-se enviar um e-mail, ou qualquer tipo de manipulação de dados.
Modelo do procedimento
procedure EncerramentoOrcamento(ID:Int64);
end; |
Financeiro
- Condição de pagamento: Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
- Forma de cobrança: Define uma forma de cobrança padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
Fiscal
- Consumidor Final: Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do orçamento, podendo alterar a qualquer momento.
- Venda Presencial: Define o padrão trazido na geração de um novo orçamento.
- Calcular IPI: Determina se o sistema vai realizar o cálculo do IPI, utilizando as configurações fiscais do tipo de documento vinculado ao item.
Texto Padrão
- Seq: Define a sequência do texto padrão.
- Texto Padrão: Define o texto padrão para mostra no orçamento.